早报 (04.23）| 停班停课！台湾凌晨连发两次6级以上地震；事关资本市场，李强最新发声；公募基金十大重仓股曝光

据中国地震台网测定，从4月22日17:08到4月23日凌晨3:34，台湾花莲县及附近海域共发生4.0级及以上地震26次，其中5.0级及以上地震7次、6.0级及以上地震2次，均为4月3日台湾花莲县海域发生的7.3级地震的余震。地震已造成花莲市区2栋大楼倾倒，花莲县政府23日5时紧急发布讯息指出，因地震不断发生，该县23日当天停班停课。

国务院以“进一步深化资本市场改革，促进资本市场平稳健康发展”为主题，进行第七次专题学习。国务院总理李强指出，要加快完善资本市场基础制度体系，健全发行、交易、退市等关键制度，促进投融资良性循环和上市退市动态平衡。着力提升上市公司质量，严把发行上市准入关，促进上市公司增强回报投资者意识，提升投资价值。完善和加强资本市场监管，加大对违法违规行为惩治力度。切实强化中小投资者权益保护，营造公开公平公正的市场环境。

美股方面，在经历上周五抛售后开启反弹，纳指涨1.11%，标普500指数涨0.87%，道指涨0.67%。

大型科技股多数上涨，英伟达涨逾4%，谷歌、亚马逊涨逾1%，英特尔、微软、苹果、Meat小幅上涨。特斯拉跌超3%，连续第七个交易日下跌，追平该公司美国IPO以来最长连跌天数。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.34%。拼多多涨超9%，京东、爱奇艺、蔚来涨超5%，唯品会、微博、阿里巴巴、百度涨超2%，满帮、网易、富途控股涨超1%，小鹏汽车小幅上涨。理想汽车跌超5%。

全球资产表现上，国际油价小幅下跌，WTI 5月原油期货跌0.35%报82.85美元/桶，布伦特6月原油期货跌0.33%报87.00美元/桶。现货黄金一度下跌超过2.5%，最低至2324.89美元/盎司，投资者对中东冲突的担忧有所缓解，促使他们缩减避险交易，转而青睐股票等风险较高的资产。

1. 苹果供应链新增8家中国大陆企业

具体来看，8家企业分别为宝钛股份、酒泉钢铁、中石伟业科技、凯成科技、三安光电、博硕科技、东尼电子、正和集团；剔除4家大陆企业，分别为江苏精研科技、美盈森集团、深圳德润电子以及盈利时，前述供应链名单涵盖了苹果当年全球产品材料、制造和组装方面的98%直接支出。

2. 公募基金十大重仓股曝光

截至一季度末，贵州茅台和宁德时代仍然是公募基金第一大重仓股和第二大重仓股；第三到第十大重仓股分别是五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密。与2023年四季度末相比，紫金矿业、美的集团一季度新进入前十大重仓股，迈瑞医疗、药明康德退出前十大重仓股。

3. 中央汇金一季度大手笔增持ETF

在近期披露的ETF2024年一季报中，中央汇金的增持路径已有所显现。结合相关数据估算，今年一季度，中央汇金申购或买入规模前五大ETF——华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF累计金额超3000亿元；截至一季度末，中央汇金持有五只ETF的总规模突破4100亿元。

4. 非银行支付机构迎重磅新规

央行就《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》征求意见。《实施细则》规定储值账户运营、支付交易处理业务分别细分为Ⅰ类、Ⅱ类，并明确新旧分类方式对应关系。分段阶梯式设置支付机构净资产与备付金日均余额比例，明确新旧支付业务衔接方式，为支付机构设置较为充足的换证过渡期，最长可达近5年。

5. 买“加速包”可优先购票？铁路12306：从未授权第三方平台发售火车票

“五一”假期火车票已开售，一些第三方平台推出了付费抢票服务，售卖“加速包”等产品，声称可以优先购票。对此铁路12306回应，铁路12306网站（含手机客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。

6. 瑞银下调对美国科技股“六巨头”评级

最新的策略报告显示，美国科技巨头上升的动力正在消失殆尽，因为该板块曾经享有的盈利势头面临降温。瑞银将Alphabet、苹果、亚马逊、Meta、微软和英伟达这六大科技巨头的行业评级从“高配”下调至“中性”。瑞银策略师表示，此次下调是对“这些股票所面临困难和周期性力量制约的承认”，而不是“基于估值扩大的预测或对人工智能的怀疑”。

7. 特斯拉美国新组建的营销团队宣布裁员 规模为40人左右

作为全公司裁员的一部分，特斯拉削减了一个新组建的营销团队，改变了首席执行官马斯克不到一年前批准的传统广告推广路线。据知情人士透露，该公司在美国的“增长内容”团队——由高级经理亚Alex Ingram管理的约40名员工——在正在进行的裁员中被裁掉。Ingram本人也在裁员名单中。

