短期看缺芯逐步缓解,中长期看电动智能重塑产业秩序,整车自主崛起,以及配套的一些优秀国产供应商。
整车方面明年重点发力混动,撬动10-20万元市场;同时布局高端智能电动车,提升智能化能力,关注比亚迪、长城、长安、广汽等。零部件方面,传统零部件主要看新能源客户突破,新能源汽车增量零部件注重线控底盘、轻量化、热管理、智能座舱、一体压铸以及空气悬架等等。
零部件:电动智能重塑产业秩序,关注TBR(特斯拉+比亚迪+Rivian)产业链+电动智能增量部件。
$比亚迪(SZ002594)$
$特斯拉(USTSLA)$
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