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03月29日,星期五
【大行评级|大摩:上调颐海国际目标价至15.9港元 上调今明两年销售预测】格隆汇3月29日|大摩发表评级报告指,即使低基数及非旺季,料颐海国际今年首季第三方销售增长达约20%。该行预料,集团今年看似能实践销售达逾10%,并指出公司推出产品成功及扩张渠道,但需要等待实质执行结果出现,由于竞争加剧,维持“与大市同步”评级。该行将公司在2024年至25年销售预测上调3%至5%,料今明两年销售分别增长11%及8%,净利润率则大致上保持稳定在13%至14%。该行将其目标价由11.7港元上调至15.9港元。格隆汇3月29日|大摩发表评级报告指,即使低基数及非旺季,料颐海国际今年首季第三方销售增长达约20%。该行预料,集团今年看似能实践销售达逾10%,并指出公司推出产品成功及扩张渠道,但需要等待实质执行结果出现,由于竞争加剧,维持“与大市同步”评级。该行将公司在2024年至25年销售预测上调3%至5%,料今明两年销售分别增长11%及8%,净利润率则大致上保持稳定在13%至14%。该行将其目标价由11.7港元上调至15.9港元。
【大行评级|美银:上调海底捞目标价至18港元 上调今明两年盈利预测】格隆汇3月29日|美银证券表示,海底捞去年业绩符合盈喜预告,派息比率按年增加50个百分点至90%为重大惊喜。公司去年收入按年升34%至414亿元,税后净利润按年升2.27倍至45亿元,净利润率为10.9%。公司维持保守扩充计划,连同授权店数量今年增长为单位数。经营溢利率回复至2018至2019年疫前水平,该行料溢利率扩展空间有限。该行上调对公司今明两年盈利预测3%至7%,目标价由16港元上调至18港元,目标预测市盈率由14倍上调至15倍,反映授权业务中期带来的潜在上升空间。基于其估值合理,该行维持对海底捞“中性”评级。纵使授权业务带来潜在上望空间,但认为目前处初步发展阶段,带来有意义贡献的预测为时尚早。格隆汇3月29日|美银证券表示,海底捞去年业绩符合盈喜预告,派息比率按年增加50个百分点至90%为重大惊喜。公司去年收入按年升34%至414亿元,税后净利润按年升2.27倍至45亿元,净利润率为10.9%。公司维持保守扩充计划,连同授权店数量今年增长为单位数。经营溢利率回复至2018至2019年疫前水平,该行料溢利率扩展空间有限。该行上调对公司今明两年盈利预测3%至7%,目标价由16港元上调至18港元,目标预测市盈率由14倍上调至15倍,反映授权业务中期带来的潜在上升空间。基于其估值合理,该行维持对海底捞“中性”评级。纵使授权业务带来潜在上望空间,但认为目前处初步发展阶段,带来有意义贡献的预测为时尚早。
03月28日,星期四
【大行评级|麦格理:下调颐海国际目标价至18港元 料将受惠于海底捞启动加盟模式】格隆汇3月28日|麦格理发表研究报告,指在投入成本放缓及供应链改善下,颐海国际去年下半年录得强劲利润率扩张。公司宣派末期息每股74分,意味大幅提升派息比率,由对上一年的22%大升至85%,股息率5.5%。报告引述颐海管理层称,如果有充足现金流,则会倾向提供吸引股东回报。计及去年业绩及在营销活动及管线投资下利润率扩张略为放缓的假设,降今明两年盈测分别1.2%及4.2%,目标价降2.2%,由18.4港元降至18港元,评级“跑赢大市”,并料公司将受惠于海底捞启动加盟模式。格隆汇3月28日|麦格理发表研究报告,指在投入成本放缓及供应链改善下,颐海国际去年下半年录得强劲利润率扩张。公司宣派末期息每股74分,意味大幅提升派息比率,由对上一年的22%大升至85%,股息率5.5%。报告引述颐海管理层称,如果有充足现金流,则会倾向提供吸引股东回报。计及去年业绩及在营销活动及管线投资下利润率扩张略为放缓的假设,降今明两年盈测分别1.2%及4.2%,目标价降2.2%,由18.4港元降至18港元,评级“跑赢大市”,并料公司将受惠于海底捞启动加盟模式。
【大行评级|里昂:上调海底捞目标价至19港元 评级上调至“跑赢大市”】格隆汇3月28日|里昂发表报告表示,上调对海底捞目标价,由15港元上调至19港元,投资评级由“跑输大市”上调至“跑赢大市”。该行指,海底捞去年全年及下半年销售按年升34%及42%,至分别420亿及230亿元;净利润分别按年升175%及18%,至分别45亿及22亿元;净利润率分别为10.9%及9.9%。该行认为,公司去年削减新店资本开支,允许公司九成派息比率,预期公司对自家店铺扩张速度维持审慎,因此预期今年至2026年自由现金流介乎73亿至87亿元,以及股本回报率40%。格隆汇3月28日|里昂发表报告表示,上调对海底捞目标价,由15港元上调至19港元,投资评级由“跑输大市”上调至“跑赢大市”。该行指,海底捞去年全年及下半年销售按年升34%及42%,至分别420亿及230亿元;净利润分别按年升175%及18%,至分别45亿及22亿元;净利润率分别为10.9%及9.9%。该行认为,公司去年削减新店资本开支,允许公司九成派息比率,预期公司对自家店铺扩张速度维持审慎,因此预期今年至2026年自由现金流介乎73亿至87亿元,以及股本回报率40%。
