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11月02日,星期四
【大行评级|大和:下调中信证券目标价至18港元 评级“买入”】格隆汇11月2日|大和发表报告指,中信证券第三季纯利按年跌4.7%,跑赢同业约十数个百分点的平均跌幅,主要来自于成本有效控制及稳健收入所带动。大和继续列中信证券为内地券商股中的首选,看好市场存在不确定因素下中信证券的盈利能力具韧性,重申“买入”评级,但将目标价由18.7港元下调至18港元,以反映股份承销金额及A股市场日均成交额预测被下调,导致信证2023至2025年每股盈测被下调介乎10%至20%。格隆汇11月2日|大和发表报告指,中信证券第三季纯利按年跌4.7%,跑赢同业约十数个百分点的平均跌幅,主要来自于成本有效控制及稳健收入所带动。大和继续列中信证券为内地券商股中的首选,看好市场存在不确定因素下中信证券的盈利能力具韧性,重申“买入”评级,但将目标价由18.7港元下调至18港元,以反映股份承销金额及A股市场日均成交额预测被下调,导致信证2023至2025年每股盈测被下调介乎10%至20%。
【大行评级|瑞银:下调中信银行目标价至3.58港元 维持“中性”评级】格隆汇10月30日|瑞银发表报告指,中信银行第三季税后净利润154亿元,同比升5.4%,逊于预期,受到净利息收入及费用收入疲软所拖累;首九个月累计税后净利润514亿元,同比升9.2%,亦逊预期。该行表示,对于信行去年4月所公布拟配股募集资金方案的不确定性越来越大,主要是目前仍正审核中,并尚待上交所批准;信行董事会亦已批准延长配股有效期限12个月至明年6月。该行将其H股目标价由4.1港元下调至3.58港元,维持其评级为“中性”。格隆汇10月30日|瑞银发表报告指,中信银行第三季税后净利润154亿元,同比升5.4%,逊于预期,受到净利息收入及费用收入疲软所拖累;首九个月累计税后净利润514亿元,同比升9.2%,亦逊预期。该行表示,对于信行去年4月所公布拟配股募集资金方案的不确定性越来越大,主要是目前仍正审核中,并尚待上交所批准;信行董事会亦已批准延长配股有效期限12个月至明年6月。该行将其H股目标价由4.1港元下调至3.58港元,维持其评级为“中性”。
【大行评级|摩根大通:下调中信银行目标价至3.8港元 评级“中性”】格隆汇9月7日|摩根大通发表报告,下调中信银行今年至后年净息差预测各2个基点、5个基点及6个基点,以反映管理层对今年下半年净利润率继续收缩的指引,以及抵押贷款账面重定价影响。因此,该行将中信银行今年至后年收入预测分别下调1%、2%及2%,盈利预测分别下调0.4%、1.3%及3%。维持对其“中性”评级,目标价由4.2港元下调至3.8港元。格隆汇9月7日|摩根大通发表报告,下调中信银行今年至后年净息差预测各2个基点、5个基点及6个基点,以反映管理层对今年下半年净利润率继续收缩的指引,以及抵押贷款账面重定价影响。因此,该行将中信银行今年至后年收入预测分别下调1%、2%及2%,盈利预测分别下调0.4%、1.3%及3%。维持对其“中性”评级,目标价由4.2港元下调至3.8港元。
【大行评级|花旗:下调中信股份目标价至9.35港元 评级“买入”】格隆汇9月4日|花旗发表报告,将中信股份目标价由10.4港元下调至9.35港元,主要反映该行对商品价格的最新预测,但仍维持“买入”评级,因为看好公司良好的多元业务策略。报告指,中信股份上半年核心盈利有稳定增长,主要受金融业务带动。该行相信公司以往的纪录,以及在稳定派息下,今年全年预测股息率8.5%,在波动的市况下,可以令投资者满意,又认为该股估值不高,目前每股资产净值折让约50%。