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桃李春风益点财
格隆汇专栏作家
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ICZOOM：开创公开市场交易平台，颠覆电子元器件传统贸易体系
过去，2020-2021年全球制造业陷入长达两年的“缺芯潮”，其影响从经济延伸到生活的方方面面。未来，芯片大有取代石油作为全球最重要的战略资源之势，全球主要经济体及资本市场愈发高度重视芯片等元器件的上游制造与下游应用的产业布局。然而，从供
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拍明芯城：专注长尾用户数智化服务平台，打造元器件供应链服务闭环
拍明芯城成立于2012年，并于2023年在纳斯达克上市。作为电子元器件垂直领域开放式B2B撮合交易平台的先行者，公司以服务中小微长尾客户为使命，以平台化战略为根基，以数字化与智能化为驱动，将线上即时交易与线下订单交割服务相结合，为电子元器
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30亿美元黑洞！白银价格被谁恶意操纵？
通胀的日子还长，金银硬通货依旧值得期待。
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《真还传》老罗1年赚4亿，看“双十一”直播带货下的电商新混战
今年的双十一，“电商厮杀”可能比往年更加腥风血雨。
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中国汽车销量回暖，投资者虎视眈眈，汽车之家继续顺风发展
根据中国乘用车协会（CPCA）的数据，在截至9月30日的三个月中，乘用车零售额增长了7.9%。CPAC表示，仅9月份，乘用车零售额就增长了7.3%。这标志着中国汽车销量两年来首次出现同比正增长。本季度的强劲势头不应令人惊讶。8月，中国乘用
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刺激法案难产快生了， “黄金周”变“结婚周”，多重因素推高黄金 |贝瑞研究
本文聚焦：1、2.2万亿刺激法案还在难产，对金价如何影响？2、纵观一个世纪，黄金大涨的几个主要因素3、婚庆潮回升，中国黄金消费大军将继续推升金价上涨4、疫情下压抑的需求正在释放 利好黄金期货和黄金股贝瑞研究声明：文中观点基于公开市场消息和
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别了美股！？请抓住新兴市场正在崛起的10年！
前言：新兴市场的股票早该受到关注了，过去10年，投资者一直处在美国股市的阴影之下，但现在情况可能已改变了。由于现在新兴市场的的估值非常低，部分投资者放弃了对它的投资，所以现在新兴市场现在是一个显而易见的机会。随着美元跌势的发展，新兴市场或
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硅芯片技术竞赛中， 谁才是真正的大佬？
$英特尔(usINTC)$2005年劳动节，贝瑞研究分析师和一位长辈约在偏僻的硅谷一起吃烤肉。老先生乍一看有点像甘道夫，灰色的头发，闪烁的眼睛，尖尖的胡子……通身的气派无不提醒着旁人自己不是凡人。当我还在关心吃烤肉放不放辣的时候，这位面带神秘微笑的物理学家似乎在思考极热和致密情况下导致的“宇宙大爆炸”。
他就是传奇人物，卡弗·米德（Carver Mead）。他是一位天才科学家和工程师，也是现代微电子学的先驱。他发明了第一台硅运行的计算机，第一个砷化镓芯片，第一台大型集成电路，以及第一台超大规模的集成电路。他曾获得国家技术与创新奖章、勒梅森-麻省理工奖和约翰·冯·诺伊曼奖章。他的朋友戈登·摩尔“摩尔定律”的发明者甚至为他在加州理工大学的电气工程学院捐了一把 “杰出教授专用椅”。如果有一个诺贝尔科技奖，他一定能拿到。
2005年，米德还是一家名为Foveon的公司的顾问。Foveon在米德的指导下，发明了新的图像传感器技术。当时，数码相机是由包括至少三个微芯片的笨重电路运行的。那一年，Foveon正打算重新定义手机摄像头。米德约我见面，是想让我知道，Foveon的芯片所产生的图像比市面上的标准技术更漂亮。但他却没有告诉我：没有用到“芯片组”。因为，他们已经想出了一种方法，用一个单晶片来运行相机，其质量可以超过三个标准晶片。直到今天，我都不明白为什么米德在安排我们会面时，会低价出售他的发明。后来想想，他不说是害怕我听了也不信吧！真实原因我可能永远也不会知道。我见他的时候，其实只是单纯希望能看到一些漂亮、清晰的照片。但当我见完他之后，我已经完全被数码摄影和这个硅片的潜力所震撼。
