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投资是一场修行，敬畏市场，忠于价值，顺势而为。

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2小时前 · 散户逻辑情绪玩家

雅克科技2024年上半年业绩预增显著，多领域协同发展驱动高增长：$雅克科技(SZ002409)$ 公司作为国内领先的化工新材料及半导体材料供应商，近日发布了其2024年上半年业绩预告，预计实现归母净利润5.1-5.8亿元，同比增长50%-70%，扣非后归母净利润也实现了48.48%-68.03%的显著增长。这一亮丽业绩的背后，是公司多领域业务的协同发展与市场需求增长的双重驱动。随着全球对清洁能源需求的日益增长，液化天然气（LNG）作为重要的清洁能源之一，其市场需求持续攀升。雅克科技紧跟市场趋势，凭借在LNG深冷保温复合板材领域的深厚积累，成功抓住了LNG大型运输船舶、燃料舱及工程安装等领域的订单增长机遇。公司自主研发的LNG保温绝热板材不仅性能卓越，还成功获得了法国GTT公司和国际船级社的认证，进一步巩固了其在行业内的领先地位。与大连船舶重工、招商局重工等国内大型船舶制造厂的深度合作，也为公司带来了充足的在手订单，为未来的业绩增长奠定了坚实基础。 2024年，集成电路行业迎来恢复性增长，特别是在人工智能、大数据和云计算等技术的推动下，国内集成电路生产线不断增加，产能持续提升。雅克科技凭借其在半导体电子材料领域的深厚技术底蕴和市场布局，成功抓住了这一轮增长机遇。存储和逻辑芯片、AI用高带宽存储器（HBM）等下游产品类别的快速增长，直接带动了公司半导体电子材料销售的显著增长。此外，公司前驱体产品的高市占率以及光刻胶产品的国产替代进程加速，也为公司带来了更多的市场机会和业绩增长点。显示面板行业在2024年同样迎来了恢复性增长，OLED显示电子产品的普及率不断提高。作为奥运年，2024年的体育赛事将带动显示类电子产品的消费更新，进一步推动显示面板市场的增长。雅克科技凭借其在显示面板用材料及配套产品领域的深厚积累，成功抓住了这一市场机遇。公司前驱体产品和光刻胶产品在京东方、华星光电等头部面板制造商中的广泛应用，不仅提升了公司的市场份额，也进一步巩固了其在显示面板材料领域的领先地位。雅克科技始终注重技术创新和国产替代进程的推进。公司在前驱体产品和光刻胶产品领域拥有多项专利和技术储备，相较于其他厂家具有更明显的优势。此外，公司还积极推进硅类前驱体产品在西安三星的测试工作，并取得了良好的客户反馈。光刻胶产品方面，公司RGB客户的增量主要来自于京东方、华星光电等头部面板制造商，实现了在宜兴的本土化生产，逐步实现了国产替代。这些努力不仅提升了公司的市场竞争力，也为公司的长期发展奠定了坚实基础。

聚焦巴黎奥运会，挖掘投资机会

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2小时前 · 散户逻辑情绪玩家

明阳科技业绩高增长，汽车座椅市场潜力巨大：$明阳科技(BJ837663)$ 在国内汽车市场日益激烈的竞争格局中，汽车座椅零部件作为整车制造中不可或缺的一环，正迎来前所未有的发展机遇与挑战。明阳科技，作为国内汽车座椅零部件领域的核心供应商，凭借其深厚的技术积淀、卓越的产品性能以及高速增长的业绩，在行业中脱颖而出，成为国产替代浪潮中的一股强劲力量。明阳科技自成立以来，已深耕汽车座椅领域六十余载，积累了丰富的行业经验和技术优势。公司成功打造了粉末冶金零件（PM）、自润滑轴承（DU）、传力杆（LG）、金属粉末注射成形零件（MIM）四大系列产品，这些产品广泛应用于汽车座椅的关键部位，为座椅的舒适性、安全性和功能性提供了坚实保障。2023年3月，明阳科技在北交所成功上市，进一步巩固了其市场地位。面对汽车市场竞争的加剧和整车厂向上游转嫁压力的行业常态，明阳科技通过产能释放和规模效应的发挥，实现了业绩的高速增长。 2023年，公司实现营业收入2.58亿元，同比增长24.3%；归母净利润0.67亿元，同比增长30.6%；销售毛利率达到46.2%，同比上升1.1个百分点。这一系列数据表明，明阳科技在激烈的市场竞争中展现出了强大的竞争力和盈利能力。随着国内汽车市场的不断扩大和消费升级趋势的加速，汽车座椅市场迎来了前所未有的发展机遇。据观研天下数据显示，2022年国内汽车座椅市场规模已达到约976.1亿元，预计2026年将增长至1500亿元，四年复合增长率达到11.3%。然而，汽车座椅行业的高集中度以及认证、技术、资金、运维等多重壁垒，使得国产替代成为行业发展的必然趋势。明阳科技凭借其深厚的技术底蕴和稳定的客户关系，正逐步打破国际品牌的垄断地位，加速推进国产替代进程。为满足日益增长的市场需求，明阳科技积极实施产能扩张战略。募投项目预计于2025年末达产，届时公司整体年产能将增长约102.2%，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。同时，公司深度绑定行业龙头客户，尤其是与华域汽车的紧密合作关系，为公司赢得了稳定的订单来源和市场份额。目前，明阳科技已进入除丰田纺织外的全球Top 5与全部国内Top 3的供应链体系，进一步提升了其市场影响力和竞争力。

