早报 (03.15）| SpaceX“星舰”第三次试飞失联；今日下午，李超将发声！央行重磅发声；国家发改委发布重大利好；华为新成绩单公布

当地时间3月14日，马斯克旗下太空技术探索公司SpaceX公司成功将“星舰”送入太空。马斯克随即发文，向“星舰”团队表达祝贺，称“已达到环绕速度”。但在成功飞行数十分钟并完成本次飞行大部分预设任务后，“星舰”在重返大气层过程中失去了信号，SpaceX评论员称，“我们可能失去了‘星舰’”，“星舰”的第三次试飞提前结束。

国务院新闻办公室将于今日下午3时举行新闻发布会，请证监会副主席李超解读强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策。

美股方面，截至收盘，道指跌0.35%，纳指跌0.30%，标普跌0.29%。

大型科技股涨跌不一，苹果涨1.09%，微软涨2.44%，特斯拉跌4.12%，谷歌涨2.37%，亚马逊涨1.24%，Meta跌0.75%，英伟达跌3.24%，奈飞涨0.58%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.75%，阿里巴巴跌3.91%，京东跌3.43%，蔚来汽车跌5.74%，小鹏汽车跌6.10%，理想汽车跌4.22%，哔哩哔哩跌6.79%，百度跌3.01%，网易跌2.18%，爱奇艺跌3.85%。

全球资产表现上，美国十年国债收益率涨 2.385%，收报4.292%，相较两年期国债收益率差-39.9个基点。恐慌指数VIX涨 4.73%，布伦特原油收涨 1.42%。现货黄金昨日跌 0.57%，报2162.27美元/盎司。美元指数昨日涨 0.54%，报103.37。

1. 央行：保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配

央行会议强调，要聚焦保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，加强总量和结构双重调节，持续深化利率市场化改革，促进社会综合融资成本稳中有降。

2. 苹果据称已收购加拿大AI初创公司DarwinAI

知情人士透露，苹果今年早些时候收购了DarwinAI，数十名DarwinAI员工已经加入了苹果的AI部门。作为交易的一部分，滑铁卢大学的AI研究员Alexander Wong已加入苹果，担任AI团队的总监。DarwinAI的核心技术之一是让AI系统变得更小、更快，这项技术可能对苹果有帮助，因为苹果正专注于在设备上运行AI，而不是完全在云端运行。

3. 珠海港口岸整合并扩大开放获国务院批复同意

据珠海发布官微消息，整合5个国家一类港口口岸，扩大开放范围，珠海港口岸整合并扩大开放获国务院批复同意。近年来，珠海依托独特的区位优势，大力推进口岸对外开放，积极发展临港产业和海洋经济。珠海港口岸整合并扩大开放后，将有效解决港口口岸各类堵点难点，各港区之间的功能分工将进一步调整和明确，岸线资源将合理规划利用，监管力量也将向集约化、信息化方向转型。

4. 杭州二手房全面取消限购，卖房增值税征免年限统一调整为2年

杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步优化房地产市场调控措施的通知》。《通知》明确优化二手住房限购政策，在本市范围内购买二手住房，不再审核购房人资格。同时明确优化增值税征免年限，本市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为2年。

5. 2023年华为销售收入超7000亿元，同比增长超9%

华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛表示，2023年，华为公司经营基本回归常态，整体经营稳健，全球的销售收入超过7000亿元人民币，实现了超过9%的增长。其中华为中国区的企业业务收入取得了超过25%的快速增长。

6. 华为与阿里旗下多款应用达成鸿蒙合作

阿里旗下多款应用与华为举行鸿蒙合作签约仪式，宣布将基于HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版，启动闲鱼、1688、飞猪、饿了么、盒马、菜鸟、点淘、淘宝特价版、大麦、淘票票、灯塔专业版共11款App的鸿蒙原生应用开发。

7. 腾讯收编字节跳动两个游戏工作室并成立新公司，字节将重新孵化游戏业务

字节跳动裁撤的部分游戏业务，已经被腾讯接手，具体包括深圳引力工作室的二次元战术竞技项目（S1），以及江南工作室的二次元开放世界项目（J5），并成立了新公司萨罗斯网络科技（深圳）有限公司，已有字节跳动原朝夕光年员工入职。另外，一封字节跳动内部信显示，字节跳动将重新孵化游戏业务。

8. 美知名组织BIO称正采取措施剔除药明康德会员资格

全球生物技术行业协会代表生物技术创新组织（BIO）宣布，将与中国会员药明康德进行“分离”，剔除其会员资格并终止与其合作。该组织同时也表示，他们将支持参议院一项拟议的立法，旨在限制美国与外国受关注的生物技术公司开展业务。

9. 蔚来牵手“宁王” 提出行业内首个长寿命电池解决方案

蔚来与宁德时代就长寿命电池业务正式签约。此次签约完成后，蔚来立即公布了BaaS电池租用服务调整方案。调整后，购买标准续航电池包且采用BaaS方式，每月服务费728元/月，购买长续航电池包且采用BaaS方式，每月服务费1128元/月。

10. Sora即将于今年晚些时候正式向公众发布

OpenAI首席技术官米拉·穆拉蒂近期在接受媒体采访时透露，OpenAI人工智能文生视频大模型Sora即将于今年晚些时候正式向公众发布，OpenAI计划最终加入音频功能，以使场景更为真实，同时还将允许用户编辑Sora生成的视频内容。

11. Figure首发OpenAI大模型加持的机器人demo

机器人初创公司Figure发布了自己第一个OpenAI大模型加持的机器人demo。虽然只用到了一个神经网络，但却可以为听从人类的命令，递给人类苹果、将黑色塑料袋收拾进框子里、将杯子和盘子归置放在沥水架上。视频显示，机器人整套操作的动作十分流畅。

