早报 (03.21）| 美联储如期按兵不动！年内或降息三次；腾讯宣布1000亿港元超级回购；苹果AI大消息；“3·21”东航坠机事故调查进展公布

3月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，当日贷款市场报价利率（LPR）：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均与上期持平。华泰证券预计，短期内国内利率调整或受到银行净息差、以及中美利差的制约。中长期看，利率有进一步下行的空间，尤其是考虑到地产周期仍待企稳、地方化债需要融资成本下行的配合。

当地时间3月20日，美联储宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，预计今年内或实施三次降息。其会后声明与1月份的声明几乎相同，保持了降息的指引，即在官员们对通胀持续向2%的目标迈进有更多信心之前，降息是不合适的。美联储主席鲍威尔指出，如果劳动力市场严重趋软，这将是开始降息的理由。

美股方面，道琼斯指数涨1.03%，标普500指数涨0.89%，纳斯达克综合指数涨1.25%。

大型科技股集体走高，微软涨0.91%，苹果涨1.47%，英伟达涨1.09%，谷歌涨1.16%，亚马逊涨1.28%，Meta涨1.87%，特斯拉涨2.53%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.85%。理想汽车涨3.71%，拼多多涨3.52%，京东涨1.99%，阿里巴巴涨1.01%，网易涨1.81%，百度跌0.27%，蔚来跌1.93%，小鹏汽车跌3.79%。

全球资产表现上，美国十年国债收益率跌0.419%，收报4.275%，相较两年期国债收益率差-32.9个基点。恐慌指数VIX跌5.64%。布伦特原油期货价格下跌1.43美元，收于每桶85.95美元，跌幅为1.64%。COMEX黄金期货涨1.38%，报2189.6美元/盎司。美元指数昨日跌0.39%，报103.41。

1. 腾讯去年净赚1577亿，2024年拟回购超1000亿

20日，腾讯控股发布2023年全年财报。2023年，腾讯控股营收6090亿元，同比增10％；净利润（Non-IFRS）1576.9亿元，同比增36%。此外，腾讯控股建议派发截至2023年12月31日止年度的股息每股3.40港元，增长42%，计划2024年将股份回购规模增加至超1000亿港元。

2. 拼多多2023年Q4营收889亿元，同比增123%

20日，拼多多集团发布2023年Q4及全年业绩报告。该季度，拼多多集团实现营收889亿元，同比增长123%。去年四季度NON-GAAP净利润254.8亿元，同比增110%。截至2023年12月31日，全年营收为2476亿元，同比增长90%。

3. “3·21”东航MU5735航空器飞行事故调查进展通报

20日，民航局发布关于“3·21”东航MU5735航空器飞行事故调查进展情况的通报：

4. 雷军：小米SU7标准版配置远超Model 3

20日，雷军在微博发布消息称，“小米SU7标准版，配置远超Model 3，用料扎实，而且产品上市初期，采购成本也非常高。定价上，确实有些压力，希望大家理解。”知情人士表示，小米集团已经确定了定价，目前标准版的定价可能为26.6万起，高配版的定位为33.6万元起。不过，发布会前仍有可能调整。

5. 库克：苹果的生成式AI将在今年晚些时候宣布

苹果公司CEO蒂姆·库克20日在上海接受媒体采访时表示，AI已经运用在了苹果产品的各方面，例如Apple Watch的摔倒检测以及iPhone的预测性文本输入等功能，都是由AI来完成驱动的。他重申：“苹果的生成式AI，在今年晚些时候会有新闻宣布。”此外，库克还称，“对于苹果的供应链来说，我觉得没有比中国更为重要的地方了”。

6. 特斯拉国产Model Y将于4月1日调价，涨幅5000元

同时，现行的8000元官方现车保险补贴政策、最高10000元的车漆减免政策也将在3月31日到期。本次调价实际涨价幅度最高达2.3万元。日前，特斯拉北美和欧洲市场已经官宣，当前全球销量第一的车型特斯拉Model Y，将于4月1日起分别涨价1000美元和2000欧元。

7. 黄仁勋称英伟达最新AI芯片售价将超过3万美元

英伟达CEO黄仁勋称，最新的AI芯片Blackwell售价将在3万至4万美元之间。他估计，英伟达在研发成本上花费了大约100亿美元。在20日接受媒体采访时，黄仁勋强调了中国市场的重要性，他表示：“我们正在尽全力使英伟达的业务在中国能够实现最大化。”

