【放量微跌上扬不改 趋势投机联袂主演】

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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡微跌，深市更弱点。低空经济、AIGC+传媒、农牧养殖等热点板块强势，有色、大金融、旅游、地产等板块也上涨。涨停被砸个股33个，跌停板3个，大跌5%以上个股55个。四成来个股上涨，涨停板71个，其中一字板6个。光模块、汽车拆解、光伏电池、光刻机、锂电、液冷、创新医药医疗等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3069点，若盘中有效回踩3069点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3054点的可能。第二点位看3089点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3089点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3098点收复稳住后的加速节奏。

【今日盘中可关注机会】

1、腾讯一日报：腾讯自研游戏AI引擎发布，已在《元梦之星》上线；今日市值2.532万亿元。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、完美世界(002624)、华策影视(300133)

2、美考虑制裁与华为相关中国芯片公司 商务部：将适情采取必要措施维护企业合法权益。芯片国产替代加速。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、普冉股份（688766）

3、火爆大模型Kimi一度宕机月之暗面已连续5次扩容。

相关概念股：平治信息（300571）、神州数码（000034）、海光信息(688041)、寒武纪(688256)

4、国产折叠屏手机扎堆发布 供应链厂商有望持续受益。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、精研科技(300709)、华工科技(000988)

5、广州外贸实现开门红 前2个月进出口同比增长9．2％。创历史新高。

相关概念股：万里马（300591）、倍加洁（603059）、实丰文化(002862)、人人乐(002336)

6、乘联会：3月新能汽车零售预计75万辆左右，环比增长93％。。

相关概念股：渤海汽车（600960）、比亚迪(002594) 、北汽蓝谷(600733)、东风汽车（600006）

7、英伟达开发者大会上新 算力产业链“涨”声一片。

相关概念股：平治信息（300571）、神州数码（000034）、中科金财(002657)、群兴玩具(002575)

8、飞行汽车蓄势“起飞” 低空经济开启万亿新赛道。

相关概念股：渤海汽车（600960）、和顺科技（301237）、建新股份(300107)、永悦科技(603879)

9、白银价格走高带动光伏银浆单日暴涨10%　N型电池迭代驱动龙头公司量利齐升。

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、帝科股份(300842)、聚和材料(688503)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、《深圳市关于推动超高清视频显示产业集群高质量发展的若干措施》

相关概念股：佳创视讯（300264）、捷成股份（300182）、威创股份（002308）、中广天择（603721）

12、我国首列氢能源市域列车成功达速试跑　氢能成推动经济增长新引擎

相关概念股：蓝科高新（601798）、昇辉科技(300423) 、美锦能源(000723)

13、科技巨头纷纷部署AI PC产品有望成为PC市场主流 

相关概念股：佳创视讯（300264）、和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、豪鹏科技(001283)

14、轮胎行业需求持续向好玲珑轮胎宣布上调产品售价

相关概念股：元力股份（300174）、玲珑轮胎(601966)、森麒麟(002984)、;贵州轮胎(000589)

【今日新股申购】

广合科技 代码001389，发行价17.43元，市盈率26.32倍，申购上限1.1万股，主营印制电路板。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日游戏传媒、教育、景点旅游等板块涨势不错。受国际金价大涨影响，贵金属板块上涨，中润资源（000506）涨停，中金黄金（600489）等多股涨幅居前。低空经济概念股午后持续走强，双一科技（300690）、新晨科技（300542）20cm涨停，永悦科技（603879）等多股大涨。猪肉板块午后涨幅持续扩大，天邦食品（002124）、傲农生物（603363）等多股涨停。AI手机概念股今日回调，福蓉科技（603327）跌超7%，道明光学（002632）等纷纷下跌。CRO、创新药概念股继续低迷，仟源医药（300254）等多股跌幅居前。