个股赏金大作战

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昨天 11:29 · 散户逻辑情绪玩家

浙江鼎力机械引领高空作业平台市场，穿越周期实现稳健增长：$浙江鼎力(SH603338)$ 在高端装备制造领域，公司以其卓越的研发能力、全面的产品线、以及强大的市场竞争力，成为了智能高空作业平台行业的佼佼者。近十年来，公司营收及归母净利润均实现了快速增长，年复合增长率分别达到37%和40%，展现出穿越经济周期的稳健增长态势和高ROE（净资产收益率）水平。高空作业平台作为现代建筑施工、工业维护等领域不可或缺的可移动机械设备，以其高效性、安全性和经济性优势，逐渐替代了传统的吊篮、脚手架等作业方式。随着下游应用领域的不断拓展，高空作业平台的市场需求持续增长，且受地产周期的影响逐渐减弱。特别是在设备成本较高的背景下，租赁模式成为终端客户的主要选择，进一步推动了市场需求的释放。从国际市场对比来看，我国高空作业平台的保有量与海外相比仍有较大成长空间。特别是在国内，臂式产品占比的提升有望带动需求升级，而海外市场则因设备更替需求旺盛，成为推动行业增长的重要动力。从全球领先企业如JLG和Genie的订单情况可以看出，北美等地区的下游需求持续旺盛，为中国企业提供了广阔的发展空间。浙江鼎力机械凭借其全面的产品系列和领先的技术水平，在行业中脱颖而出。公司颠覆传统设计理念，采用模块化设计，不仅提高了产品的灵活性和可维护性，还有效降低了运输成本。同时，公司紧跟电动化趋势，不断提升产品电动化率，2023年剪叉式及桅柱式产品已实现100%电动化，臂式电动车的电动化率也超过70%，彰显了公司在新能源领域的领先地位。值得一提的是，公司臂式产品单价远高于剪叉式及桅柱式产品，且近年来价格不断提升，反映出市场对高品质、高性能产品的强烈需求。为了满足市场需求，公司不断增加产能，特别是向臂式及电动化产品靠拢，进一步巩固了市场地位。在全球化战略的推动下，浙江鼎力机械海外市场销售力度不断加大。公司通过收购或投资海外公司，提升研发水平并扩展销售渠道，实现了海外营收的快速增长。2023年，公司海外营收达到38.40亿元，同比增长13.35%，占公司总收入的比重从2020年的27%攀升至2023年的61%，显示出公司强大的国际市场竞争力。

补贴再升级！家电板块逆势暴涨

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昨天 10:26 · 散户逻辑情绪玩家

政策、技术与市场齐头并进，我国商业航天步入黄金时代：近年来，随着国家政策的持续加码、技术创新的不断突破以及市场需求的日益增长，我国商业航天产业正步入一个前所未有的黄金时代。从武汉市的《商业航天突破性发展若干措施》到北京火箭大街的建设，再到中国移动研究院星地融合技术研究所的成立，以及长征十二号运载火箭的顺利起竖与高分十一号05星的成功发射，这一系列重大事件标志着我国商业航天领域正迎来全面发展的新篇章。 1、武汉市发布的《商业航天突破性发展若干措施》无疑为我国商业航天产业注入了强劲动力。该政策通过七大方面的综合施策，不仅明确了产业发展的方向和重点，还提供了强有力的资金支持和政策保障。特别是“中国星谷”的打造和“一核两区多园”格局的构建，为商业航天企业提供了广阔的发展空间和创新平台。 2、技术创新是推动商业航天产业发展的核心动力。北京火箭大街的建设，旨在打造全国首个商业航天共性科研生产基地，通过共性技术平台、高端制造中心、创新研发中心和科技互动展厅的建设，为商业航天企业提供全方位的技术支持和服务。同时，中国移动研究院成立星地融合技术研究所，聚焦卫星互联网产业发展，进一步推动了空天地一体化技术的融合与应用。 3、随着国家航天任务的有序推进和商业航天市场的不断开拓，我国商业航天产业的市场前景日益广阔。长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场的成功起竖和即将进行的首飞，标志着我国商业发射能力迈上了新的台阶。而高分十一号05星的成功发射，则进一步展示了我国商业航天在国土普查、城市规划、防灾减灾等领域的应用潜力。这些成功案例的积累，不仅增强了市场对商业航天产业的信心，也为更多商业航天项目的开展提供了有力支撑。腾达科技$腾达科技(SZ001379)$ 金明精机$金明精机(SZ300281)$ 航天晨光$航天晨光(SH600501)$ 邵阳液压$邵阳液压(SZ301079)$

