找钢集团扭亏为盈 上市融资金额或高达16亿港币

  近日，找钢集团于更新了赴港交所上市的文件，进一步披露了公司2023年的数据。根据其更新的上市文件，找钢集团2023年交易吨量达到4900万吨，同比增长35%。

其中，2023年全年找钢集团实现收入11.68亿元，同比增长29%，毛利3.80亿，同比大幅增长65%，调整后EBITDA 456.7万，实现了EBITDA由负转正。

找钢网成立于2012年，于2022年剥离自营业务，完成平台化转型，是业内为数不多的实现从重资产向轻资产模式转型的工业品数字化平台。转型以来，公司的交易吨量持续增长，公司的毛利率不断提升，从2021年的25.5%稳步提升至2023年的32.5%。

与此同时，找钢网也是香港首家计划通过De-spac模式上市的公司。港交所De-SPAC要求更高，公司除了满足IPO标准，还针对性地引入了PIPE（上市后私募投资）机制，PIPE金额需要达到公司估值的7.5%，且目标公司投资额的至少50%需来自于至少3名机构投资者，每家资产管理总值不低于80亿港元。

2023年8月31日，特殊目的公司AquilaAcquisitionCorporation（”Aquila”）发布公告，其将与钢铁数字化交易平台找钢集团签署业务合并协议，找钢集团计划以De-SPAC(特殊目的收购公司并购上市)模式提交上市申请。

资料显示，Aquila是由招银国际和AAC Mgmt Holding Ltd联合发起，拥有对冲基金、长线基金、国有资本多元化投资者阵容。其中,招银国际是招商银行在香港的全牌照金融服务机构,也是招商银行重要的全资子公司。找钢网对Aquila进行De-SPAC后,招银国际与上市公司形成深度的绑定,有望通过发挥与招商银行体系的协同联动优势,助力上市公司实现更好发展。    采用De-SPAC路径上市的找钢集团获得了众多机构的追捧。公告显示，托克香港、徐州臻心、渝隆集团、东方资产管理、四川璞信、宁海真为、许昌产业投资、上海昊远、Spring Prosper及郑州诚信等财务投资人、大型国有投资人参与投资，合计对此次交易投入约6亿港元PIPE融资。

合并前找钢网的投前估值超100亿港元,合并的特殊目的收购公司Aquila有约10亿港元的SPAC托管账户,加上约6亿港元的PIPE融资，在最近一年香港市场的新股发行并不理想的情况下，找钢网逆势融资约16亿港元。

本次赴港，找钢集团将以VIE结构申请上市，目前相关计划正在中国证监会备案中。今年以来，已有多家VIE架构IPO企业获得中国证监会备案，备案速度显著增快。待中国证监会备案并完成港交所聆讯与SPAC股东会批准后，将完成上市所有流程，登陆香港资本市场。