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待割小韭菜
资深A股复盘选手
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待割小韭菜
是啊
$赛为智能(SZ300044)$ 机构抢筹，调整几个月后后面是不是还有一波大行情？
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待割小韭菜
个人对于比亚迪的长远发展是看好的，全产业链的布局，中低高端车型全面开花，连汽车芯片都是自己家的，全产业链的技术优势，几乎没有短板，刀片电池特别是碳酸锂电池布局的高瞻远瞩，比亚迪是目前国内新兴技术产业中的佼佼者，估计市值今年有望超越宁德时代，三年内超越茅台成为大A市值之王。
不过最致命的问题来了，这份看高估值的研报怎么都不能是中信证券来出，大家都知道中信证券的研报一直都是市场的反向指标，看好茅台股价突破3000元仿佛就是昨日才说的一样，结果茅台股价从此一蹶不振。所以拜托中信证券的研究员们干点好事，没事别瞎出估值研报，更不要说股价能涨到多少？你们都是瞎说的，全体股民都知道，关键是说了之后股价总没走好的，拜托了，以后都别说了。 $比亚迪(SZ002594)$
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待割小韭菜
绿电绝对是优质资产。
新能源领域涵盖的行业众多。
但是如果结合“估值+基本面”综合考虑的话，我一直都是非常推崇“绿电”的。
目前来看，风电，光伏，水电，核电，甚至是具有天然调峰能力的“火电转绿电”等领域的重点龙头市公司，无论从基本面的确定性，融资成本的优势，还是估值等方面家里都具有显著的相对优势。
“绿电”这一领域投资规模巨大，对融资成本要求高，技术属性强，等特点天然地决定了行业布局必将是以国家的力量主导，重点企业配套，具有集中度高等特征。
投资最讲究的就是确定性+高成长+合理估值。绿电基本上全都具备。
因此绿色电力是非常值得配置的。 $华能国际(SH600011)$
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通过财务报表和对具体企业的了解，得出如下观点：
市场目前炒作某些地产公司的负面报道后，对银行关于房地产贷款质量心存疑虑。以至于目前的投资者情绪可能比真实情况放大了很多。
对此，我认为：
首先，房地产行业贷款只是银行贷款的一小部分，而不是全部。
其次，银行的风控体系决不会像大多数人想象的那么不堪，对于一个资产几万亿的公司，区区几千万莫须有的坏账能影响多少，何况银行还有丰厚拨备。
然后，抵质押贷款是有抵押物的。所以，有些市场担心的问题也许并不像银行股走势反映的那么悲观。
最后，在大家面对关于房地产行业负面报道的同时，千万不要忘了我们政府维稳的绝心和手段，“守住不发生重大系统性金融风险的底线”这句话不会白说。
有时候，市场是情绪的放大器，而我们正是需要寻找错误标价的目标，耐心等待价值规律发挥作用。
如果想不被情绪所左右，那么有两个方法必须做好：
第一，具备行业和公司的研究与判断能力。深入跟踪，实现精准投资。
第二，利用行业基金投资产品与行之有效的投资策略分散风险，降低波动，分享行业投资回报。毫无疑问，前者对投资者的要求极高，牵车的精力极大；而后者的话，非常适合于普通投资者。 $上证指数(SH000001)$
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中国在全球率先控制住疫情，率先实现复工复产，率先实现经济增长由负转正，使外商投资预期更稳、信心更足；长远看，中国市场如同一块巨大的磁石，展现着巨大魅力，蕴藏着无限潜力，吸引着外商投资纷至沓来。
首先，选择中国，就是选择了拥有14亿人口的大市场。
其次，选择中国，就是选择了日益优化的营商环境。
最后，选择中国，就是选择拥抱开放。
改革开放40多年的实践已经证明，外资选择中国，并与之共同成长，是一个正确选择。未来，不断发展进步的中国，充满无限可能的中国市场，必将给各国开辟更大合作空间，带来更多发展机遇。投资中国，就是投资未来。 $上证380(SH000009)$
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待割小韭菜
