人民币汇率上演了一出惊天大逆转， 盘中一度跌至7.243，却在盘后15:30左右，汇率戏剧性地飙升至7.20， 最终收于7.22，日内升值幅度高达450点

这正是A股市场当前的荒诞现状——一边是高股息股票天天刷新高， 另一边小盘股却如同股市的弃儿，天天上演着股Z的戏码。

其中沪深300ETF的净流入更是高达920亿元，占比超过七成。 更夸张的是，市场上甚至诞生了四只规模超过千亿的沪深300ETF，总规模达到了惊人的6600亿元。

恒锋信息，安硕信息大号涨停，也都是超跌属性， 消息叠加超跌方向，就是市场的主流审美

​7月22日最全热点题材，包含以旧换新、无人驾驶、华为、国产软件等 加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施 华东数控（002248）拥有国际先进水平产品的数控机床及关键部件制造的企业。 日发精机（002520）密机械研发、生产和销售的公司，综合服务水平较强。 工X部推进制造业数字化转型培育新支柱新赛道 赛意信息（300687）企业级数字化及智能制造综合解决方案领军企业，华为云战略级合作伙伴。 海得控制（002184）主营工业自动化领域系统集成业务和产品分销，国家高新技术企业。 能源局6月份全社会用电量8205亿千瓦时同比增长5.8% 大唐发电（601991）中国大型独立发电公司之一。 上海电力（600021）上海地区最大的电力生产企业。 国内首个全绿电供应虚拟电厂正式投运 国电南自（600268）国内电力自动化行业的知名企业。 国电南瑞（600406）我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业。 欧盟或大幅降低大众及宝马两款中国产电动汽车关-税 光启技术（002625）国内唯一一家将超材料技术形成产品并大规模应用于尖端装备领域的公司。 继峰股份（603997）主营乘用车座椅头枕及扶手的汽车零部件制造商。 2024暑期档电影总票房（含预售）已突破55亿元 中国电影（600977）我国电影行业实力最强、产业链最完整、影响力最广的领军企业。 幸福蓝海（300528）国有控股电视剧投资制作和电影全产业链经营的公司。 多地纷纷宣布推进无人驾驶公交车项目的落地运营 中通客车（000957）拥有国内最完备的节能与新能源客车产品型谱，有多款燃料电池客车。 交运股份（600676）公司持有上海大众交运出租汽车有限公司50%股权。 我国已建成全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场 同行环保（003027）中国环保产业协会常务理事单位，在非电行业烟气治理市场占据领先地位。 青达环保（688501）国内节能环保系统设备领先企业之一。 越来越多的券商加入到做市商未来发展空间广阔 首创证券（601136）北京国资委旗下，具有全牌照经营资质。 天风证券（601162）高度重视研究所建设，在研究业务具有竞争力的证券服务商。 AI PC市场升温也带动了产业链爆发式增长 亿道信息（001314）外销为主的笔记本、平板电脑等消费电子产品ODM厂商。 英力股份（300956）国内笔记本电脑结构件领域的领先企业之一。 华为推进三折叠屏手机上市产业链已展开联合攻关 京东方A（000725）公司已量产多款AMOLED智能穿戴显示屏。 福蓉科技（603327）消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售优质企业。 全国持续高温催升电煤需求持续提升 中国神华（601088）国内实力最强的煤炭、电力、运输、煤化工一体化开发企业。 浙能电力（600023）主营火力发电业务，浙江区域能源龙头企业。 钛合金材料在智能手机的渗透率将持续提升 鼎泰高科（301377）PCB企业上游供应商，PCB钻针市占率全球前二。 银邦股份（300337）国内规模最大的钎焊用铝合金复合板带箔生产企业之一。 全球化布局提速挖掘机销量连续正增长 徐工机械（000425）全球工程机械制造商中产品品种与系列最多元化、最齐全的公司。 中联重科（000157）中国工程机械装备制造领军企业。 全球单机容量最大的风电机组在辽宁营口启动发电 金风科技（002202）风电市占率国内第一、全球前二。 电气风电（688660）中国领先的风电整机制造商与服务商。 百度Apollo无人车应用半固态激光雷达方案 联创电子（002036）专注于为激光雷达公司开发光学器件和光电组件，公司与百度Apollo有合作。 德赛西威（002920）通过摄像头、毫米波、超声波、激光雷达、智能天线等多种传感器深度融合。 全球需求共振下AI服务器高增长可期 浪潮信息（000977）中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商。 工业富联（60138）依托于工业互联网的全球知名电子设备产品智能制造服务商。 AIGC出海率先在客服机器人等领域落地 海天瑞声（688787）中国语音类基础数据服务行业的市场份额排名前五。 云天励飞（688343）专注于视觉AI领域，自研芯片DeepEye1000已于2019年起实现独立商用。 微软蓝屏事件推动自主可控加速这两家操作系统龙头公司显著受益 软通动力（301236）公司打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS。 中国软件（600536）麒麟软件旗下操作系统产品已连续12年位列中国Linux市场占有率第一名。 礼来替尔泊肽注射液在华获批减重适应症两家GLP-1产业链龙头公司迎来发展机遇 诺泰生物（688076）是国内多肽原料药领军企业。 圣诺生物（688117）公司聚焦于多肽医药领域，为国内最具实力的多肽研发生产企业之一。 我国推动大规模设备更新支持范围扩大到老旧电梯等领域 汇川技术(300124) 是电梯控制器及相关配套部件龙头厂商。 广日股份(600894) 是国内电梯制造历史最悠久的企业之一。 纯血鸿蒙最新增强版发布实现操作系统核心技术自主可控 润和软件（300339）2023年12月与鸿蒙生态服务(深圳)有限公司正式签约。 软通动力（301236）是首批HUAWEIHiLink软件服务商积极参与鸿蒙生态建设。 宁德时代等相继公布固态电池专利产业发展进程有望提速 利元亨（688499）的固态电池业务从2020年开始布局。 先导智能（300450）现已实现全固态电池制造核心工艺的重大突破，推出全固态整线解决方案。 微信刷掌支付亮相应用生态圈愈发完善 雄帝科技（300546）联合国ICAO机读旅行证件设备供应商。 远方信息（300306）LED和照明光电检测设备龙头企业之一。 促进电网供需平衡首个全绿电供应虚拟电厂投运 科远智慧（002380）热工自动化和电厂信息化行业国内排名前三。 友讯达（300514）电力行业用电信息采集应用领域优势地位。 科学家成功制成新型薄膜半导体电子迁移速度提升7倍 拓荆科技（688072）国内半导体薄膜沉积设备头部厂商。 东晶电子（002199）国内石英晶体元器件行业的主要厂商。

