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拥有10年的研究与9年的交易经验，历经多轮牛熊轮换，兼具价值派与技术派之长，“价值选股，趋势择时”，投资风格“简单、粗暴、实用”，专注“趋势投资，专注大牛股”。
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年大
去年的AI，是最强主题投资；今年的低空，是最强主题投资。
只不过，去年的AI，是全球共振；今年的低空，是中国自己在玩。
今年的低空，基本在复制去年的AI，手法几乎完全一样：
春节后启动，五一前后调整一波，然后再次拉起。
按照去年AI的剧本的话，低空将于6月见1浪大顶，然后再2浪大调整，板块集体杀跌40%-50%。
0->1的主题投资，最香的一段就是1浪，1浪见顶之后，再想从它上面赚钱会非常难。
去年的AI如何，今年的低空也会如此。
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年大
移动191亿的AI服务器大单，华为服务器吃了独食。
未来国内的AI服务器市场，基本就是寡头垄断了：
互联网大厂主要买英伟达服务器，混搭部分国产AI服务器，华为中科寒武纪等；三大电信运营商纯国产，基本就是买华为服务器。
AI训练服务器市场，国产AI芯片除了华为外，其它公司基本没戏，汤都喝不到；
AI推理服务器市场，国产AI芯片依然会是华为占大头，海光寒武纪等喝口汤。
可惜华为海思没有上市，中国的英伟达。
23-25年，是全球AI算力基建的高峰期，如果没有赶上这波，基本就错过时代的红利了，国内的AI芯片公司，今年如果还不能成功流片的话，汤都喝不到了，几年后再搞出来，毛用都没有。
时代的大机会，总是给有准备的人。
这波AI算力的红利，英伟达吃到了全球的最大红利，华为海思将吃到中国的最大红利，其它公司只能喝口汤。
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都是没钱惹的祸
美股创新高，A港股此消彼涨，市场资金短缺导致板块轮动。地产大涨，AI回落，高股息调整，都是市场缺钱所致。要改变困局，需大盘上涨或出现全新景气大赛道，市场才能形成一致做多的信心。
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年大
美股太牛逼了。
一觉醒来，又历史新高了。
美帝4月CPI低于预期，降息可能要提前到三季度了。
看样子，要等到美帝经济真正衰退后，美股才会真正走熊了。
不过，美股大张，利好AI与科技股。
美元降息倒计时，黄金继续大牛市。
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抱金砖
A股连续三日调整，回补中继缺口结束4月下旬上涨，短线需调整。地产板块受传闻刺激大涨。AI板块有所好转但整体不强，需催化剂和情绪共振。黄金股表现活跃，受益于美元降息周期和央行配置，仍有修复空间。
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钢铁和铝产品税率从 7.5% 升至 25%
传统芯片（28+ nm）从 25% 上升至 50%
电池、零部件和关键矿物从 7.5% 升至 25%
太阳能电池效率从 25% 提高到 50%
港口起重机从 0% 增至 25%
某些医疗用品的税率从 0% 提高至 50%。
电动汽车的关税将从 25% 提高到 100%。
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习惯慢牛
不管是大盘，还是个股，向上的突破缺口，都是不会回补的，如果回补了，就说明不是突破缺口；但是，中继缺口和衰竭缺口，则经常会回补，特别是衰竭缺口，基本上都会回补。
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新国九条之后，A股美股化将是必然趋势。
如果一直买股票都亏钱的话，那么就去买指数基金吧；
也不要买主动管理型的权益类基金，绝大多数都是割韭菜的，长期下来没几个基金经理能跑赢指数，大多都是血亏。
投资指数基金的话，A股宽基指数首选中证A50ETF，长线投资A股最佳的指数基金；美股的话纳指100ETF；红利的话红利低波ETF或恒生红利ETF。
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重要的事情说三遍
