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04月26日,星期五
【台积电系统级晶圆技术将迎重大突破 有望于2027年准备就绪】格隆汇4月26日|据科创板日报,台积电系统级晶圆技术将迎来重大突破,公司表示,采用CoWoS技术的芯片堆叠版本,预计于2027年准备就绪,整合SoIC、HBM及其他零部件,打造一个强大且运算能力媲美资料中心伺服器机架,或甚至整台伺服器的晶圆级系统。格隆汇4月26日|据科创板日报,台积电系统级晶圆技术将迎来重大突破,公司表示,采用CoWoS技术的芯片堆叠版本,预计于2027年准备就绪,整合SoIC、HBM及其他零部件,打造一个强大且运算能力媲美资料中心伺服器机架,或甚至整台伺服器的晶圆级系统。
04月24日,星期三
【美股异动|德州仪器涨超6% Q2指引乐观 指工业终端市场客户库存修正近尾声】格隆汇4月24日|德州仪器(TXN.US)涨6.17%,报175.68美元。德州仪器第一财季营收36.6亿美元,好于分析师预期的36.0亿美元;营业利润12.9亿美元,亦超出好于分析师预期11.2亿美元。公司预计第二财季营收在36.5亿-39.5亿美元之间,分析师预期37.8亿美元;调整后每股收益在1.05-1.25美元之间,分析师预期为1.15美元。公司预计,其工业终端市场的一些客户的库存修正已接近尾声。格隆汇4月24日|德州仪器(TXN.US)涨6.17%,报175.68美元。德州仪器第一财季营收36.6亿美元,好于分析师预期的36.0亿美元;营业利润12.9亿美元,亦超出好于分析师预期11.2亿美元。公司预计第二财季营收在36.5亿-39.5亿美元之间,分析师预期37.8亿美元;调整后每股收益在1.05-1.25美元之间,分析师预期为1.15美元。公司预计,其工业终端市场的一些客户的库存修正已接近尾声。
【美股异动|台积电盘前续涨1% 绩后获多家大行看好】格隆汇4月24日|昨日收涨2.84%的台积电(TSM.US)今日美股盘前续涨1.13%,报134.94美元。多家大行近日纷纷发研报表示看好台积电。其中,花旗指,台积电今年首季盈利按年增长9%至2,255亿元新台币,毛利率维持强劲韧性,达到53.1%,高于该行及市场预测。考虑到随着N2定价及成本结构持续改善,以及该公司明年规模扩张,花旗预计AI及先进节点需求加快提升,将令台积电的增长持续跑赢行业,预期明年盈利将实现更强劲的按年增长。美银亦指,台积电首季业绩表现稳健,第二季收入及毛利率指引高过预期。此外,4月23日凌晨台湾花莲地震不断,台积电表示,上午人员皆已回线。厂务及工安系统等皆正常,人员均安,并恢复正常生产,不影响营运。格隆汇4月24日|昨日收涨2.84%的台积电(TSM.US)今日美股盘前续涨1.13%,报134.94美元。多家大行近日纷纷发研报表示看好台积电。其中,花旗指,台积电今年首季盈利按年增长9%至2,255亿元新台币,毛利率维持强劲韧性,达到53.1%,高于该行及市场预测。考虑到随着N2定价及成本结构持续改善,以及该公司明年规模扩张,花旗预计AI及先进节点需求加快提升,将令台积电的增长持续跑赢行业,预期明年盈利将实现更强劲的按年增长。美银亦指,台积电首季业绩表现稳健,第二季收入及毛利率指引高过预期。此外,4月23日凌晨台湾花莲地震不断,台积电表示,上午人员皆已回线。厂务及工安系统等皆正常,人员均安,并恢复正常生产,不影响营运。
【美股异动|德州仪器盘前涨6.67% Q2指引乐观 指工业终端市场客户库存修正接近尾声】格隆汇4月24日|德州仪器(TXN.US)美股盘前涨6.67%,报176.51美元。德州仪器第一财季营收36.6亿美元,好于分析师预期的36.0亿美元;营业利润12.9亿美元,亦超出好于分析师预期11.2亿美元。公司预计第二财季营收在36.5亿-39.5亿美元之间,分析师预期37.8亿美元;调整后每股收益在1.05-1.25美元之间,分析师预期为1.15美元。公司预计,其工业终端市场的一些客户的库存修正已接近尾声。格隆汇4月24日|德州仪器(TXN.US)美股盘前涨6.67%,报176.51美元。德州仪器第一财季营收36.6亿美元,好于分析师预期的36.0亿美元;营业利润12.9亿美元,亦超出好于分析师预期11.2亿美元。公司预计第二财季营收在36.5亿-39.5亿美元之间,分析师预期37.8亿美元;调整后每股收益在1.05-1.25美元之间,分析师预期为1.15美元。公司预计,其工业终端市场的一些客户的库存修正已接近尾声。
【Benchmark首予高通“买入”评级】格隆汇4月24日|Benchmark:首次覆盖高通,给予“买入”评级,目标价为200美元。格隆汇4月24日|Benchmark:首次覆盖高通,给予“买入”评级,目标价为200美元。
