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- 格隆汇2月4日｜钯金期货日内涨1%，现报1776.50美元/盎司。
- 亚洲软件股跟随美国同类股大跌 AI颠覆性冲击引发担忧格隆汇2月4日｜亚洲软件股跟随美国同类股大跌，人工智能技术的快速发展加剧投资者对该行业产品需求的担忧周二，美国法律软件和出版公司股价大跌，此前人工智能公司Anthropic推出一款面向企业内部法务团队的工具。Ortus Advisors分析师Andrew Jackson表示，“这对软件公司来说尤其令人担忧，因为人工智能有可能完全取代传统的、锁定式的SaaS产品，从而彻底摧毁它们的商业模式”。澳大利亚市场方面，Xero股价下跌幅度一度达15%，创2021年5月以来最大跌幅；Technology One下跌8.7%，Wisetech下跌7.4%。日本东京市场，野村证券下跌7.4%，Obic下跌6.7%，Oracle Corp. Japan下跌5.3%，NEC下跌3.8%，Trend Micro下跌3.3%。
- 广东千亿级引导基金官宣：不设固定存续期、政府不干预投资决策格隆汇2月4日｜据21财经，广东省引导基金计划总规模1000亿元、首期注册500亿元。由广东省财政厅作为唯一股东，采用公司制运作模式，设立独立运营管理主体，承担省级政府投资基金统一出资和管理平台的职能。该基金在定位、架构、机制层面呈现三大突出亮点。其中最受行业关注的是，不同于传统基金的固定存续模式，该基金创新提出将实行长期经营、不设固定存续期限，并建立回收资金循环滚动投资机制，为长期布局产业，投早、投小、投长期、投硬科技奠定基础，这将是广东加码布局耐心资本的重磅举措。
- 浙商证券李超：消费是2026最重要逆周期变量，看多A股格隆汇2月4日｜浙商证券首席经济学家李超表示，从整体的政策导向看，2026年财政政策有必要保持积极态势，维持一定的赤字水平。同时，从货币政策角度看，适度宽松状态下降准降息仍会存在。对于中央经济工作会议确定的2026年经济工作头项重点任务“内需”，李超指出，从扩大内需角度看，2026年需要更加注重消费的重要性。过去在扩大内需问题上，房地产是最主要的逆周期变量，消费往往被当作顺周期变量。而未来，市场需要认识到，消费将是最重要的逆周期变量。“对于2026年的中国股市，不需要再特别关注利率，而需要更加关注风险偏好。若市场信心能保持长期相对乐观，股市仍有望通过估值抬升来延续‘慢牛’行情。”李超说。
- 中金：全球资产的牛市有持续的可能格隆汇2月4日｜中金研报认为，鉴于当前美元流动性体系运行规律和大财政趋势所形成的强约束，选择谁作为美联储主席都很难撼动资产负债表常态化扩张。全球资产的牛市有持续的可能，今年内我们继续看好受益于美元流动性趋势性改善的中美股市（尤其被全球主动资金显著低配的中国股市）和金银铜。
- 银河证券：超长假期赋能，平台与免税赛道迎红利格隆汇2月4日｜银河证券研报表示，2026年春节假期被称为“史上最强春节假期”，春节出行市场整体呈现高景气度，境内外旅游需求全面释放，OTA平台作为出行预定的核心入口，全面承接国内游、出入境游的机酒、旅游产品等各类预定需求，节前预定同比大幅提升，利好平台营收与利润提升；免税行业龙头受益于海南封关预期及海南旅游热度提升，游客停留延长带动免税消费增长，同步兑现业绩红利。
- 日本国债小幅走低 因日本大选前可能有头寸调整格隆汇2月4日｜日本国债价格在东京早盘小幅走低，因日本2月8日大选前可能有头寸调整。十年期日本国债收益率上升1个基点，报2.265%。野村的外汇研究分析师在评论中称，媒体报道强烈看好执政的自由民主党获得众议院多数席位。这些分析师称：“如果执政联盟赢得超过三分之二席位的风险情景成为现实，那将增强首相高市早苗的决策权，最初可能引发亲高市早苗的交易。“他们补充说，但放松财政和货币政策的压力减轻，可能会赢得在野党的支持，这或将逐渐稳定日本国债。
- 北京今年首轮供地清单涉5宗宅地，东城西革新里地块“登场”格隆汇2月4日｜据新京报，2月3日，北京市规划和自然资源委员会网站发布了2026年第一轮拟供应商品住宅用地清单，共涉及5宗地，土地面积约16公顷，建筑规模约24万平方米，上述用地拟于近期供应。从区域分布来看，核心区1宗（东城区）、中心城区1宗（丰台区）、平原多点地区3宗（顺义区2宗、昌平区1宗）。地块全部位于市场需求突出、基础设施和公共服务配套较完善的区域。