【大行评级|麦格理:上调海底捞目标价至23.4港元 上调今明两年盈测】格隆汇3月28日|麦格理发表报告,海底捞去年业绩强劲,去年下半年盈利按年表增长43.2%符合发盈喜时的预测,认为公司在开新店上审慎而行将可确保净利润率维持良好水平,将公司今明两年盈利预测分别上调9.9%及7.2%,调升目标价4%至23.4港元,维持“跑赢大市”评级。麦格理称,今年初至今海底捞的同店销售增长势头良好,平均销售单价(ASP)未有受市场消费意欲下降所影响,虽然目前公司的新品牌规模仍然较小,但有些品牌正在取得关注。格隆汇3月28日|麦格理发表报告,海底捞去年业绩强劲,去年下半年盈利按年表增长43.2%符合发盈喜时的预测,认为公司在开新店上审慎而行将可确保净利润率维持良好水平,将公司今明两年盈利预测分别上调9.9%及7.2%,调升目标价4%至23.4港元,维持“跑赢大市”评级。麦格理称,今年初至今海底捞的同店销售增长势头良好,平均销售单价(ASP)未有受市场消费意欲下降所影响,虽然目前公司的新品牌规模仍然较小,但有些品牌正在取得关注。
【商务部等9部门:支持餐饮企业通过信用贷款、境内外上市等渠道进行融资】格隆汇3月28日|商务部等9部门发布关于促进餐饮业高质量发展的指导意见。其中提出,拓展投融资渠道。引导金融机构提升风险定价能力,为餐饮经营主体发放信用贷款。发挥商标质押功能作用,鼓励金融机构扩大知识产权质押融资惠及面。发挥行业协会等组织作用,健全银企对接机制,为餐饮经营主体融资提供便利。支持符合条件的餐饮企业在境内外上市、发行信用类债券,利用多层次资本市场融资。格隆汇3月28日|商务部等9部门发布关于促进餐饮业高质量发展的指导意见。其中提出,拓展投融资渠道。引导金融机构提升风险定价能力,为餐饮经营主体发放信用贷款。发挥商标质押功能作用,鼓励金融机构扩大知识产权质押融资惠及面。发挥行业协会等组织作用,健全银企对接机制,为餐饮经营主体融资提供便利。支持符合条件的餐饮企业在境内外上市、发行信用类债券,利用多层次资本市场融资。
【商务部:7方面22项具体政策措施促进餐饮业高质量发展】格隆汇3月28日|据央视,商务部等9部门今天联合发布《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》,从7个方面提出22项具体政策措施,进一步释放餐饮消费潜力,更好满足人民日益增长的美好生活需要。在提升餐饮服务品质方面,《指导意见》提出落实食品安全“四个最严”要求,也就是最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚和最严肃的问责,从原料准入、供应链和末端监管方面提升食品安全水平。支持餐饮技能培训,从专业设置、校企合作、劳务品牌、技能竞赛等方面加强餐饮领域人才培养。结合行业发展需要完善餐饮标准体系。格隆汇3月28日|据央视,商务部等9部门今天联合发布《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》,从7个方面提出22项具体政策措施,进一步释放餐饮消费潜力,更好满足人民日益增长的美好生活需要。在提升餐饮服务品质方面,《指导意见》提出落实食品安全“四个最严”要求,也就是最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚和最严肃的问责,从原料准入、供应链和末端监管方面提升食品安全水平。支持餐饮技能培训,从专业设置、校企合作、劳务品牌、技能竞赛等方面加强餐饮领域人才培养。结合行业发展需要完善餐饮标准体系。
