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聚焦消费和金融行业,长期追踪中国中免、宋城演艺、锦江酒店、上海机场、华侨城A、招商银行、中国平安、东方财富、腾讯控股、阿里巴巴

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前天 10:44 · 消费领域研究达人

$牧原股份(SZ002714)$ 昨天猪肉股掀起涨停潮,牧原股份、温氏股份、新希望、巨星农牧等纷纷大涨,今天牧原继续翻红。利好消息就是猪价涨了,昨天生猪主力期货一度涨停,发改委也开会提醒相关企业保持正常出栏节奏,避免盲目压栏,不得囤积居奇,哄抬价格。猪肉占中国老百姓各类肉食消费总量的60%以上,猪肉涨价对CPI影响很大,所以国家也很关注。但经历了去年以来的猪价下跌,许多养殖户都在亏损中减少了养殖量,所以现在供给少了,这一波猪周期拐点已经到来,猪价已经逐渐筑底反弹,这对养猪企业来说是大利好,而且一旦猪价涨到高位,谁产产值大,谁最受益,这对于产值最大的“猪茅”牧原来说是喜讯,持续看好养猪股,尤其是牧原 $温氏股份(SZ300498)$  $新希望(SZ000876)$  $巨星农牧(SH603477)$ 
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07-01 20:12 · 消费领域研究达人

为了卖房,房企可以有多拼?

郁亮说楼市已触底,你信吗
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06-30 11:53 · 消费领域研究达人

$中国中免(SH601888)$ 最近国内疫情形势好转,隔离时间缩短、行程卡取消星号、暑期出行回暖等一系列利好刺激下旅游民航板块都反弹了一波。今天金陵饭店、华天酒店、张家界、同庆楼涨10%,千亿巨头中国中免涨超6%。
最近海南防疫政策放宽,旅游业升温,对中免在海南的免税店生意有利。海南于6 月22 日更新疫情防控政策,京沪非中高风险街道入琼无需隔离,加上近期的海南国际离岛免税购物节,预计发放2000 万元消费券刺激离岛免税消费。
但是近一个月中免股价已经涨超35%,有些资金已经有撤离趋势,短期可能存在回撤压力。6月29日,北向资金减持中国中免41.77万股,沪股通也有减持。 $金陵饭店(SH601007)$  $华天酒店(SZ000428)$  $张家界(SZ000430)$  $同庆楼(SH605108)$ 
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06-28 15:10 · 消费领域研究达人

$携程集团-S(HK09961)$ 最近旅游板块涨疯了,锦江酒店、首旅酒店、宋城演艺、中国中免、上海机场、南方航空、中国国航等旅游概念股纷纷强势反弹,今天携程港股也暴涨16%。携程今天发布的2022年一季度业绩一般,净利润还是亏损的,但如今海外旅游已逐渐复苏,海外订票业务回暖。叠加国内疫情形势好转、暑期临近、出行需求抬升,一些地方的隔离时间缩短等利好,旅游股都涨嗨了。近期,北京、湖北、江苏等地区已由 “14天集中隔离+7天居家隔离”缩短为“7天集中隔离+7天居家隔离”或“10天集中隔离+7天居家隔离”。这一系列利好的出现给了市场信心,外加许多旅游股前阵子已经跌了很久,估值较低,有利好消息出现,自然要反弹的。 $锦江酒店(SH600754)$  $首旅酒店(SH600258)$  $宋城演艺(SZ300144)$  $中国中免(SH601888)$  $上海机场(SH600009)$  $南方航空(SH600029)$  $中国国航(SH601111)$ 
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06-23 17:03 · 消费领域研究达人

美国楼市迅速降温,朗诗地产等房产商被下调评级

美联储加息周期下的阵痛
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06-21 08:46 · 消费领域研究达人

回复@冬阳君 :这波上涨也有资金炒作的成分,现在外资和腾讯已经在大幅减持新东方在线,他们赚到钱要跑了,其他直播概念股也要当心//@冬阳君 :牛皮什么样的垃圾都敢搞 直播固然牛逼但是热度来的快去的也快 最后一地鸡毛
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06-20 13:56 · 消费领域研究达人

$豆神教育(SZ300010)$ 新东方直播带货火了之后,在教育板块大涨潮的带动下,最近教育股豆神教育也涨得挺猛,公司还因此收到了深交所的关注函。
今天豆神教育回函表示,其主营业务主要分为两大板块:ToB端业务:1.智慧教育服务业务;2.公益课堂业务;ToC端业务:1.艺术类学习服务业务;2.直播电商销售业务。直播业务开展迅速,公司抖音平台粉丝总数为1,269.9万,快手平台粉丝总数为348.6万,2022年度截止回函日此项业务销售额为1.49亿元。2022年度一季度,直播电商销售业务收入为2,874.65万元,占上市公司收入比例为17.13%。预计本年度直播业务占上市公司收入的比例将会显著提升。
这个回复让市场对其直播业务有了更大想象空间,但我觉得吧,这块占比还是比较小的,后续业绩还有待观察。再说豆神教育股价自2020年7月的高点累计下跌60%以上,有利好出来,股价反弹一波很正常。 $新东方在线(HK01797)$ 
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06-20 10:09 · 消费领域研究达人