当前市场为牛市，大盘低开高走显示利好。港股红利投资前景好，火电等公用事业板块涨幅大。市场消灭低估值品种，AI等高估值品种将带动市场估值提升。投资者应关注市场趋势，把握牛市行情。
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多一点耐心
长假后A港股强势，经济数据好转但金融数据低于预期。股市大涨与基本面关系不大，主要是国际资本回流。市场缺乏增量资金，外资、险资和量化资金影响市场走势。炒股需有耐心，抱得住才能赚大钱。
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最好的红利
昨天股市强势调整，今天强势反包，洋鬼子净买入80多亿，指数强劲反弹，再创年内新高。大盘突破年线后，上涨目标将是去年8月28日的大阴线。板块轮涨，AI、高股息与资源等大多在调整。高股息普遍调整后可考虑低吸，恒生红利ETF将是不错选择。红利投
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赛力斯的走弱，基本与余大嘴的职位调整同步。
4月30日下午，华为宣布余承东担任终端BG董事长职位，原华为终端BG首席运营官何刚接任华为终端BG CEO。
消息出来后，当天下午赛力斯直线跳水。
当过管理层的应该都知道，换人如换刀，每个公司一把手的变更，都会带来一段时间的动荡。
这几天，不少赛力斯粉丝，还在自我安慰，说余大嘴当董事长，属于升职。
这些人，不是蠢就是坏。
连最起码的现代企业管理体制都不懂吗？
当今全球大多大公司，特别是科技类公司，都是实行的，“董事会领导下的CEO负责制”，所谓的董事长，只是一个吉祥物，CEO才是事实上的公司一把手，负责公司所有的战略决策与日常经常管理，苹果、微软、谷歌、亚马逊、META等都是。
华为也是如此，CEO才是一把手，董事长只是一个虚名，包括华为的轮值董事长，其实也没多大实权。
余大嘴从CEO变成董事长，既可能是受到了山西运城问界M7事故的压力，改变过度营销的形象，也可能是华为战略的重大调整，但不管是哪种，都意味着华为与赛力斯蜜月期的结束。
前几天曾经说过，未来的智能汽车时代，华为要么亲自下场自己造车，名正言顺的造车，要么彻底切割与赛力斯等几界的关系，彻底放弃造车的想法，真正意义上做一个中间商，只卖零部件与智驾系统，做智能汽车时代的中国谷歌。
对于华为来说，像特斯拉一样造车，是利益最大化的选择；但是，对于国家来说，这可能不是国家想要的，这几年，国家直接或间接给华为投了巨额援助，没有国家的强力支持，华为早就死掉了；国家对华为的巨大投入，是让华为去攻克芯片等卡脖子的尖端产业，不是让华为去干死一汽东风上汽长安广汽北汽等央国企汽车公司的。
中国的汽车市场，与手机市场，有一个根本区别，那就是，手机是外资与民企主导，但汽车是央国企主导，国家给了华为这么多钱和援助，是让华为去干死央国企的？
要搞清楚，中国是社会主义国家，是公有制为主体。
所以，未来华为汽车战略的最佳选择是，彻底切割与赛力斯等几界的关系，彻底放弃造车的想法，只有这样，央国企汽车公司才会愿意把灵魂出卖给华为，即使它们自己不愿意，国家也会让它们这样做。
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两个方向
A港双双收阴，洋鬼子卖出40亿，上证指数收盘位于5日均线之上，为强势调整。成交量萎缩至8600多亿，洋鬼子两天卖出导致量能减少2000多亿。题材股行情明显，合成生物为近期最强热点。一季度业绩趋势票和情绪风口题材热点为近期表现较好的股票。新
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牛市要用牛市的玩法
文章讨论了牛市和熊市的不同交易方法，强调了牛市要敢于买入上升趋势的股票，而熊市要关注基本面好估值低的股票。文章还指出，当前市场处于补涨行情，合成生物、军工与低空经济等板块表现良好。最后，文章提醒投资者要根据市场情况调整交易策略，以适应牛市
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年大
下一个光模块
市场开门红，跳空高开+放量大涨，指数上涨中继。合成生物成为今日最强热点，智能驾驶表现也不错。正丹股份有望成为本轮牛市第一只10倍股。AI走势疲软，但仍是牛市最强主线，阶段性热点不断更替。光模块、PCB、服务器和数据中心等AI相关品种值得关
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