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长期关注新能源车、TMT行业

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2023年08月28日 17时41分 · TMT领域研究达人

Q2营收同比大增133.6%,灿谷(NYSE:CANG)价值重构进行时

未来,随着平台型生态加速成型,再加上庞大的下沉经销商网络,及十多年在汽车产业所累积的技术和经验,或将为灿谷集团带来更高的成长性预期以及估值重塑的新机遇。
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2023年06月30日 17时05分 · TMT领域研究达人

针对$哔哩哔哩-W(HK09626)$ 最近宣布将播放量改为时长这一动作,影响最直接且最明显的应是优质的中长视频内容创作者。由于大多数中长视频需要用户花费更多的时间、精力,进行多感官配合才能理解,对用户的参与程度具有较高要求,其在传播和引流上必然居于劣势,如果只看播放次数,那么必定逊于质量相仿的短视频。而将播放次数改为播放分钟数后,将为中长视频创造更为公允的价值评价标准和环境。 个人看来,B 站想用播放时长代替播放量,就是要给 UP 主们一个卷内容的"流量密码",而不是蹭热度的"流量密码",这对于平台、观众和创作者应该都是好事。
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2023年06月30日 16时59分 · TMT领域研究达人

$小鹏汽车-W(HK09868)$ 昨晚G6正式发布,从今天港股表现来看,市场对这款车还是比较满意。从买车角度来看,G6确实是款不错的车,性价比也非常高我。外观颜值出众,智能驾驶配置基本拉满,北上广城市 NGP 都上了,这个友商确实比不了,而且价格只有20来万,可以说定价非常便宜了,以致于不少人说小鹏再走小米路线了。据说G6订单已经超过3.5W,就看最后的转化和交付了。显然,连同P7i和G6ℓ都是小鹏翻身的倚仗,尤其是G6。 当然也不要指望7.8月小鹏销量就能一下起来,考验还在后面,行业大范围的降价基础和预期仍然在,目前还是更倾向持谨慎乐观态度,可以再等等8月左右小鹏的交付数据看。
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2023年06月30日 16时48分 · TMT领域研究达人

$苹果(USAAPL)$ 优势护城河非常深,其生态系统非常牢固,占领用户心智。凭借高端市场获取了手机市场将近80%的利润,余下约20%的利润给人DR其他安卓厂家来争,凭借一个 ios 系统完胜所有的安卓阵营。但是劣势在于手机市场这个红海已经在走下坡路了,苹果份额虽然在提升但是已经很难有太多增长了,甚至会倒退,电脑,平板, ipod 也在下滑,所以苹果很难再有高速增长的业务,也就是苹果以后可能不会是高增长的企业,而是一个稳定盈利的企业,除非是 Mr 产品有非常大的市场空间和销量,这个还不好说暂时不讨论。如果苹果以后只是个赚钱容易的公司,但不是高增长的公司,30多倍的 pe 就可能算不便宜了。所以苹果未来还是得靠有新的第二增长曲线业务。
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2023年06月30日 16时40分 · TMT领域研究达人

现在来看,港美股市场情形较为尴尬,美股一直涨太多了要跌了,每次来一次较大级别的回调很快又涨回去,难以下手。港股则一直在跌,大家总觉得要反弹了。从胜率和赔率来讲,美股现在的短期胜率较高,因为现在来看市场情绪依然较强,但赔率不高了,毕竟已经涨了很多,估值不能用便宜形容。港股则是短期胜率相对较低一点,因为港股最近处于弱势,但长期来看,赔率较高。两种市场两种风格,关键看你是哪类投资者了。$恒生指数(HKHSI)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$ $道琼斯工业平均指数(US.DJI)$ $纳斯达克(USNDAQ)$
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2023年05月31日 21时18分 · TMT领域研究达人

今天,贾跃亭投的$法拉第未来(USFFIE)$ ,召开线上发布会,宣布了旗下首款量产车型 FF 91的价格,即 FF 912.0售价30.9万美元,约合219.6万元人民;软件订阅价1.49万美元,约合10.6万元人民币。 这个价格应该是目前量产级电动车中“天花板”了。不仅超过了特斯拉首款车Roadster ,比卖给迪拜富豪的 lucid Air 还要高,可能也就克罗地亚的电动超跑品牌 Rimac ,能跟它PK一下。 当然,有钱倒是可以任性。据说发布会后到中午时总订单接近了500台(应该包括之前那300台已售出的联盟版预定),也就是说几个小时新增了快200台。 估计20万美元左右的FF912.0普通版,才是杀手锏,只是目前还没有正式开售。
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2023年05月31日 21时10分 · TMT领域研究达人

今年车市又是一轮大洗牌,老牌自主车企血拼,一些名气不小的新势力车企陆续掉队,对于很多品牌来说,造车已经不是主要矛盾,而是卖车,明年小米估计也会面临同样的难题。$小米集团-W(HK01810)$
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2023年05月31日 21时06分 · TMT领域研究达人