公司上半年纯利321亿元,按年跌23%,不过扣除一次性项目,上半年经调整纯利按年升2.3%,金融服务继续提供稳定增长,但部分被非金融项目抵销,主要受商品价格下跌拖累。格隆汇9月4日|花旗发表报告,将中信股份目标价由10.4港元下调至9.35港元,主要反映该行对商品价格的最新预测,但仍维持“买入”评级,因为看好公司良好的多元业务策略。报告指,中信股份上半年核心盈利有稳定增长,主要受金融业务带动。该行相信公司以往的纪录,以及在稳定派息下,今年全年预测股息率8.5%,在波动的市况下,可以令投资者满意,又认为该股估值不高,目前每股资产净值折让约50%。公司上半年纯利321亿元,按年跌23%,不过扣除一次性项目,上半年经调整纯利按年升2.3%,金融服务继续提供稳定增长,但部分被非金融项目抵销,主要受商品价格下跌拖累。
【中信股份:完成中信金属分拆及A股发行上市】格隆汇4月11日丨中信股份4月11日在港交所公告,中信金属已获上交所上市委员会审核认为符合发行条件、上市条件及信息披露要求,并获得中国证监会发出的有关A股发行及上市注册的书面批复,所有A股发行及上市的若干先决条件已获达成,中信金属发行的A股已于2023年4月10日在上交所主板开始交易。紧随A股发行及上市完成后,中信金属变为公司的间接非全资附属公司,由公司间接持有中信金属89.77%的权益,而中信金属的财务业绩仍将继续合并于公司的财务报表内。格隆汇4月11日丨中信股份4月11日在港交所公告,中信金属已获上交所上市委员会审核认为符合发行条件、上市条件及信息披露要求,并获得中国证监会发出的有关A股发行及上市注册的书面批复,所有A股发行及上市的若干先决条件已获达成,中信金属发行的A股已于2023年4月10日在上交所主板开始交易。紧随A股发行及上市完成后,中信金属变为公司的间接非全资附属公司,由公司间接持有中信金属89.77%的权益,而中信金属的财务业绩仍将继续合并于公司的财务报表内。
大行评级 | 瑞信:下调信行(0998.HK)目标价至4港元 评级“跑赢大市”格隆汇11月14日丨瑞信发报告指,信行(0998.HK)第三季业绩稳定,资产质量改善。管理层表示,企业需求复苏将在第四季持续,但零售需求仍未恢复,特别是抵押贷款和消费贷款。另料资产质量应保持逐步改善。至于净息差仍面临下行压力,但该行将努力保持净息差基本稳定。该行调整预测模型以反映较低的净费用收入和较轻的资产质量问题。2022财年每股盈利预测增加0.4%,2023和2024财年每股盈利预测基本不变。目标价由4.2港元下调至4港元,考虑到A股和H股溢价。维持“跑赢大市”评级。该股现报71.45港元,总市值15137亿港元。
09月02日,星期五
【大行评级 | 花旗:下调中信股份(0267.HK)目标价至9.45港元 评级“买入”】格隆汇9月2日丨花旗发表报告,将中信股份(0267.HK)每股资产净值由15.35港元下调至14.99港元,以反映其上市子公司最新的市值以及港元/人民币汇价,将目标价由9.7港元下调至9.45港元,相当于预测明年每股资产净值折让37%,维持“买入”评级。花旗表示,看好中信股份的多元化业务,尽管该集团在2022年上半年面临商品价格不利影响,其金融业务再次成为集团主要利润增长引擎,偍仍能够抵销大部分利润下降的非金融业务的影响,同时该行乐见集团将中信股份将每股中期股息上调33%至20港仙,以全年股息估算,股息回报约8%。该股现报8.06港元,总市值2345亿港元。格隆汇9月2日丨花旗发表报告,将中信股份(0267.HK)每股资产净值由15.35港元下调至14.99港元,以反映其上市子公司最新的市值以及港元/人民币汇价,将目标价由9.7港元下调至9.45港元,相当于预测明年每股资产净值折让37%,维持“买入”评级。花旗表示,看好中信股份的多元化业务,尽管该集团在2022年上半年面临商品价格不利影响,其金融业务再次成为集团主要利润增长引擎,偍仍能够抵销大部分利润下降的非金融业务的影响,同时该行乐见集团将中信股份将每股中期股息上调33%至20港仙,以全年股息估算,股息回报约8%。该股现报8.06港元,总市值2345亿港元。
