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04月01日,星期一
03月27日,星期三
【大行评级|花旗:上调国药目标价至30港元 维持“买入”评级】格隆汇3月27日|花旗报告指,国药去年收入及净利润分别按年升8%及6.2%,大致符合该行及市场预期。管理层指业务持续从反贪复苏,预期今年药物销售收入增长较保健行业快2至3个百分点,符合公司早前的长期指引。管理层亦预期维持稳定毛利率、药物服务收入加快增长及医疗设备业务增长加快。该行调整对国药今明两年每股盈利预测1%至2%,将国药目标价由26港元上调至30港元,为今年预测市盈增长(PEG)率1倍,投资评级维持“买入”。格隆汇3月27日|花旗报告指,国药去年收入及净利润分别按年升8%及6.2%,大致符合该行及市场预期。管理层指业务持续从反贪复苏,预期今年药物销售收入增长较保健行业快2至3个百分点,符合公司早前的长期指引。管理层亦预期维持稳定毛利率、药物服务收入加快增长及医疗设备业务增长加快。该行调整对国药今明两年每股盈利预测1%至2%,将国药目标价由26港元上调至30港元,为今年预测市盈增长(PEG)率1倍,投资评级维持“买入”。
【大行评级|里昂:略降国药目标价至27港元 重申“买入”评级】格隆汇3月27日|里昂发表报告,指国药控股去年末季业绩呈逐渐改善,因至去年底止内地医药打击贪腐影响逐渐消退。去年末季公司收入按季升3.9%,纯利按季升48.5%至30亿元。报告称,公司专注盈利扩张,料其医疗器材制造新兴业务将驱动利润扩张。该行重申“买入”评级,目标价由27.1港元略降至27港元。格隆汇3月27日|里昂发表报告,指国药控股去年末季业绩呈逐渐改善,因至去年底止内地医药打击贪腐影响逐渐消退。去年末季公司收入按季升3.9%,纯利按季升48.5%至30亿元。报告称,公司专注盈利扩张,料其医疗器材制造新兴业务将驱动利润扩张。该行重申“买入”评级,目标价由27.1港元略降至27港元。
【大行评级|大和:微升国药目标价至26港元 上调今明两年每股盈测】格隆汇3月26日|大和发表研究报告指,国药上季盈利表现超出预期,主要来自毛利率较预期高、以及非经营性收入与较低财务开支的带动。上季收入按年增长3.4%,对比去年第三季按年持平,反映公司收入重回增长轨道。大和指,集团去年第四季毛利率压力似乎较去年首三季减轻,预计2023至2026年间毛利率可持续改善,并将2024至2025年每股盈利预测上调3%至6%,认为除带量采购的影响外,行业反贪腐监管并未造成重大不利影响,将目标价微升至26港元,维持“买入”评级。格隆汇3月26日|大和发表研究报告指,国药上季盈利表现超出预期,主要来自毛利率较预期高、以及非经营性收入与较低财务开支的带动。上季收入按年增长3.4%,对比去年第三季按年持平,反映公司收入重回增长轨道。大和指,集团去年第四季毛利率压力似乎较去年首三季减轻,预计2023至2026年间毛利率可持续改善,并将2024至2025年每股盈利预测上调3%至6%,认为除带量采购的影响外,行业反贪腐监管并未造成重大不利影响,将目标价微升至26港元,维持“买入”评级。
【中国生物首个抗体药物获批上市】格隆汇3月22日|中国生物上海生物制品研究所研发的首个抗体药物利妥昔单抗注射液(商品名:生利健®)获得国家药品监督管理局(NMPA)核准签发的《药品注册证书》。生利健®被批准用于非霍奇金淋巴瘤(滤泡性非霍奇金淋巴瘤、CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤)、慢性淋巴瘤细胞白血病(CLL)适应症的治疗。格隆汇3月22日|中国生物上海生物制品研究所研发的首个抗体药物利妥昔单抗注射液(商品名:生利健®)获得国家药品监督管理局(NMPA)核准签发的《药品注册证书》。生利健®被批准用于非霍奇金淋巴瘤(滤泡性非霍奇金淋巴瘤、CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤)、慢性淋巴瘤细胞白血病(CLL)适应症的治疗。
【AI医疗概念延续强势 塞力医疗2连板】格隆汇3月19日|塞力医疗、贝瑞基因2连板,阿拉丁、泓博医药涨超7%,亚虹医药、安必平等跟涨。消息面上,英伟达此次GTC大会上在医疗场景上推出了基于医疗场景的25个新的微服务(NIM), 帮助全球的医疗保健公司可以基于生成式AI进行效率提升。格隆汇3月19日|塞力医疗、贝瑞基因2连板,阿拉丁、泓博医药涨超7%,亚虹医药、安必平等跟涨。消息面上,英伟达此次GTC大会上在医疗场景上推出了基于医疗场景的25个新的微服务(NIM), 帮助全球的医疗保健公司可以基于生成式AI进行效率提升。
