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01-24 11:43 · 医药领域研究达人

年终行业盘点:新冠两年,月子中心行业逆势增长

在疫情缠绕的两年里,身边的可选消费行业带来巨大的冲击。当同类行业都在寻求回到2019年的水平的时刻,月子中心行业已悄然走过两年的增长,为这个悲观的环境提供一点增长的亮光。

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01-19 11:31 · 医药领域研究达人

理性来看待,九安的海外市场基本集中在美国,试剂盒的需求完全依赖于美国的疫情发展。虽然短期受奥密克戎疫情的影响,美国检测需求急剧膨胀,成为九安业绩的推进剂,但是要想远征,燃料的可持续性更为关键。如果美国后续疫情控制的很好,需求可能会急剧降低。
其次,九安医疗已经发布补充公告,提示美国政府有权随时因自身因素中止采购合同,而不用承担任何责任,这对九安的经营产生较大的不确定性。
第三,环顾四周,在竞争对手方面,九安医疗也不是高枕无忧。截至1月14日,获美国FDA批准的家庭自测试剂盒厂家已有12家,其中中国公司背景的也有3家。当前国内的东方生物为西门子代工检测试剂盒,主战场定位于欧洲。但是随着竞争者的增加,市场份额的争夺将更加激烈,将现有订单进行简单地线性外推可能过于理想化。
第四,新冠病毒从未停止变异的脚步,FDA也已经提示了奥密克戎毒株使用抗原检测的过程中,灵敏度效果有所下降。后续如果有新变异毒株的出现,当前检测试剂的有效性仍有待观察。
第五,国外很多国家是群体免疫政策,所以需要家庭自测,检测试剂盒也从医疗用品变成了消费品,该类产品在欧美等国可以在药店购买并进行自测。家庭自测试剂盒有利的方面是可以降低核酸检测过程中传播的风险,也可以降低全员核酸检测的系统性压力。不利的是,家庭自测试剂盒在灵敏度方面低于核酸检测,比较适合于自我筛查,但在我国国内的清零政策下,难以实现精准地识别与管控。九安的试剂盒产品当前仍未获得国内的认证,无法在国内销售。要想打开国内的销售市场,道阻且长。
$九安医疗(SZ002432)$

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01-19 11:10 · 医药领域研究达人

$君实生物(HK01877)$ 新冠药物热度起来了,竞争也开始激烈了,不过目前来看,市场还是主要在海外市场。看好已经有可能优先跑出来的企业$君实生物(HK01877)$ $开拓药业-B(HK09939)$ $先声药业(HK02096)$

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01-18 11:38 · 医药领域研究达人

最近,新冠相关概念股风光正盛。
1月17日,港股歌礼制药-B大涨27%,创出近两年新高;A股新冠药物板块也集体暴涨13%,拓新药业、广生堂、舒泰神、翰宇药业20CM涨停,精华制药、海正药业10CM涨停;君实生物盘中飙涨17%,最终收涨11%。大牛股雅本化学则因涨幅异常,17日起停牌核查。
新冠药物板块的大涨,与两则新冠口服药的进展有关。一则来自君实生物,另一则来自歌礼制药-B。
当日,据澎湃新闻报道,国内唯一获批进入临床试验的新冠治疗小分子药物VV116,年内通过临床试验后,有望在2022年下半年递交新药上市(NDA)申请。对于上述消息,君实生物回复媒体称,正在积极推进VV116的临床试验,目前正在准备该药物国际多中心二、三期临床试验。对于该款药物国内具体申请上市时间表,公司则未给予明确回复。
此外,今年1月3日,歌礼制药-B在港交所公告,公司已上市的抗新冠口服药产品利托那韦年产能已扩大至1亿片,未来根据市场需求可以进一步快速扩大。公司口服直接抗新冠病毒药物管线包括已上市的利托那韦口服片剂(100mg);口服聚合酶(RdRp)抑制剂ASC10;口服蛋白酶(3CLpro)抑制剂ASC11。 $歌礼制药-B(HK01672)$  $君实生物(HK01877)$ 

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01-18 10:56 · 医药领域研究达人

一边发利好公告,一边发减持公告,这是很多上市公司的套路。释放利好引起狂欢,高位套现也再所难免。只是谁来做这个接盘侠呢?无非就是新鲜的韭菜了。
当初有多炒作新冠概念股,如今就有多炒作新冠检测股,最后解套的解套,新进场的进场,落得一地鸡毛罢了。$之江生物(SH688317)$

