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- 中金财富：不追风，守住底，看远方格隆汇11月9日｜据中金财富官微，<u>二战以来，美国中期选举中两院控制权同时易主的，包括这次在内只发生过4次，上一次还是20年前</u>。当市场从“交易不确定性”到“交易新均衡”，有三条线索可能会被改写，并影响到我们的账户：首先，地缘冲突升级风险有所下降。第二，财政扩张空间实质性收窄。第三，AI的监管约束。 就A股市场而言，<u>沪深300市盈率已回落到11.8倍，低于过去10年的平均水平</u>。衡量股票相对债券吸引力的“股权风险溢价”指标上升至6.2%，处于历史均值一个标准差以上。历史上，这个位置往往对应A股的相对低位区域。<u>创业板指、科创50按2027年预测利润折算的市盈率，从前期高点的27.3倍和83倍，一路来到了14.7倍和38.6倍</u>。这意味着，前期涨得更高的科技板块，拥挤度已经消化了不少。 高波动环境下，投资者或许可做这三件事： 1. <u>不追风</u>。当前热点轮动速度仍然很快，与其在每一个热点里追进追出，其实更稳妥的做法是在低位布局，做好风格再平衡。在权益仓位上，不妨借“科技+红利”的哑铃策略，做好长线布局，同时也关注跨境产品，适时把握全球投资机遇。 2. <u>守住底</u>。波动放大时，更难管理的是情绪。少看、不看当然是一种方式，但可能只能解决一时的问题，而依靠多资产、中低波配置可能帮我们在中长期更容易穿越风浪。此时不妨关注一些固收类、市场中性、CTA，以及雪球结构化产品、全天候等策略。 3. <u>看远方</u>。把注意力从猜点位、猜涨跌、押方向里抽离出来。我们回到一个更朴素的问题上：我手里的资产基本面有没有因为这些事发生实质变化？事前搭建的组合配置，有没有发挥应有的低相关性作用？梳理好这些问题，剩下的，我们就交给时间吧。
- 公司问答丨东方海洋：公司大健康板块不涉及药物研发格隆汇11月9日｜有投资者在互动平台向东方海洋提问，公司官网显示：Avioq, Inc.位于美国北卡罗来纳州三角研究园，主营业务包括基于抗原抗体的(免疫)诊断/确诊技术和试剂研发，研发团队曾参与研发全球第一批FDA批准的HIV诊断试剂和全球第一个HIV抗原检测试剂，并参与全球第一批乙肝病毒诊断试剂的研发和生产。请问这是公司大健康板块药物研发用途的业务吗？ 东方海洋回复称，该公司相关业务属于体外诊断试剂，公司大健康板块主要业务是体外诊断产品的研发、生产、销售以及检测服务业务，不涉及药物研发。
- 研报掘金丨浙商证券：维持口子窖“买入”评级，26Q3收入已经转正，向好趋势已现格隆汇11月9日｜浙商证券研报指出，口子窖单季度收入转正，高档收入占比小幅抬升。26Q3公司收入/归母净利润/扣非归母净利润分别6.63/0.19/0.19亿元（同比+3.09%/-28.41%/-28.39%），结束连续5个季度的收入下滑。认为公司加快优化产品线和产品结构，推动“卖酒”向“卖生活方式”转变，制定差异化的产品推广策略。省内持续精耕，省外打造样板市场；线上加大营销力度。根据三季报，略调整盈利预测，预计2026-2028年收入分别同比-19%/+4%/+6%;实现归母净利润同比-27%/+8%/+8%，对应PE为22/21/19倍。深度去化下有利于中长期发展，且公司26Q3收入已经转正，向好趋势已现，预计27年实现正增，因此维持“买入”评级。
- 甘李药业：GLR2053片Ⅰ期临床试验完成首例受试者给药格隆汇11月9日｜甘李药业(603087.SH)公告称，公司自主研发的GLR2053片在中国开展的Ⅰ期临床试验近日完成首例受试者给药。GLR2053片是甘李药业自主研发、靶向信号转导及转录激活因子6（STAT6）的口服蛋白降解靶向嵌合体（PROTAC）创新药物。本次临床试验拟开展用于治疗特应性皮炎的适应症。截至公告发布日，全球范围内暂无STAT6 PROTAC产品获批上市。公司累计研发投入7163.13万元。
