@智慧：$国电南瑞(SH600406)$
2023年下半年起二次设备开始降价，主要系国网二次设备开始更改招标规则（价格越低分越高）及价格策略激进的新厂商切入竞争。对比历次招标数据，23年底国网继保单标包价格（因标包内各产品价格较难拆出，因此用单标包价格）较年初降幅达40-50%。但近期我们观察到国网二次设备招标规则有所改变，基于对产品质量的要求，二次设备投标中价格分比重下降，二次设备价格有望回暖，预计将回暖至降价前的价格，价格战结束，行业有望触底反弹。　

以弹性较大的四方股份为例，基于二次设备价格回暖预期，我们预计回暖后网内二次设备产品毛利率将恢复至约50%，新的订单预计在下半年至明年上半年有所体现。我们预计公司24年网内二次设备（传统二次+新二次）收入将达25-30亿元，占总营收预期约40%，网内业务占比较高。　

24年上半年为四方业绩低点，下半年有望反转：我们预计网内二次设备价格回暖将在今年下半年至明年上半年给公司带来约0.5-1亿元的净利润增量，2024年公司保底净利目标是7个亿（已考虑股权激励费用），网内价格回暖预计将使公司实现净利7.5-8亿，对应PE仅17-18X，推荐。　

此外，二次设备网内竞争格局较稳定，南瑞+南瑞继保中标份额稳定在第一位置，同样受益。我们预计国电南瑞24年将实现利润77亿元，对应PE约23X

@侃见财经：扣非连亏17年，A股“不死鸟”，终于退市！

@卧龙说股到金：ST板块出现跌停潮，出来混迟早要还的

@叶斯达克：杭州西安在多方面发力，促进房地产市场平稳发展。

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@叶斯达克：盐湖股份23年主要产品销量稳定增长，24年计划与五矿集团筹划合作。

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@爱飞翔：金风科技23年风机出货略超预期，看好大型化提升优化盈利：$金风科技(SZ002202)$

公司发布2023 年年报，2023 年营收504.6 亿元，同增8.7%；归母净利13.3亿元，同减44.2%。其中2023Q4 营收211.4 亿元，同增4.3%，环增104.9%；归母净利润0.7 亿元，同增278%，环增644%。2023 年毛利率为17.1%，同降0.5pct，2023Q4 毛利率16.5%，同增5.4pct，环减1.6pct。

23 年风机外销13.8GW、略超预期、24 年预计出货18-20GW。2023 年风机及零部件收入329 亿元，同增1%，毛利率6.4%，同增0.2pct。公司2023 年外销13.8GW（我们预计出货16gw），同比-1%，其中Q4 销4.9GW，同/环比-29%/+56%，测算Q4 风机及零部件毛利率约8-9%，提升主要系毛利率较高的零部件交付较多所致（预计10%+）。分机型看，大型化不断推进，四季度6MW+机型占比继续提升，销2.9GW，占比59%，环增4pct；4-6MW 机型销1.9GW，占比39%。公司预计2024 年出货18-20GW，同增12%+。

Q4 交付旺季下订单总量环比略降4%、大型化占比持续提升。截至23Q4，公司总订单量达30.4GW，环比-4%，其中外部待执行订单20.71GW（4-6MW 机型1

@守正：培育钻石近期开始触底回升，基本面角度，全球培育钻石市场小钻一克拉及以下批发价见底后，在今年上升约10%;大克拉一克拉以上批发价今年以来基本稳定。主要由于下游需求+中游补库。23年12月、24年1月印度进口数据连续两个月呈现正向增长，分别同增22%、5.3%，呈现出一定的补库存需求，24年1月传导至出口亦恢复正向增长、同增10.3%。至此印度进出口数据均呈现正向增长态势(但进口增速尚未高于出口增速)，关注后续月份或出现的进口增速大于出口增速的周期拐点积极信号。 $惠丰钻石(BJ839725)$  $力量钻石(SZ301071)$ 

@萧逸然：3.4 早评：大象起舞！

@全能选手：大盘：三大指数低开之后快速走低，成交量明显缩小，大概率是周末公布的数据影响，黄线在白线上方运行，情绪票强于权重大票，加上缩量，所以今天是很难反弹的，今天的这个跳空缺口也是比较厉害的，下午指数看震荡调整为主。涨跌家数是弱修复的数据，连板梯队是弱分歧的状态，总体来说是弱修复的状态。

早盘涨幅居前的板块是供气供热、煤炭、水务，供气供热的走强，更多是冷空气的影响，北方已经开始大幅降温了。煤炭的话，可能是市场风格的变化，而且是有一定的防守属性，如果市场风格转向机构或者趋势，那么就要重点关注趋势票和机构票 $上证指数(SH000001)$​

@陈叔论投资：新官上任雷厉风行，为吴清点赞，为规范市场喝彩！

@阿島：房地产市场再迎利好，苏州取消房产限购政策

@辉哥侃股：巨亏之后放弃炒股，云南白药止血聚焦主业。

@陈叔论投资：收盘利好不断，周三将迎来新的变化？