总之，Foveon的发明是革命性的进步。这种新芯片的成本和质量将颠覆刚刚兴起的数码相机行业。没过多久，其他芯片开发商就意识到Foveon的突破的威力。在我和米德见面两年后，苹果公司发布了第一款拥有单硅微芯片摄像头的iPhone。这在当时是开创性的东西，可现在我们使用的几乎每一项技术都依赖于硅芯片……智能手机、电视、汽车、军用飞机、心脏起搏器、CT扫描仪以及为云提供能量的海量数据服务器。
一直以来，研发最先进硅芯片的技术竞赛如火如荼。其中，脱颖而出的是英特尔INTC，一家创新者是一家集设计、制造和销售为一体的一站式科技公司。为了能在竞争中胜出，英特尔发明了新的电路，扩大产品目录，以及在硅制造的材料科学和物理学上投入了大量资金。
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硅芯片技术竞赛中， 谁才是真正的大佬？
$英特尔(usINTC)$2005年劳动节，贝瑞研究分析师和一位长辈约在偏僻的硅谷一起吃烤肉。老先生乍一看有点像甘道夫，灰色的头发，闪烁的眼睛，尖尖的胡子……通身的气派无不提醒着旁人自己不是凡人。当我还在关心吃烤肉放不放辣的时候，这位面带神秘微笑的物理学家似乎在思考极热和致密情况下导致的“宇宙大爆炸”。
他就是传奇人物，卡弗·米德（Carver Mead）。他是一位天才科学家和工程师，也是现代微电子学的先驱。他发明了第一台硅运行的计算机，第一个砷化镓芯片，第一台大型集成电路，以及第一台超大规模的集成电路。他曾获得国家技术与创新奖章、勒梅森-麻省理工奖和约翰·冯·诺伊曼奖章。他的朋友戈登·摩尔“摩尔定律”的发明者甚至为他在加州理工大学的电气工程学院捐了一把 “杰出教授专用椅”。如果有一个诺贝尔科技奖，他一定能拿到。
2005年，米德还是一家名为Foveon的公司的顾问。Foveon在米德的指导下，发明了新的图像传感器技术。当时，数码相机是由包括至少三个微芯片的笨重电路运行的。那一年，Foveon正打算重新定义手机摄像头。米德约我见面，是想让我知道，Foveon的芯片所产生的图像比市面上的标准技术更漂亮。但他却没有告诉我：没有用到“芯片组”。因为，他们已经想出了一种方法，用一个单晶片来运行相机，其质量可以超过三个标准晶片。直到今天，我都不明白为什么米德在安排我们会面时，会低价出售他的发明。后来想想，他不说是害怕我听了也不信吧！真实原因我可能永远也不会知道。我见他的时候，其实只是单纯希望能看到一些漂亮、清晰的照片。但当我见完他之后，我已经完全被数码摄影和这个硅片的潜力所震撼。
总之，Foveon的发明是革命性的进步。这种新芯片的成本和质量将颠覆刚刚兴起的数码相机行业。没过多久，其他芯片开发商就意识到Foveon的突破的威力。在我和米德见面两年后，苹果公司发布了第一款拥有单硅微芯片摄像头的iPhone。这在当时是开创性的东西，可现在我们使用的几乎每一项技术都依赖于硅芯片……智能手机、电视、汽车、军用飞机、心脏起搏器、CT扫描仪以及为云提供能量的海量数据服务器。
一直以来，研发最先进硅芯片的技术竞赛如火如荼。其中，脱颖而出的是英特尔INTC，一家创新者是一家集设计、制造和销售为一体的一站式科技公司。为了能在竞争中胜出，英特尔发明了新的电路，扩大产品目录，以及在硅制造的材料科学和物理学上投入了大量资金。
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微软推进5G部署：推出电信运营商云平台 与三家巨头合作
$微软(usMSFT)$摘要：微软已经与美国AT&T、三星和威瑞森电信等公司合作。
微软公司（Microsoft）正在继续使其云产品多样化。
这家科技巨头29日透露，公司将专门为电信运营商推出一个新的云平台。
援引路透社，微软称，电信云服务将使运营商更快地构建5G网络，最终可以削减客户在基础设施方面约30%至40%的成本。微软金融还表示，该云服务将允许灵活添加服务以及使用人工智能实现自动化。
与最近发布的其他云产品类似，微软金融的新电信平台将在其旗舰云计算业务Azure上推出。微软已经与美国电话电报公司（AT&T）、三星（Samsung）和威瑞森电信（Verizon Communications）等公司达成服务使用合作。
贝瑞研究认为，这一动作突显了随着产品的普及，微软将继续专注于云计算领域。
本月早些时候，微软公司在22个国家推出了云游戏服务Xbox Game Pass Ultimate，每月14.99美元。该部门季度营收占公司销售额的3%，约为13亿美元，虽然不是最大的，但它增长很快，最近一个季度的销售额增长了68%。