- 欧洲风力发电骤降 晚间电价飙破600欧元格隆汇11月9日｜由于风力发电量骤降，欧洲周一晚间用电高峰时段的电价飙升至每兆瓦时600欧元以上，凸显可再生能源发电疲弱时电力市场供应可能变得多么紧张。根据政府和商业气象机构的预测，一股移动缓慢的天气锋面将给欧洲部分主要电力市场带来无风、多云的天气，预计欧洲西北部和中部地区的风能及太阳能发电量将在周三之前持续处于低位。预计德国、英国和比荷卢三国的风力减弱情况尤为严重。英国电网运营商警告称，受此影响，周一上午电力供应可能趋紧，预计电力缺口约为1.4吉瓦。气象机构MetDesk的气象学家Ben Davis表示，本周气温预计将比正常水平低1至3摄氏度，供暖需求增加可能进一步加剧电力市场的紧张局面。电力市场持续承压也反映在高企的期货价格上。欧洲能源交易所（EEX）的德国和法国12月电力期货合约价格已接近每兆瓦时200欧元，是一年前的两倍多。
- 拉升！纳斯达克100指数期货转涨格隆汇11月9日｜美股三大股指期货拉升，纳斯达克100指数期货转涨，此前一度跌超1%。
- 公司问答丨凯龙股份：公司暂无电子级硝酸铵规模化产能 暂未与长江存储开展业务合作格隆汇11月9日｜有投资者在互动平台向凯龙股份提问，凯龙虽然营收增加了，但是利润并没同步增长，所以需要提高利润率，收益率，尤其资本市场更讲究含金量，可以发展电子硝酸铵进行长江存储产业链。 凯龙股份回复称，关于电子级硝酸铵及与长江存储的产业协同问题，公司此前已在互动平台回复：公司硝酸铵产品以工业级为主，主要用作民爆炸药原料、硝基复合肥原料等，产品并未直接供应半导体领域，公司暂无电子级硝酸铵规模化产能；长江存储为独立市场主体，截至目前公司暂未与长江存储开展业务合作，暂无专门的产业协同计划。公司始终高度重视股东利益与长期价值提升，努力提升经营质效和内在价值。
- 研报掘金丨浙商证券：维持古井贡酒“买入”评级，预计古井库存已处出清尾声格隆汇11月9日｜浙商证券研报指出，古井贡酒收入增速转正，税费影响净利润。26Q3公司收入/归母净利润/扣非归母净利润分别26.39/0.95/0.87亿元（同比+3.69%/-68.04%/-69.18%）。26Q3收入转正，预收环比增加。26Q3收入重回增长通道，去库已近尾声。盈利端略向下，所得税抬升影响利润表现。预计古井库存已处出清尾声，α仍强。根据三季报，调整盈利预测，预计2026-2028年收入分别同比-20%/+7%/+7%；实现归母净利润同比-35%/+23%/+13%，对应PE为24/19/17倍，目前公司持续去库+出清接近，预计26Q4环比继续改善。同时公司PE处于近10年的相对低位，因此维持“买入”评级。
- 公司问答丨联盛化学：截至目前 合资公司尚处于注册材料提交环节格隆汇11月9日｜有投资者在互动平台向联盛化学提问，咨询7月6日公司与韩国东进世美肯、金石化学的合资事项： 1、合资公司目前洽谈落地进度，是否敲定股权比例、经营范围？ 2、合资公司定位是销售平台，后续是否会导入联盛自产的超纯电子化学品对外供应半导体、面板客户？ 3、该合作有没有约定落地时间节点，是否存在终止、延期风险？ 联盛化学回复称，公司于2026年7月与韩国东进、金石化学签订了合资协议，各方拟通过建立合资销售公司共同开拓电子化学品的终端客户。截至目前，合资公司尚处于注册材料提交环节，公司将持续密切跟踪该事项进展，基于工商注册工作尚未完成，过程仍存在不确定的影响因素，敬请注意投资风险。