1、低空经济

飞行汽车：上工申贝、卧龙电驱、双一科技、王子新材、天成自控

无人机：永悦科技、咸亨国际、神剑股份、北纬科技

民航规划设计：华设集团、设计总院

航空配件：立航科技

空管雷达：四创电子

降落伞：华生科技

飞行员培训：东方时尚

空管信息化：新晨科技

2、新质生产力-AI应用

出版传媒+AI语料：城市传媒、读客文化

AIGC+算力：浙文互联、安诺其

Kimi大模型：掌阅科技、华策影视

Sora+算力：中科金财

AI金融：顶点软件

AI游戏+潮玩：实丰文化

AIGC+视频语料：中广天择

3、高速铜缆连接：新亚电子、沃尔核材、博威合金、华脉科技

4、养殖-猪肉：天邦食品、傲农生物、东瑞股份、湘佳股份、神农集团

5、其他题材概念

存储芯片：德明利、大为股份

输送带：艾艾精工

AI医疗：贝瑞基因

氢能源+重卡：动力新科

智能硬件：博信股份

氢能源+水泥：四川金顶

活性炭+化工：宁科生物

算力租赁：群兴玩具

机器人+汽配：南方精工

黄金+汽配：登云股份

黄金+地产：中润资源

早教：美吉姆

工业母机：青海华鼎

数据中心：沙钢股份

核电+核污染防治：中广核技

煤化工+降解塑料：丹化科技

无人驾驶+汽配：威帝股份

汽车检具+核电：威尔泰

排水阀+汽配：伟隆股份

风电+核电：日月股份

服装+电商：日播时尚

物业：新大正

电子真空器件：国力股份

参股存储公司：翔港科技

磷化工：宏达股份

中药：大理药业

HBM上游：山东华鹏

氢能源：纳尔股份

芯片+硅片：中晶科技

电梯+风电：华菱精工

建筑装饰+数字营销：科新发展

旅游：大连圣亚

家居：菲林格尔

幼教：威创股份

动物疫苗：海利生物

【公告淘金】

万里马（300591）公司目前生产经营稳定 产能充足。

和顺科技（301237）公司募投项目产品光学膜基膜可应用于消费电子、汽车等终端人机交互界面的显示模组；生产的太阳能背板用膜已实现量产。

海汽集团(603069)重大资产重组获海南省国有资产监督管理委员会批复。

超图软件(300036)与泰州市数据产业集团有限公司签署战略合作框架协议。格林美(002340)与京东集团签署共建循环化、数字化供应链与废旧商品回收平台战略合作协议。宝武镁业(002182)子公司签订超大型镁合金一体压铸件开发与应用合作协议。贝瑞基因(000710)全资子公司染色体拷贝数变异检测试剂盒取得医疗器械注册证。

保隆科技(603197)获空气悬架系统产品项目定点通知书，生命周期总金额超过人民币6.4亿元。

马科技(300698)子公司与朗歌科技合作。

海容冷链(603187)2023年净利润同比增长41.37%，拟10派5.50元；天安新材(603725)2023年净利润同比扭亏，拟10派1.7元转增4股；太平鸟(603877)2023年净利润同比增长127.06%，拟10派6元；新华百货(600785)2023年净利润同比增长45.59%，拟10股派2元。山东海化(000822)2023年第四季度归母净利润3.79亿元，同比上升533.05%。

台华新材(603055)拟以5000万至1亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

华统股份（002840）：三交易日两机构买1.05亿，一机构卖4446万

神农集团（605296）：三交易日三机构买9966万，两机构卖4052万

沃尔核材（002130）：国信深圳分公司及中财广州分公司游资主买，两机构买6228万，一机构卖4936万

中广天择（603721）：三交易日一机构买3115万

安诺其（300067）：银河上海靖宇东路及财通普陀山游资主买，一机构买2688万、卖543万

中润资源（000506）：东亚苏州留园路及国盛南昌金融大街游资主买，一机构卖1524万、卖418万

国力股份（688103）：华泰上海广中西路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买1139万，一机构卖490万

读客文化（301025）：华鑫上海分公司及中信杭州凤起路游资主买，一机构买118万、卖382万

德明利（001309）：东海南京分公司及国君宁波广福街游资主买，一机构卖2924万

华策影视（300133）：国投昆明前卫西路及国信烟台环山路游资主买，三机构卖5463万

艾艾精工（603580）：东财拉萨南环路及中信济南分公司游资主买

立航科技（603261）：中金深圳分公司及国君上海江苏路游资主买

新晨科技（300542）：华泰北京东三环北路及国君宜昌珍珠路游资主买

青海华鼎（600243）：银河深圳福华一路及广发厦门环岛东路游资主买

东方时尚（603377）：中金北京建国门外大街及中信上海分公司游资主买

中科金财（002657）：东北长春卫星路及东财拉萨团结路游资主买

城市传媒（600229）：上海崇明堡镇中路及开源西安华清路游资主买

双一科技（300690）：华鑫上海陆家嘴及申港江苏分公司游资主买

科新发展（600234）：中财上海中山东二路及华鑫上海分公司游资主买

【3月22日可关注的涨停标的池】

603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业600083博信股份603377东方时尚000710贝瑞基因600841动力新科603363傲农生物605277新亚电子603023威帝股份300133华策影视002308威创股份002130沃尔核材600165宁可生物002862实丰文化603357设计总院603533掌阅科技002871伟隆股份605056咸亨国际603721中广天择001309德明利600580卧龙电驱002148北纬科技002621美吉姆600678四川金顶002575群兴玩具603261立航科技【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301025读客文化300542新晨科技002124天邦食品300690双一科技688103国力股份002124天邦食品600234科新发展600243青海华鼎600229城市传媒603718海利生物603226菲林格尔603196日播时尚603085天成自控605180华生科技002058威尔泰002213大为股份603018华设集团603042华脉科技600986浙文互联600844丹化科技002968新正大002825纳尔股份603021山东华鹏000506中润资源【首板相对安全系数高】        

