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嫣然一笑
消费、电子研究达人
IP属地: 广东
专注消费电子，聚焦5G赛道，下注中国！
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$拓邦股份(SZ002139)$ 拓邦的产品线比较长，不好把控，至少目前的管理层并没有能很好处理，工具跟智控是基本盘，后期的市场亮点在电机方面，用于自动驾驶和机器人，股价方面一直看外资脸色，自主性不强。技术方面，只能说无功无过了，没有特别亮眼的技术，短板也不太明显。
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$南大光电(SZ300346)$ 一如既往的垃圾，当年那个意气风发的光刻胶小王子如今落得这下场，不免有些唏嘘，身边的小弟一个个都起飞了，他还呆在原地做梦。
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$世纪华通(SZ002602)$ 世纪华通好久没有这么热闹了，据2024年一季报显示，公司主营收入42.62亿元，同比上升40.99%；归母净利润6.52亿元，同比上升50.32%；扣非净利润6.47亿元，同比上升91.66%；负债率30.33%。可以说业绩亮点多多，唯一不好的就是股东太多了，有点坑。
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$德赛西威(SZ002920)$ 4月26日，昊铂与NVIDIA、德赛西威在北京车展签订三方战略合作协议。三方将基于NVIDIA 新一代芯片DRIVE Thor共同研发推动新一代舱驾一体乃至中央计算平台的加速落地，适配L4高级别自动驾驶软硬件系统需求。
NVIDIA DRIVE Thor SoC（系统级芯片）集成NVIDIA最新的CPU和GPU创新成果，包括为Transformer模型和生成式AI应用而打造的NVIDIA Blackwell。DRIVE Thor支持8位浮点（FP8）精度，单芯片提供1000 TOPS高性能支持，可为L4以上高级别自动驾驶提供“舱驾一体”技术解决方案，并通过系统化整合实现软硬件全面打通，缩短开发周期，显著降本提效
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$斯达半导(SH603290)$ 2023年，公司生产的应用于主电机控制器的车规级IGBT模块持续放量，合计配套超过200万套新能源汽车主电机控制器。公司在车用空调、充电桩、电子助力转向等新能源汽车半导体器件份额进一步提高。
据了解，2023年，斯达半导基于第七代微沟槽Trench Field Stop技术的750V车规级IGBT模块大批量装车，该公司基于第七代微沟槽Trench Field Stop技术的1200V车规级IGBT模块新增多个800V系统车型的主电机控制器项目定点，将对2024年-2030年斯达半导新能源汽车IGBT模块销售增长提供持续推动力。
另外，，2023年，公司海外新能源汽车市场取得重要进展，公司车规级IGBT模块在欧洲一线品牌Tier1开始大批量交付，同时报告期内公司新增多个IGBT/SiC MOSFET主电机控制器项目定点，海外新能源汽车市场呈现快速增长趋势。
除了IGBT外，斯达半导的SiC MOSFET产品也在2023年取得了新进展，据张哲介绍，该公司应用于新能源汽车主控制器的车规级SiC MOSFET模块大批量装车应用，同时新增多个使用车规级SiC MOSFET模块的800V系统主电机控制器项目定点，将对公司2024年-2030年主控制器用车规级SiC MOSFET模块销售增长提供持续推动力。2023年，公司自主的车规级SiC MOSFET芯片在公司多个车用功率模块封装平台通过多家客户整车验证并开始批量出货。
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$芯联集成-U(SH688469)$ 随着新能源汽车、风光储能等市场发展，碳化硅器件和模组的需求规模保持高速增长，芯联集成自去年量产平面SiC MOSFET以来，90%的产品应用于新能源汽车主驱逆变器，是国内产业中率先突破主驱用SiC MOSFET产品的龙头企业，且SiC MOSFET规模中国量产出货迅速来到第一的位置。随着产品验证的推进和产能的不断提升，SiC MOSFET产品上车数量迅速提升，碳化硅业务俨然已成为芯联集成第二大增长曲线。
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$北方华创(SZ002371)$ 2023年北方华创持续在产品端发力
在刻蚀技术方面，实现12英寸硅、金属、介质刻蚀机全覆盖，形成了更加完整的刻蚀解决方案，实现了介质刻蚀设备领域关键突破，发布了满足客户不同工艺需求的全系列等离子去胶产品，应用高深宽比刻蚀工艺的深硅刻蚀机单机型销量破百，累计刻蚀产品系列出货超3500腔。
在薄膜技术方面，精准定位市场需求，采用差异化路线攻克多项金属薄膜与介质薄膜关键技术难题，系列产品获得关键客户认可，实现批量销售；外延设备实现在集成电路、功率半导体、硅材料、化合物半导体等领域工艺全覆盖，累计薄膜沉积产品出货超5500腔。
在清洗技术方面，槽式清洗机实现工艺全覆盖，单片清洗机实现前段高端工艺新突破，为清洗业务板块开拓了更广阔的市场空间。
在热处理技术方面，快速热退火设备、立式炉原子层沉积设备等新产品层出不穷，为客户提供全面解决方案的能力持续提升。
在真空及锂电装备领域，推出了新一代复合集流体高速卷绕PVD镀膜设备，打开了新能源电池领域未来增长预期；围绕新一代陶瓷基复合材料的制备，研发了重结晶碳化硅结构件的CVD工艺技术，开发碳化硅纤维增强、碳化硅复合材料的工业CVD设备。在高端精密电子元器件领域，新开发的模拟链路产品、硅电容器等产品，将现有工艺与半导体工艺相结合，持续提升产品性能，拓展产品应用。
