【缩量微跌调整继续 关注新主流的诞生】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.4%，深市跌幅相差不多。游戏+传媒+AIGC+多模态等AI应用、信创概念等领涨热点题材，低空经济和算力租赁概念局部强势。涨停被砸个股33个，大跌4%以上个股91个。四成来个股上涨，涨停板57个，其中一字板5个。大金融、地产、消费、轨交设备、基建、农业等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3031点，若盘中有效回踩3031点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3016点的可能。第二点位看3053点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3053点则可以考虑持股博弈。若持续回踩强支撑力度应该在3000点整数关口，留意其支撑力度。

【今日盘中可关注机会】

1、多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。。

相关概念股：佳创视讯（300264）、平治信息(300571)、完美世界（002624）、大晟文化(600892)

2、存储价格持续上涨　芯片与模组厂商业绩有望改善。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、兆易创新(603986)

3、特斯拉推送FSD最新更新 马斯克称其为“重大发布”

相关概念股：渤海汽车（600960）、四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、银轮股份(002126)

4、中国科学院科研团队合作研究开发了一套实感智能计算-控制平台，可快速提取和分析斑马鱼全脑神经元活动，实现神经元集群活动的闭环调控。

相关概念股：昌红科技（300151）、佳创视讯（300264）、北陆药业（300016）、汉威科技（300007）

5、推动农村电商高质量发展实施意见发布　产业链公司望迎机遇。

相关概念股：万里马（300591）、平治信息（300571）、遥望科技(002291)、值得买(300785)

6、新国标落地实施 多地取消电动车限制

相关概念股：渤海汽车（600960）、建新股份(300107)、九号公司(689009)、爱玛科技(603529)

7、红海海运受阻致多国目光转向中欧班列 预订量大增。

相关概念股：万里马（300591）、华瓷股份（001216）、飞力达(300240)、长久物流(603569)

8、英伟达即将举行GTC 2024大会 聚焦AI药物研发 。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、海王生物(000078) 、博济医药(300404)

9、国内外需求同步回暖 关注纺织服装板块投资机会

相关概念股：万里马（300591）、华纺股份(600448) 、美邦服饰(002269)

10、国常会讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、英伟达GTC大会即将召开 人形机器人或成为今年亮点

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、奥比中光(688322)、昊志机电(300503)

12、华为折叠屏份额将首次超越三星 出货量飙升105%。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、大富科技(300134)、苏大维格(300331)

13、全球游戏开发者大会将于3月18日至3月22日在旧金山召开。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、完美世界（002624）、大晟文化(600892)

14、创新药首次进入政府工作报告 行业负面因素逐渐消退

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、君实生物(688180)、百济神州(688235)

15、15日 海信视像发布AI电视：AI智能视频创作引擎- ChatPy 重磅发布

相关概念股：佳创视讯（300264）、奥拓电子（002587）、海信视像（600060）、天威视讯（002238）

16、激光雷达加速放量 头部厂商有望率先受益。

相关概念股：麦捷科技（300319）、四维图新(002405)、万集科技(300552)、炬光科技(688167)

17、三星拟用工业废弃热水对外供暖 热泵关注度或升温

相关概念股：松芝股份（002454）、盾安环境(002011)、汉钟精机(002158)

18、海风情绪持续修复 项目开工窗口期关注细分龙头 

相关概念股：海力风电(301155)、东方电缆(603606)

19、供给端忧虑扰动再起 白糖期货现货挺价意愿渐强

相关概念股：广农糖业(000911) 、粤桂股份(000833)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日传媒、游戏板块掀涨停潮，因赛集团（300781）20cm涨停，大晟文化（600892）、掌阅科技（603533）等多股涨停。信创板块活跃，中国软件（600536）等多股涨停。低空经济持续活跃，立航科技（603261）7连板，永悦科技（603879）涨停。地产股跌幅居前，大龙地产（600159）、荣安地产（000517）领跌。养殖板块震荡走低，神农集团（605296）、巨星农牧（603477）跌超5%。

