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机动车零配件与设备
04月18日,星期四
【大行评级|星展:下调敏实集团目标价至18港元 维持“买入”评级】格隆汇4月16日|星展发表研究报告指,敏实集团积极扩充电动车零件及系统业务有助2024财年的新订单数量,料新订单水平可与上财年的162亿元看齐,客户渗透率及海外业务亦有助带动2024财年的盈利前景。报告中提出,主要受惠顾客和业务所及的市场持续扩大,故料敏实2024财年的收入将增加20%,新产品的生产增长可推动盈利,尤其是其电池外壳业务。新产品可反映更高利润,在电池外壳业务提供更高贡献下,该行预期集团的毛利率可在2024及2025财年达28%左右水平。星展指,因全球汽车行业增长放缓,调低敏实2025财年盈测2%,同时将目标价由20.3港元降至18港元,此相当预测今年市盈率8倍,维持“买入”评级。格隆汇4月16日|星展发表研究报告指,敏实集团积极扩充电动车零件及系统业务有助2024财年的新订单数量,料新订单水平可与上财年的162亿元看齐,客户渗透率及海外业务亦有助带动2024财年的盈利前景。报告中提出,主要受惠顾客和业务所及的市场持续扩大,故料敏实2024财年的收入将增加20%,新产品的生产增长可推动盈利,尤其是其电池外壳业务。新产品可反映更高利润,在电池外壳业务提供更高贡献下,该行预期集团的毛利率可在2024及2025财年达28%左右水平。星展指,因全球汽车行业增长放缓,调低敏实2025财年盈测2%,同时将目标价由20.3港元降至18港元,此相当预测今年市盈率8倍,维持“买入”评级。
【大行评级|大摩:维持耐世特“增持”评级 目标价下调至5.6港元】格隆汇4月15日|摩根士丹利发表报告指,将耐世特2024及2025两财年盈测分别下调13%及11%,主要因为原始设备制造商(OEM)的激烈价格竞争,并将目标价由6.2港元下调10%至5.6港元,维持“增持”评级。报告将耐世特2024及2025两财年各年每股盈测各下调至6美仙及8美仙。该行认为,公司显示连续的营运复苏,依靠北美业务敞口强劲及技术优势,有望赢得更多与国际电动车品牌合作的项目;中美汽车需求具韧性,支撑公司收入增长。公司股价近期虽上升,惟估值仍不算高。格隆汇4月15日|摩根士丹利发表报告指,将耐世特2024及2025两财年盈测分别下调13%及11%,主要因为原始设备制造商(OEM)的激烈价格竞争,并将目标价由6.2港元下调10%至5.6港元,维持“增持”评级。报告将耐世特2024及2025两财年各年每股盈测各下调至6美仙及8美仙。该行认为,公司显示连续的营运复苏,依靠北美业务敞口强劲及技术优势,有望赢得更多与国际电动车品牌合作的项目;中美汽车需求具韧性,支撑公司收入增长。公司股价近期虽上升,惟估值仍不算高。
【浙江世宝:公司是小米汽车供应商,目前主要为其提供中间轴产品】格隆汇4月11日|浙江世宝今日在业绩说明会上表示,新势力方面,公司目前已进入蔚来、理想、零跑、小鹏的配套体系,业务均在有序推进。同时,公司表示,公司是小米汽车的供应商,目前主要为其提供中间轴产品。格隆汇4月11日|浙江世宝今日在业绩说明会上表示,新势力方面,公司目前已进入蔚来、理想、零跑、小鹏的配套体系,业务均在有序推进。同时,公司表示,公司是小米汽车的供应商,目前主要为其提供中间轴产品。
04月09日,星期二
【A股异动丨金固股份收涨3.48% 收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书】格隆汇4月9日|金固股份(002488.SZ)今日收涨3.48%报5.35元,全天成交6082万元,最新市值53.48亿元。金固股份昨日晚间公布,公司于近日收到某头部知名的新能源汽车主机厂(限于保密要求,无法披露其名称,简称“客户”)的定点通知书,公司将作为客户的零部件供应商,为其两款畅销新能源汽车开发阿凡达低碳车轮产品,公司将按照客户的要求完成产品开发和交付工作。格隆汇4月9日|金固股份(002488.SZ)今日收涨3.48%报5.35元,全天成交6082万元,最新市值53.48亿元。金固股份昨日晚间公布,公司于近日收到某头部知名的新能源汽车主机厂(限于保密要求,无法披露其名称,简称“客户”)的定点通知书,公司将作为客户的零部件供应商,为其两款畅销新能源汽车开发阿凡达低碳车轮产品,公司将按照客户的要求完成产品开发和交付工作。
