西园八校尉

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要做独立思考的投资人

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2022年01月01日 10时51分 · 宏观经济研究达人

$远洋服务(HK06677)$​ 远洋服务目前可以看到6-7港元美股,具体逻辑分析如下:收购对象已实现新三板挂牌。未来物业成立于2005年,管理业态以住宅为主,业务范围以郑州为中心,辐射周边。该企业2018年成功挂牌新三板,2020年摘牌。该行认为能够在新三板挂牌,说明企业治理相对规范。截至2020年12月31日,未来物业合约面积近300万平,在管项目13个,其中住宅项目12个,商业项目1个。 2.前期收购瓯睿物业,加大医疗服务业态布局。7月30日,远洋服务完成收购瓯睿物业80%股权。瓯睿物业成立于2004年,为温州市物业管理行业协会“副会长单位”。公司业务主要围绕医院保洁、中央运送、辅医服务、陪护服务、工程管理德国。截止2020年底,瓯睿物业在管项目23个,其中包含医院15所、卫生院3所、学校4所及办公楼1栋,在管面积105万平,园区面积约300万平。考虑远洋服务旗下工程公司亿洋楼宇已外拓北京协和医院、北京301医院的设施设备维护业务,该行认为公司本次收购进一步加深医院业态的服务能力和服务边界。 截至2021年12月底,远洋服务合约管理面积达1亿平方米。在市场波动环境下,公司强劲的第三方拓展能力以及明确清晰的收并购策略得到展现。
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2021年12月11日 10时58分 · 宏观经济研究达人

$可口可乐(USKO)$​ 可口可乐公司鼓励当地经营者们开发包括无碳酸饮料在内的各种新产品,并在世界各地开设一系列当地化的“创新中心”,鼓励科技人员在当地直接参与市场开发、包装设计和新品促销。可口可乐公司在土耳其的桃味饮料、在德国的果味芬达以及仅在比利时和荷兰的Aqurius运动饮料等都已应运而生。
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2021年11月30日 21时31分 · 宏观经济研究达人

中国燃气的切尔诺贝利时刻?

恒生指数权重股中,华润置地盘中一度跌约4%,长江基建集团、香港交易所、百威亚太、吉利汽车等跌幅居前。 其中,蓝筹股中国燃气突然跌19.59%,截止发稿,股价报14.120港元。 11月29日,中国燃气在港交所公告,截至9月底止,中期净利同比下跌19%至41.05亿元。报告期营收同比增长43.4%至389.47亿元,毛利同比下跌7.8%至80.1亿元。 分析人士称,集团完成新增接驳172万户天然气居民用户,同比下降约39.0%,从而导致整体净利不及预期。公司农村应收账的收取较预期低,有超过100亿元人民币的应收账仍未收回。 公司持续缩减农村接驳,而新业务如液化石油气微管网及城市供暖仍然不明朗。 有市场观点认为,受新能源汽车加快发展、新冠疫情等因素影响,中国CNG加气站市场的发展面临挑战。LNG价格持续上涨令物流企业采购LNG重型货车的意愿下降,同业竞争也在加剧,导致车用LNG加注业务承压。 受诸多因素影响,港股在近期再次陷入调整,今年以来港股整体表现较差。$中国燃气(HK00384)$ $华润置地(HK01109)$ $香港交易所(HK00388)$ $吉利汽车(HK00175)$ $百威亚太(HK01876)$ $长江基建集团(HK01038)$
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2021年11月30日 17时05分 · 宏观经济研究达人

