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大行评级丨DA Davidson：AI正让记忆体进入良性循环，美光目标价看高至1000美元格隆汇5月12日｜DA Davidson总经理Gil Luria指出，许多投资人仍停留在记忆体属于景气循环产业的旧观念，因此低估了AI时代下记忆体产业的新算式。他指出，随着AI模型规模越来越大，为支持更长的上下文视窗、也就是一次能处理更多资料量，市场对记忆体的需求正快速增加。这也进一步推升键值快取(key-value cache)等效率机制需求，而这些技术同样需要大量记忆体支援。更长的上下文会让模型表现更好，而这又会促成更大型模型出现，于是形成持续的良性循环。 相较近期因代理型AI与推论需求爆发而炙手可热的CPU市场，Luria认为，记忆体产业未来甚至可能成为“更好的市场”。投资人将开始重新思考过去对美光的惩罚性估值框架，这将带来相当大的上涨空间。上月底，Luria首度给予美光“买入”评级，目标价1000美元，较周一收盘价仍有约26%上涨空间。
研报掘金丨华鑫证券：新泉股份盈利能力稳步修复，维持“买入”评级格隆汇5月12日｜华鑫证券研报指出，新泉股份26Q1业绩超预期，盈利能力稳步修复。2026Q1营收36.4亿元，同比+3.4%；扣非归母净利润2.0亿元，同比-4.3%。公司拟设立全资子公司，深化汽车座椅业务布局；拟发行H股股票，全球化战略稳步推进；2026年9月，德国拜仁生产基地扩建项目有望投产，预计新增25万套仪表板总成的产能。此外，公司开拓人形机器人业务，勾勒公司第二增长曲线。公司以内外饰系统为核心，汽车座椅与机器人业务为新增长极，持续拓展海外市场，维持“买入”投资评级。
提醒：美国4月CPI今晚8:30出炉格隆汇5月12日｜美国4月CPI报告将于今晚八点半公布。受伊朗冲突持续发酵影响，美国汽油价格大幅飙升，预计直接拉动整体CPI同比增速创下3.7%的三年新高，较前值3.3%加速，而环比增速则预计从上个月的0.9%放缓至0.6%。与此同时，美国4月核心CPI环比和同比增速料分别小幅加快至0.3%和2.7%。
ETF收评 | 沪指高开低走收跌0.25%，半导体设备板块逆势上涨，科创半导体ETF涨3.6%格隆汇5月12日｜上证指数收跌0.25%，创业板指涨0.15%。市场逾4000股下跌。三市全天成交量32697亿元，较昨日缩量2957亿元。稀土、创新药、AI应用、锂电池、光伏、工业金属、商业航天概念股跌幅靠前；半导体设备、特高压、算电协同、CPO概念股活跃。 今日半导体设备、特高压、科创成长及通信板块逆势走强，相关ETF涨幅显著，与半导体设备、特高压、算电协同、CPO题材活跃形成联动： 半导体设备板块：科创半导体ETF华夏（588170）大涨3.61%，领涨全市场；半导体设备ETF国泰（159516）上涨2.09%，半导体设备ETF招商（561980）上涨1.94%，半导体设备、科创半导体题材集体爆发，成为市场领涨主线。特高压与电网设备板块：电网设备ETF华夏（159326）上涨2.10%，特高压、电网设备题材同步走强，直接受益于算电协同题材的活跃行情。科创成长与战略新兴板块：战略新兴ETF华夏（512770）上涨2.05%，科创成长ETF易方达（588020）上涨1.52%，深成长ETF大成（159906）上涨1.45%，创业板成长ETF华夏（159967）上涨1.40%，科创、成长风格板块集体活跃。通信板块：通信ETF南方（159511）上涨1.40%，通信ETF富国（159583）上涨1.37%，CPO、通信设备题材同步走强。 今日稀土、商业航天、AI应用、创新药等板块集体大幅回调，相关ETF跌幅居前，与稀土、创新药、AI应用、商业航天题材跌幅靠前形成联动，市场超4000股下跌： 稀土板块：稀土ETF嘉实（516150）大跌3.28%，领跌市场，稀土、工业金属题材集体大幅走弱。 商业航天与卫星板块：卫星ETF永赢（159206）下跌2.81%，卫星ETF富国（563230）下跌2.76%，商业航天、卫星通信题材同步大幅回调。AI应用与计算机板块：计算机ETF天弘（159998）下跌2.76%，软件ETF嘉实（159852）下跌2.66%，大数据ETF富国（515400）下跌2.43%，计算机ETF南方（159586）下跌2.40%，AI应用、软件、大数据题材集体大幅走弱。创新药与疫苗板块：疫苗ETF嘉实（562860）下跌2.74%，疫苗ETF国泰（159643）下跌2.63%，创新药、疫苗题材同步大幅回调。工程机械板块：工程机械ETF广发（560280）下跌2.59%，相关板块同步走弱。
格隆汇5月12日｜30年期美债收益率再次突破5%关口。
进入欧洲交易时段，整体风险情绪将更加偏向防御性格隆汇5月12日｜财经网站Investinglive分析师Justin Low：美伊冲突仍持续胶着，就目前来看，这种局面至少在未来一周内不会发生任何改变。尽管昨日市场走势相对平稳，但今日投资者情绪已开始显露些许紧张，市场风险偏好正转向更具防御性的姿态。油价正呈回升之势，其中WTI原油日内涨幅已超2%，并再次升破100美元大关。与此同时，债券市场也持续发出通胀预警信号——30年期美债收益率再次突破5%关口。随着全球通胀前景引发的担忧持续加剧，其走势近期显得颇为坚挺。此外，我们开始观察到美国股指期货也显露出疲态。