【中汽协:2月汽车零部件类产品出口金额同比增速呈现快速增长】格隆汇4月9日|据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,2024年2月,汽车零部件类产品出口金额同比增速呈现快速增长。汽车零部件类产品出口金额达73.2亿美元,环比下降24.1%,同比增长17.1%。格隆汇4月9日|据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,2024年2月,汽车零部件类产品出口金额同比增速呈现快速增长。汽车零部件类产品出口金额达73.2亿美元,环比下降24.1%,同比增长17.1%。
【福耀玻璃1.5亿元成立汽车配件子公司】格隆汇4月9日|据企查查,近日,福耀玻璃(安徽)汽车配件有限公司成立,注册资本1.5亿元,经营范围包含:技术玻璃制品制造;汽车零部件及配件制造;玻璃制造等。股权穿透显示,该公司由福耀玻璃全资持股。格隆汇4月9日|据企查查,近日,福耀玻璃(安徽)汽车配件有限公司成立,注册资本1.5亿元,经营范围包含:技术玻璃制品制造;汽车零部件及配件制造;玻璃制造等。股权穿透显示,该公司由福耀玻璃全资持股。
【研报掘金|国泰君安:下调敏实集团目标价至22港元 维持“买入”评级】格隆汇4月8日|国泰君安发表报告,将敏实集团今明两年每股盈利预测,分别上调0.302元及0.361元,至2.196元及2.63元,并加入2026年每股盈利预测为3.211元,以反映内地乘用车销量快速增长,海外市场扩充带来协同效应,以及毛利率收窄的情况缓和,目标价由29港元下调至22港元,相当于今年预测市盈率9倍,维持“买入”评级。该行预期公司的电池外壳业务(BHB)销售额保持快速增长,占比将会显著提升。由于新能源汽车在内地的渗透率持续提升,该类产品需求将会保持增长,估计相关收入在未来三年的复合年增长率将达27.7%。格隆汇4月8日|国泰君安发表报告,将敏实集团今明两年每股盈利预测,分别上调0.302元及0.361元,至2.196元及2.63元,并加入2026年每股盈利预测为3.211元,以反映内地乘用车销量快速增长,海外市场扩充带来协同效应,以及毛利率收窄的情况缓和,目标价由29港元下调至22港元,相当于今年预测市盈率9倍,维持“买入”评级。该行预期公司的电池外壳业务(BHB)销售额保持快速增长,占比将会显著提升。由于新能源汽车在内地的渗透率持续提升,该类产品需求将会保持增长,估计相关收入在未来三年的复合年增长率将达27.7%。
【美力科技:公司产品可以应用在飞行汽车领域】格隆汇4月7日|美力科技在互动平台表示,公司产品可以应用在飞行汽车领域,基于客户保密要求,不便披露相关信息。格隆汇4月7日|美力科技在互动平台表示,公司产品可以应用在飞行汽车领域,基于客户保密要求,不便披露相关信息。
04月02日,星期二
【宗申动力:宗申航发扩建项目将于今年上半年全部投入使用】格隆汇4月2日|宗申动力在今天下午举行的2023年度业绩说明会上介绍,控股子公司宗申航发新工厂扩建项目已具备部分投产能力,将于2024年上半年全部投入使用。宗申航发生产的航空螺旋桨为小批量定制化产品,航空发动机产品主要以2-400HP以下航空活塞发动机为主,已有部分定型的混合动力产品对外销售。格隆汇4月2日|宗申动力在今天下午举行的2023年度业绩说明会上介绍,控股子公司宗申航发新工厂扩建项目已具备部分投产能力,将于2024年上半年全部投入使用。宗申航发生产的航空螺旋桨为小批量定制化产品,航空发动机产品主要以2-400HP以下航空活塞发动机为主,已有部分定型的混合动力产品对外销售。
【大行评级|大华继显:上调敏实集团目标价至24港元 维持“买入”评级】格隆汇4月2日|大华继显发表研究报告指,敏实集团去年纯利增长27%至19.03亿元,符合大华继显及市场的预测。期内,营运现金流快速增加令公司的自由现金流转正。另外,管理层指引今年公司收入增逾20%。该行维持集团2024及25年各年纯利预测,预计分别为21.47亿及24.62亿元,并料2026年的纯利达29.09亿元,目标价由20港元上调至24港元,维持“买入”评级。格隆汇4月2日|大华继显发表研究报告指,敏实集团去年纯利增长27%至19.03亿元,符合大华继显及市场的预测。期内,营运现金流快速增加令公司的自由现金流转正。另外,管理层指引今年公司收入增逾20%。该行维持集团2024及25年各年纯利预测,预计分别为21.47亿及24.62亿元,并料2026年的纯利达29.09亿元,目标价由20港元上调至24港元,维持“买入”评级。
