【超预期重看持续性 主流大票加速新高】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.74%，深市更强，领涨的创业板指涨4.6%。算力-液冷、飞行汽车、电力板块-锂电-光伏-储能等领涨热点题材，酿酒、医药、汽车、地产等板块也涨幅居前。涨停被砸个股38个，无跌停板，大跌4%以上个股32个。逾八成个股上涨，涨停板86个，其中一字板9个，还有29个涨幅超10%。石油、煤炭、银行等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3050点，若盘中有效回踩3050点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3036点的可能。第二点位看3077点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3077点则可以考虑持股博弈。留意3060点是否有效突破。有效可能孕育大阳，无效则将孕育大阴回踩的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、加速发展 英伟达下一代AI系统将采用液冷。

相关概念股：华瓷股份（001216）、日月股份(603218)、金雷股份(300443)

2、美要求盟友加强对华芯片管制。利好芯片国产替代。

相关概念股：凯盛科技（600552）、昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、佰维存储(688525) 

3、金融监管总局：正在研究降低乘用车贷款首付比。利好汽车板块

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷(600733)、赛力斯(601127)、安凯客车（000868）

4、今年前2个月，粤港澳大湾区9市进出口总值1.29万亿元。

相关概念股：万里马（300591）、华瓷股份（001216）、瑞贝卡(600439)、铭普光磁（002902）

5、AI PC创新峰会即将开幕 行业有迎来催化

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、英力股份(300956) 、智微智能(001339)

6、马斯克将开源AI聊天机器人 大模型进入技术突破期。

相关概念股：汉威科技（300007）、完美世界(002624)、润泽科技(300442)、润建股份(002929)

7、黄仁勋、奥特曼：AI的尽头是光伏和储能黄仁勋、奥特曼：AI的尽头是光伏和储能

相关概念股：华瓷股份（001216）、和顺科技(301237)、远达环保（600292）、珈伟新能(300317)

8、中汽协发布数据显示，2024年1—2月，汽车销量为402.6万辆，同比增长11.1%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)

9、高温超导可将核聚变装置成本压缩数十倍　相关公司受关注

相关概念股：华瓷股份（001216）、和顺科技(301237)、凯盛科技（600552）、西部超导(688122)

10、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

11、今年1至2月，我国动力电池装车量50.3GWh，同比增长32.0%。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、鹏辉能源(300438)、阳光电源(300274)

12、欧洲议会本周对《人工智能法案》投票　将成全球首部全面监管AI法规

相关概念股：高鸿股份（000851）、安控科技(300370)、奇安信(688561) 、三未信安(688489)

13、显著降低成本 我国可回收火箭将首次入轨发射 

相关概念股：四维图新(002405)、和顺科技(301237)、中天火箭(003009) 、张江高科(600895)

14、我国成功研发液氢储供技术 重卡将迎零排放

相关概念股：蓝科高新（601798）、富瑞特装(300228) 、康普顿(603798)

【今日新股申购】

骏鼎达：申购代码301538，申购价格55.82元，发行市盈率20.26倍，公司主营高分子改性保护材料。

星德胜：申购代码732344，申购价格19.18元，发行市盈率20.44倍，公司主营微特电机及相关产品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日电力设备掀涨停潮，海科新源（301292）、信德新材（301349）、翔丰华（300890）20cm涨停。宁德时代（300750）大涨超14%，华西能源（002630）等多股涨停。飞行汽车板块涨幅居前，万丰奥威（002085）、商络电子（300975）双双涨停。光伏概念持续活跃，安彩高科（600207）5连板，耀皮玻璃（600819）、清源股份（603628）等涨停。液冷服务器概念午后活跃，朗威股份（301202）20cm涨停，光迅科技（002281）等涨停。煤炭股跌幅居前，潞安环能（601699）等领跌。

