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时隔十年，中央城市会议再次定调！
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中央城市工作会议7月14日至15日在北京举行，会议部署城市工作7个方面的重点任务。其中提出：着力建设舒适便利的宜居城市。坚持人口、产业、城镇、交通一体规划，优化城市空间结构；加快构建房地产发展新模式，稳步推进城中村和危旧房改造；大力发展生活性服务业，提高公共服务水平，牢牢兜住民生底线。
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林波荔
时隔十年，中央城市工作会议再度召开，为中国城市化进程按下了转型升级的加速键，明确了城市发展从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段，城市发展重心从 “增量扩张” 转向 “存量提质”。
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林波荔
对于房地产市场，本次会议标志着其进入 “存量提质 + 双轨供给 + 文化保护” 的新阶段，政策核心在于以城市更新激活内需、以好房子建设驱动供给侧升级，强调加快构建房地产发展新模式，推进商品住房销售制度改革，并有序推行现房销售并优化预售资金监管等
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骑牛看熊
2025年7月14日至15日，中央城市工作会议在北京举行，这是自2015年后时隔10年召开的最高级别城市工作会议，也是新中国成立以来的第五次中央城市工作会议1。会议对我国城镇化发展阶段、未来总目标及重点任务作出部署，彰显中央对城市工作的高度重视，为城市发展锚定了新目标和方向1。业内专家指出，在城镇化进程放缓、发展阶段转变的背景下，此次会议从中央层面全方位部署城市工作，具有重大战略意义。
城镇化进入稳定发展期：会议明确我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段14。数据显示，2015-2024年我国城镇化率由57.3%提升至67%，年均提高1.1个百分点，但2021-2024年连续4年提升幅度低于1个百分点；城镇人口由7.9亿增至9.4亿，年均新增常住人口从1600万降至1033万。
发展逻辑深度调整：城市发展从“物质增长”转向“关注人的需求”，从“重视项目、投资和经济”转向“社会治理”，这种转变涉及增长方式与动力的系统性变革。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，尽管顶层部署已启动，但转变难度较大，需通过政策引导和市场机制推动落实。
此次中央城市工作会议以“推动城市高质量发展”为主题，通过顶层设计明确了存量提质增效、城市更新、房地产新模式等核心方向，为下一阶段城市发展提供了行动纲领。随着政策落地与地方探索深化，我国城市将加速向“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”的现代化人民城市转型。
$上证指数(SH000001)$ $上证指数ETF(SH510210)$ $上证指数增强ETF(SH562810)$ $上证指数(SH000001)$ $上证指数ETF(SH510210)$ $上证指数ETF(SH510210)$ $上证指数(SH000001)$ $上证指数(SH000001)$ $上证指数ETF(SH510210)$ $上证指数增强ETF(SH562810)$ $上证指数增强ETF(SH562810)$ $上证指数ETF(SH510210)$ $创业板(SZ395004)$ $创业板200ETF富国(SZ159571)$ $创业板200ETF华夏(SZ159573)$ $深证成指(SZ399001)$ $深证成指ETF(SZ159943)$ $深证成指(SZ399001)$ $深证成指ETF(SZ159943)$ $上证指数(SH000001)$ $上证指数ETF(SH510210)$ $上证指数增强ETF(SH562810)$ $上证指数增强ETF(SH562810)$ $上证指数(SH000001)$ $上证指数ETF(SH510210)$ $上证指数增强ETF(SH562810)$ $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证180ETF(SH510180)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$ $上证50(SH000016)$ $上证180ETF基金(SH530800)$ $上证180ETF指数基金(SH530280)$ $上证180指数ETF基金(SH530680)$ $上证180指数ETF基金(SH530680)$ $上证180指数ETF基金(SH530680)$ $上证180ETF指数基金(SH530280)$ $上证180指数ETF基金(SH530680)$ $上证380(SH000009)$ $上证380(SH000009)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证380ETF(SH510290)$ $上证50(SH000016)$
