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研报掘金丨华西证券：维持昭衍新药“买入”评级，Q1新签订单高增叠加拟股权激励格隆汇5月15日｜华西证券研报指出，昭衍新药26Q1新签订单延续高景气度增长叠加拟实施股权激励计划，为未来业绩增长奠定基础。26Q1实现归母净利润2.38亿元，同比增长479.67%。业绩符合预期，26Q1新签订单呈现翻倍以上增长、为未来业绩增长奠定基础。考虑到国内持续出台鼓励创新政策叠加A+H创新药股价活跃以及IPO呈现恢复趋势，我们判断国内需求有望在未来几年迎来边际改善，公司作为国内临床前CRO业务核心参与者之一，将能从中显著受益。此外，公司拟实施A股限制性股票激励计划以及授予H股奖励股份，对核心管理团队和技术（业务）骨干进行激励，提高未来业绩增长确定性。维持“买入”评级。
大行评级丨大和：华虹半导体首季净利润符合预期，重申“买入”评级格隆汇5月15日｜大和发表报告指，华虹半导体于第一季录得净利润2100万美元，同比大幅增长4.6倍，因低基数效应，符合该行预期；收入同比增长22%、按季持平，至6.61亿美元，主要由出货量同比增长18%及平均售价上升4%所带动。毛利率为13%，同比提升4个百分点、环比持平。管理层指引2026年第二季收入为6.9亿至7亿美元，环比增长4-6%，由平均售价及出货量共同推动；毛利率则指引为14-16%，高于第一季的13%。该行指，全球硅光子芯片供应明显短缺，公司利用其CMOS及BCD技术优势扩展该领域是合理选择。管理层表示Fab5收购将于2026年下半年完成，该行相信，在Fab5完成整合后，2027年将有更多并购动作。该行重申对华虹“买入”评级。
图解丨特朗普Q1交易：大幅减持亚马逊、Meta和微软，买入英伟达、博通和苹果，抄底甲骨文、Adobe等软件股格隆汇5月15日｜美国政府披露，今年前三个月，美国总统特朗普进行了数千笔与美国大型上市公司相关的证券买卖，单笔金额在100万至500万美元的大额买入标的包括标普500基金、英伟达及苹果；单笔金额在500万至2500万美元的大额卖出则涵盖微软、亚马逊及Meta。
大行评级丨小摩：重申腾讯“增持”评级，提醒有三项风险值得留意格隆汇5月15日｜摩根大通发表报告，腾讯第一季综合non-IFRS每股盈利按年增长12%，好过市场共识对2026财年5-8%增长的预测。该行指，今次业绩并未带来单一决定性的催化剂，管理层在业绩说明会及跟进电话中，均拒绝就AI的量化目标、ROI框架或旗舰模型时间表作出承诺。不过业绩带来了季度披露框架，把AI稀释的争议从叙事层面转化为可量化的损益表项目。该行相信，估值重评将在6-12个月内逐步展开，由未来2-3份业绩带来的温和共识每股盈利上调，以及AI悬念风险溢价的逐步压缩所驱动，重申“增持”评级。 该行提到，有三项风险值得留意。首先，第一季资本开支达370亿元，意味2026财年全年或达1300亿至1500亿元，资本开支加速提升可能重新激发市场对AI支出纪律的忧虑。其次，第一季综合增长包含一次性利好，例如按年股份酬金下降、投资收益强劲；若剔除这些因素，实际增长与市场预期的差距可能收窄。第三，新AI产品的范围在后续季度有扩大风险，可能削弱分拆披露的分析清晰度。
韩国股市持续五周的涨势结束 日经指数本周下跌2.1%格隆汇5月15日｜韩国股市周五大幅下挫，早盘指标股指曾一度升至历史高位，之后因芯片股下跌涨幅全数回吐，终结了连续五周的上涨势头。韩国综合股价指数(KOSPI)收盘下跌488.23点，或6.12%，报7493.18点。本周累计下跌0.1%。周五早盘，该指数一度上涨0.82%，创下历史新高8046.78点。权重股中三星电子下跌8.61%，SK海力士下跌7.66%，电池厂商LG新能源下跌5.66%。外资净卖出价值5.6万亿韩元（约合37.3亿美元）的股票。日股日经指数周五大幅下挫，导致周线收跌，因交易员在周末来临前抛售表现强劲的科技股获利了结。日经指数下跌2%或约1245点，收于61409.29点，此前早盘曾一度上涨0.9%。芯片测试设备制造商爱德万测试是拖累指数最大的个股，暴跌7.9%。东证指数周线上涨0.9%，而日经指数则下跌2.1%。
格隆汇5月15日｜印度政府：印度与阿联酋签署战略石油储备和天然气供应协议。
研报掘金丨国盛证券：维持新集能源“买入”评级，公司有望迎来“估值&业绩”双击格隆汇5月15日｜国盛证券研报指出，新集能源煤炭业务经营稳健，资源优、储量大，且有成长。公司资源禀赋优越，矿区资源储量巨大，截至2025年末，公司矿权内及向深部延伸的资源储量合计高达88.26亿吨，为长期可持续发展提供了坚实基础。公司积极推进后备资源开发，如杨村煤矿等复建工作，为未来产能增长储备了潜力。2026年，公司电力装机规模实现跨越式增长，在建的三大电厂项目密集投产。考虑到公司受益于煤价上行、电价筑底企稳、新建电厂集中投产带来业绩高弹性，预计公司26-28年有望实现归母净利润24.6亿元、25.5亿元、26.8亿元，对应PE仅9.3X、9.0X、8.5X，公司26年PE仅9.3X，估值低估明显，叠加考虑到电力业务成长性和煤价上行双催化，公司有望迎来“估值&业绩”双击，维持“买入”评级。
