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资金流向趋势
- 欧股开盘涨跌不一格隆汇5月11日｜德国DAX30指数涨0.04%，英国富时100指数涨0.28%，法国CAC40指数跌0.49%，欧洲斯托克50指数跌0.15%，西班牙IBEX35指数跌0.09%，意大利富时MIB指数跌0.05%。
- A股收评：放量大涨！三大指数创阶段新高，科创50指数涨4.65%创历史新高，存储芯片板块爆发格隆汇5月11日｜A股三大指数今日集团大涨，截至收盘，沪指涨1.08%报4225点创近11年新高，深证成指涨2.16%创逾5年新高，创业板指涨3.5%创近11年新高，科创50指数涨4.65%创历史新高。全市场成交额3.57万亿元，较前一交易日增量4897亿元，超3100股上涨，超百股涨停。 盘面上，稀土板块走高，中稀有色涨停；SK海力士和三星电子再创历史新高，存储芯片、半导体板块爆发，长电科技、长川科技等多股涨停；氦气概念走强，华特气体等多股涨停；疫苗概念午后拉升，沃森生物20CM涨停；电子化学品、CPO概念及跨境电商等板块涨幅居前。另外，贵金属、黄金股走低，赤峰黄金跌逾5%；航运港口板块下挫，北部湾港等多股跌逾6%；游戏股走势低迷，世纪华通领跌；水产、院线及航空机场等板块跌幅居前。(格隆汇)
- 国内商品期货收盘：碳酸锂涨超3%，多晶硅跌超4%格隆汇5月11日丨国内商品期货多数收涨，鸡蛋、燃料油涨超4%，碳酸锂、LU燃油、苯乙烯涨超3%，集运欧线、原油、液化气涨超2%。跌幅方面，多晶硅跌超4%，硅铁、烧碱跌超2%，尿素、锰硅、钯、纯碱、沪金跌超1%。
- 格隆汇5月11日｜据伊朗媒体Press TV，在24小时内，第二架美国空军F-35A“闪电II”战斗机在阿曼湾上空飞行时发出7700紧急代码，并转向阿联酋的扎夫拉空军基地进行紧急降落。
- 摩根大通策略师：下半年维持做多新兴市场股票立场格隆汇5月11日丨摩根大通策略师表示，新兴市场股票有望在今年下半年迎来新一轮显著反弹，继续看好该类资产表现优于发达市场股票。由米斯拉夫・马泰伊卡领衔的策略师团队称，人工智能投资热潮仍在延续；而新兴市场相关标的估值更低、上行潜力更大。团队预判后续美债收益率走低、美元走弱，将利好新兴市场股市。预计伊朗局势趋于稳定，缓解市场对原油供应的担忧。新兴市场当前估值吸引力凸显：相对市盈率较发达市场处于历史极低水平，同时机构低配仓位仍处低位，资金流入节奏正在加快。
- 研报掘金丨华源证券：海鸥股份正积极布局新一轮工业和能源革命，上调至“买入”评级格隆汇5月11日｜华源证券研报指出，海鸥股份国内冷却塔领军者，正积极布局新一轮工业和能源革命，当前市场定价存在“三大预期差”。我国核电建设大步上台阶，冷却塔是其中边际变化最大的环节之一，从“1”到“N”黄金时代正被市场所忽视；冷却塔作为当前液冷赛道竞争格局最好的环节之一潜在空间或被市场所低估，海鸥有望充分受益；燃气轮机需求处于历史级景气周期，随着产能紧缺下的需求外溢，公司的业绩释放或刚刚开始。选取英维克、申菱环境、冰轮环境为可比公司，公司估值显著低于可比公司的平均水平。看好公司数据中心冷却塔新业务的扩展，上调至“买入”评级。
- 韩国以最强烈措辞谴责货船遇袭事件，誓言予以回应格隆汇5月11日｜韩国青瓦台周一发表声明，以最强烈措辞谴责本月霍尔木兹海峡发生的一起针对韩国航运公司旗下货船的袭击事件，并表示一旦查明袭击源头，韩方将采取应对措施。据一位青瓦台高级官员向记者透露，韩国专家已对该货船左舷船尾受损情况进行了初步鉴定。此次袭击导致该船机舱起火。