研报掘金丨东方证券：维持玲珑轮胎“买入”评级，目标价16.24元格隆汇5月12日｜东方证券研报指出，关税扰动致玲珑轮胎业绩下滑，26年仍存压力。2025年实现营业收入246.42亿元，同比+11.7%；实现归母净利润13.69亿元，同比-21.9%。预计轮胎行业今年将普遍有较大业绩压力。不过这些仍是外部短期因素，待汇率趋势稳定，原料从高位回落后，行业盈利反而有望因此受益。公司在发展区域上持续推进“7+5”战略布局，塞尔维亚基地产能基本投用，目前正推进系统贯通与产能爬坡，新规划的巴西基地正处于商务谈判阶段。考虑到公司2026年业绩下滑主要受汇率和原料大幅波动等外部影响，按照27年可比公司平均14倍市盈率，给予目标价16.24元，维持“买入”评级。
俄罗斯克里米亚大桥交通临时关闭格隆汇5月12日｜据央视，当地时间5月12日，克里米亚大桥信息频道发布消息称，克里米亚大桥已封闭交通。据俄罗斯方面消息，大桥封闭可能是出于安全考虑，因为克里米亚地区目前无限期维持黄色恐怖主义危险级别。
网信办：指导网站平台不断完善标签体系 建立规范短视频内容标注的长效制度机制格隆汇5月12日｜网信办就规范短视频内容标注答记者问：规范短视频内容标注是一项长期工作，不仅要标注，更要“标得准”。下一步，中央网信办将继续推动以下工作：一是对网站平台工作落实情况进行检查，督促指导网站平台切实履行主体责任，严格落实各项工作要求，确保工作进度和工作效果。二是指导网站平台加强对短视频发布者教育引导，采取平台公告、站内信、培训等多种方式，帮助发布者尽快熟悉标注要求，规范进行标注。三是加大巡查处置力度，依法严惩未按要求进行标注的账号和主体责任落实不力的网站平台，并向社会公开曝光。此外，我们还将根据工作推进情况，指导网站平台不断完善标签体系，优化功能设计，健全内部规则，建立规范短视频内容标注的长效制度机制。
欧股集体低开，主要指数均跌超1%格隆汇5月12日｜德国DAX30指数跌1.31%，英国富时100指数跌1.04%，法国CAC40指数跌1.13%，欧洲斯托克50指数跌1.25%，西班牙IBEX35指数跌1.29%，意大利富时MIB指数跌1.30%。
A股异动丨中巨芯盘中跌逾4% 股东拟逢高减持格隆汇5月12日｜中巨芯(688549.SH)今日盘中一度跌4.62%至12.58元；该股昨日盘中曾高见13.66元，股价创历史第二高，仅次于该股于2023年9月8日上市当日盘中创下的历史新高15.54元。中巨芯公告称，股东远致富海因自身资金需求，拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过4269.74万股，占公司总股本的2.89%。减持期间为2026年5月15日至2026年8月14日。(格隆汇)
格隆汇5月12日｜日本财务省拒绝对市场关于汇率检查的猜测发表评论。
中央网信办全面部署推进规范短视频内容标注工作格隆汇5月12日｜针对部分短视频内容来源不清、真假难辨、混淆视听等突出问题，今年以来，中央网信办全面部署推进规范短视频内容标注工作。1月以来，指导网站平台深入清理虚假摆拍等违规短视频52万余个，严惩违规账号6.8万余个，发布治理公告54期，并集中曝光典型案例。3月，指导抖音、快手、腾讯、小红书、哔哩哔哩、微博、淘宝、京东、拼多多、支付宝、美团、百度等12家平台先行先试，完善内容标注标签，对内容标注功能进行优化和测试。近日，中央网信办总结12家平台试行经验，指导各地各网站平台全面推进落实三项工作：一是规范短视频内容标注标签。二是将内容标注设为短视频发布必经环节，发布者必须从“必选标签”中选择一项，才能发布短视频。三是对新增短视频标注情况加强审核。
巴基斯坦将向俄罗斯购买更多石油格隆汇5月12日丨据塔斯社援引巴基斯坦驻俄大使的话称，鉴于霍尔木兹海峡危机，巴基斯坦将向俄罗斯购买更多石油。
A股收评：三大指数涨跌不一，全市场超4000股下跌，光纤概念、电力股走高格隆汇5月12日｜A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.25%报4214点，深证成指跌0.47%，创业板指跌涨0.15%。全市场成交额3.27万亿元，较前一交易日缩量2998亿元，超4000股下跌。 盘面上，光纤概念走强，通光线缆、石英股份等多股涨停；电力股拉升，大唐发电、华电辽能等多股涨停；英伟达新一代AI芯片即将量产，半导体板块走高，金海通涨停；CPO概念活跃，通鼎互联涨停；特高压、印制电路板及玻璃玻纤等板块涨幅居前。另外，氦气概念下挫，华特气体跌逾10%；稀土股走低，北方稀土跌近6%；肉制品股普跌，华统股份跌停；煤化工、商业航天及体外诊断等板块跌幅居前。(格隆汇)
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