我会长线投资新能源，因为新能源行业发展空间广阔、A股公司占有竞争优势、新能源汽车有望在世界领域弯道超车。
1、新能源汽车2021年的渗透率只有15%，行业远期增长渗透率应该是超过一半的，未来四年的复合增长率应该在40%左右；光伏2021年的渗透率只有3.8%，行业长远渗透率应该在50%左右，未来四年复合增长率在30%左右；风电当前渗透率6%左右，行业长远渗透率应该能达到35%左右，未来四年复合增长率在20%左右。
2、中国的汽车市场是在全球电动化领域最成熟的市场，中国新能源汽车渗透率也远高于全球平均水平，新能源汽车是中国在世界领域实现弯道超车的方向之一。新能源汽车在全球建立了较大的行业竞争优势，比亚迪、蔚小理等造车新势力快速崛起，打破了传统能源汽车格局；锂电环节诞生了一批全球第一梯队企业，在全球客户持续获得大规模订单；四大材料环节的龙头企业都是中国企业。光伏领域在全球范围内是绝对统治地位，硅料、硅片、电池片、组件、胶膜、玻璃、逆变器等主要领域基本都是中国企业占据绝大部分市场，技术和成本处于领先地位。风电领域，国内市场基本实现了国内企业主导，部分零部件在全球范围内市占率较高，风机、轴承等环节在出口上仍然有较大提升空间。
3、中央地方密集出台汽车消费支持政策，促进汽车消费，新能源车产业供应链向好明显。
同时，未来补贴的减少对消费者的决策并不构成根本性的改变，电动车未来产品力的上行增速远远超过燃油车，这才是行业发展最核心的内在驱动力。新能源车景气度有望持续演绎，市场对电动车的需求可能有点低估了，对于未来的持续超预期表现也有信心。
$上证指数(SH000001)$
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非常看好电力行业今年和未来几年的发展。理由如下：
由于风光资源出力的不可控性，新能源大幅并网对电力系统的稳定性带来了极大挑战。为保障新能源的合理消纳，后续储能将扮演重要角色。但由于抽水蓄能受地域条件限制较大，且电化学储能成本仍然偏高，在此背景下，火电的优质调峰调频能力将实现清洁能源与传统能源的优势互补，将发供电效益最大化，综合能源运营商将在新型电力系统中发挥巨大的协同优势。
电力系统应该在未来有一个不错的机会，新型电力系统长期价值明显，至少2025年前应该有一个不错的建设周期。
从电的应用来看，经济高质量发展，工业上信息化，数字化水平的提高，老百姓的生活水平的提高（家电，新能源车等）都离不开对电力的依赖。在3060大背景下，电力作为一种清洁能源，围绕电力相关的企业都将获得巨大的发展，从电力的生产端来看，风电，光伏，核电，水电，地热发电，垃圾发电等都快速增长，同时也带动相关的制造业及下游的运营端业绩的持续增长，对绿色电力这块长期看好，新能源发电，水电，火电一网打尽。
电力行业目前处在火力发电转型时期，水电核电受限于国内地理资源只能寻求出海机会，太阳能风电处在大力发展阶段，全国统筹输配电等等历史机遇改革的特殊时期。改革和机遇往往是并存的，在改革初期布局整个行业享受发展成果也是不错的选择。电力行业的改革和发展是个比较确定性的机会，不过也不能忽视风险。我认为的风险有以下几点，第一点海外贸易的不确定性，由于贸易保护主义的抬头出海搞项目的不确定性增加。第二点技术发展更不上需求，新能源需求与日俱增但是在储能、电力转换、发电设备等技术方面增长缓慢。第三点火力发电改革政策不及预期等等。 $上证指数(SH000001)$
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消费医疗的确值得长期关注。这几年，不少我们耳熟能详的大牛股，都是消费医疗领域诞生的。
例如“生长激素茅”长春高新。凭借在生长激素领域近乎垄断的地位，长春高新营收10年翻10倍，股价最高涨幅超过40倍。
还有我们熟悉的二类疫苗代表——HPV疫苗。智飞生物，仅靠代理默沙东的HPV疫苗就年入百亿，万泰生物的国产2价HPV疫苗上市后直接脱销，两家公司市值都超过千亿元。
在最近这一轮反弹行情中，港股的诺辉健康也是韧性十足，周涨幅超过60%。昨天虽然整体行情有所回调，但诺辉的表现依然坚挺。
未来，在整个消费医疗领域依然会牛股辈出。那关于“如何选择消费医疗公司”，我也简单说说自己的看法。
我一般是看五年后的收入和利润。放在行研角度就是，需求多大？供给有多少？前者对应行业收入的上限，后者决定了公司能够拥有的市场份额，这两个因素决定了公司远期收入上限。