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三十年老韭菜
: 城镇化率67%了，从增量到存量是必然，结合深证成指涨0.01%，市场反应平淡，但智慧城市和韧性建设能催生新机会，比如AI和绿色技术板块。
温带汽水
: 别太乐观
指数ETF有招
2024年现金分红超6200亿元，2025中期分红呼之欲出，银行股还能买吗？
上市银行2024年利润分配已进入尾声阶段，2024年银行板块累计现金分红总额累计达到6215亿元，在各行业遥遥领先。
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指数ETF有招
分红除权日，港股红利低波ETF(520550)斩获超5300万大单增仓，净流入10连阳
南下资金汹涌买入。数据显示，7月15日，分红除权日的港股红利低波ETF(520550)单日成交破亿，净流入超5300万，获资金连续10日净流入，累计约3.2亿，年内规模增长377.57%，迭创历史新高。$港股红利低波ETF(SH520550)$ 值得关注的是，港股红利低波ETF联接基金（A类024029/C类024030）已于7月14日起全面开放申赎及定投业务。作为深度价值派的代表，港股红利低波ETF跟踪恒生港股通高股息低波动指数，采用"高股息+低波动"双因子筛选，重点配置金融、公用事业等防御性板块。该指数当前股息率近8%，叠加港股估值洼地效应及央企分红政策加持，凸显抗波动特性。
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指数精灵小福星
蓝图下的潮汐
中央城市工作会议时隔十年重提城市更新，聚焦宜居建设、城中村改造和房地产新模式，政策暖风直指基建与规划领域。$新城市(SZ300778)$作为国土空间规划第一股，业务覆盖城乡设计、市政工程等核心环节，深度绑定新型城镇化、智慧城市等概念。但当前市盈率-21.81，动态市盈率高达152.7，凸显盈利困境。7月股价如过山车：10日因政策预期20CM涨停，成交额11.68亿，机构净卖出5054万；15日却暴跌9.18%，主力资金净流出3023万，换手率骤降至8.41%。量比2.32与买卖委托比0.7356暴露流动性枯竭，流通市值仅35.8亿，小盘属性放大波动。
概念虽多——从低空经济到乡村振兴——却难掩基本面疲软：一季报营收下滑29.42%，仅587万净利润，回购股份仅0.57%亦显信心不足。游资炒作痕迹明显：章盟主等席位活跃，两日偏离值超30%触发异常波动，但公司坦言无未披露事项。政策红利如空中楼阁，城中村改造需数年落地，而设计行业竞争激烈，毛利率承压。短期资金撤离已形成趋势，龙虎榜机构抛售与散户“接盘”评论呼应，风险大于机遇。
主观而言，此股沦为政策博弈的棋子。城市更新非一蹴而就，新城市业绩空心化，仅靠概念难以支撑152倍动态估值。若后续无订单放量或毛利改善，股价将回归8.7元低位。
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韭菜小散
尘封蓝图的新生
中央城市会议十年后重提宜居城市、城中村改造及房地产新模式，政策暖风骤起，直接催化城市开发板块。$渝开发(SZ000514)$作为重庆国有房企龙头，契合政策导向，其物业管理、会议展览多元业务叠加国企改革概念，成为资金追逐焦点。近30日行情显示，股价从4.27元飙升至7.19元，涨幅超68%，7月15日主力净流入5478万元，换手率21.99%，龙虎榜机构连续加仓——数据揭示短期资金博弈激烈。
中报预增632%-784%的预期、一季度扭亏为盈的业绩反转，叠加机构密集调研，构成基本面支撑。但动态市盈率8.44与静态-53.271的背离，暗示盈利波动风险；量比4.843和振幅7.42%反映市场情绪亢奋，股评中“两天26个点”的狂欢与“后悔没买”的焦虑并存，凸显筹码松动隐忧。
主观视角：政策红利驱动下，该股仍有惯性上冲空间，但短期涨幅已透支部分利好。建议紧盯城中村改造细则落地及定增进展，若回踩5日线可低吸博弈波段，破位则及时止盈——数据洪流中，理性比狂热更保值。