商业航天持续走强，腾达科技5连板

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昨天 07:24 · 散户逻辑情绪玩家

三峡能源发电增速显著，光伏表现亮眼：$三峡能源(SH600905)$ 随着全球对清洁能源需求的日益增长，中国新能源发电行业正步入快速发展阶段。三峡能源，作为中国新能源领域的头部企业，凭借其强劲的发电增速、丰富的资源储备以及前瞻性的项目布局，正引领着绿色发电的新纪元。据最新公告显示，三峡能源在2024年第二季度（24Q2）及上半年（24H1）的发电增速分别达到28.5%和28.6%，展现出强劲的增长势头。尤为值得关注的是，光伏发电在二季度增速高达80.4%，上半年也保持了73.3%的高速增长，成为公司发电增长的重要引擎。这一亮眼成绩不仅反映了光伏产业的蓬勃发展，也彰显了三峡能源在新能源领域的前瞻布局和高效运营。三峡能源“十四五”期间的目标装机量高达5000万千瓦，截至2023年底，公司已实现装机容量4004万千瓦，提前为未来发展奠定了坚实基础。过去一年，公司新增并网装机1354万千瓦，同比增长273%，显示出公司在新能源领域的强劲扩张能力。公司还拥有丰富的项目储备，近三年累计新增核准、备案项目总计4826万千瓦，为未来装机的持续增长提供了有力保障。在海上风电领域，三峡能源同样取得了显著进展。福建平潭外海、山东牟平一期海上风电项目已全容量并网，福建漳浦六鳌海上风电场二期项目也于2024年6月成功并网。此外，江苏大丰海上风电项目海缆采购已完成，青洲六项目开始塔筒运输服务招标，预示着更多海风项目即将进入建设高峰期。更值得一提的是，公司与福能股份联合体成功获取长乐外海J区海上风电项目，为公司在福建海风市场的进一步拓展奠定了坚实基础。为了进一步推动新能源产业的发展，三峡能源于2024年6月27日发布了内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目的投资决策公告。该项目总投资798亿元，涵盖光伏、风电、光热、煤电及新型储能等多个领域，是三峡能源在新能源大基地建设上的又一重要布局。公司实际控股该项目19%，对应资本开支约30亿元。该项目的实施，不仅将有力推动当地能源结构的绿色转型，也将为三峡能源在未来的市场竞争中占据更有利的位置。

风电板块继续走强，腾达科技4连板

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昨天 07:23 · 散户逻辑情绪玩家

家电行业迎来政策春风，以旧换新政策激发市场新活力：近日在国家发展**委与财政部联合发布的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》中，家电行业被赋予了前所未有的政策红利与市场机遇。这一系列措施不仅直接促进了家电产品的更新换代，更以政策引导的方式激发了消费潜力，为家电行业的未来发展描绘了一幅充满憧憬的蓝图。政策明确提出，对购买符合能效或水效标准的八类家电产品（包括冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等）的个人消费者给予以旧换新补贴。这一举措直接降低了消费者更换家电的经济门槛，有效激发了消费者的购买欲望。尤其是在当前消费升级和环保意识日益增强的背景下，高效节能的家电产品更受青睐，以旧换新政策无疑将进一步推动这类产品的销售增长。政策还强调了地方在提升消费品以旧换新能力方面的作用，通过直接安排超长期特别国债资金，支持地方自主提升相关能力。这意味着，各地方政府将结合本地实际情况，制定更具针对性的政策措施，构建更加完善的家电以旧换新服务体系。从汽车报废更新到家电产品、电动自行车以旧换新，再到旧房装修改造等，一系列政策的叠加效应将形成强大的市场驱动力，为家电行业带来持续的增长动力。在支持家电以旧换新的同时，政策还特别提到了促进智能家居消费的内容。随着物联网、大数据、人工智能等技术的快速发展，智能家居已成为家电行业的新风口。通过政策引导，不仅能够促进智能家居产品的普及，还能推动家电企业加快技术创新和产品升级，向智能化、高端化、绿色化方向发展。这不仅有助于提升家电行业的整体竞争力，也为消费者带来了更加便捷、舒适、智能的生活体验。以旧换新政策还体现了对环保和节能的高度重视。通过鼓励消费者购买高效节能的家电产品，政策在促进消费的同时，也推动了资源的高效利用和节能减排。这既符合国家绿色发展的战略要求，也有助于提升公众的环保意识，形成全社会共同参与节能减排的良好氛围。海尔$海尔智家(SH600690)$ 、美的$美的集团(SZ000333)$ 、格力$格力电器(SZ000651)$ 、老板$老板电器(SZ002508)$ 小米集团$小米集团-W(HK01810)$