【大行评级|瑞银:上调颐海国际目标价至14港元 维持“中性”评级】格隆汇3月27日|瑞银发表报告指,颐海国际去年销售额按年持平,而纯利增长15%至8.53亿元,意味去年下半年销售及纯利按年各升2%及3%,胜该行预期。最为惊喜的是集团派末期息每股74分,意味着派息率达90%,而过去几年的比率仅为20%至30%。该行预期,市场对集团增加派息有正面反应,将2024及25年的纯利预测分别上调5%和6%,料2023至25年的销售额及纯利复合年增长率分别为8%及9%。该行将公司目标价由13港元调升至14港元,维持“中性”评级。格隆汇3月27日|瑞银发表报告指,颐海国际去年销售额按年持平,而纯利增长15%至8.53亿元,意味去年下半年销售及纯利按年各升2%及3%,胜该行预期。最为惊喜的是集团派末期息每股74分,意味着派息率达90%,而过去几年的比率仅为20%至30%。该行预期,市场对集团增加派息有正面反应,将2024及25年的纯利预测分别上调5%和6%,料2023至25年的销售额及纯利复合年增长率分别为8%及9%。该行将公司目标价由13港元调升至14港元,维持“中性”评级。
【麦当劳:待董事会主席退休后 将由首席执行官兼任】格隆汇3月20日|麦当劳公布,待董事会主席Enrique Hernandez退休后,首席执行官Chris Kempczinski将兼任主席职位。根据公告,2016年开始担任集团非执行主席的Hernandez,将于今年股东周年大会后退休,结束他在麦当劳的28年工作历程。麦当劳暂未公布今年股东周年大会的举行时间,一般会在5月举行。另外,麦当劳宣布,Kimberly-Clark主席兼行政总裁Mike Hsu将获委任为董事。格隆汇3月20日|麦当劳公布,待董事会主席Enrique Hernandez退休后,首席执行官Chris Kempczinski将兼任主席职位。根据公告,2016年开始担任集团非执行主席的Hernandez,将于今年股东周年大会后退休,结束他在麦当劳的28年工作历程。麦当劳暂未公布今年股东周年大会的举行时间,一般会在5月举行。另外,麦当劳宣布,Kimberly-Clark主席兼行政总裁Mike Hsu将获委任为董事。
【星巴克宣布新的全球领导架构并任命北美及国际业务负责人】格隆汇3月19日|星巴克周一宣布了新的全球领导架构,任命Michael Conway为北美地区首席执行官,Conway自2013年起成为星巴克合伙人,目前担任国际和渠道发展集团总裁。星巴克还任命Brady Brewer为国际业务首席执行官,Brewer将负责管理亚太地区、欧洲、中东和非洲、日本以及公司国际特许合作伙伴的团队。星巴克还表示,将很快任命一位全球品牌创意负责人,向公司首席执行官Laxman Narasimhan汇报工作。格隆汇3月19日|星巴克周一宣布了新的全球领导架构,任命Michael Conway为北美地区首席执行官,Conway自2013年起成为星巴克合伙人,目前担任国际和渠道发展集团总裁。星巴克还任命Brady Brewer为国际业务首席执行官,Brewer将负责管理亚太地区、欧洲、中东和非洲、日本以及公司国际特许合作伙伴的团队。星巴克还表示,将很快任命一位全球品牌创意负责人,向公司首席执行官Laxman Narasimhan汇报工作。
【中国香港、日本及澳纽麦当劳门市计算机故障 无法接受订单】格隆汇3月15日|中国香港、新西兰、澳洲及日本的麦当劳门市因计算机故障而无法接受订单。中国香港麦当劳在社交平台上表示,由于计算机系统发生故障,麦当劳App及自助点餐机暂停服务,麻烦顾客到餐厅柜台直接点餐。日本麦当劳证实,目前系统出现故障。而新西兰麦当劳发言人则称,门市出现IT问题,影响处理订单的能力,团队正致力尽快纠正问题。格隆汇3月15日|中国香港、新西兰、澳洲及日本的麦当劳门市因计算机故障而无法接受订单。中国香港麦当劳在社交平台上表示,由于计算机系统发生故障,麦当劳App及自助点餐机暂停服务,麻烦顾客到餐厅柜台直接点餐。日本麦当劳证实,目前系统出现故障。而新西兰麦当劳发言人则称,门市出现IT问题,影响处理订单的能力,团队正致力尽快纠正问题。
【美股异动|麦当劳跌3.2% 预计第一季度国际业务销售额略低于去年第四季度】格隆汇3月13日|麦当劳(MCD.US)跌3.2%,报284.9美元。麦当劳预测其国际业务第一季度销售额略低于去年第四季度。 由于中东、中国和印度业务部门需求疲软,麦当劳第四季度销售额低于预期。麦当劳执行总裁说,从行业角度看,今年外出就餐行业的客流量肯定会出现负增长。格隆汇3月13日|麦当劳(MCD.US)跌3.2%,报284.9美元。麦当劳预测其国际业务第一季度销售额略低于去年第四季度。 由于中东、中国和印度业务部门需求疲软,麦当劳第四季度销售额低于预期。麦当劳执行总裁说,从行业角度看,今年外出就餐行业的客流量肯定会出现负增长。
03月12日,星期二
格隆汇3月12日|海底捞(6862.HK)涨幅扩大至超10%。格隆汇3月12日|海底捞(6862.HK)涨幅扩大至超10%。
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