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智远观澜
潮汐之眼，窥见新城
中央城市工作会议十年重临，定调从“增量扩张”转向“存量提质”，如《管子》所言：“地者，政之本也。”七大任务锚定宜居城市与房地产新模式，城中村改造、智慧基建成核心引擎。$天保基建(SZ000965)$凭国企改革与京津冀概念，中报预增催化股价月内跃升30%，7月15日涨停换手率25.58%，龙虎榜显露机构净抛售2797万而游资接盘，多空拉锯似吴越争霸——表面激战，实则暗藏共识。
股评两极：“加仓干”与“唱多托太多”交织，折射政策市情绪过热。然融资余额占流通市值3.19%，超历史90%分位，杠杆资金已押注城更风口。细察近30日行情，价量齐升却遇市盈率306倍高悬，如悬顶之剑。主观而言，城市更新乃长坡厚雪，但短期需避估值陷阱。昔范蠡三迁避险，今投资者当聚焦现金流稳健者，借政策东风守正出奇。
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秃头财智探险
绿光迷踪
绿地这趟过山车坐得人腿软！中央刚喊完“城中村改造”，600606就表演高台跳水——7月15日开盘2.16元，盘中闪崩9%，尾盘勉强收在2.11元，单日成交18.9亿堆出根大阴线。更绝的是龙虎榜：北向资金带头砸1515万，主力净流出1.25亿，量化盘触发连锁抛压，活脱脱韭菜收割现场。
翻翻底牌更刺激：上半年预亏35亿，市盈率-29倍，市净率0.46破净破到脚踝。但故事讲得是真花哨——香港子公司刚拿下数字资产牌照，要搞什么“碳资产代币化”，号称盘活存量房产的“新钥匙”。概念炒得飞起：7月9日启动，三天暴涨38%，14日利好落地反手跌停，15日再闷杀7.5%，妥妥的利好出货剧本。
看看30日线更心塞：股价从1.6元蜗牛爬坡，政策暖风一吹突然旱地拔葱，结果量比飙到3.18倍，换手率6.25%暴露主力对倒痕迹。所谓RWA（实物资产代币化）听着高大上，可房企现金流都绷成钢丝了，哪有余粮玩**？那些喊着“打爆空头”的兄弟，先看看财报里计提减值的雷吧！
政策强心针救不了虚脱的身子。城中村改造的肉，大概率被保利、万科这些财务稳健的叼走，绿地这类债台高筑的怕是连汤都难分。短期看，2元关口像层窗户纸，下方1.7元平台才是真考验。玩超跌反弹的勇士，建议备好速效救心丸——这票的振幅最近天天超15%，量化机器盯得比秃鹫还紧。
（字数：498）
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Beyant牛仔
轻舟摇过政策浪
中央城市会议整出七个大活儿，建设宜居城市、优化空间结构、推进房地产新模式，还捎带城中村改造——这波政策风刮得猛啊！俺瞅着内房股像打了鸡血，$美的置业(HK03990)$港股一度蹦跶超60%，融创、龙光也跟着窜。可这玩意儿真能落地？别光听雷声不见雨点，城中村改造听着美，但钱从哪儿来？股民兜里掏？
美的置业这阵子动静不小，剥离了开发业务，转做轻资产，还琢磨发行公募REITs，涉及5座商场加3个产业园。债券融资也整得顺溜，2月发了25亿票子。数据上，当前价4.59块，量比2.6，振幅4.75%，股息率5.88%——比存银行强点儿。近30日行情从3.94爬到4.59，像蜗牛挪窝，但7月14日政策一出，单日从4.08飙到4.63，成交量翻倍。可市盈率负得扎眼（-2.965），债务重组提速是好事，但轻资产转型刚起步，商场经营咋扛周期？
股民们吵吵把火：有人赚20个点撒丫子跑路，有人亏一半积蓄骂娘。俺寻思，政策红利不假，但房企融资优势分化大——国企央企稳当，民企如美的置业还得看REITs推进速度。境外融资重启若成，能释放信号，可港股流动性稀碎，量比忽高忽低容易闪腰。
俺觉着吧，这波像坐过山车：政策暖风给机会，但别光盯涨幅。轻资产是条活路，REITs若落地能盘活现金流，可民生项目回报慢，城中村改造周期长，容易扯着蛋。散户得掂量风险，波段操作见好就收，别跟风瞎扑腾！
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慢牛逐利
蜗牛爬坡，静待花开
中央城市会议时隔十年重开，定调建设宜居城市、推进城中村改造及房地产新模式。政策暖风频吹，但市场喧嚣中需警惕噪音。$融创中国(HK01918)$近期股价波动剧烈，单日跌1.2%至1.65港元，成交量5671万股，振幅近3%。近30日走势显韧性：从6月18日1.4港元起步，7月9日一度冲高至1.78港元，后回落整理。政策催化下，地产板块蠢蠢欲动，但价值投资者更应穿透表象——债务重组获批、新股发行偿付56亿境内债，短期现金流压力缓解；上海壹号院半年热销170亿，6月销售额同比暴增384%，基本面曙光初现。
