早报 (04.12）| 黄金再创新高！苹果酝酿大动作，市值一夜飙涨8100亿；欧央行释放重磅信号

欧洲央行维持三大关键利率不变。欧洲央行维持主要再融资利率于4.50%不变，存款机制利率于4.00%不变，边际借贷利率于4.75%不变。同时发出6月首次降息的更明确信号。

欧洲央行行长拉加德表示，不会预设利率路径，明年通胀将下降至目标水平。未来几个月通胀将在当前水平上波动，到6月将获得更多数据，届时将有最新的预测。绝大多数成员希望等待到6月再作出决策，但没有特定路径，不会等到通胀每一项都回到2%。

美国3月PPI同比上升2.1% 创2023年4月以来新高。数据公布后，7月降息的可能性稍微增加。美联储多位高级官员周四发表讲话，认为短期内无需调整货币政策，不过预计年内晚些时候仍然会降息。“美联储三把手”仍认为美国通胀将继续逐步回到2%，肯定了在通胀回落上取得的进展，表态不鹰派。里士满联储主席称，通胀数据加重对通胀趋势发生转变的疑问，有点不愿宣布美联储抗通胀胜利。

美股方面，三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.01%，纳指涨1.68%，标普500指数涨0.74%。

大型科技股普涨，苹果、英伟达涨超4%，苹果市值一夜大涨超8100亿元，谷歌涨超2%，亚马逊、特斯拉涨超1%，亚马逊股价创收盘历史新高。摩根士丹利跌超5%，创2023年10月份以来最差单日表现。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.07%。哔哩哔哩涨超4%，满帮涨超2%，富途控股、小鹏汽车、拼多多、京东涨超1%。蔚来、网易、理想汽车跌超2%。

全球资产表现上，两年期美债收益率近五个月来首次盘中升破5.0%，PPI公布后转降。美元指数涨0.08%报105.28。黄金反弹，盘中涨近2%至历史新高，最高报2377.66美元/盎司。原油回落，WTI 5月原油期货收跌1.19美元，跌幅1.38%，报85.02美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.74美元，跌约0.92%，报89.74美元/桶。

1. 高盛、摩根士丹利双双上调中国经济增长预期

高盛日前发表研究报告，上修中国一季度及全年GDP增长预测，一季度GDP同比增速从前值4.5%上调至5.0%，对中国2024年全年GDP增速预测也从前值4.8%上修至5.0%。与此同时，摩根士丹利将中国2024年实质GDP预测从先前预估的4.2%上调至4.8%。

2. 五矿信托多个昆明政信项目陷入逾期风波

五矿信托受托管理的“恒信国兴636号-昆明基投集合资金信托计划”、“恒信国兴657号-赢胜51号集合资金信托计划”及“五矿信托-恒信国兴659号-新都1号集合资金信托计划”均已逾期。五矿信托相关人士表示，上述三个产品都是政信类项目，融资方及担保方为云南省昆明市各类城投公司，目前正在全力化解风险中。

3. 苹果计划用专注于AI的M4芯片全面升级Mac产品线

据媒体援引消息人士报道，为了提振低迷的电脑业务，苹果正准备彻底改造整个Mac产品线，新的Mac将配置具备人工智能（AI）功能的M4芯片。

4. 涉120亿美元贪腐案 越南女首富张美兰判死刑

越南法院周四判处该国有史以来最大的金融欺诈案的主谋张美兰死刑。越南女首富、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰，涉嫌侵吞逾120亿美元，在越南胡志明市受审。67岁的张美兰曾一直是越南金融界的核心人物。她于1992年创立万盛发集团，从事房地产、金融、餐饮、酒店等业务。

5. 消费品以旧换新文件将出台！国新办发布会释放重磅信号

国家发展改革委副主任赵辰昕11日表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。赵辰昕表示，《行动方案》涉及经济社会发展的方方面面、多个环节。国家发展改革委正在会同有关方面，分工负责，积极推进这项工作。

此外，工信部发声推动算力发展。工业和信息化部副部长单忠德表示，构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。

6. 操纵股价被查？同花顺回应

同花顺昨日盘中一度跳水跌近9%，最终收跌3.89%。市场流传“同花顺被查，收钱配合加概念操纵股价”消息，同花顺证券事务部相关工作人员表示，公司近期并无收到监管通知，更不会(加概念)操纵股价，认为这是谣言。