1、AI应用+

游戏：惠程科技、大晟文化、名臣健康

AIGC+游戏：博瑞传播、凯撒文化

AI图生视频：因赛集团

AI阅读+短剧：掌阅科技

出版传媒+数字阅读：龙版传媒

AI教育+出版传媒：时代出版

多模态：魅视科技

AIGC+影视IP：中广天择

游戏+算力租赁：世纪华通

AI制药：泓博医药

2、汽车板块

汽配：东安动力、英利汽车、日盈电子、百达精工

华为汽车：北汽蓝谷、松芝股份

电动自行车：新日股份

剥离地产+汽配：三子股份

3、低空经济

飞行汽车非晶电机：甘化科工、北京科锐

低空经济+航空：立航科技

飞行汽车：中信海直

无人机：永悦科技

卫星通信：普天科技

航材+飞行器：润贝航科

航空零件+汽配：成飞集成

4、信创：中国软件、久其软件、榕基软件、海量数据、华塑控股、网达软件

5、其他题材概念

算力租赁：协鑫能科、恒润股份

医药：罗欣药业、大理药业

磁光电存储：中电兴发

硅光光模块：铭普光磁

输送带：艾艾精工

地产+医疗：济南高新

签订合同+光伏电池：明牌珠宝

机器人：博实股份

食用菌：众兴菌业

伺服电机+汽车：蓝海华腾

家电零件：禾盛新材

折叠屏：东睦股份

数据中心+钢铁：沙钢股份

锂电设备：星光股份

纺织：诺邦股份

芯片：新洁能

生态环保：大千生态

复合铜箔+锂电：英联股份

光掩膜版：冠石科技

人力资源：北京人力

【公告淘金】

凯盛科技（600552）公司高纯合成二氧化硅项目已通过相关部门环评验收。

奥拓电子（002587）AI+LED虚拟拍摄亮相香港国际影视展。

浙大网新(600797)全资子公司联合中标7.21亿元施工项目。天邑股份(300504)预计中标1.92亿元中国电信采购项目。信宇人(688573)中标4.4亿元锂电池产业基地设备采购及安装项目。震裕科技(300953)拟投建新能源电机铁芯精密结构件欧洲生产基地项目。保利发展(600048) 拟发行规模不超过100亿元债券。安恒信息(688023)与华为技术有限公司在深圳华为坂田基地签署全面合作协议。纵横股份(688070)公司在eVTOL领域已形成多类别飞行器系统、飞控与导航系统、航电、材料、结构、动力等相关技术积累○盛路通信(002446)公司已有低轨卫星通信相关技术和产品，后续会重点关注和推进相关领域的技术和客户合作。

银轮股份(002126)子公司获得国际客户定点。五洋停车(300420)拟打造储能系统类业务平台。绿电(000537)拟设立青海曦和综合能源公司。

川环科技(300547)一季度净利润同比预增80.29%—113.15%。东方雨虹(002271) 实控人提议现金分红总额不低于2023年度净利润的50%。

【昨日游资和机构龙虎榜】

密克尔卫（603713）：三交易日四机构买1.05亿，一机构卖1609万

司太立（603520）：三交易日四机构买8932万，一机构卖1417万

东睦股份（600114）：国君三亚迎宾路及东北长春卫星路游资主买，一机构买1800万，一机构卖5761万

泓博医药（301230）：华林娄底娄星南路及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买792万，三机构卖4738万