凯西的艺术品

“我告诉他们,”富尔德说,“我今年不准备拿奖金。” 房间里出现一阵叹息声,听起来有些失望。富尔德继续着自己的演说,开始做起了算术,力证雷曼尚处于十分健康的状况,其资产负债表并无大碍。他大谈雷曼将如何收拾那些将公司股价压得一文不值的卖空者。 有人举起了手。“你所说的我们都听到了,迪克。但说起来容易做起来难。你什么时候买个100万股给我们看看?” 富尔德毫不示弱:“只要凯西(Kathy)卖掉几件艺术品。” 凯西是富尔德的妻子,狂热的昂贵艺术品迷。他是在开玩笑吗?有人开始怀疑。富尔德一本正经,前额出现了他经典的皱纹。此时此刻,不少雷曼最优秀的员工开始怀疑公司是否能平安度过危机,他们的CEO好像不食人间烟火似的。 只要凯西卖掉几件艺术品? $恒生指数(HKHSI)$ $南方恒生科技(HK03033)$
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2021年11月30日 10时20分 · 宏观经济研究达人

投资还是投机

市场上总有人将投资曲解为“炒股票”。“炒”字让人觉得很不舒服。 事实上,在股票市场中投资者如果抱有“炒”的心态是非常危险的。投资虽不是件痛苦的事,但也绝对不是玩耍、儿戏。如果想让投资顺利,投资者就必须不断地学习、进步。 大家必须弄清楚一个问题,那就是随着时间推移,股票价格是否会跟着公司盈利一起增长。有时股票价格和公司盈利之间有着很强的相关性。 例如,罗斯百货公司的利润在过去24年里增长了71倍,其股票价格同期上涨了96倍;怪兽饮料公司的利润在15年里增长了119倍,股票价格上涨了495倍。当公司盈利下滑时,股价和利润之间也存在同向的下降趋势。 这样的例子在资本市场上不胜枚举。
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2021年11月25日 13时11分 · 宏观经济研究达人

《第二任的猫头鹰》

这种局面在107年历史上几乎没有先例可循。 “我知道,通胀维持高位的话将会给家庭带来损失,尤其是那些无法应付日益高涨的食品、住房和交通等必需品成本的家庭。 我将使用工具来帮助就业和支援经济,对抗快速上涨的消费者价格,并防止更高的通胀变得根深蒂固。” 原来哥的面具拉掉,他不是一只猫头鹰,他原来是一只大老鹰。
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2021年11月23日 22时48分 · 宏观经济研究达人

今年的港股你爱了吗

翻看朋友圈的时候发现有朋友发了这张图,并问大家:今年哪只才是yyds? 一时间评论区风起云涌,七嘴八舌,补充了阿里的电商,腾讯的微信,和哔哩哔哩的番剧。 我笑了笑,在底下写了新东方的出国课和海底捞的生日快乐歌。
又见港股暴跌!
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2021年11月19日 10时24分 · 宏观经济研究达人

歌尔感觉要板了,其实真正的vr是很有价值的,商业上远比我们想象的要快,并且试想一下,vr的应用或许真的大幅改变我们的生活,不论工作、社交都能在虚拟世界完成,难道不憧憬和期待么哈哈,话说回来,设备第一,看好歌尔。
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2021年11月16日 15时54分 · 宏观经济研究达人

中国“低碳时刻”,菜鸟网络全链路发力,打造中国绿色物流新样本

菜鸟网络打造中国绿色物流新样本
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2021年11月07日 15时17分 · 宏观经济研究达人

$三峡能源(SH600905)$​  在大力发展颗粒硅的同时,保利协鑫能源也在近两年大力出售光伏电站。从业绩转亏的2018年开始,为缓解资金链、债务问题,保利协鑫能源不得不出售电站资产或转让股权。今年上半年,保利协鑫能源累计售出旗下电站2544兆瓦,回笼资金40.58亿元,接盘方包括国家电投、三峡资产等。保利协鑫能源最近的一次转让电站在今年的6月,公司出售元谋绿电的80%股权及红河县瑞欣、昆明旭峰、禄劝协鑫、鹤庆鑫华、勐海协鑫及玉溪中太各自的全部股权予贵州西能电力建设有限公司,这些公司拥有共七座位于中国的已营运光伏电站,总并网容量为约229兆瓦。首批购股协议项下的代价总额为2.19亿元。
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2021年11月07日 15时15分 · 宏观经济研究达人