1、AI根逻辑-电力板块

锂电：鹏辉能源、天际股份、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、翔丰华、海科新源、多氟多、信德新材、丰元股份、星光股份、尚太科技、世龙实业、豪鹏科技、钱江摩托、光华科技、柘中股份、科达利、领湃科技、时代万恒

电力+光伏：乐山电力、豫能控股

光伏发电：永福股份、珈伟新能

光伏逆变器：禾望电气、德业股份

光伏玻璃：耀皮玻璃、安彩高科

复合铜箔：英联股份

光伏+光热发电：华西能源

碱性电池：野马电池

光伏+园林：文科园林

光伏+HJT：国晟科技

固态电池：丰山集团

光伏耗材+金刚线：恒星科技

刀片电池：德新科技

光伏支架：清源股份

2、新质生产力-算力

液冷：朗威股份、川润股份

硅光光模块：光迅科技、铭普光磁

算力+AI芯片：旋极信息

AI智能模组+液冷：日海智能

华为算力+服务器：拓维信息

央企算力：宁夏建材

服务器+多模态：苏州科达

算力租赁：华孚时尚

3、低空经济

飞行汽车：万丰奥威、长源东谷、上工申贝

低空经济+军工：立航科技

4、设备更新

轨交设备：必得科技、神州高铁

电能表：三晖电气

输送带：艾艾精工

工程机械：建设机械

5、其他题材概念

AI教育：凯文教育、盛通股份

磁光电存储：中电兴发、宁波建工

实控人参股黄河信产：瑞贝卡

河南国资（超聚变壳猜想）：棕榈股份

电缆+液冷充电：远程股份

脑机接口芯片：高德红外

储能+配电设备：北京科锐

VR+空中投影：伟时电子

壳资源+锦纶：美达股份

天然气：东方环宇

签订合同：林州重机

华为汽车：北汽蓝谷

汽配+黄金：登云股份

AI手机：道明光学

专网通信：普天科技

风电+自行车：中路股份

零售：人人乐

AI语料+短剧：掌阅科技

收购+医药：新天药业

年报+医药：康缘药业

芯片+MR：淳中科技

地产：中洲控股

原料药：司太立

影视+短剧：慈文传媒

5G+储能：世嘉科技

【公告淘金】

凯盛科技（600552）公司UTG二期项目已建成部分产能 与多个客户建立了良好合作。

和顺科技（301237）总部仁和生产基地7.3万吨产能配套相关智能化软件及硬件，可实现高度智能化、自动化生产管控；公司是经认定的高新技术企业。

全国政协委员、江丰电子（300666）董事长姚力军：建议大力培养科创领军人才，激发中小型民营企业活力。

山东黄金(600547)拟4.71亿元收购昶泰矿业70%股权，收购完成后，公司将新增保有黄金资源量16余吨。

赛意信息(300687)控股子公司拟4.11亿元购买土地使用权并建设华东研发总部。

开普云(688228)入股AIGC技术服务提供商星凡科技。

中集集团(000039)子公司中集车辆拟回购全部H股并自愿退市。

飞龙股份(002536)收到热管理公司定点开发通知书。华东医药(000963)减重药获批临床试验。博瑞医药(688166)磷酸奥司他韦原料药获得CEP证书。科伦药业(002422)子公司主要产品获FDA快速通道资格认定。

兴齐眼药(300573)收到国家药品监督管理局核准签发的硫酸阿托品滴眼液《药品注册证书》。佛慈制药(002644)主营中成药产品出厂价将平均提价9%。

赛轮轮胎(601058)拟在印尼投资建设“年产360万条子午线轮胎与3.7万吨非公路轮胎项目”。明牌珠宝(002574)子公司签订210系列Topcon双面太阳能电池片产品约58亿元电池销售框架合同。商络电子(300975)亿维特原型机已按照计划进行首飞前的吊飞测试，测试后将进行首飞。东方国信(300166)公司自营智算平台已上线，可面向B端客户和C端用户提供算力资源和服务。兴森科技(002436)公司有低轨卫星上星或地面站用PCB板打样订单，公司产品亦有应用在毫米波雷达等相关周边产品及光模块相关产品。