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，杭州市人工智能产业联盟成立。2，字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

短线跟300264佳创视讯的逻辑如下 ：

风口重磅发酵事件：

最新：深圳市推动超高清视频显示产业集群高质量发展，将围绕8K摄录设备、CMOS图像传感器、超高清SoC芯片、光刻胶等环节，支持开展关键核心技术攻关。

事件2：字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件3：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

佳创视讯最新互动：佳创视讯获得发明专利授权：“直播缓存的性能优化方法、系统、电子装置及存储介质”。

【300264佳创视讯  AI电视+网络游戏+华为海思+脑机接口+机器人+MR-VR+华为】

向华为VR平台授权销售VR内容+虚拟现实:率先通过广电网络组织开展裸眼3D.直播视频.全景视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+华为企业网络系列产品经销商+已与多家广电运营商进行了IPv6网络及其应用的合作+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+主营数字电视软硬件产品+已对华为HMS生态与鸿蒙OS系统兼容适配工作进行预研+创投:参股优朋普乐+深圳市福田区+在线教育:与深圳广电集团携手打造的“润.教育”平台+(2016年09月)1.5亿元受让陕西纷腾互动和拟1亿元转让及增资优朋普乐4.718%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技  AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘温和放量小跌属于消化上行压力的节奏，多头依然强劲，蓄势充分随时可能井喷，今日我的个人预判很有可能会放量去突破3098去站上3100点的可能，具体留意盘中权重节奏，特别昨晚平安保险的年报的释放留意今日盘中大金融的异动。对于大盘维持接下来会是三月份真正加速的节奏，月级别攻势要开启。大盘更多的是权重的参与龙头的短博机会的捕猎而已。对于市场题材出现了比较好的局面，趋势标的走主流题材，以新质生产力为主轴，以AI，算力，机器人等以逻辑为主导走趋势节奏，以低空经济为情绪主导短博节奏相互呼应，相互助力。感觉生态越来越好，赚钱效应也会越来越好。操作上大头仓位持续跟踪滞涨补涨的趋势主流逻辑为主的标的，短打节奏聚焦情绪热点低空经济以及主流热点的高标加速人气龙头的低吸短博机会。对于当下KIMI引爆的大模型等应用发酵拓展的还是不够充分，期待继续发力延续拓展开来，其次留意Kimi随着流量暴增持续异常可能资金会再度回流调整了的算力或者滞涨的算力上去，但更多的是滞涨硬逻辑标的的机会和应用持续拓展带来的主流光环的回归加持趋势博弈机会。未来持续跟踪滞涨轮动的硬逻辑领域为主，比如汽车，以新能源汽配为主，AI应用游戏补涨，国防军工，超预期的新材料，大消费跨境电商的机会等等吧。算是具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业600083博信股份603377东方时尚000710贝瑞基因600841动力新科603363傲农生物605277新亚电子603023威帝股份）。

【 昨日人气热股榜单】

$艾艾精工(SH603580)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $华策影视(SZ300133)$ $掌阅科技(SH603533)$ $永悦科技(SH603879)$ $中广天择(SH603721)$ $傲农生物(SH603363)$ $安诺其(SZ300067)$ $大理药业(SH603963)$ $南方精工(SZ002553)$ $立航科技(SH603261)$ $上工申贝(SH600843)$ $双一科技(SZ300690)$ $东方时尚(SH603377)$ $天邦食品(SZ002124)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $贝瑞基因(SZ000710)$ $新亚电子(SH605277)$ $新晨科技(SZ300542)$ $中润资源(SZ000506)$ $王子新材(SZ002735)$ $博信股份(SH600083)$ $动力新科(SH600841)$ $天成自控(SH603085)$ $威帝股份(SH603023)$ $德明利(SZ001309)$ $四创电子(SH600990)$ $城市传媒(SH600229)$ $大为股份(SZ002213)$ $咸亨国际(SH605056)$ $实丰文化(SZ002862)$ $读客文化(SZ301025)$ $威创股份(SZ002308)$ $华设集团(SH603018)$  

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