就最新的楼市高频数据来看,新房销售还是相当疲软,5月以来,成交面积基本和最差的2022年的时候是持平的。虽然二手房成交面积弱于2020和2021年,但还是要明显高于2022年。当然,存量房新增供给远大于成交是市场主要的一个担忧,但从成交量来看其实不算差$房地产ETF(SZ159768)$
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2023年05月29日 11时03分 · TMT领域研究达人

$网易(USNTES)$ 大涨,主要由于Q1业绩明显超预期,预期差在于净利润和毛利率,其中甩掉了暴雪这个包袱是一个主要因素。
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2023年04月28日 15时14分 · TMT领域研究达人

市场之所以对Meta的23Q1业绩反应强烈,主因为广告业务营收近两年来首次恢复增长。广告业务营收超预期增长,在一定程度上抵消了VR业务表现不佳的负面影响。 但这并不意味着 Meta 的前景就开始变得光明。因为 Meta 押注元宇宙根本原因是其自身社交用户增长受 TikTok 短视频的冲击严重。 Meta 急需要在VR这个新领域讲新的增长故事。 遗憾的是,电话会议上,Meta 的 CFO 表示2023年VR业务的经营亏损会进一步扩大,2024年的情况也是一样。这意味着短时间之内市场关注的焦点仍然是集中在 Meta 的广告业务能否继续复苏以及VR业务的亏损能否继续缩小上。 从盘面来看,本季财报公布前 Meta 处于上升通道支撑位置。而此次业绩超预期使得股价跳空上涨,倘若业绩不佳或者不及预期的话,那跌破支撑是板上钉钉的事情。这意味着 Meta 从去年 10月底形成的上涨行情基本已经计价到当前的股价之中,而财报利好推动股价再次上涨。可惜这次业绩并不算突出,所以Meta 的股价短期内可能需要回调。$MetaPlatformsInc.ClassA(USMETA)$
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2023年04月28日 15时08分 · TMT领域研究达人

如今全球新能源车企业里面有龙头意思$特斯拉(USTSLA)$$比亚迪(SZ002594)$ 。港股是外资定价的市场,跟美股相似。从$比亚迪(SZ002594)$$特斯拉(USTSLA)$ 股价走势对比来看,比亚迪目前阶段性更受外资的喜爱。因为基本面确实很好,从2023年一季度全球汽车销量数据来看,比亚迪已经超越大众成为全球汽车销量最高的汽车企业。本来预期今年年底才超越大众,如今单季已经提前实现目标。 接下来新能源汽车行业进入"龙头股投资"时间,跟之前的"行业赛道投资"有很大不同。因为行业全面景气时,新能源车股票的估值都比较高,无论是大、小企业,融资效率都高。 但如今市场对新能源汽车行业的预期大幅降温,新能源车行业指数的 PE 估值已经跌到 20倍出头,跟18年大熊市时差不多。这时再融资,拿到的钱至少要被腰斩,尤其是后排的三四五六线企业融资就会越来越困难。
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2023年04月28日 15时01分 · TMT领域研究达人

突飞猛进的华为云和天翼云,追求盈利的腾讯云,在盈利和规模间还在摇摆的阿里云。尴尬得要死的AWS但这里面有多少是装了 IDC /专线/短信等等,有多少是帮忙过一手,无从得知了$阿里巴巴(USBABA)$ $亚马逊(USAMZN)$
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2023年04月06日 10时38分 · TMT领域研究达人

果不其然,$三六零 (SH601360)$ 今日直接低开4%以上,早盘跌幅迅速扩大到接近8%,很快经过一番极速拉扯,跌幅缩窄至4%以内。考虑到今年以来目前AIGC概念股累积涨幅不小,加上最近一系列负面舆情出现,短期大概率有过热回调的风险。
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2023年03月29日 09时48分 · TMT领域研究达人

$阿里巴巴-SW(HK09988)$ 高开近15%,领涨恒指科技大盘,并带动大盘暴涨。看来市场倾向于认为风险基本出尽,且对于组织架构调整充满期待。阿里巴巴组织架构发生调整,阿里云智能、电商、海外、本地生活服务、菜鸟以及大文娱等旗下六个业务集团迎来全面升级,与母公司阿里巴巴之间形成1+6+N的组织阵型。一般而言,一家企业组织架构的调整都是根本性变化的开端。
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2023年03月02日 11时11分 · TMT领域研究达人

$哔哩哔哩-W(HK09626)$ 今日大幅低开且跌幅一度扩大近8%,说明市场对于去年Q4预期十分悲观。另外,最近监管收紧的因素,令B站短期恢复会继续承压。当然,相比去年那种极端环境,对于B站今年的预期也会相应调整。