南侨食品(605339)2023年实现净利润2.32亿元，同比增长44.73%。公司拟每10股派发现金红利1.1元。恒力石化(600346) 控股股东提议，公司2023年拟派发现金红利总额(含税)占2023年净利润比例达到50%以上。公司预计2023年净利润约69亿元，同比增加197.63%左右。

新国都(3001302023年净利润7.55亿元，同比增长1586.23%。上海新阳(300236)2023年净利润1.67亿元，同比增长213.41%。冠捷科技(000727)2023年净利润2.78亿元，同比增长220.19%。米奥会展(300795) 2023年净利润1.91亿元，同比增长278.51%。财达证券(600906)2023年净利润同比增长100.27%。友讯达(300514)2023年净利润1.91亿元，同比增长93.7%。玲珑轮胎(601966)2023年归母净利润同比增长374.66%。锐科激光(300747)2023年净利润2.24亿元，同比增长446.87%。江苏国信(002608)2023年度净利润18.71亿元，同比增长3014.74%。赛维时代(301381) 2023年净利润3.39亿元，同比增长83.23%。

大丰实业(603081)拟1亿元—2亿元回购公司股份。海信视像(600060) 拟3.77亿元-7.53亿元回购股份。利亚德(300296)拟以3000万元至6000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

光迅科技（002281）：华鑫宁波分公司及东财拉萨东环路游资主买，两机构买1.37亿、卖3913万

派能科技（688063）：中建投武汉中北路及中建投西安锦业路游资主买，一机构买4637万，一机构卖985万

恩捷股份（002812）：华宝上海东大名路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买3584万、卖6321万

