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一个研究新能源的小学生
长期跟踪新能源行业、周期行业和半导体行业, 长期追踪个股:德方纳米、欣旺达、华友钴业、联创电子、紫光国微、北方华创、士兰微、乐鑫科技、江海股份、韦尔股份。
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1、行业基本面转好,预期Q3环比好转。
6月中下旬“可能”得以恢复正常,也就是“真正的”复工复产。如果真的是这样的话,那么到时候必然会出现集中下单、回补库存的短单急单效应。
尤其到了6月份,一般就是开始展望下半年传统旺季之际,而7~8月苹果新机也会开始备货拉货。
2、AR/VR事件刺激
(1)苹果将于6月7日召开年度开发者大会,官方海报、开源代码中出现疑似AR相关信息;后续在经济不确定性减弱、消费补贴等刺激下,VR/AR等产品需求有望进一步提振。
(2)预计2022年AR/VR装置出货量达到1419万台,年增长率43.9%。
全年预测Oculus销量达到1100-1200万台,其中预计Meta将在2022年中/下半年发布最新款高阶VR头戴装置Quest 3,其2022年出货量或达到100-200万部。
$歌尔股份(SZ002241)$
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所以这一波浙江建投是有机会往上在走走的,从技术面的角度来看,目前是日线水上的机会,但是今天大盘整体不行,这周末还有端午,可能有点压力,今天看看情绪,后面再看情况$浙江建投(SZ002761)$
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$农发种业(SH600313)$ 农发种业继周五尾盘偷袭涨停,今天又是继续大涨,我感觉这股明显是大资金在操盘,这是市场打造的抱团股。农业股其实后排基本没有任何助攻,目前都是独立走势,也是吸引了市场抱团炒妖,对于这种抱团股,我的看法就是只要不放量,基本死不了,独立走势的股也不用去分析基本面了,这种是没有板块效应的。
而且由于盘子很大,盘中也一定会经历震荡,已经上车的朋友就应该忽略这种震荡,一路躺赢,躺着涨涨涨,赚赚赚。如果接下来想买的人,不要追高,因为肯定有杀跌让你低吸的机会。不过对于这两种投资者,万一出现了大幅杀跌,一定要注意了,小心接到了最后一棒。
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$李宁(HK02331)$ 主要是复工复产,促消费逻辑的演绎。复工复产、复商复市是当前市场和各类企业非常关注的问题,昨日消息,上海市制定了《上海市加快经济恢复和重振行动方案》,包括对餐饮、零售、旅游、交通运输、文体娱乐、住宿、会展等困难行业企业给予一次性稳岗补贴,加上北京等地疫情有好转信号。
具体到服装,运动是公认的最强细分赛道,景气度依然是高,特别是健身户外运动如露营等近期大热,销售预期趋好。李宁安踏特步三巨头,各家都有自己的成长空间,而且李宁的国潮标签是比较显著的。
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单看增速,确实跟以前是没法比的了,但是跟同行业的其他公司比起来好像还是可以的,百度的表现今晚股价也给出了态度,大涨十几个点就告诉大家这份财报超预期。
但是在我看来还是得谨慎一点,目前的业绩不行,未来也没有什么看头,很可能业绩还是不太行,就像之前促进平台经济发展那样,股价很可能也就只是涨这一波而已。
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看好宁德时代理由如下:
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消息面上,国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》提到,强化药品供应保障能力。持续深化审评审批制度改革,加快有临床价值的创新药上市。持续推进仿制药质量和疗效一致性评价工作。优化国家基本药物目录,完善目录管理机制。
但CRO长期的逻辑依然不稳固:在医疗改革的大背景下,创新药仿制药“应采尽采”“提速扩面”,创新药行业赛道出现明显恶化。而CXO作为卖水人,已经出现被反噬的迹象,虽然还能维持几年的高速增长,但后面会持续低增长,估值就给不了之前那么高。单看估值,CXO还是很高(药明康德PE-TTM还有52倍),今年接下来依旧是继续估值出清的行情。$药明康德(SH603259)$ $凯莱英(SZ002821)$ $康龙化成(SZ300759)$
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$中国海油(SH600938)$ 中国海油真稳,前面就说很大概率会碰一下20块这个大关口。
基本面来看,海油是值得的。海油的盈利从量价来看,都不是问题。量大概每年都能保持6-10个点的增长,一季度报告也说了;价格的方面,目前油价中枢上行的根本原因在于长期capex投入的不足导致供给端缺乏弹性,OPEC闲置产能释放将低于预期,欧洲油公司转型,而美国油公司面临严重的供应链问题,未来两年高油价确定性较强。最重要的是,只要俄乌还在打架,油价肯定是很难降下来的。未来通胀这条主线,肯定是贯穿整个美联储加息周期的。
做这种大块头的票就是要有耐心,缩量低吸,冲高就干脆利索的T出去,震荡市做游击,很香。持续看好跟踪。
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