【缩量阳包持续看涨 AI应用或逐步强化】

【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.55%，深市更弱些。AI应用、低空经济等领涨热点题材，医疗、两桶油、银行、汽车、教育、核电等也有过轮动表现。涨停被砸个股24个，大跌4%以上个股27个。逾七成个股上涨，涨停板82个，其中一字板3个，还有26个涨幅超10%。光模块、钢铁、白酒、有色、培育钻石等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3069点，若盘中有效回踩3069点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3054点的可能。第二点位看3089点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3089点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3098点收复稳住后的加速节奏。

【今日盘中可关注机会】

1、Kimi长文本输入量提升十倍 国产大模型正加速发展。相关算力游戏短剧持续备受关注。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、华策影视（300133）、掌阅科技（603533）

2、英伟达发布GB200超级芯片　AI芯片，高速连接器备受关注。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、麦捷科技（300319）

3、2月份中国游戏市场收入248.75亿元，同比增长15.12%，AI新技术打开行业发展空间。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、完美世界(002624)、游族网络(002174)

4、华为P70发布在即 机构称有望带动手机产业链新一轮机遇

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、日久光电(003015)、广信材料(300537)

5、拼多多去年四季度营收超预期增长　今年将加大出海布局。

相关概念股：万里马（300591）、奥拓电子（002587）、易点天下(301171)、赛维时代(301381)

6、乘联会：3月1-17日新能源车市场零售33.5万辆，同比增长56%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、比亚迪(002594) 、北汽蓝谷(600733)、东风汽车（600006）

7、英伟达在GTC大会上发布Blackwell芯片架构、GB200超级芯片组及GB200系列服务器等算力产品。加速国产算力发展进程！

相关概念股：平治信息（300571）、神州数码（000034）、中科曙光(603019)、常山北明(000158)

8、着力打造低空经济万亿级新增长引擎。

相关概念股：渤海汽车（600960）、和顺科技（301237）、建新股份(300107)、永悦科技(603879)

9、Plus与英伟达合作开发下一代视觉模型　用于自动驾驶软件。

相关概念股：佳创视讯（300264）、汉威科技(300007)、四维图新(002405)、诚迈科技(300598)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、谷歌聊天机器人遭到监督机构罚款 AI语料价值显现

相关概念股：佳创视讯（300264）、平治信息（300571）、中国科传(601858)、人M网(603000)

12、能繁母猪存栏量持续下滑 猪价创年内新高

相关概念股：温氏股份(300498)、华统股份(002840)

13、国家能源局发文 推动煤矿智能化标准体系建设 

相关概念股：郑煤机(601717) 、天地科技(600582)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日从盘面来看，各板块表现涨多跌少，其中KIMI、Sora概念、知识付费、知识产权、低空经济、多模态AI、数据确权、AIGC概念、抖音概念、数据要素等板块领涨；而培育钻石、稀缺资源、钴金属、草甘膦、钒电池等板块则下跌。两市近100只股票涨停，仅一只股票跌幅超过10%，创业板走势与主板基本保持一致。