珈伟新能（300317）：国君宜昌珍珠路及华鑫上海凯旋北路游资主买，一机构买868万、卖1110万

永福股份（300712）：财通杭州上塘路及方正杭州下沙游资主买，一机构买781万

川润股份（002272）：湘财杭州五星路及银河北京中关村大街游资主买，一机构买264万、卖1495万

瑞贝卡（600439）：开源重庆分公司及开源西安西大街游资主买，一机构卖227万

耀皮玻璃（600819）：长城深圳深南大道及银河北京中关村大街游资主买，一机构卖453万

万丰奥威（002085）：中信淄博分公司及华泰天津二纬路游资主买，一机构卖1.25亿

立航科技（603261）：浙商杭州五星路及东吴慈溪寺山路游资主买

鹏辉能源（300438）：国君南京太平南路及华鑫上海陆家嘴游资主买

艾艾精工（603580）：国君昆明人民中路及国君咸宁咸宁大道游资主买

拓维信息（002261）：财通杭州上塘路及国盛宁波桑田路游资主买

时代万恒（600241）：华泰总部及华泰张家港杨舍东街游资主买

宁波建工（601789）：财通杭州九和路及国元上海虹桥路游资主买

梅雁吉祥（600868）：华泰总部及华鑫上海宛平南路游资主买

旋极信息（300324）：国君成都北一环路及华鑫上海分公司游资主买

朗威股份（301202）：国君上海中山东路及东海南京分公司游资主买

亿能电力（837046）：中信上海世博馆路及华泰武汉新华路游资主买

【3月11日可关注的涨停标的池】

603261立航科技603580艾艾精工600207安彩高科600281华阳新材000008神州高铁002857三晖电气605298必得科技002599盛通股份600819耀皮玻璃002298中电兴发002873新天药业600818中路股份002902铭普光磁002281光迅科技603516淳中科技605117德业股份002632道明光学603778国晟科技002414高德红外002313日海智能002775文科股份002272川润股份600733北汽蓝谷002261拓维信息002336人人乐002042华孚时尚603660苏州科达【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300317珈伟新能300324旋极信息300438鹏辉能源300890翔丰华300712永福股份600439瑞贝卡002431棕榈股份600868梅雁吉祥002692远程股份601789宁波建工001896豫能控股002759天际股份605218伟时电子002407多氟多002715登云股份603659璞泰来000913钱江摩托600557康缘药业603032德新科技600449宁夏建材002535林州重机002075星光股份002812恩捷股份001301尚太科技002748世龙实业603706东方环宇603950长源东谷002709天赐材料002741光华科技002346柘中股份600843上工申贝600644乐山电力600984建设机械【首板相对安全系数高】        

【短线精选跟踪标的】

短线跟华瓷股份的逻辑有五 ：

风口重磅发酵事件：

据报道，英伟达CEO黄仁勋确认，其下一个DGX AI系统将采用液冷散热。这为数据中心领域带来了新的机遇。数据中心和AI服务器领域一直在加快推进液冷步伐，各公司为液冷设备的制造工厂投入巨额资金。

概述液冷降温技术是目前高性能计算机散热的主流之一，其与传统散热方式不同的是，利用导热液体将计算机中的热量传递到一个热交换器中，在这里热量被散发到空气或冷却水中，从而实现对计算机温度的控制。目前液冷降温常用的材料主要包括铜、铝、镍基合金、陶瓷及部分聚合物等。陶瓷在液冷降温技术中，陶瓷具有非常好的耐腐蚀性、导热性能和机械强度，由于其特殊的材料性质，容易实现一些复杂的结构形式，因此陶瓷在液冷降温领域中得到了广泛应用。

第一，AI也好，算力也罢，最终的角逐或许还是要落到电力上，电力顶端的技术链在我们这，核心的技术领域当属特高压领域。其中火炬电瓷是特高压组件领域核心部件之一，公司具备1000KV 超特高压电瓷技术，新型高温电瓷技术----在新能源超特高压核聚变及电瓷中的安全应用无可替代，公司算是独霸天下。属于最新风口新质生产力范畴，也属于最新热点风口更换设备题材范畴。其次瓷材料可以用于算力液冷设备。

第二，大消费防御性凸显，大盘逼空到现在防御性题材存在短线的套利机会；公司以日用陶瓷的生产和销售为主，同时也涉及电瓷、生物陶瓷 和特种结构陶瓷的生产销售，除日用陶瓷外，现阶段其他产品占比较小。

第三，弹性产品加持股价弹性，陶瓷牙延伸医美的弹性1，子公司华联特陶生产的齿科材料产品的主要原料是二氧化锆；电池正极材料烧结用到的高性能辅助生成工具的弹性2，广东山摩公司主要产品包括锂（钠）电池正极材料烧结用的匣钵、耐火板、窑炉用空心球砖等，主要处于锂（钠）电池产业链的中上游，锂（钠）电池最终应用于新能源汽车、储能、3C等领域。作为一个高性能辅助生产工具产品。

第四，跨境电商是出口的重要部分，公司海外订单生产排期长，公司真加班加点满足交货需求。公司产品主要出口往美国和欧洲市场。 海外客户有宜家、威廉索拿马、沃尔玛、吉普森、布鲁斯特等行业内全球知名企业，公司与这些优质客户均保持了良好的长期合作关系，

第五，前面连板上来几乎是核按钮下来的，然后遭遇年前的恐慌，算是深度血洗稍微迟疑点基本上就是一场欢喜一场忧的过山车场景，上套的资金应该不少，此处碎步修复后再度冲高回落后再次止跌企稳，或许此处才是真正的短线介入绝佳节点，至少倍量已经释放出来了。静待自救和市场共识形成巨大合力即可。

【001216 华瓷股份  新质生产力-特高压+液冷题材+医美-牙+新型工业化+跨境电商+钠，锂，固态电池+大消费-陶瓷（茅台，五粮液供应商）+出口贸易+乡村振兴】