03月25日,星期五
【港股异动 | 中信银行涨近5% 2021年净利突破500亿元 增速创近8年新高】格隆汇3月25日丨港股中信银行(0998.HK)涨4.86%,报3.88港元,股价创近一个月新高;A股中信银行(601998SH)涨1.57%,报4.54元,总市值2222亿元。中信银行2021年报显示,2021年,该行实现营业收入2045.57亿元,同比增长5.05%;实现归属于本行股东的净利润556.41亿元,同比增长13.6%,增速创近8年来新高。该行董事会建议2021年度普通股分红方案为每10股派3.02元,普通股现金分红金额147.78亿元,为上市以来最高。格隆汇3月25日丨港股中信银行(0998.HK)涨4.86%,报3.88港元,股价创近一个月新高;A股中信银行(601998SH)涨1.57%,报4.54元,总市值2222亿元。中信银行2021年报显示,2021年,该行实现营业收入2045.57亿元,同比增长5.05%;实现归属于本行股东的净利润556.41亿元,同比增长13.6%,增速创近8年来新高。该行董事会建议2021年度普通股分红方案为每10股派3.02元,普通股现金分红金额147.78亿元,为上市以来最高。
港股异动 | 中信银行涨近5% 2021年净利突破500亿元 增速创近8年新高格隆汇3月25日丨港股中信银行(0998.HK)涨4.86%,报3.88港元,股价创近一个月新高;A股中信银行(601998SH)涨1.57%,报4.54元,总市值2222亿元。中信银行2021年报显示,2021年,该行实现营业收入2045.57亿元,同比增长5.05%;实现归属于本行股东的净利润556.41亿元,同比增长13.6%,增速创近8年来新高。该行董事会建议2021年度普通股分红方案为每10股派3.02元,普通股现金分红金额147.78亿元,为上市以来最高。
12月09日,星期四
【大行评级 | 花旗:升中信股份(0267.HK)评级至买入 予目标价9.3港元】格隆汇12月9日丨花旗发研报指,中信股份(0267.HK)于9月初的股价较每股资产净值折让32%创年内新低,目前则扩大至49%。该行仍然认为中信管理层的新发展战略将扎实推进未来的盈利增长,而基于公司目前估值水平,出现投资价值。该行认为,中信股份早前建议分拆全资附属中信金属于上海证交所上市,如成功分拆,该行料中信将释放价值,以及收窄每股资产净值折让,估计公司2022财年每股资产净值保持于14.7港元不变。另对其2021财年盈利预测下调2%,上调其2022至2023财年盈利预测2%至6%。并将其评级由“中性”上调至“买入”,目标价维持9.3港元。该股现报7.6港元,总市值2211亿港元。格隆汇12月9日丨花旗发研报指,中信股份(0267.HK)于9月初的股价较每股资产净值折让32%创年内新低,目前则扩大至49%。该行仍然认为中信管理层的新发展战略将扎实推进未来的盈利增长,而基于公司目前估值水平,出现投资价值。该行认为,中信股份早前建议分拆全资附属中信金属于上海证交所上市,如成功分拆,该行料中信将释放价值,以及收窄每股资产净值折让,估计公司2022财年每股资产净值保持于14.7港元不变。另对其2021财年盈利预测下调2%,上调其2022至2023财年盈利预测2%至6%。并将其评级由“中性”上调至“买入”,目标价维持9.3港元。该股现报7.6港元,总市值2211亿港元。
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