【大行评级|交银国际:上调金斯瑞生物科技目标价至27.6港元 评级“买入”】格隆汇3月13日|交银国际发表报告指,金斯瑞生物科技去年收入韧性强,利润率超预期。去年公司收入8.4亿美元,按年增长34.2%;经调整净亏损收窄至2.98亿;整体毛利率48.8%,主要得益于细胞治疗板块毛利率的快速提升。随着海外融资在首季逐步回暖、蓬勃生物完成团队优化、海外市场开拓提速,该行预计全年CDMO业务将有所好转,超公司指引的可能性较大。基于更高的经营利润率假设,该行预计2024年净亏损预测减少4%、2025年净利润从9.4亿增加至14.8亿美元;同时首次引入2026年盈利预测,料收入21.6亿美元、净利润1.74亿美元,四大业务板块全部实现盈利,该行将其目标价升至27.6港元,评级“买入”。格隆汇3月13日|交银国际发表报告指,金斯瑞生物科技去年收入韧性强,利润率超预期。去年公司收入8.4亿美元,按年增长34.2%;经调整净亏损收窄至2.98亿;整体毛利率48.8%,主要得益于细胞治疗板块毛利率的快速提升。随着海外融资在首季逐步回暖、蓬勃生物完成团队优化、海外市场开拓提速,该行预计全年CDMO业务将有所好转,超公司指引的可能性较大。基于更高的经营利润率假设,该行预计2024年净亏损预测减少4%、2025年净利润从9.4亿增加至14.8亿美元;同时首次引入2026年盈利预测,料收入21.6亿美元、净利润1.74亿美元,四大业务板块全部实现盈利,该行将其目标价升至27.6港元,评级“买入”。
03月05日,星期二
【大行评级|花旗:下调中生制药目标价至7.4港元 维持“买入”评级】格隆汇3月5日|花旗发表报告指出,维持对中生制药的收入预测不变,但由于少数股东权益百分比被抵估,因此下调对其每股盈利预测,目标价由9港元下调至7.4港元,维持“买入”评级。格隆汇3月5日|花旗发表报告指出,维持对中生制药的收入预测不变,但由于少数股东权益百分比被抵估,因此下调对其每股盈利预测,目标价由9港元下调至7.4港元,维持“买入”评级。
【大行评级|大摩:相信国药控股股价15日内有约七至八成机会将上升】格隆汇3月5日|摩根士丹利发表技术研究报告,相信国药控股股价15日内有约七至八成机会将上升。该行预期,国企主题概念股将于本周展开的两会中升温,而国药为内地医疗保健产业唯一具全国规模的国企,亦是以销售额计最大上市医药国企。该行认为,国药作为纯粹的药品分销商企业,其于医院渠道的市占率达20%至25%,其估值相当于预测今年市盈率约6倍,使公司在波动市场中具防御性。此外,该行预期今年政府工作报告中,将继续提出国企改革和估值提升的内容,有望增强投资者对相关股票的信心。该行对国药评级“增持”,目标价29港元。格隆汇3月5日|摩根士丹利发表技术研究报告,相信国药控股股价15日内有约七至八成机会将上升。该行预期,国企主题概念股将于本周展开的两会中升温,而国药为内地医疗保健产业唯一具全国规模的国企,亦是以销售额计最大上市医药国企。该行认为,国药作为纯粹的药品分销商企业,其于医院渠道的市占率达20%至25%,其估值相当于预测今年市盈率约6倍,使公司在波动市场中具防御性。此外,该行预期今年政府工作报告中,将继续提出国企改革和估值提升的内容,有望增强投资者对相关股票的信心。该行对国药评级“增持”,目标价29港元。
【A股异动 | 川宁生物涨超7% 与金珵科技签署战略合作协议】格隆汇2月23日|川宁生物(301301.SZ)盘初一度涨超10%,现涨超7%报9.4元,总市值208.9亿元。川宁生物2月22日晚间公告,公司与上海金珵科技有限公司(简称“金珵科技”)签署战略合作协议。双方就人工智能应用于川宁生物抗生素中间体(指川宁生物目前生产的硫氰酸红霉素、头孢中间体、青霉素等产品)达成排他性合作;川宁生物全资子公司上海锐康生物和金珵科技在生成式AI辅助合成生物制造方面达成合作。格隆汇2月23日|川宁生物(301301.SZ)盘初一度涨超10%,现涨超7%报9.4元,总市值208.9亿元。川宁生物2月22日晚间公告,公司与上海金珵科技有限公司(简称“金珵科技”)签署战略合作协议。双方就人工智能应用于川宁生物抗生素中间体(指川宁生物目前生产的硫氰酸红霉素、头孢中间体、青霉素等产品)达成排他性合作;川宁生物全资子公司上海锐康生物和金珵科技在生成式AI辅助合成生物制造方面达成合作。
02月05日,星期一
【A股异动 | 亚虹医药跌停创历史新低 终止APL-1202与化疗联用的开发】格隆汇2月5日|亚虹医药(688176.SH)20CM跌停报5.2元,创历史新低,总市值29.64亿元。2月4日晚,亚虹医药宣布,公司产品APL-1202与化疗灌注联合使用二线治疗化疗灌注复发的中高危非肌层浸润性膀胱癌(NMIBC)的关键性临床试验数据显示:按照目前指南进行分层,高危NMIBC患者中位无事件生存期有一定的优效趋势,但试验未达到主要研究终点。公司决定终止APL-1202与化疗灌注联合使用的进一步开发。格隆汇2月5日|亚虹医药(688176.SH)20CM跌停报5.2元,创历史新低,总市值29.64亿元。2月4日晚,亚虹医药宣布,公司产品APL-1202与化疗灌注联合使用二线治疗化疗灌注复发的中高危非肌层浸润性膀胱癌(NMIBC)的关键性临床试验数据显示:按照目前指南进行分层,高危NMIBC患者中位无事件生存期有一定的优效趋势,但试验未达到主要研究终点。公司决定终止APL-1202与化疗灌注联合使用的进一步开发。
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