- 日本股市走低 电子与科技股领跌格隆汇2月4日｜日本股市走低，日经225指数跌近1.5%，电子和科技股领跌，雷泰光电跌6.8%，野村综合研究所下跌6.3%，Recruit Holdings跌6.3%。投资者密切关注季度财报，丸红和三菱重工将于周三晚些时候公布业绩。
- 格隆汇2月4日｜日经225指数向下触及54000点，日内跌1.38%。
- 微软提拔销售高管 全力布局人工智能业务增长格隆汇2月4日｜微软于周二向员工宣布，公司将提拔四名销售高管。数月前，这家软件巨头刚任命销售负责人贾德森・阿尔索夫（Judson Althoff ）担任其商业业务首席执行官。企业员工正运用生成式人工智能模型开发各类新应用，投资者一直关注微软及其他老牌软件企业借此能实现多大的业务增长。今年以来，微软股价已下跌 15%，在七大科技巨头股中表现垫底。上周，微软公布的 Azure 云业务增长数据未达部分市场预期。公司高管表示，在仍满足 Azure 客户需求的前提下，计划将更多计算资源调配至研发团队及其人工智能产品，包括 Microsoft 365 Copilot 生产力软件插件、GitHub Copilot 代码辅助工具等。
- 中金：谁当美联储主席都很难撼动资产负债表常态化扩张格隆汇2月4日｜中金研报称，我们认为，鉴于当前美元流动性体系运行规律和大财政趋势所形成的强约束，选择谁作为美联储主席都很难撼动资产负债表常态化扩张。虽然去年12月底美联储已开启扩表，流动性边际改善，但狭义流动性（准备金）仍远低于“充裕水平”的下限，美元流动性量价指标均显示仍处于疫情以来较紧张状态，我们认为这是近几天市场出现恐慌抛售的根本原因。债务压力、选举压力和金融市场稳定压力之下，选择谁做联储主席可能差别没有那么大，流动性趋势扩张可能是大概率事件。全球资产的牛市有持续的可能，今年内我们继续看好受益于美元流动性趋势性改善的中美股市（尤其被全球主动资金显著低配的中国股市）和金银铜。
- 美股异动｜沃尔玛涨近3%跻身万亿美元市值俱乐部 为首家达成此成就的零售商 过去十年间累涨468%格隆汇2月4日｜入选了2026年格隆汇“全球视野”十大核心资产名单的美国零售巨头沃尔玛(WMT.US)收涨2.94%报127.71美元，市值突破1万亿美元，成为全球首家达到这一规模的零售商，并跻身英伟达和谷歌母公司Alphabet等科技巨头的行列。该公司股价在过去一年累计上涨近26%。沃尔玛市值飙升，得益于其同时吸引追求品质与便利性的高收入消费者，又牢牢守住核心低收入客群的战略。过去十年间其股价累计上涨468%，远超标普500指数264%的涨幅，就部分归功于这一双轨战略，而竞争对手难以复制该战略。 过去五年间，该公司将线上商品数量扩充至逾5亿件，推出一小时送达服务，创建Walmart+会员服务与亚马逊的Prime竞争，并打造出规模达40亿美元的广告业务，提升了利润率。沃尔玛还早早大举押注人工智能(AI)，在供应链自动化上投入数十亿美元，用于提升商品新鲜度、加快配送速度、提高库存预测和商品搜索能力，使其在运营端占据领先优势，并已连续15个季度超越LSEG整理的美国同店销售市场预估。随着消费者日益转向线上采购食品杂货，投资者对沃尔玛AI投资的乐观预期进一步推高了股价。
- 奥特曼称期待马斯克4月份的作证：这将是提前到来的圣诞礼物格隆汇2月4日｜OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼在社交平台X上发帖称：“真的很期待几个月后能让埃隆宣誓作证，那将是四月的圣诞节！”一位用户询问Grok，奥特曼的这条帖子是什么意思？Grok回答：“萨姆·奥特曼所指的是埃隆·马斯克针对OpenAI提起的诉讼案即将于2026 年4月进行的庭审。其中，‘让埃隆宣誓作证’指的是马斯克的证词，‘四月的圣诞节’则表达了奥特曼对此的兴奋之情，仿佛这对他来说是一份提前到来的圣诞礼物。”
- 格隆汇2月4日｜日股任天堂跌超8%，此前该公司维持本财年Switch 2销量和盈利预期。
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1970-01-01 08:00