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安信有色齐丁
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齐丁有色研究
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安信有色齐丁
碳中和持续施压供应，电解铝社会库存拐点到来
我们看涨铝价，且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代，建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。
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安信有色齐丁
安信证券：全球锂供需抽紧，碳中和带来储能锂电大机遇
锂矿价格正当加速上涨时。
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31730 阅读
安信有色齐丁
深度：电解铝的新时代
电解铝供改叠加碳中和，进一步严控电解铝产能增长。
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28363 阅读
安信有色齐丁
碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构
近期我国“2030年碳达峰，2060年碳中和”的承诺目标正在加速贯彻，再叠加2017年电解铝供改的深远影响，电解铝行业正在发生深刻变化。
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安信有色齐丁
经济复苏为主线，将全球通胀交易进行到底！
全球通胀交易=3个复苏拉动+1个碳中和新周期+1个烘托。
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安信有色齐丁
稀土镨钕供需有望迎来重大拐点
稀土磁材作为稀土下最大、成长性最好的领域，其加速增长有望驱动稀土镨钕供需出现重大拐点。
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安信有色齐丁
白银：冰封王座，强势回归
白银斜率陡峭的王者归来有望开启。
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安信有色齐丁
黄金：乘风破浪
昨晚伦敦金乘风破浪，突破1765美元/盎司，再创7年半以来新高。
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安信有色齐丁
黄金避险属性消失之谜
黄金近期的价格表现似乎没有体现出避险价值。上周全球股市大跌，避险指数VIX大涨，黄金价格不但没有上涨，反而在上周五出现大跌，这与市场的惯性想法不同，黄金似乎没有体现出应有的避险价值。
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安信有色齐丁
赤峰黄金（600988.SH）：极具成长性的黄金矿业新星
赤峰黄金创建于2005年，2012年借壳ST宝龙上市，坚持“双轮驱动，以矿为主”的发展战略，拥有完善的黄金采选与稀贵金属综合回收布局。
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安信有色齐丁
黄金：美联储如期鹰派降息，继续提示金价进入短期调整，静待风险收益比更好的战略级买点
北京时间9月19日凌晨，美联储9月FOMC会议宣布，将联邦基金利率目标区间下调25个基点到1.75%至2%，将超额存款准备金利率（IOER）下调30个基点，至1.8%；下调贴现利率25个基点，至2.50%；下调隔夜逆回购利率30个基点，至1.70%。
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安信有色齐丁
锡行业基本面无重大变化，价格或回归理性
2019年7月2-3日，伦锡下跌6.43%，盘中一度触及跌停价17,585美元/吨；沪锡下跌6.97%，2日下午跌至跌停板之后，夜盘再度下跌至跌停附近，一度触及127,780元/吨，价格创2016年10月以来新低。
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安信有色齐丁
白银：冰封王座，从未缺席
金银比价达到90，已创20年来新高，逼近过去50年的极大值100大关，白银工业属性强化有望驱动金银比价均值回归。
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安信有色齐丁
有色的重估逻辑
货币趋向宽松。从2018年底美联储鸽派加息，到2019年1月、3月议息会逐步下调2019年加息次数预期，再到5月份缩表减半、9月份停止缩表，美联储作为全球流动性的总闸，宽松趋势已经非常明显。
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安信有色齐丁
行业底部特征显著 钴有望迎接底部重估
按照目前MB钴报价14美元/磅左右，对应大约7折的粗钴（10美元/磅左右），我们的测算表明，刚果金部分以民采矿为原料的粗钴生产企业现价水平下基本没有盈利空间。
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