聚焦深度，谈行业！

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前天 14:44 · 散户逻辑情绪玩家

拓普集团2024年上半年业绩亮眼，汽零+机器人共驱发展：$拓普集团(SH601689)$ 公司近日公布的2024年上半年业绩快报显示，期内实现了强劲的业绩增长，不仅在营收和净利润上均实现了显著增长，更是在单季度内实现了超出市场预期的业绩表现。这一系列亮眼的数据不仅彰显了拓普集团在汽车零部件市场的领先地位，也为其未来的智能化布局和多元化发展奠定了坚实基础。报告期内，拓普集团实现营业收入122.27亿元，同比增长33.47%，归母净利润达到14.52亿元，同比增长32.69%。尤其值得注意的是，公司2024年第二季度的业绩表现尤为突出，单季度实现营收65.39亿元，同比增长39.36%，环比增长14.96%；归母净利润更是达到8.07亿元，同比增长25.31%，环比增长25.12%。这一连串的增长数据不仅反映了公司业务的持续扩张和市场份额的稳步提升，也体现了公司强大的盈利能力和良好的经营态势。从下游客户的表现来看，拓普集团的主要客户如特斯拉、吉利汽车、比亚迪等均在2024年第二季度实现了不同程度的销量增长。特别是比亚迪，其批发量环比增长高达57.38%，成为推动拓普集团业绩增长的重要力量之一。这些下游客户的强劲表现不仅为拓普集团带来了更多的订单和收入，也进一步巩固了公司在汽车零部件市场的竞争地位。在利润端，拓普集团同样表现出色。公司2024年第二季度的单季度归母净利率为12.34%，环比提升了1个百分点；扣非归母净利润为6.99亿元，同比增长15.16%，环比增长17.28%。这一系列数据不仅反映了公司成本控制和运营效率的提升，也彰显了公司在面对市场波动时的强大韧性和抗风险能力。更为值得一提的是，拓普集团还在持续推进Tier 0.5级供应商的模式，前瞻布局电动化、智能化零部件赛道。公司目前已经形成了包括NVH减震系统、内外饰、车身轻量化、智能座舱部件、热管理系统、底盘系统、空气悬架、智能驾驶系统等在内的八大产品线，单车配套价值量高达3万元。这不仅提升了公司的综合竞争力和市场份额，也为公司未来的多元化发展提供了有力支撑。此外，拓普集团还在积极布局人形机器人执行器产品，成立了专门的机器人事业部，推动机器人业务与汽车零部件业务的协同发展。这一战略布局不仅为公司带来了新的增长点，也展现了公司在智能化领域的前瞻性和创新能力。