- 中信建投：A股进入牛市下半场，聚焦“算力牛”和“复苏牛”两大景气主线格隆汇5月11日｜中信建投研报指，展望2026年下半年，认为A股的牛市行情还将继续。从行情节奏和市场特征来看，牛市下半场拔估值较为困难，全A指数上涨速度或将放缓，并呈现结构分化的特征。<u>该行预计A股将演绎结构性慢牛行情，结构性景气和资金抱团推动结构性牛市</u>，建议投资者遵循“景气为纲”的投资策略，聚焦“算力牛”和“复苏牛”两大景气主线。 该行认为<u>当前AI算力主线远未到全面泡沫化阶段</u>，行情不会简单因估值过热而被迫撤离科技板块，而将在产业趋势持续验证背景下，沿产业链向上下游环节按缺货涨价、新需求挖掘和产能挤占三重逻辑进行景气扩散。重点关注：光模块、PCB、电子布/CCL、先进封装、CPU、存储芯片、液冷散热、数据中心供电、算力租赁与云服务。 <u>“PPI-外需链”或成指引后市“复苏牛”行情的重要线索，今年PPI有望呈现逐季修复的演进路径</u>。配置层面从三个层次展开：1)上游资源品盈利弹性最为确定：油气生产、煤炭、煤化工、有色金属；2)中游制造业具备全球竞争力的新能源板块(锂电、风电、核电、储能、电网)；3)中下游板块左侧布局：石化、工程机械、非银、生猪养殖、服务消费。
- 格隆汇5月11日丨软银2025财年第四季度营业利润1584.3亿日元，市场预计1651.1亿日元。
- 奇瑞回应进军日本市场：投资了EMT项目，并不参与经营管理格隆汇5月11日｜据一财，有消息称，奇瑞汽车与日本汽车用品巨头澳德巴克斯（AUTOBACSSEVEN）等合作，将在日本销售中国生产的纯电动汽车（EV）。具体而言，奇瑞和澳德巴克斯及其他合资方已成立合资公司，并通过该合资公司旗下的开发销售公司EMT（位于横滨）推出自己的EV品牌。第1款EV计划于2027年开始在日本交付，利用奇瑞在中国市场积累的技术，搭载高级驾驶辅助等功能，具体价格将在今后确定，但会瞄准主流市场。对此，奇瑞汽车回应称，奇瑞只是作为多个股东方之一，投资了EMT项目，并不参与经营管理。
- 研报掘金丨方正证券：予科翔股份“推荐”评级，26年全面进军AI方向格隆汇5月11日｜方正证券研报指出，科翔股份全面布局AI方向，看好陶瓷材料应用落地。25全年归母净亏损2.46亿元，较24年减亏1亿元，符合预期。2026年一季度归母净亏损0.52亿元，较25Q1亏损有所扩大，主要系26Q1汇兑损失较大。陶瓷基板应用奇点将至，面向GPU基板和高速光模块两大核心场景；公司合作广州陶积电，深度布局陶瓷基板技术。此外，公司战略转型目标清晰，26年全面进军AI方向。考虑到陶瓷基板技术在AI场景的关键地位以及技术的稀缺性，给予“推荐”评级。
- 小摩：首次覆盖通用汽车给予“超配”评级格隆汇5月11日｜摩根大通：首次覆盖通用汽车(GM.US)，给予“超配”评级，目标价98美元。
- 中韩半导体ETF(513310)尾盘涨停，再创历史新高，年内累涨118%格隆汇5月11日｜中韩半导体ETF(513310)尾盘涨停，报5.634元，再创历史新高，年内累涨118.63%。
- 大摩称石油市场正“与时间赛跑” 霍尔木兹海峡何时重开至关重要格隆汇5月11日丨摩根士丹利表示，石油市场正在“与时间赛跑”，如果霍尔木兹海峡的封锁持续到6月，此前共同遏制伊朗战争所引发油价涨势的那些因素可能将不再奏效。Martijn Rats等分析师在一份报告中指出，尽管损失近10亿桶供应，但由于市场带着缓冲进入危机，且投资者一直预期海峡能重开，因此原油期货始终未突破2022年高位。
- 韩股收盘再创历史新高，年内涨超85%！格隆汇5月11日｜韩国综合指数今日盘中一度涨5.35%，报7899.32点，再创历史新高；最终收涨4.32%报7822.24点，再创收盘历史新高，年内累计涨幅达85.62%，继续牛冠全球。格隆汇“韩国双姝”——SK海力士和三星电子分别涨11.5%和6.33%，均再创历史新高，年内累计涨幅分别约为188%和137%。 值得注意的是，韩国市场监管机构最新表示，正在密切关注散户投资者的杠杆股票投资情况，如有必要将采取先发制人的措施以维护市场稳定。
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