蓝海华腾（300484）：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买151万，两机构卖892万

普天科技（002544）：海通深圳华富路及东财拉萨东环路游资主买，两机构卖3468万

世纪华通（002602）：兴业厦门湖里大道及华福惠安东南街游资主买，一机构卖1.03亿

博实股份（002698）：国盛宁波桑田路及国君深圳华融大厦游资主买，四机构卖1.05亿

铭普光磁（002902）：华鑫深圳益田路及国君上海分公司游资主买

因赛集团（300781）：国盛宁波桑田路及光大宁波解放南路游资主买

立航科技（603261）：东海南京洪武北路及高盛上海世纪大道游资主买

中信海直（000099）：华鑫西安分公司及南京绍兴人民东路游资主买

永悦科技（603879）：招商广州华穗路及华鑫上海红宝石路游资主买

恒润股份（603985）：中信上海漕溪北路及华泰总部游资主买

海量数据（603138）：国信深圳分公司及开源西安西大街游资主买

英利汽车（601279）：华鑫上海茅台路及光大昆明人民中路游资主买

【3月14日可关注的涨停标的池】

603261立航科技603580艾艾精工002298中电兴发002902铭普光磁002076星光股份002846英联股份002544普天科技603533掌阅科技601279英利汽车603879永悦科技002425凯撒文化002574明牌珠宝000099中信海直603963大理药业600807济南高新002474榕基软件300781因赛集团600114东睦股份603721中广天择002350北京科锐603189网达软件600733北汽蓝谷【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300484蓝海华腾002454松芝股份002168惠程科技002793罗欣药业002279久其软件000576甘化科工002015协鑫能科603138海量数据603985恒润股份605588冠石科技002698博实股份605111新洁能603955大千生态603331百达精工600892大晟文化600880博瑞传播600861北京人力600551时代出版600536中国软件600179东安动力002190成飞集成002919名臣健康603238诺邦股份603787新日股份【首板相对安全系数高】      

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

事件1：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

短线跟300264佳创视讯的逻辑如下 ：

风口重磅发酵事件：

事件1：15日 海信视像发布AI电视：AI智能视频创作引擎- ChatPy 发布会重磅发布

事件2：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件3：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

佳创视讯最新互动：佳创视讯获得发明专利授权：“直播缓存的性能优化方法、系统、电子装置及存储介质”。

【300264佳创视讯  AI电视+网络游戏+华为海思+脑机接口+机器人+MR-VR+华为】

向华为VR平台授权销售VR内容+虚拟现实:率先通过广电网络组织开展裸眼3D.直播视频.全景视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+华为企业网络系列产品经销商+已与多家广电运营商进行了IPv6网络及其应用的合作+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+主营数字电视软硬件产品+已对华为HMS生态与鸿蒙OS系统兼容适配工作进行预研+创投:参股优朋普乐+深圳市福田区+在线教育:与深圳广电集团携手打造的“润.教育”平台+(2016年09月)1.5亿元受让陕西纷腾互动和拟1亿元转让及增资优朋普乐4.718%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微跌延续了调整态势算是符合预判的节奏，大盘调整关注3000点整数关口的强支撑，同时跟踪权重板块的异动。题材还是在AI里细分轮动，主打游戏短剧多模态等应用强化出来了，AI应用最容易变现的就是游戏，短剧之类的，去年第一波戛然而止，这一次会不会走强走出持续的趋势节奏还是需要跟踪一下的。对于调整的算力可以物色滞涨的国产替代硬逻辑的标的。对于低空经济更多的是飞行汽车引爆的，其实也是属于汽车板块的，汽车这一块未来的增量确定性还是比较高的，特别是汽配和产业链上的核心企业，值得逢低去跟踪的，我觉得汽车应该还会疯狂一波。其次红海局势等等国防军工也是值得跟踪异动，一旦板块性表现可以考虑龙头的短博机会。市场若持续调整主流的高低切换和防御仓位的调配还是存在短线套利机会的。当下重点留意跟踪盘中走出持续且持续扩容强化的主流题材，没有主流题材操作难度会加大，赚钱效益也会弱化。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603261立航科技603580艾艾精工002298中电兴发002902铭普光磁002076星光股份002846英联股份002544普天科技603533掌阅科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$北汽蓝谷(SH600733)$ $因赛集团(SZ300781)$ $中信海直(SZ000099)$ $铭普光磁(SZ002902)$ $中电兴发(SZ002298)$ $中国软件(SH600536)$ $掌阅科技(SH603533)$ $立航科技(SH603261)$ $艾艾精工(SH603580)$ $世纪华通(SZ002602)$ $久其软件(SZ002279)$ $凯撒文化(SZ002425)$ $中广天择(SH603721)$ $网达软件(SH603189)$ $榕基软件(SZ002474)$ $恒润股份(SH603985)$ $英利汽车(SH601279)$ $协鑫能科(SZ002015)$ $龙版传媒(SH605577)$ $普天科技(SZ002544)$$大晟文化(SH600892)$ $新洁能(SH605111)$ $星光股份(SZ002076)$ $大理药业(SH603963)$ $海量数据(SH603138)$ $博实股份(SZ002698)$ $冠石科技(SH605588)$ $惠程科技(SZ002168)$ $东安动力(SH600178)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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