个股赏金大作战

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前天 11:19 · 散户逻辑情绪玩家

巴黎奥运会是中国A股上市公司的全球舞台与机遇：随着2024年巴黎奥运会的脚步日益临近，这场全球瞩目的体育盛宴不仅点燃了全球体育迷的热情，更为中国A股上市公司提供了一个前所未有的展示窗口和合作机遇。在这场跨越国界的体育盛会上，众多中国企业以产品、品牌、服务等形式深度参与，不仅展现了中国制造和中国品牌的实力，也为自身发展开辟了新的空间。对于像舒华体育这样的健身器材制造商而言，巴黎奥运会无疑是一个绝佳的展示平台。通过多次入驻奥运会“中国之家”，舒华体育不仅提升了品牌的国际知名度，更通过提供创新科技健身产品，展示了中国体育器材行业的科技创新实力。从智能跑步机到豪华跑步机，再到动感单车，舒华体育的每一款产品都凝聚了技术创新的精华，满足了运动员对高性能训练设备的需求。同时，针对竞技体育职业运动员的独立产品线，更是体现了公司在专业领域的深耕细作，为品牌升级注入了强劲动力。作为奥运会的重要组成部分，场馆建设历来是各国展示科技实力的关键领域。来自深圳的洲明科技，凭借其领先的LED显示技术，成功为巴黎奥运会主场馆法兰西体育馆、PSG A王子公园球场等提供了总面积超过2600平方米的LED显示屏及解决方案。这不仅是对洲明科技技术实力的认可，更是中国LED技术在国际舞台上的一次精彩亮相。通过参与奥运会这样的顶级赛事，洲明科技不仅提升了品牌的国际影响力，也为其在国际市场的拓展奠定了坚实基础。除了硬件设施的参与，服饰与文创产品也是中国企业参与奥运会的重要方式。比音勒芬作为中国高尔夫服饰的领军企业，与中国国家高尔夫球队携手多年，其打造的“五星战袍Ⅲ”比赛服将在巴黎奥运会赛场上亮相，这不仅是对运动员的支持，更是对中国高尔夫服饰文化的国际传播。而元隆雅图则通过为巴黎奥运会赞助商、合作伙伴设计生产奥运主题礼赠品及TEAM CHINA文创衍生品，实现了传统文化与现代体育的完美结合，为中国文化的国际传播增添了新的亮点。巴黎奥运会的举办，不仅是一场体育盛宴，更是一场经济盛宴。据相关机构预测，奥运会的举办将带动相关产业的发展，包括旅游、餐饮、住宿、交通等多个领域。对于中国A股上市公司而言，这意味着更多的市场机遇和合作可能。无论是直接参与奥运会相关产品和服务供应的企业，还是间接受益于奥运经济辐射的企业，都有可能在这场全球体育盛会上分得一杯羹。舒华体育$舒华体育(SH605299)$ 、洲明科技$洲明科技(SZ300232)$ 、比音勒芬$比音勒芬(SZ002832)$

聚焦巴黎奥运会，挖掘投资机会

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前天 10:21 · 散户逻辑情绪玩家

证券业监管升级与部分中小型券商实现净利润增长，提振市场信心：近期，中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）针对《证券公司保荐业务规则》的修订稿广泛征求各保荐机构的意见，并设定了7月29日前完成反馈的期限。此次修订的核心亮点之一在于完善保荐代表人负面评价公示机制，旨在通过增强透明度与强化分类管理，提升保荐业务质量，保护投资者利益，为证券市场的健康发展筑牢基石。具体而言，修订后的规则不仅要求在现有保荐代表人名单中新增撤否项目信息，还创新性地设立了保荐代表人分类名单D（暂停业务类）。这一分类名单专门用于公布在过去三年内因违反证监会相关规定而受到行政处罚，或被证监会、行业自律组织采取认定为不适当人选、暂不受理行政许可等纪律处分且仍在执行期的保荐代表人。此举无疑加大了对保荐代表人执业行为的监督力度，有助于净化市场环境，提升行业整体形象。与此同时，证券行业的部分公司也传来了业绩回暖的好消息。锦龙股份近日公布的旗下控股和参股券商未经审核的2024年半年报显示，中山证券与东莞证券均实现了显著的业绩增长。其中，中山证券尤为引人注目，其上半年净利润达到1.69亿元，成功实现扭亏为盈，打破了自2021年以来连续亏损的局面。据锦龙股份披露的中山证券2024年上半年财务数据（未经审计），这一成绩的取得主要得益于自营业务收入的同比大幅增长。特别值得注意的是，中山证券在2024年前五个月的净利润仅为0.29亿元，而六月份单月净利润便飙升至1.4亿元，显示出强劲的增长势头。中山证券的业绩回暖，不仅是对公司自身努力与调整的肯定，也是证券行业在监管加强、市场环境改善背景下整体向好的一个缩影。随着保荐业务规则的修订与完善，预计将有更多优质企业获得更加专业、高效的保荐服务，同时也有助于减少市场乱象，提升投资者信心。国盛金控$国盛金控(SZ002670)$ 、锦龙股份$锦龙股份(SZ000712)$ 、天风证券$天风证券(SH601162)$ 、首创证券$首创证券(SH601136)$ 、国信证券$国信证券(SZ002736)$ 、国元证券$国元证券(SZ000728)$