7. 美国将六家中国公司纳入出口管制的实体清单 商务部回应

商务部回应美国将六家中国公司纳入出口管制的实体清单：中方注意到有关情况。一段时间以来，美方以所谓涉俄、涉军等为由，接连将中国企业列入出口管制“实体清单”。美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对中国企业肆意实施单边制裁和“长臂管辖”。这是典型的经济胁迫和单边主义霸凌行径，中方对此坚决反对。美方应当立即纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。中方将采取一切必要措施，维护中国企业的正当合法权益。

8. 华为重磅发布新品，余承东全程未提“遥遥领先”

华为昨日举办鸿蒙生态春季沟通会。在沟通会，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东全程未提“遥遥领先”，而是在一些表述里用了“越级性能”“天花板”的说法。此前，网传华为创始人任正非严禁余承东使用“遥遥领先”，每再提一句“遥遥领先”，罚款一万。对此，有媒体向余承东求证，其回复称系谣言。

9. 中科曙光收监管工作函 董事长夫人短线交易成交额超1.5亿元

中科曙光4月11日公告，公司于近日收到公司董事长李国杰出具的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，获悉李国杰的配偶张蒂华于2023年3月3日至2024年3月14日期间通过集中竞价交易方式买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易。截至公告披露日，张蒂华已将本次短线交易所得收益58.98万元全额上交至公司。

10. 韩国执政党国会选举失利 总理韩德洙等高层请辞

韩国国会选举点票工作完成，在野共同民主党取得压倒胜利，保持国会第一大党地位，执政国民力量党失利。总理韩德洙等多名政府高层向总统尹锡悦请辞。国民力量临时领袖韩东勋亦请辞。

11. 欧佩克下调非欧佩克国家石油供应增长预期

欧佩克维持其对全球石油需求增长的预期不变，但下调了对今年和明年非欧佩克国家石油供应增长的预测。欧佩克仍然预计今年的石油需求将增长约220万桶/日，到2025年将增长约180万桶/日，与此前的估计持平。该组织将其对2024年非欧佩克国家石油供应增长的预测从之前的110万桶/日下调至100万桶/日，并表示预计增长的主要推动力将是美国、加拿大、巴西和挪威。

12. 基金、券商限薪令再掀传闻，有头部公募已接到限薪指令

近日有市场消息称，“基金，券商限薪已经开始。上限300万，博时基金，招商证券已经正式发文。”记者在向上述机构求证时发现，并不知晓相关信息。但记者也从其他公募渠道了解获悉，有受访者表示，上海有头部公司已经接到限薪指导；公募行业降薪范围包括中层部门领导。

13. 武汉大学宣布：开设“雷军班”

据武汉大学官微4月11日消息，为推进拔尖创新人才培养综合改革，加强对高层次应用型专门人才培养，武汉大学将开展计算机科学与技术试验班多元化培养试点。2024年起在计算机学院新设雷军班，计划招收30人。可100%具备保研资格，还有专项奖助学金。

14. 咨询巨头麦肯锡将裁员近360人

知情人士称，因客户需求低迷，咨询巨头麦肯锡开始裁减约360个岗位。据悉，本次裁员是全球性的，将影响设计、数据工程、云计算和软件等多个部门的员工。

15. 保时捷一季度全球交付下滑4% 中国市场下降24%

据保时捷官网，该跑车制造商一季度向全球客户交付了77640辆汽车，同比下降4%。在中国，保时捷1月至3月交付了16340辆汽车，同比下降24%。在北美市场，保时捷的交付量为15087辆，同比减少23%。在欧洲(不包括德国)，保时捷第一季度交付20044辆汽车，同比增长9%。在本土市场德国，交付的车辆数量增长37%，总共向客户交付11274台。

1. 中国3月份CPI同比上涨0.1％ PPI环比降幅收窄

国家统计局数据显示，3月份，全国居民消费价格指数（CPI）环比下降1.0%；同比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.6个百分点。全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.1%，降幅比上月收窄；同比下降2.8%，降幅略有扩大。国内物价总体保持温和上涨。

2. 广东15城取消首套房贷利率下限 利率环比普降20个基点以上

自4月1日起，广东省内潮州、汕尾两市已阶段性取消首套房贷款利率下限。至此，广东省已有15个符合条件的城市取消首套房贷款利率下限。目前，15个城市首套房贷款主流利率执行水平在LPR-40个基点至LPR-70个基点之间，较全国首套房贷款政策利率下限低20个至50个基点。