12. 一年一度的“3·15”晚会即将播出

日前，央视公布了今年“3·15”晚会的主题——“共筑诚信共享安全”。央视指出，今年“3·15”晚会将关注消防安全、食品安全、金融安全、数据安全等领域。

13. 保时捷突发！关店、撤场

保时捷位于广州天环广场的中国第100家销售网点被曝突然关店、撤场，内部已空空如也。对此，天环广场客服人员回应称：“保时捷已经确认撤场，需要看车的话，可以前往天河保时捷中心。”分析人士称，该地段的租金成本非常高，保时捷天环广场门店突然关闭、撤场或许与保时捷销量走低有一定的关联。

14. 意大利当局以“内容监管不力”为由对TikTok罚款1000万欧元

意大利竞争局发布对TikTok的处罚决定，称TikTok未能实施适当的机制来监控平台上发布的内容，“尤其是那些可能威胁未成年人和弱势群体安全的内容”。意大利竞争局因此对字节跳动在爱尔兰、英国、意大利的三家公司处以1000万欧元的罚款。

1. 国家发改委就《国家发展改革委关于支持优质企业借用中长期外债促进实体经济高质量发展的通知（征求意见稿）》公开征求意见

主要内容包括，一、合理界定优质企业标准，提升外债管理的精准有效性；二、简化相关审核要求和流程，增强优质企业政策获得感；三、保持政策举措的灵活适度性，积极支持和指导企业合理融资、提高外债资金使用效益；四、完善事中事后监管，防范企业外债风险、实现发展和安全的动态平衡。

2. 美国2月PPI同比上升1.6%

预估为1.2%，前值为0.9%。美国2月PPI环比上升0.6%，预估为0.3%，前值为0.3%。

3. 商务部：抓紧修订全国版外资准入负面清单，实现制造业领域外资准入限制清零

3月14日，商务部举行例行新闻发布会上，何亚东表示，自由贸易试验区外资准入负面清单已实现制造业清零。下一步，商务部将会同相关部门抓紧修订全国版外资准入负面清单，实现制造业领域外资准入限制“清零”。

4. 王毅将访问新西兰、澳大利亚并举行第七轮中澳外交与战略对话

应新西兰副总理兼外长彼得斯、澳大利亚外长黄英贤邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于3月17日至21日对新西兰、澳大利亚进行正式访问，访澳期间将同澳大利亚外长黄英贤举行第七轮中澳外交与战略对话。

1. OPEC+减产将持续至年底，石油市场今年面临供应短缺

据IEA月报：2024年石油需求增速预计为130万桶/日；由于欧佩克+减产措施，预计2024年石油供需将转为“轻微赤字”。

2. 汽车“以旧换新”政策细则制订中，或很快出台

从多位行业人士处获悉，汽车以旧换新行动方案实施办法和标准的政策细则正在制订中，若进展顺利，有望在二季度出台。“有关部门此前已进行过多轮调研，3月13日还召集了相关单位开会商讨。”

3. 深圳“20+8”产业集群上线升级版本！新增低空经济与空天产业集群

近日，中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅印发《关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展的实施方案》，《实施方案》在总结产业集群发展规律的基础上，结合深圳发展实际，与时俱进滚动完善、持续提升深圳“20+8”产业集群体系，加快发展新质生产力，进一步发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业。

4. 非盟不让驴皮出口，远期或推涨成本

上月，非洲联盟成员国领导人批准一项动议，宣布对成员国驴皮贸易实施15年禁令。该消息引发国内驴皮价格波动。有亳州药商表示，消息出来当日，有驴皮贸易商就将报价上调了2万元/吨，目前报价接近16万元/吨。有东阿县阿胶企业人士表示，多数阿胶企业有原料库存，短期影响不大，但长期或推动成本上涨。

万科A：前2月合同销售金额334.7亿元，同比下降43%
平安银行：2023年净利润同比增长2.1%，拟10派7.19元
天宜上佳：公司实控人、董事长吴佩芳被实施留置
华是科技：实控人之一、董事、总经理叶建标被留置
金力永磁：2023年净利润5.64亿元，同比下降19.78%
华利集团：2023年净利润31.99亿元，同比下降0.88%
金地集团：2023年净利润同比下降85.48%，拟10派0.197元
南京银行：第一大股东增持0.77%公司股份
南都电源：中标3.27亿元中国铁塔铅酸电池产品招标项目

昨日，A股方面，沪指跌0.18%，深证成指跌0.52%，创业板指跌0.64%。创新药板块领涨医药股，汽车拆解概念、贵金属、黄金板块走强。游戏、飞行汽车、短剧概念等板块跌幅居前。

港股方面，恒生科技指数跌1.44%，恒指、国指分别跌0.71%及0.43%。大型科技股普遍走低，苹果概念股、光伏股、半导体股、内险股、中资券商股表现低迷。有色金属板块、石油股表现活跃。

主力动向，3月14日，北上资金净买入A股64.22亿元，五粮液、中国中免、紫金矿业分别获净买入5.83亿元、5.56亿元、4.34亿元，净卖出药明康德9.45亿元；南下资金净买入中石化3.77亿、中国移动3.58亿、泰格医药2.31亿，净卖出盈富基金7.74亿

龙虎榜中，昨日共有 39只个股上榜龙虎榜，泰格医药龙虎榜单日净买入额最多，达4.9亿元。涉及机构专用席位的个股有13只，净买入额前三的是泰格医药、我爱我家、日海智能，分别为5.36亿元、2977.69万元、1767.05万元。

两市融资余额：截至3月13日，上交所融资余额报7793.91亿元，深交所融资余额报6946.29亿元，两市合计14740.2亿元，较前一交易日增加70.06亿元。