1、新质生产力-AI应用

Kimi大模型：掌阅科技、华策影视、九安医疗、海天瑞声、超讯通信

AI大模型PixVerse：电广传媒

AIGC+短剧：引力传媒

影视IP+短剧：慈文传媒

AI体育：力盛体育

AIGC+影视IP：中广天择

AI游戏+潮玩：实丰文化

2、创新医药医疗

AI+医疗：兰卫医学、贝瑞基因

中药：康惠制药、大理药业

医疗设备：尚荣医疗

智慧医疗：华康医疗

医疗检测：华盛昌

SPD+智慧医疗：塞力医疗

3、低空经济

无人机：永悦科技、咸亨国际、北纬科技、安邦护卫

民航空管：川大智胜、莱斯信息、四川九洲

飞行汽车：卧龙电驱、再升科技、

飞行汽车-碳纤维：和顺股份

航空+沥青：宝利国际

无人机电池：维科技术

民航规划设计：设计总院

4、汽车板块

汽配：东安动力、旭升集团、长春一东、合兴股份

汽车整车：汉马科技、亚星客车

央企+汽车：东风汽车

无人驾驶+汽配：威帝股份

5、其他

核电：中核科技、沃尔核材、海鸥股份

高速连接器：得润电子、新亚电子

有色铜：精艺股份、北方铜业

硅油冷却液：宏达新材

预重整+养殖：傲农生物

AI手机：福蓉科技

输送带：艾艾精工

氢能源+重卡：动力新科

活性炭+化工：宁科生物

排水阀+汽配：伟隆股份

光伏+机器人：公元股份

一季报预增+高端装备：大连重工

驾驶培训：东方时尚

铜基材料：鑫科材料

核工业机器人：景业智能

卫生用品：依依股份

卫浴家居：帝欧家居

氢能源+农药：辉丰股份

智能硬件：博信股份

地产：财信发展

存储芯片：德明利

智能家居：好太太

实控人变更+智能电网：科林电气

军工+卫星通信：天箭科技

光伏电池+医疗：永和智控

造纸：宜宾纸业

幼教：威创股份

早教：美吉姆

轨交：长青科技

复合铜箔：英联股份

HBM上游：宏昌电子

覆铜板：金安国纪

收购+电力：甘肃能源

游戏+光伏：中科云网

华为+信创：榕基软件

次新+芯片：盛景微

【公告淘金】

华东重机(002685)拟成立合资公司运营氢能业务。壹石通(688733)与华民股份签署战略合作框架协议。多瑞医药(301075)拟与宜城市人民政府签订项目投资协议。康希诺(688185)吸附破伤风疫苗III期临床试验完成首例受试者入组。派林生物(000403)广东双林与3A签订独家许可和供应协议。滨海能源(000695)拟投建拉晶和太阳能光伏电池片项目。

科华数据(002335)成功交付中国移动长三角（苏州）数据中心冷板式液冷单元项目。华测检测(300012)公司在低空飞行器领域的主要业务有无人机的环境可靠性试验、电磁兼容试验、有害物质检测等服务。亿道信息(001314)目前基于AI芯片的AI PC项目已在研发当中。

中伟股份(300919)与IS Dongseo签订全球电池再利用区域合作协议。海特高新(002023)公司十分看好低空经济的发展，将在低空航空飞行器分系统研制、低空飞行器模拟机研制、飞行员培训等领域进行广泛的业务布局。

松原股份(300893)预计实现净利润5200万至5800万元，同比增长60.11%至78.59%。

东方电缆(603606)2023年净利润同比增长18.78%，拟10派4.5元；威海广泰(002111)2024年一季度净利润同比预增50%-65%。金盘科技(688676)2023年净利润同比增长78.15%。章源钨业(002378) 上调2024年3月下半月长单报价。林洋能源(601222)控股股东拟增持公司股份。申通快递(002468)拟以3000万至5000万元回购股份。通用股份(601500) 拟以2500万至5000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

福昕软件（688095）：四机构买6135万，三机构卖4641万

景业智能（688290）：东莞虎门分公司及甬兴宁波和源路游资主买，两机构买2716万，两机构卖2292万

四川九洲（000801）：华鑫宁波分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买2277万，两机构卖1.25亿

海天瑞声（688787）：东海福州长乐北路及国金杭州利一路游资主买，一机构买1553万

宏达新材（002211）：银河北京中关村大街及海通深圳华富路游资主买，一机构买1493万、卖800万

华康医疗（301235）：华鑫上海分公司及东方厦门仙岳路游资主买，两机构买1465万，两机构卖1551万

贝瑞基因（000710）：华泰上海武定路及国君成都北一环路游资主买，两机构买1107万、卖2115万

莱斯信息（688631）：上海绍兴人民西路及湘财杭州五星路游资主买，一机构买1038万

北方铜业（000737）：国投西安曲江池南路及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买690万、卖948万

思泉新材（301489）：一机构买669万

长青科技（001324）：国盛宁波桑田路及海通深圳华富路游资主买，一机构买607万、卖174万

固高科技（301510）：一机构买463万

宝利国际（300135）：华鑫上海分公司及兴业厦门湖里大道游资主买，两机构买350万、卖929万

和顺科技（301237）：华鑫上海分公司及中信嵊州兴盛街游资主买，一机构买40万、卖126万

九安医疗（002432）：中信西安朱雀大街及国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构卖1.17亿

沃尔核材（002130）：天风深圳分公司及申万上海东川路游资主买，一机构卖3884万

华策影视（300133）：中信北京呼家楼及东方上海源深路游资主买，一机构卖1536万

再升科技（603601）：华鑫北京光华路及国金眉山大雅街游资主买，一机构卖753万

兰卫医学（301060）：国君上海中山东路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构卖431万

永悦科技（603879）：浙商杭州五星路及国君上海江苏路游资主买

电广传媒（000917）：中信淄博分公司及东财拉萨南环路游资主买

宁科生物（600165）：中泰湖北分公司及中泰北京分公司游资主买

新大洲A（000571）：银河北京中关村大街及财信杭州西湖国贸游资主买

安邦护卫（603373）：东财拉萨南环路及东财拉萨东环路游资主买

盛景微（603375）：方正杭州延安路及华泰成都人民南路游资主买

鑫科材料（600255）：方正宁波江澄北路及银河厦门嘉禾路游资主买

东方时尚（603377）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买

【3月21日可关注的涨停标的池】

603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业002211宏达新材A000917电广传媒600083博信股份603377东方时尚000710贝瑞基因603716塞力医疗603327福蓉科技600841动力新科603601再升科技002055得润电子603363傲农生物603269海欧股份001206依依股份000801四川九洲603373安邦护卫603375盛景微000791甘肃能源605277新亚电子600152维科技术603023威帝股份002496辉丰股份002621美吉姆002846英联股份000737北方铜业600375汉马科技603721中广天择603533掌阅科技002432九安医疗600006东风汽车【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301237和顺科技300133华策影视301060兰卫医学605056咸亨国际600255鑫科材料002308威创股份002306中科云网002641公元股份002795永和智控600213亚星客车002858力盛体育603305旭升集团002636金安国纪001324长青科技603002宏昌电子000615丰华股份002977天箭科技002862实丰文化000777中核科技603848好太太002798帝欧家居002204大连重工603357设计总院002295精艺股份【首板相对安全系数高】                                          