8. Meta宣布将向外部公司开放VR操作系统

Meta公司周一宣布，将与联想、微软、华硕等外部硬件厂商合作，利用Meta Horizon操作系统打造虚拟现实头显。这也使得外部厂商的设备能够运行与Quest 3和Quest Pro一样的系统。扎克伯格表示，公司目标是与元宇宙、眼镜和头显设备仪器一起，让开放模式定义下一个计算时代。

9. 瑞银集团宣布全球大规模裁员，首轮裁员6月份开始

瑞银集团21日宣布，将从今年6月份开始在全球范围内进行5轮裁员，总共有50%到60%的前瑞士信贷员工可能被裁，预计总共可节省120亿瑞士法郎、约合人民币950多亿元的成本。去年6月，瑞银集团宣布完成对瑞士信贷的收购，成为总资产达1.6万亿美元的“巨无霸”银行，全球员工数量增加了约4.5万人，达到约12万人。

10. 腾讯《地下城与勇士：起源》（《DNF 手游》）定档，5月21日上线

《DNF手游》是由Neople研发，腾讯代理发行的地下城与勇士IP正版手游。苹果App Store显示游戏年龄限制为17+，属于角色扮演类。

11. 理想汽车宣布全线产品降价：最高降幅3万元

自2024年4月22日起，2024款理想L7、理想L8、理想L9及理想MEGA将采用新的价格体系，新定购用户及已定购未交付的用户均可享受新价格。价目表显示，理想L9全系、L7、L8顶配、中配降2万元，L7、L8的低配Pro降1.8万元，MEGA降3万元。内部人士透露，本次降价是公司评估了当下巨大的市场竞争压力，进而决定跟随特斯拉官宣降价。

12. 华为Pura 70标准版及Pro+版正式开售

据了解，北京、上海、广州、深圳多家华为门店Pura70 Pro+都已售罄，但也有门店仍有现货，Pura 70目前还剩少量版本有货。市场研究机构TechInsights认为，Pura 70系列将延续Mate 60系列的强势，如果定价合理，并且产能问题得到有效解决的话，估计2024年整个Pura 70系列销量将超过1000万台。

13. 部分华为门店“截胡”小米SU7大定用户？雷军回应

有消息称，购买任意一款智界S7，付完尾款将直接在车价上抵扣小米SU7锁单不可退的5000元定金。对此，华为内部人士表示并不知情。小米创始人雷军也在发文疑似回应此事。雷军表示，如果用户实在着急购车，国内新能源汽车都不错，比如，智界S7、蔚来ET5、小鹏P7系列等，大家也可以考虑选购。

14. 王健林新增对外投资，全资控股珠海万达公司

近日，珠海万达锐驰企业管理有限公司发生工商变更，原全资股东大连万达商业管理集团股份有限公司退出，新增王健林为全资股东。值得关注的是，珠海万达锐驰是目前王健林名下唯一一家持股占比100%的企业。

1. 一季度全国一般公共预算收入60877亿元

财政部数据显示，一季度全国一般公共预算收入60877亿元，同比下降2.3%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的部分减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2.2%左右；企业所得税收入11780亿元，同比增长1%，个人所得税收入4240亿元，同比下降4.5%，印花税收入888亿元，同比下降16.2%，其中，证券交易印花税收入256亿元，同比下降49.1%。

2. 部分银行网点购国债“一债难求”？财政部：研究适当增加发行规模

财政部国库司司长李先忠表示，“一债难求”的核心是需求旺盛，供给相对不足，财政部将研究适当增加发行规模；研究进一步调降单人购买的限额；在保障柜面销售的基础上不断提升电子式储蓄国债的信息化服务水平，稳步增加电子书储蓄国债网上和手机端销售额度。

3. 4月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变

央行授权全国银行间同业拆借中心公布，4月1年期货币市场报价利率（LPR）为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均较3月保持不变。业内人士指出，由于部分银行面临较大的净息差压力，加之4月中期借贷便利（MLF）利率保持稳定，市场对于4月LPR报价保持不变已有预期。

4. 三部门调拨1.5万件中央救灾物资支持广东防汛救灾

国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部根据灾害影响和地方救灾工作需要，会同国家粮食和物资储备局向广东省调拨6000张折叠床、6000条毛巾被、3000个家庭应急包等中央救灾物资，全力支持广东做好受灾群众转移安置等保障工作。

5. 北京房贷新政：离婚不满一年但名下无房 明日起执行首套房贷利率

继北京市“离异3年内不得在京内购房”的限购政策正式废止后，4月22日，相关配套房贷政策有最新口径在网上传播：离婚不满一年的房贷申请人，如家庭名下在北京无成套住房，执行首套房信贷政策。经记者辗转通过市场端与权威渠道核实，该通知确实已正式下发传达，4月23日后签订购房网签合同，即可按此新规执行。