8. 未经通知使用出版商内容训练聊天机器人，谷歌在法国被罚2.5亿欧元

法国市场监管机构20日宣布，已向美国谷歌公司开出一张2.5亿欧元（约合2.72亿美元）的新罚单，原因是谷歌未经同意使用法国出版商和新闻机构的内容训练聊天机器人“巴德”（其升级版名为“双子座”），违反欧洲联盟知识产权相关法规。

9. 拜登政府推出“美国史上最严汽车排放标准”

周三,拜登政府采取一系列措施遏制美国汽车和轻型卡车的污染排放，实施十分严格的尾气排放限制，其严格程度足以促使汽车制造商加速提升纯电动车和插电式混合动力车的销售量。EPA署长Michael Regan表示，这项规定设立了“美国历史上最为严格的汽车污染控制标准”，同时也为“美国的持续创新”提供了支持平台。

10. 联合利华宣布裁员7500人！

当地时间3月19日，全球知名消费品巨头联合利华集团宣布，将在全球范围内裁员7500人，约占其全球员工总数的5.9%。此外，联合利华还表示公司将立即剥离冰淇淋业务，相关工作预计到2025年年底前完成。

11. 美政府宣布为英特尔提供195亿美元补贴

当地时间20日，美国总统拜登宣布，美国商务部与英特尔公司达成初步协议，英特尔公司在亚利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州和俄勒冈州的计算机芯片工厂将获得195亿美元的补贴，其中包括85亿美元的直接资金和110亿美元的贷款。根据白宫当天发布的声明和拜登发表的讲话，这笔资金将通过《芯片与科学法案》进行拨款。

12. 印尼2024年大选计票结果公布：普拉博沃赢得总统选举

当地时间3月20日，印尼选举委员会公布了印尼2024年大选计票结果，总统候选人普拉博沃·苏比安托得票领先，在总统选举中胜出。

13. 香港个人投资者因非法卖空被判监禁18个月

3月20日，据香港证监会网站，香港东区裁判法院继早前在香港证监会提出的检控中，裁定个人投资者杨得心（女）进行涉及非法卖空的证券欺诈罪名成立后，判处其监禁18个月。这是首次有人在非法卖空的个案中，因在涉及证券的交易中意图欺诈而使用具欺诈或欺骗性质的计划，就《证券及期货条例》第300条下的罪名而被定罪。

14. 史上最便宜可转债暴涨1万5千倍！

近日，搜特退债宣布无法按时支付债券利息，可能成为历史上首只实质性违约的可转债。3月18日，搜特退债成交价跌至0.001元/张，创下全市场可转债价格最低纪录。但在20日下午3点收市前，搜特退债的协议转让价格突然直线拉升，飙至15.595元/张，涨幅达到15594倍。

15. 天坛生物澄清：最短献浆间隔天数12天为不实信息

近期，“19岁少年离奇死亡，此前在血浆站连续被抽血十六次”事件引发关注。天坛生物20日公告称，公司关注到所属忻州天坛生物单采血浆有限公司相关媒体报道。报道中提及的最短献浆间隔天数为12天为不实信息，忻州浆站严格按照相关规定确保献血浆者两次献血浆间隔不少于14天。

1. 央行：2023年末金融业机构总资产461.09万亿元

央行发布消息称，初步统计，2023年末，我国金融业机构总资产为461.09万亿元，同比增长9.9%，其中，银行业机构总资产为417.29万亿元，同比增长10%；证券业机构总资产为13.84万亿元，同比增长5.6%；保险业机构总资产为29.96万亿元，同比增长10.4%。

2. 国家发展改革委：采取务实措施，更大力度吸引外资

20日，国新办举行政策例行吹风会。发改委秘书长伍浩表示，“《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》的出台，再次表明了我们对吸引外资工作的高度重视，以高水平对外开放加强与世界经济的良性互动，以实际行动增强境外投资者投资中国的信心。”伍浩介绍，《行动方案》将从扩大市场准入、畅通创新要素流动、对接国际高标准经贸规则等方面，采取务实措施，更大力度吸引外资。

3. 高盛首席经济学家：美联储6月可能降息

高盛集团首席经济学家Jan Hatzius表示，尽管近几个月数据有所上升，但美国通胀率仍在下降轨道上，支撑了该行对于6月降息的预期。以Hatzius为首的高盛经济学家近期调整了对美国货币政策的预期，将美联储年内降息次数的预期从四次减少到三次。经济学家们预计，首次降息将在6月。

