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海豚投研

格隆汇专栏作家

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投资的本质是认知的变现，研究的意义是提升现有的认知！

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05-04 13:39 · 格隆汇专栏作家

高通：芯片“大佬”藏大雷，寒冬还要久一些

高通（QCOM.O）于北京时间2023年5月4日上午的长桥美股盘后发布了2023年第二财年报告（截止2023年3月），要点如下：1、收入端：汽车撑不起增长，手机仍是老大难。2023财年第二季度高通实现营收92.75亿美元，同比下滑16.9

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04-28 09:23 · 格隆汇专栏作家

亚马逊：利润暴涨的零售板块，也扶不起瘫软的“AWS”？

北京时间4月28日美股盘后，亚马逊公布了2023年一季季度财报，核心观感还是延续了上季度零售板块持续修复，但AWS继续滑落深渊的趋势，核心要点如下：1. 先看整体业绩表现：本季度亚马逊实现总收入1274亿美元，增速环比有所提升到9.4%，

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04-27 10:46 · 格隆汇专栏作家

Meta：渡劫完毕，满血复活

大家好，我是长桥海豚君！今天早晨（北京时间4月27日）Meta发布了2023年一季度财报。又是一次漂亮的超预期，并且主要超预期在当期和下季度广告收入的增长恢复上，因此算是一次质量不低的beat。可以说，随着管理层经营重心从VR回归广告的转

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04-21 09:58 · 格隆汇专栏作家

台积电：最强王者，也难逃周期沉浮

台积电（TSMC）于北京时间2023年4月20日下午的长桥美股盘前发布了2023年第一季度财报（截止2023年3月），要点如下：1、收入端：量价齐跌，难逃周期怪圈。2023年一季度台积电收入实现167.2亿美元，位于业绩指引区间下限（16

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04-19 10:45 · 格隆汇专栏作家

白嫖党难打，熟透的奈飞“飞”不动

奈飞(NFLX.O)北京时间4月18日凌晨发布了2023年第一季度财报。过去一个季度奈飞的经营动作不小，广告、账户共享、部分地区大幅降价等等。因此市场比较关心的就是，一顿操作下来，实际落地到业绩上的效果如何：总的来说，效果低于预期。广告效

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04-12 10:13 · 格隆汇专栏作家

海底捞：能逃过餐饮股“众星陨落”的魔咒吗？

上个月海底捞交出了去年的成绩单，2022年全年营业收入达到310亿元，同比下滑21%。归母净利润13.7亿元，和21年的巨额亏损相比（2021年全年亏损42亿元）已经有了很大改善。从边际上看，去年下半年公司的税前利润即使剔除掉其他收益的影

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04-06 17:33 · 格隆汇专栏作家

京东方：走完绝地求生，剩下看需求“脸色”

京东方（000725.SZ）于北京时间2023年4月3日晚间的长桥A股盘后发布了2022年年度财报（截止2022年12月），要点如下：一、整体业绩：见底的业绩，开始有光。京东方本季度营收457亿元，同比下滑18.5%; 本季度毛利率5.9

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03-31 12:01 · 格隆汇专栏作家

i 茅台护航，茅台 “定海神针” 没跑了

大家好，我是长桥海豚君！贵州茅台北京时间 3 月 30 日周四晚上发布 2022 年年度报告。实际的营业收入及利润情况与公司在去年年底发布的生产经营情况公告没有出入，四季度延续了前三季度的增长趋势。财报核心要点如下：1、又是一年稳稳的幸福

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03-30 10:32 · 格隆汇专栏作家

美光的 “大出血”，或许不是坏事

美光（$Micron Tech.US）于北京时间 2023 年 3 月 29 日早的长桥美股盘后发布了 2023 财年第二季度财报（截止 2023 年 2 月），要点如下：1、总体业绩：二十年来罕见 “大出血”。美光科技2023 财年第二

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03-30 10:23 · 格隆汇专栏作家

快手：跑步式减亏，能打破偏见吗？

大家好，我是长桥海豚君！北京时间3月29日港股盘后，快手发布了2022年四季度及全年业绩。核心要点如下：1、快手赚钱了吗：关于如何减亏和实现盈利，是当下市场最关心的一个问题，尤其是当快手的用户、收入都达到不低的体量后（短视频渗透率趋近饱和

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03-29 10:24 · 格隆汇专栏作家

农夫山泉：拿捏茶饮，水茅归来

农夫山泉（9633.HK）于北京时间3月28日盘后发布了2022年全年业绩报告，财报核心要点如下：1、增速虽降档，表现依旧稳健上半年由于出行和户外活动受阻，影响整体收入增长呈现下滑趋势。巧妇难为无米之炊，经营环境受限，如此背景之下市场自然

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03-16 10:23 · 格隆汇专栏作家

美光：存储芯片大厂冬天熬完了吗？

美光，作为美国科技股中的芯片细分赛道龙头公司，曾经股价5年间上涨了10倍。而在去年股价却出现了闪崩，年跌幅近50%。而今美光再次回落到1倍PB附近，是否还值得关注呢？来源：Longport.App本文主要从三个方面来看美光：1）芯片细分赛

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03-08 10:08 · 格隆汇专栏作家

英伟达们：魔性表演之后，真会有大翻身吗？

2023 年开年以来，众多美股半导体公司均迎来了一定幅度的上涨。尤其以$英伟达.US 为例，公司股价从年初至今已经上涨逾 50%。那么近期半导体各股的上涨，仅仅是因为行业触底吗？海豚君认为股价表现主要受两方面的影响——“基本面 + 预期面

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02-23 11:29 · 格隆汇专栏作家

熬过周期劫，又逢ChatGPT，英伟达信仰回归

英伟达 (NVDA.O)北京时间2月23日凌晨，美股盘后发布 2023 财年第四季度财报（截至 2023年1月）：1、整体业绩：低谷期的存货开始改善。本季度英伟达公司实现营收60.51亿美元，同比下滑20.8%，符合此前公司指引（60亿美

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02-22 10:15 · 格隆汇专栏作家

2023年的无尽纠结：美股是滞涨、深衰退、浅衰退or轻增长？

经过一个泥沙俱下的惨烈2022，2023开年可以说是喜上眉梢。只是这个“喜”，对很多人来说却是猝不及防，没等反应，车已开跑，只剩捶胸顿足。眼下，美股财报季已接近尾声，海豚君就综合此次财报中对微观层面大、小公司的所观所感，结合君持续宏观经济