- 公司问答丨探路者：暂不涉及脑卒中康复等医疗康复领域格隆汇11月9日｜有投资者在互动平台向探路者提问，请问我们外骨骼产品能否应用于脑中风康复后患者使用？探路者回复称，公司智能外骨骼产品主要围绕户外负重助力等场景研发，核心是帮助使用者减轻负重、节省体力、提升行进效率，暂不涉及脑卒中康复等医疗康复领域。公司始终高度重视外骨骼产品的技术创新与场景拓展，将持续关注行业技术发展与应用需求，后续如有相关布局将严格按照规定及时披露。
- 俄罗斯扣押日本烟草资产 高市早苗财政计划再添压力格隆汇11月9日｜俄罗斯扣押日本烟草公司在当地的资产，可能导致日本政府可用于支出的资金减少，而此时日本首相高市早苗正推动一系列成本高昂的政策议程。这是因为日本财务省是日本烟草公司的最大股东，因此能够获得股息收入。根据日本政府数据，截至今年3月结束的财年，财务省预计获得约1035亿日元（6.55亿美元）的股息。尽管这一金额仅相当于日本当年税收收入的约0.1%，且其中只有一部分来自俄罗斯业务，但这笔股息占支持工业和创新项目的某项基金预期股息收入的约44%。日本烟草公司表示，仍在评估俄罗斯资产遭扣押的影响。该公司旗下拥有云斯顿和骆驼香烟品牌，按销量计算是俄罗斯烟草市场的领导者。截至9月30日，其俄罗斯相关资产规模约为1.5万亿日元。这一动荡发生在高市早苗面临敏感局面的时期。她雄心勃勃的支出计划，包括一项大规模投资计划，正引发外界对日本如何筹措资金的审视。
- 伊朗外交部：美方所谓“铁门”计划注定失败格隆汇11月9日｜据央视，当地时间9日，伊朗外交部发言人巴加埃就美国的“铁门”计划回应称，所谓“铁门”计划的本质，是那些试图为自身失败开脱的美国军方人士炮制出来的。“人们知道这些人的所作所为，该计划必将失败”。美军中央司令部7日在社交媒体发布消息说，中央司令部司令库珀已下令组建一支名为“铁门”的特遣部队。该特遣部队将与美国其他政府机构开展协作，以防止伊朗利用陆路等方式跨境运输先进武器及其他物资。“铁门”特遣部队由约20名文职和军事人员组成，总部位于佛罗里达州坦帕市。
- 伊朗外交部：国际原子能机构近日访问了布什尔格隆汇11月9日｜在周一的新闻发布会上，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗是《不扩散核武器条约》（NPT）成员国，也恪守《全面保障监督协定》，并始终以实际行动表明，坚定履行自身义务。我们并未暂停履行自身义务。是其他方面强加了相关条件，具体而言，美国和以色列政权对我国核设施发动袭击，导致我们在履行保障监督义务方面遇到困难。只要这种状况持续存在，我们就无法按照正常情况下的方式与国际原子能机构开展合作。关于核查问题，国际原子能机构近日访问了布什尔，布什尔核电站的核查工作已于几天前完成。
- 河南：建设一批聚焦新型动力及储能电池材料、车辆减振器等方向的中试基地 提升产业自主可控水平格隆汇11月9日丨河南省商务厅等19部门联合印发《河南省培育壮大汽车后市场促进汽车全链条消费行动方案》。其中提到，增强汽车零部件技术研发创造力。协同推进核心汽车零部件补链强链、智能网联及燃料电池汽车示范引领、科技创新平台建设。巩固提升转向器、减震器、传动轴、水泵、气缸套、动力电池等零部件领域优势。发挥智能网联客车先发优势，加快车载感知、控制决策、信息安全等关键技术应用。持续推进燃料电池汽车示范应用，支持加氢装备和传感器领军企业发展，加快落地企业产能释放。加快“商用车智能电动底盘关键技术研发及应用”等重大科技专项实施，推动成果产业化应用。建设一批聚焦新型动力及储能电池材料、车辆减振器等方向的中试基地，提升产业自主可控水平。加大国际市场开拓力度，推动产品出口逐步向品牌及技术输出等价值链高端环节拓展。
- 格隆汇11月9日｜德国商业银行股价上涨约4%。此前意大利联合信贷银行公布第三季度业绩，并表示预计将在11月底前敲定收购要约。
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