主营为陶瓷制品+火炬电瓷产品为国家电网公司目前认可的生产厂家之一+国内最大的出口日用陶瓷生产商:外销比60.09%+是贵州茅台.五粮液等知名酒企重要的陶瓷酒瓶供应商+(2022年2月)是2022杭州亚运会特许生产商和特许零售商,特许生产的产品包括工艺品类和家居生活类-杯/器皿+拥有年产色釉陶瓷10800万件和釉下五彩瓷85万件的日用陶瓷产能+釉下五彩瓷曾获巴拿马万国博览会金奖+主要客户包括宜家.舒宁.威廉索拿马和布鲁斯特等行业内全球知名企业。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘再度超预期上攻，凸显多头强势延续。当下选择向上那势必震荡消化下可能还要爆发大阳，如果能持续势必短期可能存在深度下杀一笔的可能。具体持续跟踪权重龙头群体的异动。如果逼空和踩踏都应该有权重板块异动，一旦出现及时做好调整策略。对于当下其实操作难度加大，更多的适合主流题材主流标的趋势深度逻辑投机的朋友，特别提前低位持股这些主流大票的朋友有成本优势，最近这些主流题材算力高新发展，软通动力，工业富联等等，还有汽车赛力斯等出现了加速新高的节奏，对于这种特殊节奏，当下或许只适合轻仓位去参与一方面顺势参与热点加速赶顶的短博机会，平复踏空不平衡心态，另一方面轻仓位进退自如，风控好把握。对于大票新高后的加速博弈至少可能是当下一个不错的小仓位短博策略吧，其实真正的短线打法或许还是龙头节奏，强化就跟，弱了就丢，简单粗暴策略，不拖泥带水。昨日的低位轮动光伏储能这个AI的逻辑有点扯，或许应该说AI的终极瓶颈目前来说还是电力。真正的瓶颈应该是电力系统，至于其他能源转换应该是另一层面的逻辑去了，属于碳中和模块去了，具体匹配应该要看某个国家的资源转换优势而定。有些国家地缘辽阔，太阳光照长年很长那当然时候大力发展光伏转换电力，这种情况可以直接导到AI的逻辑上去，可是我们的目前电力的大头依然是煤电。在A股能成立AI的根逻辑就是电力系统，我们的优势特高压等等，这些根逻辑我觉得还是很顺畅的。很多人说长江电力等涨是因为股息，当然有这方面因素但我认为资金追逐的更多的应该是背后的AI的电力根逻辑或许说起来更契合一些。对于当下的市场要么坚守持仓等待轮动，要么切换同类强预期题材的同等位置的置换。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603261立航科技603580艾艾精工600207安彩高科600281华阳新材000008神州高铁002857三晖电气605298必得科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$北汽蓝谷(SH600733)$ $光迅科技(SZ002281)$ $拓维信息(SZ002261)$ $安彩高科(SH600207)$ $中电兴发(SZ002298)$ $铭普光磁(SZ002902)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $高德红外(SZ002414)$ $珈伟新能(SZ300317)$ $川润股份(SZ002272)$ $道明光学(SZ002632)$ $天赐材料(SZ002709)$ $德业股份(SH605117)$ $多氟多(SZ002407)$ $恩捷股份(SZ002812)$ $艾艾精工(SH603580)$ $苏州科达(SH603660)$ $日海智能(SZ002313)$ $盛通股份(SZ002599)$ $立航科技(SH603261)$ $宁波建工(SH601789)$ $掌阅科技(SH603533)$ $领湃科技(SZ300530)$ $旋极信息(SZ300324)$ $豫能控股(SZ001896)$ $璞泰来(SH603659)$ $鹏辉能源(SZ300438)$ $清源股份(SH603628)$ $神州高铁(SZ000008)$ $中路股份(SH600818)$ 

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