然而，隐忧不容忽视：市盈率-0.637揭示持续亏损，总市值177亿港元距历史高点49.55港元仍处深渊；债转股若实施，754亿新股恐稀释股权。社区热议两极分化：多头喊“化债第一股，目标2元”，空头斥“诱多出货，远洋前车之鉴”。慢牛视角下，政策红利与销售回暖是长线基石，但盈利拐点未至前，盲目追涨如履薄冰。
真正的价值不在K线起伏，而在可持续增长。城中村改造催生万亿级需求，融创若聚焦核心城市高端盘（如上海项目），叠加债务优化，或成行业洗牌赢家。但投资者需耐心：静待财报验证盈利修复，警惕流动性陷阱。眼下，守稳底仓，莫被日间波动裹挟——时间会犒赏深耕者。
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港美投资
如果银行见顶了，那为什么大资金还在持续买入？
银行AH优选ETF（517900）从6月开始基金份额时一直正向增长的，每次回调资金都保持涌入，显示流入资金对银行后市持续看多。
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宝淇宝
中央城市工作会议定调城市更新主线 ，城镇化迈入提质新阶段。
时隔十年，中央城市工作会议于2025年7月14日至15日在北京召开，7位**悉数出席，****发表重要讲话，**总理作总结，规格与2015年会议持平，凸显政策战略高度。
会议明确我国城镇化率已达67%，正从快速增长期转向稳定发展期，城市工作重心从“增量扩张”转向“存量提质”，提出以“建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市”为目标，部署七大重点任务：优化现代化城市体系、建设创新城市、宜居城市、绿色低碳城市、韧性城市、文明城市及智慧城市。
与2015年会议的“两不变四变”
两次会议均处于五年规划起点（“十三五”“十五五”谋划之年），且紧跟新型城镇化五年行动计划（2014年、2024年规划次年），政策连续性显著。
但四大变化更为关键：
城镇化判断转向：首次明确城镇化进入“稳定发展期”，预计“十五五”末期城镇化率接近70%，增速放缓倒逼发展模式转型；
地产侧重更新：从“棚改”转向“高质量城市更新”，资金来源强调中央财政与**务风险可控，模式聚焦存量提质；
安全底线强化：新增“守住城市安全底线”总要求，单独部署“韧性城市”建设，加速地下管网、防灾基建；
新产业机会涌现：城市更新、生活性服务业（家居、家装）、减污降碳产业（绿色建材、环保技术）被重点提及，房地产支柱作用通过存量运营延续。
市场影响：存量时代的新机遇
会议为建筑建材、智慧城市、环保等领域注入长期动能。建筑装饰、建材企业（如东方雨虹 $东方雨虹(SZ002271)$ 、海螺水泥 $海螺水泥(SH600585)$ ）有望受益老旧小区改造；
智慧城市技术服务商（如海康威视 $海康威视(SZ002415)$ 、浪潮信息 $浪潮信息(SZ000977)$ ）将迎5G、物联网需求；环保行业（碧水源 $碧水源(SZ300070)$ 、首创环保 $首创环保(SH600008)$ ）或因绿色低碳目标加速订单落地。
此外，韧性城市建设推动地下管网、安防系统升级，相关产业链投资价值凸显。
此次会议标志着中国城市发展进入“内涵式增长”新阶段，政策导向与市场需求的双重驱动下，城市更新相关板块有望成为中长期结构性机会的核心主线。
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陆宏达
: 政策四大变化强化安全与创新，地下管网、智慧城市技术服务商如海康威视迎需求，环保订单加速，上证微跌0.03%但中长期结构性机会明确，减污降碳产业有戏。
暴走小钢炮
: 中央高规格会议推动城市更新，老旧小区改造利好东方雨虹等企业，智慧城市和环保板块潜力大，尽管深证跌0.22%，长期投资机会来了。
指数ETF有招
又新高了！招商中证2000增强ETF(159552)年内累涨超35%，超额近18%
截至9时46分，招商中证2000增强ETF(159552)涨0.40%，近10日涨4.57%，近20日涨10.69%，今年以来累计涨35.15%；盘中创年内第26次新高。
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叶斯达克
中央城市工作会议催生A股城市更新主题投资机会。
2025年中央城市工作会议明确城市发展从增量扩张转向存量提质，提出以“内涵式发展”与“城市更新”为主线，系统性推动市政基建、绿色环保、智慧城市、城市更新等领域投资预期升温，
为A股相关细分产业链带来中长期结构性机会。
政策转向催生增量需求
会议强调城市基础设施生命线安全工程、城中村及危旧房改造等综合性活动，涉及建筑、建材、房地产、环保、交通运输等多行业。
尽管2025年一季报显示钢铁、建筑装饰、房地产等行业营收同比负增长，且钢铁、房地产ROE为负，但政策驱动下，城市更新相关行业业绩有望显著改善。