当然，供给还决定一点，公司的利润水平。竞争越缓和，意味着公司能够享受超额利润。如果需求多、供给少，加上运营、销售等费用也能得到很好控制的情况下，必然是比较值得关注的赛道。
目前来看，带状疱疹疫苗、肿瘤居家早筛产品、隐形正畸这些赛道，是有可能符合上述说的几点，也是我会长期关注的赛道。 $时代天使(HK06699)$
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1、生物科技作为21 世纪最具发展潜力的科学领域，发展前景很好。生物医药作为生物科技最重要的应用领域，生物科技技术的应用贯穿生物医药行业从上游基础研究到中游医药制造再到下游消费终端的产业链全环节。
2、人口老龄化所带来的就医养老需求以及居民消费升级所带来的健康保健需求，医药行业未来潜力巨大，为生物医药及生物技术的应用和发展带来了巨大空间。另外天时方面，政策支持力度也是很大的。
3、生物医药行业作为典型的科创型行业，研发创新是推动行业发展的源动力。恒生香港上市生物科技指数是反映香港上市生物科技公司整体表现的指数，指数成分股覆盖药品、生物技术、医疗保健设备、药品及生物科技4 个细分子行业，对于整个行业各方面是全包含，上下游产业链完备，很好。
4、指数成分股还包括有根据港交所18A 规则上市的未有收入的初创期公司。以上公司大多从事药物及医疗器械的研发活动，研发费用高、投入增速快，大大提升了指数的科创属性。只要有这些上市优秀的公司，长期才会越来越好。
5、恒生生物科技指数体现出鲜明的高弹性高波动特征，其在股市牛市行情中的业绩弹性突出，相较恒生指数的超额收益十分显著。短期的波动性而言比恒生指数大，但是拉长时间来看，恒生生物科技指数相较恒生指数有超额收益。
6、生物科技“长长的雪道，厚厚的雪”，是非常好的赛道。对于一个优质的，有长期价值的行业ETF，最好的逻辑就是长期，用时间换空间，定投，在下跌的趋势中，在不影响其他投资和生活的时候，可以选择加倍定投，低位买足够的筹码，才是投资的真谛。这个位置经过了几个月下跌，然后企稳，明显这个位置的支撑很强，说明资金在这个位置的买盘很强，而且这个位置的估值来说也是合适的，如果你是长期投资的，这个位置的确是可以买入的。
7、对于港股的生物科技我很看好，后市更看好，很有非常好的相关的上市公司，业绩预增，技术领先，长期的美好未来显而易见，在未来经济发展下，会有更好的表现的 $冠昊生物(SZ300238)$
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致力于将 3D 视觉感知产品应用于“衣、食、住、行、工、娱、医”等 领域，在生物识别、AIoT、消费电子、工业三维测量等市场上实现了多项具有 代表性的商业应用。自 2015 年底量产以来，公司已先后服务全球超过 1,000 家 客户及众多的开发者，包括 OPPO、蚂蚁集团、捷普、牧原、中国移动、Matterport、 贝壳如视、江博士等行业龙头。公司为 OPPO 旗舰机 Find X 定制开发前置结构光 3D 传感器，使其成为继苹果 iPhoneX 后全球第二款量产超百万台搭载 3D 视 觉传感器的智能手机；为蚂蚁集团定制开发超百万台应用于线下支付的 3D 视觉 传感器；为 Matterport、贝壳如视等定制开发实现房屋 3D 扫描功能的 3D 视觉传 感器；为全球三大汽车弯管生产企业之一日本三樱提供三维光学弯管检测系统等。
奥比中光的市场地位 公司是国内率先开展 3D 视觉感知技术系统性研发，并实现产业化应用的少 数企业之一，是市场上为数不多能够提供全套自主知识产权 3D 视觉感知产品的 企业 $奥比中光(SH920195)$
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非常看好光伏龙头隆基股份的投资价值，隆基股份主要生产单晶硅棒,硅片,电池和组件的研发,生产和销售，为光伏集中式地面电站和分布式屋顶开发提供产品和系统解决方案。我们知道太阳能光伏发电对于节约能源、可持续发展的意义非凡，隆基股份未来也具有非常不错的投资价值和发展空间，光伏板块投资，我优选光伏产业龙头——隆基股份
光伏产业今后几年必将有一个爆发式的发展。我们不仅要从企业自身动作来看着一点，而更要从外部环境来看着一点。特别是已经爆发一个月的乌俄战争，让全世界都看到了一个现实，那就是只要美国愿意，其可以大概率截断一国甚至多国的能源资源供应，其中尤以能源为重。因此为了自身的经济社会发展不被能源卡脖子，建立自给自足或者大部分自足的能源供应体系就显得极其重要了。那么，如果自身能源大部分需要进口，解决这一问题的措施就落在了建立新能源体系上面。因此，仅就欧洲来说，今后几年疯狂加码风光电建设将是一个大概率事件，光伏产业将迎来新的大发展。 $隆基绿能(SH601012)$
