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国泰君安证券研究
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国泰君安证券专业研究团队。
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国泰君安证券研究
国君汽车：新能源车渗透率持续提升，以旧换新逐步落地
新能源车渗透率在4月继续提升有望突破50%，市场预期有望继续修正；各地以旧换新政策逐步落地，静待中央层面细则落地后乘用车销量开启快速增长
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国君通信：AI产业进程趋势未改，低空经济打开通信空间
低空经济的基础设施包括航空器、起降设施、通信导航、空中交管、飞行服务等
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国君煤炭：内外资一季度继续增配煤炭板块
根据最近披露的基金2024年一季报，分析机构持仓变化。A股及沪深股通对整体煤炭连续4个季度呈现增配
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国君非银：长债利率预期企稳回暖，纯寿险标的更受益
受制于政府债券供需阶段性失衡等因素10 年期利率加速下行，经济复苏预期下预计长债利率长期企稳回暖，利好寿险行业资产端改善及估值修复，维持“增持”
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国君建筑：Q2专项债计划发行额环比Q1实际发行增133%同比增100%
3月广义基建投资增8.6%环比前2月下降0.3个百分点，狭义基建投资增6.6%环比上升0.3个百分点。一季度国民经济开局良好，但经济稳定向好基础尚不牢固
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国君热点研究：港人北上消费热潮不断
大湾区通行便利化+性价比思潮崛起，推动港人北上消费，从本地商超餐饮走向休闲出行，景区及文化IP 也有望受益
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国君家电：出口景气延续，内销有望提振
短期出口订单景气较好，长期出海趋势确立；全国性政策落地有望形成合力，内需有望提振。Q1报表表现来看，外销主导公司占优，白电及相关产业链更优
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微观结构周度跟踪：货政会议后的农村金融机构行为变化
货政会议后，农商行并未转为净卖出超长债，但增加了7-10年期超长债的买入，可能意味着配置仍然偏好长债
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3月观察：金三银四，而非金九银十
统计局公布一季度房地产运行数据，整体来看如期修复，但我们更关注楼市运行规律的变化，在2022 年之后出现较大转变，金三银四后，仍然等待政策的进一步应对
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国君非银：一季度NBV较快增长，COR预计小幅抬升
24Q1客户寿险需求持续旺盛，银保受“报行合一”影响拖累保费增长，而NBV预计较快增长；财险的车险保费降速而非车险分化，预计COR小幅抬升；维持“增持”
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国君家电：家电公司发布23年业绩，以旧换新新增厨卫局部改造
3月家电出口同比有所下
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国君新股：新股发行严进严出，全面提升注册制质量
多措并举鼓励企业现金分红，严格规范股东有序减持
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国泰君安：俄金属再遭制裁，影响全球金属流向
利好国内金属加工出口
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国君非银：风险偏好持续下行，固收增配多于权益
2月居民固收类资产增配意愿强于权益。居民风险偏好持续下行且春节前后新发规模下滑，居民更偏好固收产品。以投资者为本政策导向下，投顾能力更为关键
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国君非银：“新国九条”出台，头部券商受益
“新国九条”旨在推进金融强国建设，服务中国式现代化大局。预计证监会将形成“1+N”政策体系，强监管、防风险、促发展，专业、合规的头部券商更受益
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