周末，受朋友邀请又一次踏足青岛，这已是我第三次与这座城市的邂逅。 青岛，这座海滨明珠，以其独特的魅力和热情的山东人民，每次都给我带来全新的体验和感受。 股市？让它见鬼去吧！周末，我选择尽情享受生活，对于股市的波动和消息，我选择视而不见。 然而，一觉醒来，周五微软的蓝屏事件成了热门话题。 这场由crowdstrike软件升级引发的灾难，竟影响了近850万台电脑，占到了微软用户总数的1%。 crowdstrike，这款昂贵的企业级安全软件，普通用户几乎不会问津。 尽管受影响的电脑仅占1%，但这1%中却包含了271家世界500强企业，其对经济活动的破坏力不言而喻。 crowdstrike接下来无疑将面临一场诉讼风暴和天价赔偿，好在这类公司通常都有保险护体，否则一夜间可能就会垮台。 股市的反应也颇为激烈，crwd股价周五暴跌11%，市值蒸发近百亿美元。 而在英国标准时间7月19日11时，已有1390个航班被迫取消，达美航空和美联航更是宣布停飞所有航班。 与此同时，国内多家航空公司却表示未受此次技术故障影响，这得益于中国航信在生产服务器端采用了Linux系统。 国产操作系统在高可靠性方面取得了显著成果，以华为鸿蒙OS为例，其无Root权限的设计从源头上提升了系统安全性。 7月16日，华为HarmonyOS开发者官网上出现了鸿蒙PC版的页面，这无疑为深度参与鸿蒙生态建设的企业， 如润和软件、软通动力、中国软件、诚迈科技、科蓝软件等，带来了新的机遇。​ 周末消息面还有两大利好： 1、再次高呼加强投资者保护和耐心资本的培育，听起来振奋人心，但市场对此早已司空见惯。 毕竟，口号喊得再响，若无实质性措施跟进，市场的反应自然也就不温不火。 投资者们可不是那么容易被忽悠的，他们的眼睛是雪亮的。 2、政策层面对大规模设备更新和消费品以旧换新的支持，无疑是个积极的信号。 这不仅对高端装备制造、工业母机、专业设备等板块构成直接利好， 而且从上周的市场表现来看，已经有如蓝英装备这样的企业开始受到资金的追捧， 光刻机和工业母机的双重概念，更是让其股价异动。 此外，随着十多家光刻机、光刻胶上市公司披露上半年业绩预告， 半导体科技行业的业绩普遍预增或有所好转，这无疑为科技行业的前景增添了一抹亮色。 在当前中国芯片科技面临外部制约的背景下，国产替代的潜力被进一步激发， 这既是挑战也是机遇，正所谓"塞翁失马，安知非福"。 本周注意三点： 1、三大指数依然不强，均是低开小阳线，如果科技股热度不延续，其他方向更加难有机会 2、本周关注的重点是光刻机、软件安全、工业母机， 还有消息刺激的家电，汽车等消费品，在以旧换新新的政策刺激适当的找找机会。 3、美股五连跌，外围跟风调整，A股会不会逆势上涨，毕竟不跟涨也没有跟跌的道理。 但是目前指数肯定是没走好，能否放量突破30日线，并站稳半年线，是 衡量大盘走好重要依据，也就是1%的涨幅 五六月份的龙头战法很嗨，基本没有失败过！ 但是七月份开开局不佳，进入防守状态，做了一些低吸 目前七战七捷表现稳定，但是也错过了雷尔伟、惠伦晶体等的机会 短线之道，讲究随机应变，顺势而为， 该涨不涨和该跌不跌都可以做出相应的应对策略，这才是重中之重。 目前强势股开始回归，本周机会应该不少，该努力战斗了！！