与此同时，截止2020财年第四财季（今年二季度），微软的云业务总收入达到500亿美元，同比增长36%。该公司还表示，正在酝酿的价值数百万美元的商业云协议数量创下历史新高，此外它的Azure平台现在每月有超过3.45亿活跃用户。
贝瑞研究站内6月18日发布《紧握云计算机遇，微软（MSFT）“老树开新花”》分析报告，表达了由于全球云计算的光明前景，微软可能再度成为一家“老树开新花”式的成长股，欢迎回顾。
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一家被低估的服装行业龙头--比音勒芬
摘要：运动休闲服饰行业的细分龙头，多品类拓展打开市场空间。服装行业开始复苏服装行业有孕育龙头的潜力根据国家统计局，2018年全国服装类商品零售额为9870.4亿元，属于一个万亿级的大市场，同时，纺织服装又属于可选消费，受到今年疫情冲击比较
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招股至今Zoom暴涨1275% 1400亿美元市值有多少泡沫？
本期聚焦：1、市销率达83倍？Zoom还能涨吗？2、1400亿美元市值中究竟有多大泡沫？3、不想错过盈利机会，该买还是继续观望？贝瑞研究声明：文中观点基于公开及历史数据，仅供交流，不作为直接投资建议。一、招股至今Zoom暴涨1275%9月
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特斯拉电池日翻车 利好出尽了吗？
$特斯拉(usTSLA)$周二特斯拉收跌5.60%，盘后更是又跌出了6.87%。今年大神股特斯拉在上月拆股之后仿佛开始了跌跌不休的模式，加上今天大家津津乐道的首届“特斯拉电池日”翻车，特斯拉怎么了？
我们来简单概括一下电池日说了什么，划个重点。
1. 长期规划上降低造车成本，计划2.5万美金低价车型
2. 电池生产成本减半，提高电池产能
更多的技术细节我们不在这里详细展开了。整体来说，今天的电池日，特斯拉是把下一步长期战略正式摆到了台面上。
原因也很显而易见，今年可以称得上是“电动车元年”，特斯拉毫无疑问是赶上了一波大涨幅，目前YTD涨幅仍在400%。7月份也连续4个季度实现盈利，有望在2020年实现首个全年盈利的小目标。
但是，尽管如此，其未来面临的挑战也不可忽视，尤其是在今年疫情之后的经济衰退基调下的需求问题。毫无疑问特斯拉的电动车比传统燃油车具有更高的溢价，更贵，而这也是特斯拉在解决产能和销量上的必经之路——如果他不仅只满足于占据电动车行业在汽车市场的10%（当然这已经是不少的市场增量），而是想抢整块汽车行业的大饼。那就从最主要的电池成本开刀，压低成本。
当然这部分听起来没问题啊，为什么会导致股价惨跌呢？原因也很简单，因为马斯克表示，以上电池技术需要到2022年才能实现量产。于是市场形象地展示了，特斯拉被作为近段时间资本市场的宠儿，受到的预期过高。一旦被放到神坛上美化，市场的失望往往也来的非常容易，引用Loup Ventures的吉恩·蒙斯特（Gene Munster）的话就是“道理大家都懂，但是投资者立刻想要。”
贝瑞多次强调，投资电动车行业就是要投资“未来10年的发展”，对于特斯拉来说，他花了11年才生产出来了40万辆车，走到了今年的涨幅。那下一步呢？
我们之前也说过特斯拉估值已经上天了。如今的跌势对特斯拉来说也许并不是一件坏事。对投资者也不是一件坏事，不是谁都能投资长虹的，一些“弱者”毫无疑问会在周期中被筛掉，这是自然周期的一部分。所以不要当“分母”。
欢迎回顾站内社区7月17号长文《让空头血本无归的特斯拉（TSLA），还能入场吗？|贝瑞研究》，点阅特斯拉的投资机会深度分析研报。
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桃李春风益点财
处于亏损阴影的好未来，瞄准幼儿教育，能否找到新增长点？
本文聚焦：1. 小猴是好未来由投资收购向自主孵化品牌的尝试2. 疫情影响下线上发展迅速，但线下仍是主要战场3. 互联网巨头纷纷下场布局启蒙教育赛道，竞争激烈4. AI互动课目前只能作为产品矩阵中的补
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防水材料龙头: 东方雨虹、科顺股份、凯伦股份公司对比
本文聚焦：·房地产竣工大年开启，防水材料需求端景气回升；·行业规模化发展的三集中：开发商市场份额集中、防水材料产能集中、存量修缮需求集中；·公司对比：东方雨虹、科顺股份和凯伦股份PEG均低于1，股价不同程度低估。贝瑞研究声明：文中观点基于
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