券商股拉升，锦龙股份5天4板

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前天 07:23 · 散户逻辑情绪玩家

宋城演艺上半年业绩强劲，暑期及新项目助力未来发展：$宋城演艺(SZ300144)$ 公司2024年上半年预计实现营收11.0-12.5亿元，同比增长48.5%-68.8%，归母净利润预计达到4.8-6.2亿元，同比增长58.5%-104.8%，归母净利率高达43.6%-49.6%，较去年同期显著提升。这一系列亮眼的数据不仅彰显了宋城演艺作为行业龙头的强大经营增长动能，也预示着公司在文旅市场的持续竞争力。上半年，宋城演艺的存量项目积极优化，产能得到有效释放。据公司官网统计，上半年总场次数量近5000场，同比增长64%，其中二季度场次超过2500场，同比增长37%，环比增长22%。这表明公司在保持传统项目稳定运营的同时，也在不断提升演出频次和容纳能力，以应对市场需求的增长。尤为值得一提的是，佛山和西安项目在上半年的表现尤为出色。佛山新项目自2月开业以来，日均场次达到约4.5场/日，经营效果显著。西安项目则通过内容升级，精准对接市场需求，场次同比增长约60%，市占率有望进一步扩大。此外，杭州项目也保持稳健经营，场次数量同比增长约9%。随着暑期旅游旺季的到来，宋城演艺的经营状况持续稳中向好。据公司官网数据，7月1日至7月23日，宋城千古情总场次同比增长13%，显示出暑期旅游市场的强劲需求。若剔除年内新增的佛山项目，总场次和重资产项目场次也分别实现了约4%和1%的同比增长。更令人期待的是，宋城演艺的第13台千古情演出——轻资产三峡项目预计将于7月底开业。这一新项目的加入，有望为公司带来显著的营收增量，进一步巩固其在文旅市场的领先地位。

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前天 07:22 · 散户逻辑情绪玩家

上海机场回购股份强化股权激励，加速业绩修复步伐：$上海机场(SH600009)$ 公司近日宣布了一项重要的股权激励计划调整，旨在通过回购股份不超过5.3亿元，用于实施更为灵活和高效的股权激励方案，此举不仅彰显了公司对未来发展的坚定信心，也进一步促进了核心管理人员与公司利益的深度绑定，为企业的可持续发展注入了新的动力。原本，上海机场计划通过定向增发的方式向激励对象授予A股限制性股票，但最新发布的《公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》中，这一方案得到了重要调整。修订后的方案将标的股票来源从定向增发转变为从二级市场回购，这一变化不仅提高了激励计划的灵活性，也更好地平衡了市场供求关系，减少了对二级市场的直接冲击。根据最新方案，上海机场拟向不超过300名激励对象（包括4名董事、高管及290名核心骨干人员）授予不超过1050.85万股A股限制性股票，约占公司总股本的0.42%。每股授予价格定为18.44元，远低于回购价格上限50.46元/股，显示出公司对激励对象的慷慨与重视。业绩考核目标方面，公司设定了严格的指标，包括2024至2026年每股收益（EPS）不低于0.71、0.84、0.98元/股，以及主营毛利率不低于19%、22.5%、26%等。同时，每股收益和归母净利润增长率需不低于行业均值，这一系列的考核指标不仅体现了公司对业绩增长的强烈预期，也为激励对象设定了清晰的目标导向。上海机场计划通过回购525.43万股至1050.85万股股票，用于实施此次股权激励计划。这一举措不仅展现了公司对自身未来发展的高度信心，也通过直接减少市场上的流通股份，有可能提升每股价值，进一步维护股东利益。回购股份作为股权激励的来源，有助于更紧密地将核心管理人员的利益与公司业绩挂钩，激发管理层的积极性和创造力。随着全球疫情的逐步缓解和国际旅客量的持续恢复，上海机场的航空性业务和非航业务收入均呈现出良好的修复态势。 2024年上半年，公司旅客量已接近疫情前水平，尤其是国内旅客量实现了显著增长。根据中国中免，免税门店收入的快速增长也进一步印证了公司业绩修复的良好前景。