6. IMF最新预测！日本GDP将被印度赶超

国际货币基金组织在最新报告中修订以本地货币计算的印度和日本GDP预测，而日元贬值令以美元计算的日本GDP预测进一步下降，加速排名下跌。IMF预计，到2025年，印度的GDP估计将达4.34万亿美元，日本的GDP则为4.31万亿美元。

1. 国家能源局：至3月底全国累计发电装机容量约29.9亿千瓦 同比增长14.5%

1-3月份，全国发电设备累计平均利用844小时，比上年同期减少24小时。1-3月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1365亿元，同比增长7.7%。电网工程完成投资766亿元，同比增长14.7%。

2. 国家邮政局：发挥邮政业先导性引导性作用，更好服务交通物流降本提质增效

国家邮政局党组召开会议强调，通过调结构促改革，有效降低行业运营成本。加快行业基础设施升级改造，实施邮政快递枢纽能力提升工程，加快邮政“十四五”重大工程项目和快递重大基础设施建设落地实施。深入推动快递进村、进厂、出海，带动关联产业物流降本提质增效，形成多产业融合发展的“协同共生”生态体系。

3. 中汽协：1-3月销量排名前十位MPV生产企业共销售15.3万辆

2024年1-3月，销量排名前十位的MPV生产企业共销售15.3万辆，占MPV销售总量的74.3%。在上述十家企业中，与上年同期相比，比亚迪股份、上汽通用五菱、广汽丰田、上汽通用和一汽丰田销量下降，其他销量呈不同程度增长。

4. 我国石油剩余技术可采储量38.5亿吨

截至2023年末，全国石油剩余技术可采储量38.5亿吨，同比增长1.0%；天然气剩余技术可采储量66834.7亿立方米，同比增长1.7%；页岩气剩余技术可采储量5516.1亿立方米。煤层气勘查新增探明地质储量3179.3亿立方米，其中新增探明技术可采储量1613.4亿立方米，同比增长712.1%。

5. Sensor Tower：3月全球手游下载量42.9亿次 环比增长8.2%

Garena《FreeFire》(包括《FreeFireMAX》—）以超过2700万次下载，位列3月全球移动游戏下载榜榜首。Activision Blizzard战术竞技手游《Call of Duty®: Warzone™ Mobile》以超过2200万次下载位列下载量榜单第2名。排名前五的另外3款游戏依次为《Roblox》、Miniclip《Subway Surfers 地铁跑酷》和Gametion《Ludo King》。2024年3月，全球手游在App Store和Google Play的下载量为42.9亿次，环比增长8.2%。

恒力石化：控股股东与沙特阿美签署谅解备忘录
荣盛石化：与沙特阿美已就部分事项签署合作框架协议
阳光电源：一季度净利润同比增长39.05%
中国移动：一季度净利润同比增长5.5%
紫金矿业：一季度净利润同比增长15.05%
剑桥科技：一季度净利润同比下降63.69%
科大讯飞：2023年归母净利同比增长17.12%
保利发展：2023年净利同比降34.13%
青海春天：延期披露2023年年报和2024年一季报
郑州煤电：控股子公司新郑煤电恢复生产

昨日，A股方面，沪指跌0.67%，深证成指跌0.43%，创业板指跌0.32%。超3300股下跌，全天成交8221亿元。板块题材上，养殖业、军工、旅游酒店、白酒板块涨幅居前；油气开采及服务、贵金属、汽车拆解、飞行汽车板块跌幅居前。

港股方面，恒指涨1.77%，国指涨1.47%，恒生科技指数涨1.78%。大型科技股齐涨支撑大市走强，腾讯、美团均上涨超5%；手游股、啤酒股、猪肉股、生物科技股、教育股纷纷上涨；石油股、黄金股集体走低，汽车股、重型机械股、煤炭股、电力股齐跌。

主力动向，4月22日，北上资金净买入13.89亿元，终结此前连续4日净卖出态势。贵州茅台、紫金矿业、立讯精密分别获净买入8.91亿元、3.12亿元、2.89亿元。中际旭创净卖出额居首，金额为3.79亿元。南下资金净买入港股29.01亿港元。其中净买入腾讯7.97亿、中国银行5.77亿、中国移动2.4亿；净卖出汇丰控股3.69亿、洛阳钼业1.15亿、中海油1.13亿。

龙虎榜中，昨日共有50只个股上榜龙虎榜，中兵红箭龙虎榜单日净买入额最多，达8685.49万元。涉及机构专用席位的个股有30只，净买入额前三的是中信海直、西安旅游、双一科技，分别为6083.81万元、1657.88万元、1642.39万元。

两市融资余额：截至4月19日，上交所融资余额报7879.31亿元，深交所融资余额报6992.49亿元；两市合计14871.8亿元，较前一交易日减少45.36亿元。