30家消金公司去年赚了140多亿，出现了这几家黑马

随着上市公司财报季的告终，持牌消费金融公司（下称消金公司）的年报也基本披露完毕。柒财经注意到，截至5月8日，31家持牌消金公司中，除捷信消金外，其他30家已开业的消金公司均已公布其2023年业绩。

从资产规模来看，2023年，30家消金公司的总资产规模达1.2万亿元。蚂蚁消金在去年经过两轮增资后，资产总额增至2396.69亿元，居行业首位。

从净利润看，除去年刚开业的建信消金外，其他29家消费金融公司均实现盈利，总盈利达140多亿元，而且头部效应继续显现。

与此同时，中尾部的几家“银行系”消金公司在股东的加持下，多项指标均实现大幅增长，成为行业中的黑马。

01 头部公司增速放缓

业绩上，招联消金继续稳居第一，兴业消金和马上消金依旧紧随其后，这也是三家公司自2020年以来连续第四年保持相同的位次。

具体来看，2023年，招联消金实现营收196.02亿元，同比增长12.01%；兴业消金实现营收112.3亿元，同比增长11%；马上消金实现营收157.95亿元，同比增长16.74%。

不过，从净利润增速来看，三家增速明显放缓，而兴业消金净利润甚至出现了负增长。年报显示，兴业消金去年实现净利润20.72亿元，较2022年同期的24.93亿元下降16.89%。值得注意的是，兴业消金的净利增速在2022年就大幅下跌，从2021年的65.14%，跌至8.7%。

资料显示，兴业消金成立于2014年12月，是经原银监会批准成立的全国性消金公司，初始注册资本3亿元，开业后历经3轮增资，截至目前注册资本为53.2亿元，股东分别是兴业银行（持股66%）、泉州文化旅游发展集团有限公司（持股24%）、特步（中国）有限公司（持股5%）、福诚（中国）有限公司（持股5%）。

从整体来看，行业的头部效应仍然显著。前三家的净利润之和，远超后27家的净利润之和。单看排名第一的招联消金，虽然去年净利增速下滑，但因基数大，其去年的增量仍达到2.71亿元，以这一数据参与净利润排名，能排在第十一位。其与实现盈利的最后一名的蒙商消金比较，净利差高达128.57倍。

02 中部“银行系”现多个黑马

头部增速减缓，行业中部则出现了几个增幅较大的黑马，如“银行系”的宁银消金、平安消金和苏银凯基消金。

年报显示，2023年，宁银消金营收为18.02亿元，同比增加193.96%，为营收增幅之首，净利润也由2022年的0.26亿元增至2023年的2.02亿元，同比增长高达676.92%。

这与其控股股东宁波银行近几年的一系列动作有关。2021年，宁波银行收购并增持控股华融消金公司，持股比例为70%。2022年8月，华融消金正式更名为宁银消金。

去年，宁波银行对宁银消金进行了增资，增加注册资本20.11亿元；今年4月，宁波银行与宁波金控拟进一步对宁银消金共同增资。本次增资完成后，预计宁银消金注册资本增至45亿元，宁波银行持有其75.33%股份，宁波金控持有其20%股份。

而如果增资顺利完成，按照目前行业内消金公司注册资本金的排名，宁银消金的注册资本在短短两年内就跻身行业前六。

另一匹黑马是苏银凯基消金。该公司2023年净利润3.89亿元，同比增长143%，排名第十。

苏银凯基消金在2023年也得到了背后大股东江苏银行的鼎力支持。去年12月，苏银凯基消金的注册资本由26亿元变更为42亿元，增幅达到61.54%。而这也是苏银消金成立以来第二次增资。江苏银行持股比例为56.44%，为第一大股东。

此外，2023年，平安消金净利润4.9亿元，同比增长162.03%。

值得注意的是，位于尾部的小米消金和唯品富邦消金净利润也暴增，前者增长590.91%，后者增长759.74%，增速排名第一。

03 蚂蚁消金资产规模居首

资产规模是考量一家公司综合实力的重要指标。去年，多家消金公司的资产规模也出现较大变动。

其中，按照资产规模计算，蚂蚁消费金融以2396.69亿元的资产规模排名行业第一。

年报显示，2023年，蚂蚁消金连续完成两轮增资，注册资本已达230亿元，已完整承接来自重庆小微小贷、重庆商诚小贷的花呗、借呗业务。截至财年末，蚂蚁消金资产总额为2396.69亿元，同比增长125.61%，负债总额为2167.28亿元，同比增长120.12%。

资产规模过千亿的还有招联消金，其以1764.21亿元的资产规模排第二。兴业消金、中银消金则分别以869.31亿元、742.99亿元的资产总额紧随其后。

但值得注意的是，和总资产增长15.91%不同的是，中银消金去年增收不增利。年报显示，中银消金2023年全年实现营收78.57亿元，同比增加16.26%；净利润为5.37亿元，较上年同期的6.56亿元下滑18.14%。这已是该公司第二年净利润同比负增长，2022年，中银消金净利润同比下降22.27%。

资产规模增幅超过100%的还有两家“银行系”消金公司。宁银消金总资产由2022年末的81.45亿元扩增至456.71亿元，增幅达460.72%；背靠南京银行的南银法巴消金以634.07%的增速排名第一，总资产规模也达到334.59亿元，排名第十二。

2023年为南京银行成为南银法巴消金第一大股东的首个完整财年。2023年1月，南京银行和法国巴黎银行已共同完成对南银法巴消金增资44亿元，增资后，南京银行持股比例从56%增至66.92%，南银法巴消金注资从6亿元增至50亿元。

不同于多数公司资产规模扩大，阳光消金的总资产较上年末有所减少，降幅为6.41%。阳光消金三名股东分别为中国光大银行股份有限公司、王道商业银行股份有限公司、中青旅控股股份有限公司，大股东光大银行持股60%。

04 小结

根据中国人民银行发布的《2023年金融机构贷款投向统计报告》，至2023年年末，金融机构人民币各项贷款余额237.59万亿元，同比增长10.6%；全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。其中，个人住房贷款增速疲弱，而消费性贷款增速较高。

这说明，消金公司在未来仍有很大的增长空间。

但值得一提的是，随着监管的收紧，持牌消金公司也面临着越来越大的合规压力。其中，按照4月18日起施行的《消费金融公司管理办法》，消金公司的最低注册资本由此前的“３亿元人民币或等值的可自由兑换货币”提高到了“10亿元人民币或者等值的可自由兑换货币”。

柒财经注意到，目前仍有包含中信消金、幸福消金、晋商消金、蒙商消金、唯品富邦消金、金美信消金、锦程消金等十家消金公司未达标。