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$拓荆科技(SH688072)$ 2023年度，公司推出了两款新型设备平台（PF-300TPlus和PF-300M）和两款新型反应腔（pX和Supra-D），新型设备平台的设计进一步提升了设备产能，机械产能可提高约20%至60%，新型反应腔进一步提升了薄膜沉积的性能指标，包括薄膜均匀性、颗粒度等指标，可以满足客户在技术节点更新迭代的过程中对高产能及更严格的薄膜性能指标的需求，新型设备平台及反应腔均已出货至不同客户端验证。报告期内，超过130个新型反应腔（pX和Supra-D）获得客户订单，超过40个新型反应腔（pX和Supra-D）出货至客户端验证。
随着公司业务规模逐步扩大和先进产品陆续推出，公司设备出货量逐年大幅增加。2023年度，公司出货超过460个反应腔。截至报告期末，公司累计出货超过1,510个反应腔，进入60多条生产线。预计2024年全年出货超过1,000个反应腔，将创历史新高。
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$中国神华(SH601088)$ 4月26日， 中国神华 发布2024年一季度报，Q1电力、铁路业务量增长，带动营业收入增加，对冲了煤价下跌的影响；另外投资收益和对外捐赠都有一定增加。
煤炭：自产煤产销微增，价格下跌。2024Q1公司实现商品煤产量8130万吨，环比-1.5%，同比+1.5%；煤炭销量1.17亿吨，环比-0.3%，同比+8.8%，其中自产煤销量8030万吨，同比+1.1%，贸易煤销量3680万吨，同比+30.5%。自产煤产销微增，贸易煤规模提升较多。
2024Q1煤炭平均售价573元/吨，同比-7.7%，其中自产煤均价533元/吨，同比-6.8%。年度长协销售5850万吨，占比50.0%，平均售价490元/吨，同比-1.4%。2024Q1自产煤单位生产成本190.6元/吨，同比+12.5%，主要由于人工成本增加(人工成本为59元/吨，同比+106.3%，主因上年同期基数较低，以及本报告期按进度计提人工成本的影响)，其他成本均有一定下降。2024Q1煤炭板块实现利润总额134.1亿元，同比-23.0%。自产煤盈利有所下降，对业绩有一定影响。
电力：发电量提升，盈利改善。2024Q1公司总发电量为55.35十亿千瓦时，同比+7%；总售电量为52.16十亿千瓦时，同比+7%；平均售电价格409元/兆瓦时，同比-2.6%。由于发、售电量增长，公司电力板块营业收入和成本同比分别增长5.3%、4.3%，电力板块实现利润总额31.88亿元，同比+11.1%，盈利改善。
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$中国石油(SH601857)$ 石油这波应该差不多了，中东局势已经开始有缓和的迹象了，中美也有点破冰的感觉，这种情况下，一大堆机会跳出来，很多资金估计也看不上这三瓜两枣的，开始寻找更性感的标的了。
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$格力电器(SZ000651)$ 今天格力跟海尔把家电点燃了
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$广汽集团(SH601238)$ 根据Counterpoint Research最新报告，2024年全球搭载L3自动驾驶的汽车销量预计将超过25000辆，中国、欧洲和美国预计将在今年展开此技术。预计到2026年，中国上路达到L3级别的汽车数量达到100万辆，到2028年出货量份额将达到10%。目前广汽集团、极越汽车、赛力斯汽车、智己汽车、长安汽车、深蓝汽车、极狐汽车等国内车企已经拿到了 L3 级自动驾驶牌照。
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$佰维存储(SH688525)$ 据国外媒体Xtech Nikkei报道，日本存储芯片巨头铠侠（Kioxia）首席技术官（CTO）Hidefumi Miyajima近日在东京城市大学的应用物理学会春季会议上宣布，该公司计划到2031年批量生产超过1000层的3D NAND Flash芯片。
众所周知，在所有的电子产品中，NAND闪存应用几乎无处不在。而随着云计算、大数据以及AI人工智能的发展，以SSD为代表的大容量存储产品需求高涨，堆叠式闪存因此而受到市场的青睐。
自三星2013年设计出垂直堆叠单元技术后，NAND厂商之间的竞争便主要集中在芯片层数上。随着3D堆叠时代的到来，在三星、铠侠、SK海力士等存储厂商的不断推动下，NAND Flash闪存堆叠层数不断被刷新。
目前，各大厂商的NAND闪存堆叠层数均已突破200层，并持续向更高层数的NAND Flash迈进，其中三星和铠侠更是将目标瞄准1000层。根据此前的消息，三星计划在2024年推出第九代3D NAND（有望达到280层），2025-2026年推出第十代3D NAND(有望达到430层），2030年前实现1000层NAND Flash。
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$中国船舶(SH600150)$ 让子弹再飞一会，3月28日，中国船舶工业行业协会披露了最新统计数据，展现了我国船舶制造业在今年前两个月的强劲发展势头。数据显示，1月至2月期间，全国造船完工量达到了826万载重吨，相较于去年同期，增长率高达95.4%，这无疑是国内船舶工业产能释放和市场需求回暖的有力证明。同时，新承接船舶订单量也呈现出大幅度增长态势，总计1520万载重吨，同比增长64.4%，表明国内外船东对中国造船质量与技术水平的认可度持续提升。
截至2月底，我国手持船舶订单量达到14919万载重吨，较上年同期增长31.3%，显示出未来一段时间内，我国船舶工业将保持稳定的生产任务和可观的市场预期。手持订单量的增长也预示着中国船舶工业在未来的生产能力和经济效益都将得到持续性的保障。
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$信维通信(SZ300136)$春天来了吗，3月28日，中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，公布首批100个5G-A网络商用城市名单，并宣布计划于年内扩展至全国超300个城市，建成全球最大规模的5G-A商用网络。
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