4. 中欧金融工作组第一次会议在京举行

据中国人民银行网站消息，2024年3月18-19日，中欧金融工作组第一次会议在北京举行。双方金融管理部门分别介绍了中欧宏观经济和金融稳定形势以及金融监管框架，讨论了金融机构展业和监管要求、银行、保险和融资租赁机构的市场准入、反洗钱合作以及其他金融监管合作议题。

1. 国家邮政局：我国前2个月快递业务量达232.6亿件

20日，国家邮政局发布前2个月我国邮政行业运行数据。数据显示，1-2月，我国邮政行业寄递业务量完成262.6亿件，同比增长25.1%。其中，快递业务量完成232.6亿件，同比增长28.5%。东、中、西部地区快递业务量比重分别为72.9%、18.5%和8.6%。

2. 国家能源局：1-2月全社会用电量同比增长11.0%

20日，国家能源局发布1-2月份全社会用电量等数据。1-2月，全社会用电量累计15316亿千瓦时，同比增长11.0%，其中规模以上工业发电量为14870亿千瓦时。

3. 南京：计划到2025年全市数据中心总规模达25万标准机架

南京市委、市政府发布《关于推进数据基础制度建设更好发挥数据要素作用的实施意见》（征求意见稿），目标到2025年，全市数据中心总规模达到25万标准机架，总算力超8.5EFLOPS（FP32），可统筹智能算力超6000PFLOPS（FP16）。

4. 国家能源局印发《煤矿智能化标准体系建设指南》

提出，到2025年，推动100项以上煤矿智能化国家标准和行业标准制修订，加快数据编码、通讯协议、网络融合、数字化平台、智能感知、新型装备、新能源应用、人机协作、功能安全、信息安全、管理运维等重点标准制定。

5. 农业转基因生物标识新管理办法今年或出台

2023年10月，农业农村部官网发布关于《农业农村部关于修改农业转基因生物标识管理办法的决定（征求意见稿）》公开征求意见的通知。相关权威人士表示，修改后的新管理办法有望今年出台。与此同时，中国对农业转基因生物标识的管理也将从“定性管理”转向“定量管理”。

日月股份：全资子公司拟以3.82亿元转让酒泉浙新能80%股权

广汽集团：广汽埃安拟受让智享公司100%股权并向其注资18.58亿元

金牛化工：拟出资1500万元设立全资子公司

华东重机：拟成立合资公司运营氢能业务

松原股份：2024年一季度净利润同比预增60.11%—78.59%

新集能源：2023年净利润21.09亿元，同比增长1.57%

壹石通：与华民股份签署战略合作框架协议

申通快递：拟以3000万元至5000万元回购公司股份

吉利汽车：2023年实现归母净利润53.08亿元，同比大涨51%

广汽集团：拟将智享公司100%股权协议转让给子公司广汽埃安

昨日，A股方面，沪指涨0.55%，深证成指涨0.21%，创业板指涨0.12%。Sora概念、短剧游戏、低空经济、传媒、教育、铜背板连接等板块上涨，钢铁、培育钻石、贵金属等板块下跌。

港股方面，恒指涨0.08%，国指涨0.41%，恒生科技指数涨0.65%，三大指数早盘均冲高。影视娱乐、物流、半导体、体育用品、石油等板块上涨，餐饮、电力、竣工、啤酒、煤炭等板块下跌。

主力动向，3月20日，北上资金净买入A股55.68亿元。其中，美的集团、分众传媒、新易盛分别获净买入4.32亿元、4.31亿元、2.15亿元。南下资金净买入港股63.96亿港元。其中，中国银行、腾讯控股、小米集团-W分别获净买入5.84亿港元、4.4亿港元、3.71亿港元。

龙虎榜中，共有36只个股上榜龙虎榜，净买入额前三为华策影视、九安医疗、宝利国际，分别为2.18亿元、1.2亿元、8296.26万元。涉及机构专用席位的个股中，净买入额前三为海天瑞声、福昕软件、海看股份。

两市融资余额：截至3月19日，上交所融资余额报7881.24亿元，较前一交易日增加28.85亿元；深交所融资余额报7044.83亿元，较前一交易日增加7.77亿元；两市合计14926.07亿元，较前一交易日增加36.62亿元。