指数下跌0.55%，没啥可看的 黄白线分离，黄线在上，题材股表现比较活跃 芯片、半导体、光刻机等科技类领涨 主要是自主可控概念，把握这个方向的机会

龙头上能电气，连续阳线后值得关注的，低位的美硕科技走势挺漂亮， 创业板能涨主要是光伏，宁德时代大涨，带动创业板指数表现，

大游资和机构动向总览： 宁波桑田路：买入大众交通5100万，买入蓝英装备1400万，卖出锦江在线 上塘路：买入锦江在线2000万，买入海马汽车1600万 方新侠：买入大众交通2400万 机构席位： 1家机构买入久其软件1800万，4家机构卖出双乐股份6900万 北向资金合计净流入14亿 简评： 1、今天的龙虎榜还是比较差，仅有桑田路上塘路方新侠上买榜，外资小幅净流入。 2、今天的看点，上午一度5000多家待涨，而一线大游资和机构不为所动，并没有去抄底，也没有参与领涨的光刻机什么的，可见他们真是心灵稳如泰山。 3、北向资金净买入 中际旭创 -5 亿 级别；机构买入久其软件。 4、大众交通锦江在线等龙虎榜比较豪华。

国内AI行业蓄势待发，国产算力迈入自强新纪元 核心观点： 1、国产头部AI芯片单芯片算力#或已接近A100、或优于H20，已基本满足大规模使用条件。模型和应用层面，#国内领先的大模型基本实现能力边界的突破，应用端有望迎来加速落地。 2、AI产业发展，算力先行，尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中，AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导，而#国产算力产业链自身基本可以实现闭环，各环节的国内公司都将集中受益。 3、服务器 ：AI服务器高增，芯片国产化渗透提升带来竞争格局变化。 交换机 ：以太网支撑高性能计算场景已经逐步得到验证，国内交换机厂商400G、800G相关订单预计将实现高速增长。 光模块 ：2024年国内预计400G需求大幅增长，部分头部CSP可能将采购800G产品。 液冷 ：运营商新增AI服务器招标中液冷渗透比例已经达到大份额，2024年进入实质性规模部署阶段。 连接器/线束 ：AI带动连接器系统向112G/224G等升级，拉动高速产品需求。 PCB ：AI拉动高速PCB升级，利好头部厂商份额和盈利提升。 IDC建设 ：关注智算中心建设和存量改造机会。 4、优选以下公司建议重点关注： 交换机环节：锐捷网络、菲菱科思等， 光模块环节：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、源杰科技等， 液冷环节：英维克、润泽科技等， 连接器环节： 华丰科技、鼎通科技等， IDC建设环节：科士达、科华数据等。