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07-24 11:21 · 散户逻辑情绪玩家

京东方A业绩亮眼，半导体显示业务迎来高速增长期：$京东方A(SZ000725)$ 近日，京东A发布了其2024年上半年及第二季度的业绩预告，预计归母净利润将实现同比大幅增长，这一强劲表现主要得益于半导体显示行业的持续回暖与公司经营策略的精准实施。数据显示，2024年第二季度，京东A预计实现归母净利润11.16亿元至13.16亿元，同比增长率高达128.50%至169.44%，环比增长亦达到13.46%至33.78%。上半年整体业绩更是亮眼，归母净利润预计达到21亿元至23亿元，同比增长幅度达到185%至213%，充分彰显了公司强劲的增长动力和市场竞争力。半导体显示行业作为京东A的核心业务板块，其业绩的快速增长离不开行业景气度的显著提升和市场格局的不断优化。在LCD领域，受益于大型体育赛事的召开和电商促销活动的双重拉动，TV类面板需求提前集中释放，推动产品价格在三月、四月显著上涨，尽管随后涨幅有所收窄，但整体趋势依然向好。公司紧跟市场需求变化，坚持“按需生产”，灵活调整产线稼动，持续优化产品结构，有效应对了行业波动。同时，在AMOLED领域，京东A也取得了显著进展。随着AMOLED产品渗透率的持续攀升，公司柔性AMOLED产品出货量同比保持增长，特别是在折叠等高端市场，公司充分发挥竞争优势，市场份额稳步提升。面对短期折旧压力，公司不断提升技术水平，匹配市场需求，进一步增强整体竞争力。值得一提的是，京东A在高端中尺寸产品市场的布局也取得了重要进展。公司于2023年11月宣布投资建设第8.6代AMOLED生产线项目，并于2024年3月完成奠基，预计将于2026年底实现量产。这一项目将聚焦于TPC、Notebook和车载等高端中尺寸产品，进一步巩固公司在半导体显示产业的领先地位。此外，京东A在柔性调光领域也迈出了坚实步伐。 7月19日，京东方睿视设备搬入仪式在合肥新站高新区成功举办，标志着公司正式步入柔性调光新赛道。睿视科技凭借多项行业领先的核心技术，致力于解决车载调光天幕多曲率等问题，未来产品将广泛应用于乘用车天窗及柔性电子器件领域，为公司带来新的增长点。

半导体再度拉升，赛微微电涨超10%

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07-24 10:24 · 散户逻辑情绪玩家

马斯克计划加速AI竞赛，国内政策力推，液冷技术投资蓝海可期：特斯拉CEO马斯克近期宣布计划在年底前训练出“世界最强AI”，并透露将使用包含10万张液冷H100的庞大集群，这一消息无疑为液冷技术在AI算力领域的应用注入了强心剂。液冷技术以其高效的散热性能和更低的能耗，成为支撑大规模AI计算不可或缺的基础设施，预示着未来数据中心将更加依赖这一先进技术。与此同时，国内政策层面也在积极推动人工智能全产业链的发展，特别是针对液冷服务器等关键环节的支持力度不断加大。杭州等地出台的具体措施，明确提出了打造高性能液冷服务器等细分领域产业集群的目标，这不仅为产业链上下游企业提供了广阔的发展空间，也加速了液冷技术的普及和应用。市场数据同样印证了液冷技术的广阔前景。 IDC发布的报告显示，中国液冷服务器市场在2023年实现了52.6%的高速增长，市场规模达到15.5亿美元，并预测未来五年将以45.8%的年复合增长率持续扩张。这一趋势的背后，是中国人工智能企业和组织对智算中心算力需求的激增，以及对数据中心节能减排要求的不断提高。随着数据中心IT设备能耗的大幅上升，传统风冷技术已难以满足高效散热的需求，液冷解决方案因此从过去的“可选项”逐渐转变为“必选项”。特别是在算力需求旺盛且对节能减排要求严格的地区，液冷技术的应用更是成为提升数据中心整体性能和可持续性的关键。总结：液冷技术在AI算力领域的应用前景广阔，关注液冷系统及其核心零部件领域的投资机会，包括但不限于高性能液冷服务器、液冷散热模块、液冷介质等关键产品和技术。随着技术的不断成熟和市场的持续扩大，相信这些领域有望涌现出一批具有核心竞争力和成长潜力的优质企业。川润股份$川润股份(SZ002272)$ 、精研科技$精研科技(SZ300709)$ 、强瑞技术$强瑞技术(SZ301128)$ 、同星股份$同星科技(SZ301252)$ 、高澜股份$高澜股份(SZ300499)$ 、佳力图$佳力图(SH603912)$ 、科创新源$科创新源(SZ300731)$ 、朗进科技$朗进科技(SZ300594)$