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天然气行情的持续：这个最核心的要看供需关系 从目前国内低库存，欧洲低库存，日韩低库存来看 需求是旺盛的 从产油产气大国俄罗斯美国这些来看，本身他们自己库存也不高，所以供是有限的 供需不平衡就会有行情，但是什么时候打破呢？这个还需要走着看，短期应该是有行情的
至于个股的话，我关注到的龙头基本都已经涨了两倍或者3倍以上，比如新天然气首发燃气 蓝焰控股或者广汇能源之类的 资金已经比较早的介入了，这个时候就看谁胆子大了 如果有外部行情的持续性，那么胆子大可能也会吃到肉吧，否则接盘侠的风险也不小 周期股一旦被套就是4.5年 这个要明白 。供大家学习参考 $新天然气(SH603393)$
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天齐锂业去港股上市，也是为了更好的扩大国际化市场，同时也能吸引国际大资本进来参与，有利于未来在国际市场更大的收购矿山和更好的拓展业务渠道，提高国际知名度。新能源汽车市场，特别是锂电产业链上游资源的紧张，竞争已经到了白热化了，公司作为重要的市场参与者，再未来的市场竞争中必须保持自己的优势。在港股上市也是出于这种初衷，并持续扩大公司的规模，相信未来公司可以成为最一流的跨国矿产巨头。 $天齐锂业(SZ002466)$
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风电产业链中，我最看好 金风科技
风电板块作为大力发展的赛道，具有明显的无污染优势，过去由于技术等多方面原因，弃风率很高，随着这些年政策的助力，行业正在逐步走向成熟，目前估值还不贵，可以适当考虑长线配置。与光伏、储能等新能源赛道相比，风电板块的估值是相对偏低的，作为未来长期受益于政策助力的大方向之一，未来新增装机量有望持续保值稳步增长，长线投资价值依然比较充分！
金风科技是全球风机整机龙头，A+H两地上市。金风科技成立于1998年，是我国最早从事风力发电机组制造的企业之一。经过在风电领域二十多年的技术和经验积累，公司已成长为国内和全球领先的风电整体解决方案提供商，业务主要包括风电机组制造与销售，风电运维与服务，风电场投资与开发，综合竞争优势显著。
当前公司全球风电累计装机容量超73GW，在运维服务量超47GW，逾4万台风机遍布全球。另公司在节能环保领域，亦提供智慧水务整体解决方案，为一体化城市综合环境服务运营商，当前业务覆及全国13个省份及城市，经营水务资产超过300万吨/天。 $金风科技(SZ002202)$
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看好游戏传媒板块的布局机会！.
真金白银在悄悄布局，我非常看好游戏传媒板块的未来发展！[心心][心心]
今年以来第二批版号的下发，确立了版号发放的常态化，游戏板块有望迎来反弹。在获批的游戏中，包括米哈游、完美世界各有一款游戏入选，为米哈游的《科契尔前线》、完美世界的《黑猫奇闻社》、天盟/IGG《龙魂大乱斗》。 本次第二批版号发放有望进一步验证版号进入常态化发放阶段，游戏行业监管环境进一步企稳。因此未来版号限制和政策压制因素不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品和内容质量等核心竞争力、以及是否能够突出文化自信等因素。
未来游戏行业将更倾向于高品质内容向游戏，研发能力强劲的头部游戏公司有望维持竞争力。同时短期来看，游戏公司受宏观经济负面影响较小，业绩稳定性预计更强。随着游戏版号再度发放，对比4月游戏版号发放情况，发放数量提升三分之一。游戏行业将迎来新一轮困境反转，政策拐点+EPS边际弹性+估值历史低位同时叠加，值得我们积极配置游戏行业！
随着新时代人群的成长成熟，游戏品质的不断优化，居民的消费升级，未来的成长空间是巨大的。布局游戏板块这个优秀的未来行业，值得逢低买入分批建仓！ $腾讯控股(HK00700)$
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