东欧光储需求有望加速 乌克兰总统呼吁尽快安装光伏储能 截至24年6月底，乌克兰约50%的能源产能在过去三个月的俄乌冲突中被毁坏。乌克兰总统泽连斯基宣布鼓励安装太阳能和储能，尤其针对于学校和医院等具备偏刚需属性的地方。 东欧波罗的海三国将正式退出俄罗斯电网 2024年8月16日，爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛正式宣布将于2025年2月9日前正式退出苏联时代的BRELL协议，彻底断开与俄罗斯及白俄罗斯的电网连接，此后将通过波兰电网与欧洲大陆电网连接。短期来看，储能有望缓解在电网转换期间的供电中断风险；中期来看，随着东欧三国光伏装机比重提升，以及与欧洲大陆电网的互连，能源价格波动有望提升储能套利经济性，促进电池储能部署。 继续重申储能板块投资机会，后续催化会不断加速，季度环比改善趋势会不断加强。6月份初我们第一时间提示储能涨价后，近期需求有进一步外溢趋势，珍惜底部机会 建议重点关注：大储标的【阳光电源】、【亿纬锂能】、【宁德时代】、【英维克】，户储&工商储标的【德业股份】、【艾罗能源】、【固德威】、【盛弘股份】等

近期，阳光披露沙特8.8GWh大储项目订单。项目为全球最大储能项目。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区，2024年开始交付，2025年并网运行。 1、近期各公司均披露相关海外大储订单，一个典型特征是非美国市场需求开始涌现。对于美国贸易壁垒加剧的担忧，可能有所缓释。后续，随着海外进入降息周期，订单与需求节奏可能加快。 2、随着过去几年全球新能源装机的飞速发展，消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们判断新兴市场的储能需求，未来对于相关企业的贡献可能越来越大。 3、Q2户储企业已经有所体现，得益于欧洲去库进入尾声，新兴市场起量。德业、锦浪等企业Q2盈利均超预期，我们判断Q2大概率是户用光储行业收入拐点，后续业绩有望逐季向上，继续推荐。 4、大储因审批等因素节奏可能相对较慢，但需求确定性较大；工商业储能部分市场已经开始恢复。在海外布局比较久的储能系统集成的公司，反馈陆续有积极迹象；类似的，几家储能市场份额较高的锂电池公司，储能用大规格电池近几个月交付都在趋紧。 5、投资建议 户储与逆变器业务占比高的公司多数开始出现收入拐点，部分公司经营已达历史的季度高点，对应估值相对较低，降息外部环境也比较有利，值得关注。后续重点跟踪下半年的经营走势。 推荐与关注：阳光电源、德业股份、艾罗能源、锦浪科技、上能电气、盛弘股份、禾望电气、固德威、通润装备、科士达、科华数据、法拉电子等。

上证50、茅指数、宁组合翻红，助力大盘跌幅收窄，但是券商、保险、金融、中字头、石油、房地产全是绿的，G+D护盘改套路了！ 盘面依然没有改善，4300+下跌，市场中位数-1.3%，580个概念板块，只有30个飘红，妥妥的亏钱效应 多看少动，手痒挠挠墙！空仓看戏也是智慧！

早评分析的雷尔伟，低位拉升12%，龙回头也放弃了，敬畏市场是没错的！ $雷尔伟(SZ301016)$ 

大盘跳空低开，确认向下变盘考验2900点新低，昨天小肉空仓很明智，继续多看少动