细分领域机会解析
市政基建与建材：城市更新需大规模基建投入，建筑装饰、建材（如水泥、管材）企业将直接受益。尽管当前建材行业ROE较低，但老旧小区改造带来的需求释放或推动盈利修复，
关注东方雨虹 $东方雨虹(SZ002271)$ （防水材料）、海螺水泥 $海螺水泥(SH600585)$ （水泥龙头）。
绿色环保：政策要求建设美丽城市，环保行业（如固废处理、水务）有望加速订单落地。一季报显示环保行业营收正增长，结合城市生命线工程，
关注碧水源 $碧水源(SZ300070)$ （膜技术水处理）、首创环保 $首创环保(SH600008)$ （综合环境服务）。
智慧城市：韧性、智慧城市建设需5G、物联网、安防等技术支撑，科技企业如海康威视（智能安防）、浪潮信息 $浪潮信息(SZ000977)$ （算力基础设施）可能受益。
房地产产业链：城中村改造或带动设计、施工、装修等环节需求，尽管房地产行业当前盈利承压，但政策托底下，具备旧改经验的房企（如万科A $万科A(SZ000002)$ ）及建筑企业（如中国建筑 $中国建筑(SH601668)$ ）或迎来估值修复。
中央城市工作会议标志着城市发展进入“存量优化”新阶段，市政基建、绿色环保、智慧城市等领域将成为政策发力重点。
A股市场中，具备城市更新项目经验、技术壁垒及区域资源优势的企业，有望在政策红利下实现业绩与估值的双重提升。
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赵晚晚
: 指数微跌，但城市更新主题或成新热点，值得关注
刘晓斐商业评论
: 政策落地，观望中
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7月18日收评&周末消息汇
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A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.37%报3516点创年内收盘新高，深证成指涨0.37%，创业板指涨0.34%。全天成交1.59万亿元，较前一交易日增量330亿元，全市场超2600股上涨。
盘面上，稀土永磁板块爆发，中色股份、久吾高科等多股涨停；锂矿概念拉升，盛新锂能涨停；汽车拆解板块活跃，华宏科技涨停；化工板块走高，沈阳化工涨停；小金属、Kimi概念、创新药及钛白粉等板块涨幅居前。另外，游戏板块走低，ST华通跌停；乳业股走弱，皇氏集团跌超7%；CPO概念回调，德科立领跌；光通信模块、多元金融及消费电子等板块跌幅居前。
价值重估！稀土板块暴力上涨
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A股市场稀土永磁板块集体强势，其中，久吾高科涨近12%，东方锆业、华宏科技、中色股份涨停，华新环保、北方稀土、金田股份涨超6%，包钢股份、奔朗新材、九菱科技涨超5%，中矿资源、宁波韵升涨超4%。
北方稀土近日接受机构调研时谈到对未来稀土价格的预期，公司表示，产品价格主要是受供需关系影响。一季度以来，受上游原料供应收紧及下游消费刺激等政策影响，稀土市场整体活跃度好于上年同期，进入4—5月后，受国际环境影响稀土价格出现短暂回落，但随着国家政策的逐渐明朗，稀土行业的受关注程度也随之上涨，带动了产品价格的上涨，目前公司子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司的订单相对饱满，公司对未来稀土价格走势持乐观
AI智能体走强，世纪天鸿涨超14%
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A股市场AI智能体概念股走强，其中，世纪天鸿涨超14%，南兴股份涨停，焦点科技、慧辰股份涨超6%，鼎捷数智、税友股份涨超4%。
消息面上，今天凌晨，OpenAI进行了技术直播发布了重磅产品ChatGPT Agent。ChatGPT Agent具备自主思考和行动的能力，能够主动从其技能库中选择合适的工具，包括Operator、 Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。
个股赏金大作战
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抛开股价涨跌，深度剖析某只股票的背后逻辑，对潜力公司之未来价值与空间做深度和专业的分析，秀出自己的操作逻辑，复盘自己的想法。
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聚焦深度，谈行业！
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