$新东方在线(HK01797)$ 在股价连续暴涨9天之后,新东方在线开始回调了,今天开盘跌17%。其实上周资金就发生了分歧,摩根士丹利、摩根大通、盈透证券等部分外资大举卖出套现,南下资金和多家券商却积极买进。新东方直播带货开辟第二增长曲线确实对业绩增长有帮助,但能有多大帮助还有待观察,新业务转型不确定性依然存在,现在股价已经涨了很多,追高存在风险。今天教育板块也存在分化,昂立教育跌近7%,天立教育和豆神教育冲高回落,当情绪和概念降温,上涨支撑就转弱了 $昂立教育(SH600661)$  $天立教育(HK01773)$  $豆神教育(SZ300010)$ 
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06-19 18:08 · 消费领域研究达人

疫情消退,民航业的复苏时机到了吗?

估值修复可能会迟到,但绝不会缺席
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06-17 09:45 · 消费领域研究达人

回复@王太弱 :不一定,新东方直播带货能起来有很多原因,而且这种模式能否一直持续下去也不好说,其他教育公司能不能做起来也存在很大不确定性,最终还是得靠业绩说话,不能靠想象 $新东方在线(HK01797)$  $天立教育(HK01773)$  $昂立教育(SH600661)$ //@王太弱 :教育股应该可以在新东方的带领下,杀出一条血路吧
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06-17 09:41 · 消费领域研究达人

回复@61349169 :新东方在线这波上涨是因为直播带货,直播业务如果真的起来了业绩是能好转的,但目前股价也涨了很多,存在一定追高风险,要注意大资金动向。其他很多业绩差、业务没有明显好转的教育股也跟着上涨跟资金炒作有关,没有业绩支撑和好的预期,这类股票炒高了就危险了,比如说昂立教育2021年净利润-2.03亿元、扣非净利润净利润-3.17亿元;2022年一季度净利润0.73亿元、扣非净利润-0.21亿元。疫情造成的线下教学停滞,也可能影响当期业绩。其他教育股也一样,大家买之前要想清楚 $新东方在线(HK01797)$  $昂立教育(SH600661)$ //@61349169 :韭菜开始出场了
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06-16 14:13 · 消费领域研究达人

$天立教育(HK01773)$ 今天港股天立教育暴涨107%,简直要逆天,股价暴涨一方面受新东方直播带货火爆的带动,整个教育板块集体抬升,此外公司股价自去年2月以来,股价累计下跌80%,这一波上涨有超跌反弹的意味。天立成立于2002 年,为中国西部地区领先的综合教育服务运营商,致力于为客户提供综合教育管理与多样化的服务。 $新东方在线(HK01797)$ 
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06-16 10:17 · 消费领域研究达人

最近新东方的直播出圈,不仅让港股新东方在线股价暴涨,还带火了一众教育股,今天豆神教育、全通教育、昂立教育、美吉姆纷纷大涨。这些教育股在双减之后都曾大跌,股价腰斩甚至脚踝斩,如今新东方的转型似乎让大家看到了教培行业的希望。这些教育股跟涨,有蹭新东方直播热度,也有之前超跌反弹的意味,但他们能不能实现业务转型成功,还不好说。我比较看好的方向是考公考研培训等职业教育,经济不景气之下,考公考验火热,应届毕业生、高考生屡创新高,青年失业率攀升,市场对职业教育的需求很大,这些公司如果业绩有好转,那才是真正有戏 $新东方在线(HK01797)$ $豆神教育(SZ300010)$ $全通教育(SZ300359)$ $昂立教育(SH600661)$ $美吉姆(SZ002621)$

#新东方在线涨100% 直播间粉丝突破千万#

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06-15 10:11 · 消费领域研究达人

新东方在线今天又猛涨,自从双语直播间火了之后,公司股价一路飙升,连带着港美股的教育板块一起反弹,包括职业教育龙头中教控股也大幅上涨。在“双减”政策下,K12培训机构遭受巨创,大家纷纷谋求转型,新东方转型做农产品直播带货,之前一直不温不火,最近突然得到流量垂青爆火,新业务被市场看好,股价大涨。其实一些教育优质个股以及教培行业盈利拐点个股后面还是有希望的,在股价跌了很久,估值非常低的时候,如果业绩有好转的趋势,就会吸引大量资金进场。$新东方在线(HK01797)$ $中教控股(HK00839)$

#三天暴涨超220%!双语带货大火!#

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06-14 11:14 · 消费领域研究达人

回复@塔莎先生 :是的,最近涨粉非常快,刘畊宏之后又一个现象级直播间//@塔莎先生 :今天已涨粉46万,单日粉丝增长量有望突破百万