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01-17 13:36 · 医药领域研究达人

$ST国医(SZ000516)$ 关于国际医学在这次舆论积极不认同,多次上热搜,导致其他的地方都在强调针对孕妇等的应对措施,说明舆论还是关注度非常高的。
从股价上来看,变成ST的国际医学跌停应该还会继续的,停业三个月不仅仅是说说而已,而是实质性的业绩下滑。
需要注意的是,直接停业整顿,如此一刀切,后续的麻烦不只是一点半点的。例如,正在接受治疗的患者怎么办,转诊,联合会诊都会带来巨大麻烦,这些有没有做相应的预案呢?别到最后,倒霉的是其他就诊患者。

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01-17 13:21 · 医药领域研究达人

$ST国医(SZ000516)$ 国际医学ST,跌停应该还会继续的,停业三个月不仅仅是说说而已,如此一刀切,后续的麻烦不只是一点半点的$ST国医(SZ000516)$

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01-17 10:16 · 医药领域研究达人

新冠检测在连续攀升几日后,今日集体走低,包括 $之江生物(SH688317)$  $科美诊断(SH688468)$  $博拓生物(SH688767)$ 等,但 $九安医疗(SZ002432)$ 依旧坚挺,还在一字板上.
截至目前,九安医疗、东方生物等公司生产的新冠抗原自测试剂盒,率先获得了进入美国FDA认证,美康生物、万泰生物、万孚生物等公司旗下新冠检测试剂产品也准备申请美国的FDA认证。
机构普遍认为,在海内外对新冠肺炎检测需求高企,新冠检测试剂销量订单增长,相关企业新冠检测制剂有望为国内企业带来业绩弹性。
其中,安信证券最新研报显示,根据OWID数据,2021年12月欧洲主要国家新冠检测量已经达到1.4亿人份,创历史新高,环比增速约为40%;美国新冠检测量则达到5238万人份,接近历史新高,环比增速约为30%。从全球新增确诊病例创新高的形势来判断,预计2022年1月新冠检测量也会持续居于历史高位。
个人认为, Omicron在全球范围内流行的背景下,近期全球确诊病例数整体依旧处于上升态势。欧美国家新冠检测需求激增,部分地区试剂盒出现明显供不应求现象,对于已经或者即将在疫区获批的国内厂商而言,阶段性业绩增量预计可观。回看国内,一方面,近期点状疫情的出现导致的区域性大规模筛查对于部分相关厂商的订单量起到了一定程度的刺激作用;另一方面,在整体疫情动态清零以及政府集中采购的背景下,预计国内新冠检在“量”与“价”方面都很难得到大的突破,新冠检测增量因素主要落在海外市场,应当理性看待。

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01-14 15:20 · 医药领域研究达人

国产新冠特效药有进展:比如目前国产新冠口服药包括:
1)开拓药业AR 拮抗剂普克鲁胺目前全球三期临床进行中,巴拉圭获批EUA;
2)真实生物抗病毒药物阿兹夫定正在开展新冠三期研究,初步数据良好;
3)多款早期临床阶段小分子药物在研,君实生物VV116 海外已获批,前沿生物美国I期临床正在进行。
4)前沿生物正在美国进行FB2001 的Ⅰ期临床试验,以评估FB2001 在人体的耐受性、安全性和药代动力学特征。
5)先声药业针对SARS-CoV-2 病毒复制必须的关键蛋白酶3CL,在临床前动物模型上显示了良好的抗病毒活性和安全性。$开拓药业-B(HK09939)$ $君实生物(HK01877)$ $君实生物(SH688180)$

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01-14 11:38 · 医药领域研究达人

中药板块就是纯粹的炒作,炒作政策,太恶心了。现在的新国标切换在即,供需根本就没有失衡,也没有引发配方颗粒涨价。根据新规 2022 年第一季度新国标产品将逐步替换原有企标库存,那么市场会有更多的供给,根本就不会出现市场缺货的局面,所以供需根本就不会失衡,也不会引发配发颗粒产品涨价。市场上吹的中药炒作政策只不过是主力想要收割散户的包装词而已。 $红日药业(SZ300026)$ $以岭药业(SZ002603)$