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，杭州市人工智能产业联盟成立。2，字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

短线跟300264佳创视讯的逻辑如下 ：

风口重磅发酵事件：

最新：字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：15日 海信视像发布AI电视：AI智能视频创作引擎- ChatPy 发布会重磅发布

事件3：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

佳创视讯最新互动：佳创视讯获得发明专利授权：“直播缓存的性能优化方法、系统、电子装置及存储介质”。

【300264佳创视讯  AI电视+网络游戏+华为海思+脑机接口+机器人+MR-VR+华为】

向华为VR平台授权销售VR内容+虚拟现实:率先通过广电网络组织开展裸眼3D.直播视频.全景视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+华为企业网络系列产品经销商+已与多家广电运营商进行了IPv6网络及其应用的合作+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+主营数字电视软硬件产品+已对华为HMS生态与鸿蒙OS系统兼容适配工作进行预研+创投:参股优朋普乐+深圳市福田区+在线教育:与深圳广电集团携手打造的“润.教育”平台+(2016年09月)1.5亿元受让陕西纷腾互动和拟1亿元转让及增资优朋普乐4.718%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

重磅事件：【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

罗氏全球管理团队考察了昌红科技深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量反包凸显强化态势，基本符合我的预判，大盘大概率会延续几天低开高走持续强化后可能下周就要开启高举高打的真正加速月级别内主升浪的节奏的可能。具体留意权重板块的异动标的带来的龙头短博机会。对于市场题材从目前的节奏来看一方面汽车模块里头延伸了飞行汽车拓展了低空经济，AI模块里头的算力高位的出现修正消化，低位的存在补涨的机会，算力是AI的底层逻辑，应用自然就是显像，现在轮动到调整已久的应用，其中我最看好的还是短剧游戏模块因为变现容易最容易商用化，有钱做支撑的赛道最容易诞生技术革命升级的领地。当然昨日的热度也一定程度上受国产KIMI助力了一把热度，而且热度还在发酵，所以短期AI应用或许在游戏领地可能会进一步升华的可能，具体需要跟踪下强化力度和节奏。游戏走完可能会继续延伸到其他AI+应用的扩张局面的可能，能否回归曾经一度AI+万物的疯狂局面还有必要跟踪，或者主打AI游戏，AI医疗，AI电商等等再其他直接来回轮动开启也有可能。只有走出来了才了持续性的主流细分才有赚钱效应的可操作性否则也就只能看看龙头有没有一些短博机会了，否则也就看看而已。最后说点操作，一切还是以适合自己的操作习惯为主，能迎合热点当然好，做不到就静静的等待轮动人轻松点也不一定很差，适合自己的才是最好的！求稳的话就不要去做过度的预判，来了机会确定了再下手也不迟，真正的大机会会给足大家认知到位和上车的机会。特别是真逻辑硬逻辑的标的基本上都是大票，趋势节奏为主。所以不用过渡焦虑，做自己能拿的住的利润，让雪球持续的滚起来！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业002211宏达新材A000917电广传媒600083博信股份603377东方时尚000710贝瑞基因603716塞力医疗603327福蓉科技600841动力新科）。

【 昨日人气热股榜单】

$华策影视(SZ300133)$ $艾艾精工(SH603580)$ $电广传媒(SZ000917)$ $掌阅科技(SH603533)$ $福蓉科技(SH603327)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $四川九洲(SZ000801)$ $东风汽车(SH600006)$ $九安医疗(SZ002432)$ $中广天择(SH603721)$ $得润电子(SZ002055)$ $永悦科技(SH603879)$ $北方铜业(SZ000737)$ $大理药业(SH603963)$ $贝瑞基因(SZ000710)$ $新亚电子(SH605277)$ $塞力医疗(SH603716)$ $东方时尚(SH603377)$ $宏达新材(SZ002211)$ $傲农生物(SH603363)$ $美吉姆(SZ002621)$ $川大智胜(SZ002253)$ $超讯通信(SH603322)$ $博信股份(SH600083)$ $榕基软件(SZ002474)$ $新大洲A(SZ000571)$ $宏昌电子(SH603002)$ $再升科技(SH603601)$ $维科技术(SH600152)$ $动力新科(SH600841)$ $慈文传媒(SZ002343)$ $中科云网(SZ002306)$ $力盛体育(SZ002858)$ $东安动力(SH600178)$ $引力传媒(SH603598)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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