3. 金融监管总局就《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》公开征求意见

“近年来，保险欺诈团伙化、职业化、跨地区、跨机构案件渐趋增多。现行《反保险欺诈指引》部分内容已不适应当前反欺诈工作需要。”国家金融监督管理总局有关司局负责人4月11日表示。为此，金融监管总局起草了《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。上述负责人表示，《办法》强调顶层设计，加强统筹；突出反欺诈工作中的消费者权益保护；强化科技赋能和大数据应用，推动大数据反欺诈工作新模式。

1. 2023年基本医保参保人数达13.34亿

国家医保局发布《2023年医疗保障事业发展统计快报》，截至2023年底，基本医疗保险参保人数约13.34亿人，参保覆盖面稳定在95%以上，参保质量持续提升。2023年，基本医疗保险基金(含生育保险)总收入、总支出分别为3.33万亿元、2.81万亿元。

2. “奥运经济”升温！义乌工厂赶订单，周边产品排产至5月底

眼下，法国巴黎奥运会的热度正慢慢上升，也带动“奥运经济”持续升温。义乌的市场店铺里展示着各种关于巴黎奥运会的商品，款式新颖，种类齐全，应有尽有。商家接到订单的同时，背后的工厂也忙得热火朝天。浙江义乌某体育用品公司总经理称，来自欧洲的单子现在排到了5月底。

3. 刚果考虑限制钴出口以推动价格回升

全球最大的钴生产国刚果民主共和国正在征求国际行业组织的建议，以采取措施提高这种电池金属的价格，包括通过潜在的出口配额。该国供应了世界上75%的钴，试图获得对这种关键矿物的更大控制。自2022年年中以来，由于全球供应快于需求，钴价下跌了三分之二。在2月份的一次部长级会议上，总统菲利克斯·齐塞克迪对刚果供应过剩导致的价格下跌表示了不满。会议纪要显示，在那次会议上，他要求时任总理卢孔德考虑“引入出口配额的必要性”或任何其他措施，以实现钴的“公平价格”，并要求一个监管机构帮助制定可能的计划。

八连板莱绅通灵：股东克复荣光累计减持1%股份 减持计划实施完毕

保利发展：近期无境外债券发行计划，调整境外主体信用评级机构

正荣地产：寻求法院许可取消5月2日的聆讯

山东黄金：Q1净利预增48.11%-70.90%

东阿阿胶：Q1净利预增45%-55%

朗特智能：Q1净利同比增2123.29%

京东方A：Q1净利同比预增223%-304%

新动力：控股股东被法院裁定宣告破产

昨日，A股方面，主要指数走势震荡，沪指涨0.23%报3034点，深证成指涨0.03%，创业板指跌0.44%。盘面上，AI语料板块走强；工程机械板块走高，旅游酒店尾盘拉升。另外，飞行汽车、低空经济板块大跌；鸡肉猪肉概念走低；汽车一体化压铸板块走弱；CRO、电机及碳纤维等板块跌幅居前。

港股方面，恒指下跌0.26%万七关口失而复得，国指、恒生科技指数分别下跌0.21%及0.38%。盘面上，重型机械股、建材水泥股上涨明显，电力股持续表现活跃；黄金股午后涨幅回落，煤炭股、石油股等能源板块齐涨。另一方面，汽车经销商股大幅走低，半导体股、光伏股、餐饮股普遍表现萎靡。

主力动向，4月11日，北上资金全天净买入A股20.22亿元，其中，长安汽车、兆易创新、美的集团分别获净买入4.35亿元、3.41亿元、1.36亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.51亿元。南下资金净买入港股71.5亿港元。其中，净买入盈富基金9.48亿、美团4.55亿、中国银行4.27亿、中国移动3.32亿、中海油2.96亿；净卖出中芯国际1.88亿、小米1.03亿。

龙虎榜中，共有47只个股上榜龙虎榜，中国西电龙虎榜单日净买入额最多，达1.57亿元。涉及机构专用席位的个股有22只，净买入额前三的是宗申动力、中润资源、京能热力，分别为4230.42万元、2257.66万元、1994.59万元。

两市融资余额：截至4月10日，上交所融资余额报7910.63亿元，较前一交易日减少14.75亿元；深交所融资余额报7088.53亿元，较前一交易日减少17.24亿元；两市合计14999.16亿元，较前一交易日减少31.99亿元。