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01-14 11:37 · 医药领域研究达人

$金域医学(SH603882)$ 金域医学嘴上说的我们是检测公司,但是看看九安医疗,看看别的检测公司都涨上天了,而近期金域医学的股价跌成狗,是资本不理性还是公司本来就是烂?我认为公司就是不太行。
首先,涉嫌传毒就是一记重击,恶心的公司处处恶心,而且国家政策也不支持,DRG/DIP 的推广对刚需的检验项目的影响很大,以后做检测公司就没有利润了。
其次,公司的利润主要来自成本优势和规模效应,但是随着未来竞争者的进入,早已经红海市场的检测马上就要凉凉了,凭成本也抵不过白菜价的竞争。
最后,随着销售体量增长产能利用率进一步爬坡,利润率水平很有限。公司短期的增长能力来自特检驱动,长期来自规模效应和外包率提升,但是实际上都不现实,就目前的市场环境,医保都没钱了,还给你这些没技术靠苦力的检测呢?想太多

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01-13 11:43 · 医药领域研究达人

$ST国医(SZ000516)$​ 因“孕妇流产”事件被官方认定为责任事故的西安高新医院,是上市公司ST国医(000516.SZ)旗下的全资公司,股价目前已经触及跌停。
消息面上,公司旗下西安高新医院、西安ST国医中心医院停业整顿3个月,期满整改合格后重新开诊。
业务上来看,ST国医主营业务包括大健康医疗服务和现代医学技术转化应用。目前,该公司正在运营高新医院、西安ST国医中心医院、西安ST国医商洛医院等大型综合性医疗机构,同时正按三甲标准建设西安ST国医康复医院等医疗项目。值得关注的是,国际学院虽然拥有几大业务板块,但是核心收入却是来自高新医院,是其重要的“现金奶牛”。
如果说西安高新医院是ST国医的“现金奶牛”,那么奶牛停摆整顿3个月,恐怕不止是一个跌停能够平复业绩预期差的。
问题来了,这次孕妇流产带来的整改,能否带来对于患者生命保障真正重视的改变?民营医院的盈利属性是否会影响患者就医?

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01-13 10:28 · 医药领域研究达人

从去年10月28日以来,九安医疗已经累计暴涨1050.25%,妥妥的十倍妖股了。
最新消息面上,昨日晚间,九安医疗发布公告称,公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日,合计订单金额为6531万美元(含运费),约合人民币4.16亿元。另外,与美国纽约州卫生部签署的iHealth试剂盒销售合同由双方于当地时间1月10日生效,合同价税合计金额为1.2亿美元(含运费),约合人民币7.64亿元。
值得关注的是,同日深交所对公司发了关注函,要求九安医疗说明所披露内容是否谨慎、客观,是否存在夸大性宣传、误导性提示以迎合市场热点概念、炒作股价的情形。这份关注函已经是自去年11月份以来公司收到的第四份关注函。
当关注函和10cm满天飞的时候,只能说风险与机会并存$九安医疗(SZ002432)$

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01-12 13:34 · 医药领域研究达人

$博拓生物(SH688767)$ 关于公司能否对于新型毒株可以检测,根据博拓生物公告显示,“公司的新冠病毒抗原快速检测试剂可有效涵盖新型冠状病毒Omicron(B.1.1529)变异株。但由于目前无法取得标本进行验证,后续还需要实验室进行验证试验。”换言之,这个新冠检测热度还难说持续多久

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01-12 10:35 · 医药领域研究达人

新冠疫情已经从2020年持续到今年已经第三年了,每次疫情反复时候都会引来相关板块的关注度上涨,能否持续主要还是看几方面:
1.新冠疫情新型毒株变异速度。从最开始的alpha一路更新到快没有希腊字母可以命名,变异速度越来越快,传播力也在加强,这也导致对于新冠检测的需求还在上升。
2.新冠疫情防控情况如何。常态化的后疫情时代,每个地区防控措施有差别,一旦全面爆发,全民核酸的需求量随之上升,反之亦然。
3.新冠药物与疫苗研发进展情况如何。与两年前不同,疫苗已经获批,全国疫苗接种率已经在20亿剂以上,对于新冠有一定防控作用。而国产的新冠药物也已经获批,未来适应症也将扩展到新冠预防部分,可能也将有效防控。
总体来看,新冠检测相关概念股与新冠爆发程度高度相关。个人观点可以持续跟踪观测,至于爆发后真的能带来多少业绩,可能还是要打问号,毕竟如今新冠检测价格并非上千一次,已经进入地板价。$博拓生物(SH688767)$ $热景生物(SH688068)$ $九安医疗(SZ002432)$