潼关黄金(00340.HK)拟3亿港元收购峰扬及佳盈全部股份 开发陕西潼关金矿

格隆汇12月4日丨潼关黄金(00340.HK)公告，于2018年12月4日， 该公司直接全资附属Combined Success为买方向卖方(华迈及富联)收购目标公司峰扬及佳盈全部股份，代价为3亿港元，并须以代价股份及承兑票据组合方式偿付。代价股份合共5.5亿股将于完成日期按每股股份0.4港元的发行价向该等卖方配发及发行的新股份，作为收购事项的部份代价。0.4港元的发行价较12月4日收市价0.46港元折让13.04%，代价股份合计占已扩大后发行股本的16.22%。完成时，该等目标公司将成为公司全资附属公司。

据悉，目标集团主要从事勘探及开采黄金及相关矿物。目标集团透过项目公司持有金矿探矿许可证及采矿许可证。目标公司峰扬其由华迈全资拥有。峰扬主要资产为项目公司(潼关县潼金矿业有限责任公司)5%间接股权。目标公司佳盈为由富联全资拥有。佳盈主要资产为项目公司85%间接股权。

值得注意的是，项目公司持有金矿的探矿许可证及采矿许可证。项目公司拥有一套矿产产权组合，其中包括三个探矿许可证及一个采矿许可证，总面积分别为0.79平方公里、0.05平方公里、0.22平方公里及0.2273平方公里。项目公司16及17年度净亏损分别为1386.8万元及9996.9万元。

根据独立技术报告，金矿位于陕西潼关县，为由项目公司营运的四个金矿。金矿估计含有总数为1099千吨矿产资源量（包括964千吨控制矿产资源量及135千吨推断矿产资源量）。透过进行收购事项，集团将能进一步大幅扩大其自身矿产组合，以支持集团于增长及潜在溢利方面可持续发展。