【大行评级|美银:下调华虹半导体目标价至12港元 担忧库存与竞争问题】格隆汇4月24日|美银证券发表报告,重申该行对华虹半导体“跑输大市”评级,目标价由原先13.5港元降至12港元。该行指,与市场相比,他们对华虹2025年盈利持更加审慎的态度。管理层指引产能利用率及平均售价将在今年下半年复苏。报告表示,市场预测公司2025年利润率会进一步改善,毛利及经营溢利将由2024年的分别12%及2%,回升至分别20%和9%,惟该行预测则分别为14%和0%。该行保守的投资理论主要因为内地无厂半导体公司的库存水平极高,相信会阻碍半导体晶体圆形片价格的实时复苏,以及华虹计划在今年第四季开设新厂,这将导致额外的折旧及初期成本,并限制2025年利润率的复苏。报告补充,由于半导体本地化需求,加上集中于成熟制程,料2025至2026年将有更多新产能投入内地晶圆代工市场。该行估算2024至2026年间成熟制程晶圆生产产能年均复合增长率达19%,料竞争加剧下将压抑定价。格隆汇4月24日|美银证券发表报告,重申该行对华虹半导体“跑输大市”评级,目标价由原先13.5港元降至12港元。该行指,与市场相比,他们对华虹2025年盈利持更加审慎的态度。管理层指引产能利用率及平均售价将在今年下半年复苏。报告表示,市场预测公司2025年利润率会进一步改善,毛利及经营溢利将由2024年的分别12%及2%,回升至分别20%和9%,惟该行预测则分别为14%和0%。该行保守的投资理论主要因为内地无厂半导体公司的库存水平极高,相信会阻碍半导体晶体圆形片价格的实时复苏,以及华虹计划在今年第四季开设新厂,这将导致额外的折旧及初期成本,并限制2025年利润率的复苏。报告补充,由于半导体本地化需求,加上集中于成熟制程,料2025至2026年将有更多新产能投入内地晶圆代工市场。该行估算2024至2026年间成熟制程晶圆生产产能年均复合增长率达19%,料竞争加剧下将压抑定价。
04月23日,星期二
【英伟达代表团将到访越南 洽商建AI研究培训中心】格隆汇4月23日|据越南媒体,英伟达副总裁Keith Strier率领美国代表团于4月22日至26日到访越南。 英伟达代表团将前往越南最大的经济中心河内、岘港和胡志明市,并与当地相关企业洽商建立人工智能研究和培训中心,安装超级计算机系统,并转移部分图形处理单元(GPU)生产,为越南市场提供超级计算机。去年年底英伟达执行长黄仁勋到访越南,并与越南总理范明正会面,并宣布英伟达将在当地建立基地的计划。格隆汇4月23日|据越南媒体,英伟达副总裁Keith Strier率领美国代表团于4月22日至26日到访越南。 英伟达代表团将前往越南最大的经济中心河内、岘港和胡志明市,并与当地相关企业洽商建立人工智能研究和培训中心,安装超级计算机系统,并转移部分图形处理单元(GPU)生产,为越南市场提供超级计算机。去年年底英伟达执行长黄仁勋到访越南,并与越南总理范明正会面,并宣布英伟达将在当地建立基地的计划。
【台积电:不预期地震会对营运造成任何影响】格隆汇4月23日|台积电称:目前设施及安全系统运作正常,所有人员均安全,预计不会对运营造成任何影响。按照公司内部程序,少量晶圆厂洁净室工作人员已预防性疏散至非洁净室区域,以确保人员安全。格隆汇4月23日|台积电称:目前设施及安全系统运作正常,所有人员均安全,预计不会对运营造成任何影响。按照公司内部程序,少量晶圆厂洁净室工作人员已预防性疏散至非洁净室区域,以确保人员安全。
【英伟达收涨4.35%,分析师指其需求前景良好】格隆汇4月23日|英伟达 (NVDA.US)收涨4.35%,报795.18美元。英伟达上周五大跌10%引发市场激辩——以英伟达为首的AI热潮是否结束了。有分析师指出,投资者不应担心英伟达的需求前景。英伟达对超大规模云供应商和二级云供应商的订单,相关需求到10月都有可见度。即将推出的Blackwell系列有望在今年年底和2025年全年推动两位数的增长。格隆汇4月23日|英伟达 (NVDA.US)收涨4.35%,报795.18美元。英伟达上周五大跌10%引发市场激辩——以英伟达为首的AI热潮是否结束了。有分析师指出,投资者不应担心英伟达的需求前景。英伟达对超大规模云供应商和二级云供应商的订单,相关需求到10月都有可见度。即将推出的Blackwell系列有望在今年年底和2025年全年推动两位数的增长。
04月22日,星期一