聚焦深度，谈行业！

爱飞翔

07-24 07:19 · 散户逻辑情绪玩家

齐鲁银行上半年业绩稳健增长，贷款投放与资产质量双优：$齐鲁银行(SH601665)$ 公司2024年上半年业绩报告显示，上半年营收累积同比增长5.5%，与一季度增速持平，展现出较强的业务稳定性和持续增长的潜力。同时，净利润累积同比增长达到17.0%，较一季度的16.0%有所提升，进一步凸显了齐鲁银行盈利能力的增强。在营收构成方面，齐鲁银行二季度延续了良好的增长势头，预计利息收入和非息收入均对营收形成了正向贡献。这一表现不仅反映了该行在资产配置和业务拓展上的成效，也体现了其在优化收入结构、提升综合金融服务能力方面的努力。利润增速的提升也预示着齐鲁银行在费用控制和风险管理方面取得了积极进展，预计费用和拨备均为正向贡献，为净利润的增长提供了有力支撑。贷款投放方面，齐鲁银行在上半年表现尤为突出。该行新增贷款264亿元，同比2023年同期多增4.49亿元，显示出强劲的贷款增长动力。特别是二季度单季新增贷款投放与去年全年相比比例达到21%，显著高于行业平均水平，体现了齐鲁银行在贷款市场上的竞争优势和敏锐洞察力。另外，负债端存款增长也有所恢复，二季度单季存款新增205亿元，较去年同期多增96亿元，为银行提供了稳定的资金来源。在资产质量方面，齐鲁银行同样表现出色。半年末不良率降至1.24%，环比改善1个基点，显示出该行在风险管理上的精细化操作和成效显著。此外，拨备覆盖率达到309.25%，环比提升4.45个百分点；拨贷比3.83%，环比提升2个基点。这些指标的提升不仅增强了齐鲁银行的风险抵御能力，也为未来的利润释放提供了充足的空间。面对激烈的市场竞争和复杂的经济形势，齐鲁银行紧抓山东新旧动能转换政策机遇，结合省内独特的强县域经济特点，大力发展县域金融，实现错位竞争。据悉该行还不断发力科创金融和零售转型，持续优化资产负债结构，加快不良风险的暴露和出清步伐。这些举措不仅提升了齐鲁银行的综合竞争力和市场地位，也为银行的长远发展奠定了坚实的基础。

崩了！红利股持续下挫，中国移动跌超5%

爱飞翔

07-24 07:18 · 散户逻辑情绪玩家

蔚蓝锂芯上半年业绩亮眼，锂电业务引领盈利高增长：$蔚蓝锂芯(SZ002245)$ 公司2024年上半年度财务报告显示，实现了营业收入30.65亿元，同比增长36.2%，归母净利润达到1.67亿元，同比大幅增长301.7%，扣非归母净利润也达到1.24亿元，同比增长260.1%。这一系列亮眼的数据不仅彰显了公司在行业中的强劲竞争力，更预示着公司在未来有望继续保持良好的发展态势。尤为值得关注的是，蔚蓝锂芯的锂电业务在上半年表现尤为突出，实现收入11.06亿元，同比增长78.7%。分析来看，这一高增长主要得益于两大因素：一是出货量的显著增加，市场预计上半年出货量约1.75亿颗，同比增长超过110%，显示出公司在电动工具等下游市场的强劲需求；二是虽然单颗价格因原材料价格下降而同比下降约20%，但毛利率却实现了显著提升，达到15.1%，同比增加了8.55个百分点。这主要归功于海外客户出货占比的提高以及开工率的提升，使得公司能够更有效地控制成本，提升盈利能力。展望未来，市场普遍预期蔚蓝锂芯的锂电业务将在下半年实现量价齐升，进一步带动盈利能力的持续改善：一方面，海外大客户需求有望进一步恢复，公司产品有望继续放量增长；另一方面，部分产品订单饱满，且头部友商已经开始涨价，公司有望采取跟涨策略，提升产品售价。此外，海外客户占比的提升也将为公司带来更好的盈利表现，同时稼动率的提升也将进一步降低单位制造费用，提升整体盈利能力。除了锂电业务外，蔚蓝锂芯的LED业务和金属物流业务也呈现出稳健发展的态势。 LED业务上半年实现收入7.51亿元，同比增长24.7%，毛利率达到15.9%，同比提升了1.18个百分点。随着公司高端化战略的逐步推进以及海外出货占比的提升，LED业务的盈利能力有望继续稳中有升。而金属物流业务则保持了稳定的运营状态，上半年实现收入11.57亿元，同比增长13.8%，虽然毛利率因大宗商品涨价而有所下降，但单位盈利仍有望维持稳定。整体来看，蔚蓝锂芯的盈利能力在上半年得到了显著改善。公司毛利率达到15.0%，同比提升了1.8个百分点；归母净利率为5.5%，同比提升了3.6个百分点。这一改善主要得益于锂电业务和LED业务的扭亏为盈以及公司成本控制能力的提升。此外，公司还获得了大量的政府补助，上半年其他收益达到0.66亿元，同比增长了448%，其中计入当期损益的政府补贴达到0.45亿元，为公司业绩的增长增添了重要助力。

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