【大行评级|里昂:下调敏实目标价至15.5港元 评级下调至“跑赢大市”】格隆汇4月2日|里昂发表研究报告指,受新型电池壳业务的规模效应和量产所推动,敏实去年业务稳步增长,收入及纯利分别按年增长18.6%和26.8%,基本符合市场预期。该行指出,通过本土化发展,敏实已完成全球布局,力争中期在北美、欧洲和中国三大市场实现稳健增长。考虑到中国以外市场的电动车渗透率低于市场预期,以及港股汽车零部件板块交投趋紧,将目标价从29.07港元下调至15.5港元,评级从“买入”下调至“跑赢大市”。格隆汇4月2日|里昂发表研究报告指,受新型电池壳业务的规模效应和量产所推动,敏实去年业务稳步增长,收入及纯利分别按年增长18.6%和26.8%,基本符合市场预期。该行指出,通过本土化发展,敏实已完成全球布局,力争中期在北美、欧洲和中国三大市场实现稳健增长。考虑到中国以外市场的电动车渗透率低于市场预期,以及港股汽车零部件板块交投趋紧,将目标价从29.07港元下调至15.5港元,评级从“买入”下调至“跑赢大市”。
【A股异动丨保隆科技涨4% 获得8.5亿元空气悬架系统产品项目定点通知书】格隆汇4月1日|保隆科技(603197.SH)现涨3.99%报47.38元,暂成交1.7亿元,最新市值100亿元。保隆科技上周五(3月29日)晚间公布,近日收到国内某头部自主品牌主机厂的《定点通知书》,选择公司作为其全新平台多个项目的空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商。根据客户规划,该平台项目生命周期总金额超过人民币8.5亿元。格隆汇4月1日|保隆科技(603197.SH)现涨3.99%报47.38元,暂成交1.7亿元,最新市值100亿元。保隆科技上周五(3月29日)晚间公布,近日收到国内某头部自主品牌主机厂的《定点通知书》,选择公司作为其全新平台多个项目的空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商。根据客户规划,该平台项目生命周期总金额超过人民币8.5亿元。
03月29日,星期五
【大行评级|瑞银:微降敏实集团目标价至20港元 维持“买入”评级】格隆汇3月29日|瑞银发表研究报告,指敏实集团去年下半年毛利率强劲复甦达28.4%,按年及按半年分别升1.8及2.1个百分点。该行料归功于收入增长带来规模效益改善;在新品加快生产下塑胶业务全球营运产能持续改善,去年北美工厂成功扭亏;以及在技术升级下生产效率及生产收益率改善。该行将敏实目标价由20.8港元微降至20港元,维持“买入”评级。报告称,敏实新业务订单流入去年创历史高。去年集团在大众汽车提升市占,加大大众汽车在欧洲及中国的电池盒生产业务。敏实去年捉紧了北美市场的机遇,取得日产及Stellantis电池盒订单。此外,敏实加大与比亚迪合作,其创新产品在比亚迪供应链取得突破,取得首份来自比亚迪的电池盒订单。该行料新订单及客户扩张可支持敏实今明两年纯利按年各升19%。格隆汇3月29日|瑞银发表研究报告,指敏实集团去年下半年毛利率强劲复甦达28.4%,按年及按半年分别升1.8及2.1个百分点。该行料归功于收入增长带来规模效益改善;在新品加快生产下塑胶业务全球营运产能持续改善,去年北美工厂成功扭亏;以及在技术升级下生产效率及生产收益率改善。该行将敏实目标价由20.8港元微降至20港元,维持“买入”评级。报告称,敏实新业务订单流入去年创历史高。去年集团在大众汽车提升市占,加大大众汽车在欧洲及中国的电池盒生产业务。敏实去年捉紧了北美市场的机遇,取得日产及Stellantis电池盒订单。此外,敏实加大与比亚迪合作,其创新产品在比亚迪供应链取得突破,取得首份来自比亚迪的电池盒订单。该行料新订单及客户扩张可支持敏实今明两年纯利按年各升19%。
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