【大行评级|花旗:上调台积电目标价至1030新台币 AI及先进节点带来持续增长】格隆汇4月22日|花旗发表研究报告指,台积电今年首季盈利按年增长9%至2,255亿元新台币,毛利率维持强劲韧性,达到53.1%,高于该行及市场预测。台积电展望今年第二季收入将按季增长6%,预期毛利率及经营利润率将达到52%及41%,资本开支预算及全年收入增长预期维持不变,但基于需求要更长时间恢复,管理层将行业增长预期由20%下调至十数个百分点。花旗重申“买入”评级,考虑到随着N2定价及成本结构持续改善,以及该公司明年规模扩张,预计AI及先进节点需求加快提升,将令台积电的增长持续跑赢行业,预期明年盈利将实现更强劲的按年增长,因此将其台股目标价提升至1,030元新台币。格隆汇4月22日|花旗发表研究报告指,台积电今年首季盈利按年增长9%至2,255亿元新台币,毛利率维持强劲韧性,达到53.1%,高于该行及市场预测。台积电展望今年第二季收入将按季增长6%,预期毛利率及经营利润率将达到52%及41%,资本开支预算及全年收入增长预期维持不变,但基于需求要更长时间恢复,管理层将行业增长预期由20%下调至十数个百分点。花旗重申“买入”评级,考虑到随着N2定价及成本结构持续改善,以及该公司明年规模扩张,预计AI及先进节点需求加快提升,将令台积电的增长持续跑赢行业,预期明年盈利将实现更强劲的按年增长,因此将其台股目标价提升至1,030元新台币。
【大行评级|美银:上调台积电目标价至920元新台币 季绩及指引稳固】格隆汇4月22日|美银证券发表研究报告指,台积电首季业绩表现稳健,每股盈利8.7元新台币,符合预期,同时次季指引亦向好,由于N3/N5的强劲表现和地震后生产快速恢复,该公司第二季收入及毛利率指引亦高过预期。该行指出,考虑到人工智能及N3/N2需求强劲,以及公司定价带动盈利能力改善,相应将2024至2026年盈利预测上调4%,基于2025年预测市盈率18倍,将其台股目标价上调至920元新台币,以反映AI服务器快速增长趋势及指引好过预期。美银指,台积电现价对应合值为2025年预测市盈率约16倍,仍然具有吸引力,憧憬股价仍有上行空间。格隆汇4月22日|美银证券发表研究报告指,台积电首季业绩表现稳健,每股盈利8.7元新台币,符合预期,同时次季指引亦向好,由于N3/N5的强劲表现和地震后生产快速恢复,该公司第二季收入及毛利率指引亦高过预期。该行指出,考虑到人工智能及N3/N2需求强劲,以及公司定价带动盈利能力改善,相应将2024至2026年盈利预测上调4%,基于2025年预测市盈率18倍,将其台股目标价上调至920元新台币,以反映AI服务器快速增长趋势及指引好过预期。美银指,台积电现价对应合值为2025年预测市盈率约16倍,仍然具有吸引力,憧憬股价仍有上行空间。
04月18日,星期四
【由于消费者疲软持续,台积电下调芯片市场前景】格隆汇4月18日|台积电下调了芯片市场扩张的预期,警告称智能手机和个人电脑市场依然疲软。这家全球最大的先进芯片制造商将2024年半导体市场增长(不包括存储芯片)的预期下调至10%左右。首席执行官魏哲家也下调了对台积电领先的代工行业的增长预测。与此同时,该公司将今年产能扩张和升级的支出预估维持在280亿至320亿美元之间。格隆汇4月18日|台积电下调了芯片市场扩张的预期,警告称智能手机和个人电脑市场依然疲软。这家全球最大的先进芯片制造商将2024年半导体市场增长(不包括存储芯片)的预期下调至10%左右。首席执行官魏哲家也下调了对台积电领先的代工行业的增长预测。与此同时,该公司将今年产能扩张和升级的支出预估维持在280亿至320亿美元之间。
【大行评级|花旗:对英伟达开启90日上行催化观察 维持目标价1030美元】格隆汇4月18日|花旗发表报告指,在GTC人工智能大会举行后英伟达出现获利回吐,因此对其开启90日上行催化观察。该行指,最近的供应链讨论表明,需求能见度已延伸至2025年上半年,2024和2025财年GPU估计数目与该行的430万和520万预测模型相同。该行预计,主要代工厂和HBM芯片设备供应商将在业绩和6月2日的台湾计算机展上发表供应链评论,届时英伟达CEO黄仁勋将发表主题演讲,可能会对该股产生积极的催化作用。该行维持其目标价1,030美元,评级“买入”。格隆汇4月18日|花旗发表报告指,在GTC人工智能大会举行后英伟达出现获利回吐,因此对其开启90日上行催化观察。该行指,最近的供应链讨论表明,需求能见度已延伸至2025年上半年,2024和2025财年GPU估计数目与该行的430万和520万预测模型相同。该行预计,主要代工厂和HBM芯片设备供应商将在业绩和6月2日的台湾计算机展上发表供应链评论,届时英伟达CEO黄仁勋将发表主题演讲,可能会对该股产生积极的催化作用。该行维持其目标价1,030美元,评级“买入”。
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