$协鑫科技(HK03800)$​ 在三大主营业务中,制造及销售多晶硅及硅片的光伏材料业务无疑是今年业绩扭亏为盈的最大因素。今年上半年,光伏材料业务来自外部客户的收入约为67.78亿元,远高于光伏电站业务的0.93亿元和新能源业务的19.18亿元,占总营收比例达到了77%以上。由于光伏产品价格反弹,光伏产品上半年销售价格大幅上涨,导致光伏材料业务的毛利率由负毛利率–4.3%转为正毛利率34.2%。随著全球范围内疫情的影响逐步减弱,全产业链价格出现大幅度上扬,2021年上半年光伏产品销售价格已反弹,行业生产情况已恢复至疫前同等水平。
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2021年11月06日 16时32分 · 宏观经济研究达人

$华能国际电力股份(HK00902)$​ 洁能源逐渐发力,看好公司转型发展。近年来,公司不断加大风电、光伏等新能源投入,新能源装机容量已超过10%。盈利方面,公司前三季度风电、光伏盈利超过37亿元,全年有望突破50亿元。随着公司新能源装机节奏不断加快,风电、光伏等新能源发电有望超过火电成为公司主要盈利来源,看好公司向综合电能供应商的转型。
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2021年11月05日 15时44分 · 宏观经济研究达人

$亿纬锂能(SZ300014)$​ 就在前不久,亿纬锂能刚与成都管委会签署了《亿纬锂能50GWh动力储能电池项目战略合作框架协议》,成都管委会在成都经开区南区预留项目用地约400亩,用于亿纬锂能的项目建设。由此可见,亿纬锂能对产能扩建的决心非常大。据数据显示,亿纬锂能的2020年产能约为17GWh,加上荆门与成都的产能建设,公司累计总产能规划或将超过200GWh,或将进一步提升公司在动力储能电池领域的市场份额占比。
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2021年11月05日 15时43分 · 宏观经济研究达人

$泡泡玛特(HK09992)$​ 线上加速增长展现用户粘性,线下提速扩张有望吸引更多新用户。线上渠道整体收入增速在130%左右,远高于2020年的76.5%、2021H1的102.9%,由于线上消费机制更容易吸引购买目的性强的老用户,因此我们认为越来越多新用户被转化为老用户,展现出较强的用户留存率。线下渠道是品牌曝光的重要一环,2020年以来受疫情影响公司开店速度有所放缓,2021H1零售店/机器人商店净增数量分别为28/126家,较2020H1有所下滑;但是自2021Q3起公司明显加大渠道铺设力度,Q3单季度净增零售店/机器人商店35/210家,下半年净增量或超过2020H2,有望触达更多未消费过潮玩的新用户。
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2021年11月05日 15时41分 · 宏观经济研究达人

$中集安瑞科(HK03899)$​  中集集团表示,公司今年前三季度整体财务收入的规模和质量均呈现喜人的向上增长态势。中集集装箱干箱销量1季度达45万TEU,2季度达69万TEU,3季度约77万TEU,前三季度合计为190.85万TEU 同比增长约220.81%。前三季度冷藏箱累计销量13万TEU,同比增长约55%。在全球销售各类半挂车、专用车上装以及轻型厢式车厢体合计163,300辆/台套,同比提升21.0%;受原材料价格上涨、竞争加剧以及海运费用上涨的影响,2021年前三季度毛利率为13%,同比下滑1.8个百分点。半挂车业务,国内外市场出现分化:国内货物运输需求不足,叠加国五国六切换、牵引车销量下降,半挂车国内市场第三季度需求减弱。但国外市场受益于进出口货物运输需求持续释放,半挂车订单激增。专用车上装业务和冷藏厢式车厢体业务,销量与收入同比有所提升。