研报掘金丨中邮证券：维持华勤技术“买入”评级，超节点项目进入出货周期格隆汇5月15日｜中邮证券研报指出，华勤技术超节点项目进入出货周期。2026年一季度，公司收入总体增长16%，毛利率为8.5%，实现了逐季度的提升；归母净利润10.6亿，增长26%。从业务分布来看，移动终端业务（含手机、平板、穿戴）同比增长超过25%；AIOT业务同比增长超过50%；笔电业务同比增长超过30%，数据中心业务由于去年上半年AI服务器NV的H20平台爆发增长下收入基数较高，今年Q1同比略有降低，但今年数据中心业务收入在逐季度快速增长，尤其下半年将迎来高速增长；创新业务一季度收入实现了翻倍以上增长。公司超节点产品自二季度开启小批量出货，后续将逐步放量、下半年进入批量交付阶段，全年收入有望突破百亿。公司在超节点项目上量产一代、研发一代、预研一代，助力客户实现AI算力基础设施的高效落地，同时力争实现更高的毛利空间。维持“买入”评级。
中美元首是否讨论了美国半导体出口管制问题？外交部回应格隆汇5月15日｜据北京日报，5月15日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。《纽约时报》记者提问，请问中美元首是否讨论了美国半导体的出口管制？郭嘉昆表示，中方已多次表明在美输华芯片问题上的原则立场。
格隆汇5月15日｜日本30年期国债收益率上升13个基点，达到4.035%。
格隆汇5月15日｜南下资金净买入港股超200亿港元。
特朗普说中方同意购买200架波音飞机，外交部回应格隆汇5月15日丨据北京日报，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。《纽约时报》记者提问，美国总统特朗普称，中方同意购买200架波音飞机，请问中方有何评论？郭嘉昆表示，中美经贸关系的本质是互利共赢，双方应共同落实好两国元首达成的重要共识，为中美经贸合作与世界经济注入更多的稳定性。
媒体：央视已获得2026美加墨世界杯版权，价格远低于最初要价格隆汇5月15日｜今日，一份落款为中央广播电视总台总经理室的邀请函疑似全网曝光。文件明确写着5月17日下午在北京举办2026美加墨世界杯融媒体传播服务方案发布活动。 另据直播吧确认，中央广播电视总台已与FIFA正式达成协议，获得2026年美加墨世界杯在中国大陆地区的独家转播权。这意味着，从6月12日揭幕战到7月20日决赛，中国球迷将能够在央视综合频道、体育频道以及央视频等官方平台，免费收看全部104场比赛的直播。 此前，由于国际足联开出的天价转播费(单届报价一度高达2.5亿至3亿美元)，央视与FIFA的谈判陷入长达数月的僵局。FIFA甚至一度将官网中文语言选项移除，被舆论解读为“施压”手段。但随着世界杯日益临近，FIFA终于坐不住了。 本周，FIFA秘书长马蒂亚斯·格拉夫斯特伦亲自率团飞抵北京，与中国足协及央视展开面对面磋商。如今来看，这次紧急访华显然起到了决定性作用。虽然具体成交价格尚未公布，但据知情人士透露，最终数字远低于FIFA最初的漫天要价，央视坚守住了底线。
研报掘金丨中邮证券：宏景科技算力业务已具规模，迈向下一成长期格隆汇5月15日｜中邮证券研报指出，宏景科技算力业务已具规模，迈向下一成长期。2025年全年归属于上市公司股东的净利润为2644.77万元，扭亏为盈。2026年第一季度归母净利润3025.74万元，同比增长39.75%。公司以AI算力服务为核心主业，业务结构实现从“智慧城市”向“算力租赁”的历史性转型。算力业务高速发展，2025年全年扭亏为盈，2026Q1归母净利同比大增40%，标志公司进入利润释放期。算力租赁模式具有客户关系稳定、长期履约的特点，按履约时段确认收入的规模暴增1414.59%，验证了商业模式的有效性。Ornn数据显示，近几个月来，高性能服务器在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨，公司有望充分受益于算租景气度提升。公司算力基础设施处于快速扩张期，奠定良好发展机遇。公司正处于从传统智慧城市业务向算力服务高速转型的关键阶段，是国内稀缺的算力服务转型标的，财务数据呈现出“营收爆发、利润修复、现金流改善”的典型成长特征，看好公司中长期伴随算租景气度持续性发展机遇。
鲁比奥：任何情况下都不会与伊朗达成不利协议格隆汇5月15日｜美国国务卿鲁比奥：如果我们允许伊朗拥有核武器，它将永久控制霍尔木兹海峡。如果伊朗人认为我们会让步以达成协议，那他们就错了。在任何情况下，我们都不会与伊朗达成不利协议。
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