突发爆拉！传闻火了

AI 的尽头是光伏和储能？

人工智能狂潮席卷全球，马斯克预言缺芯之后是缺电。周末有个关于AI教父演讲的传闻火了，直接引爆大A储能？

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传闻火了！AI 的尽头是光伏和储能？

宁德时代突发暴涨14%，带动电池ETF涨超8%。

3月10日，摩根士丹利发布报告，将宁德时代的评级上调至“超配”，并设定目标价为210元人民币。摩根士丹利分析师指出，宁德时代作为全球领先的电池制造商，受益于电动汽车市场的快速增长和电池需求的攀升。

截至3月8日，宁德时代收盘158元/股，大摩给出的210元/股目标价整整高出32%。

从北向资金持仓看，截至3月8日，陆股通持有660.92亿，持仓市值仅次于茅台和美的。

这两天，市场流传着一则关于光伏和储能的“小作文”，这次指向了AI教父、英伟达创始人黄仁勋。

据北极星储能网，黄仁勋在演讲中明确表示：“AI的尽头是光伏和储能!我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”

黄仁勋真说了这句话吗？目前还未见到公开信息，处于传言阶段。

要说和这句话能扯上一点联系，那就是黄仁勋在2024年2月12日世界政府峰会上与阿联酋国务大臣 Omar Sultan AlOlama 对谈里，回应主持人提问的关于OpenAi创始人奥尔特曼的7万亿美元半导体计划。

黄仁勋原话是：“（7万亿美元）显然能买下所有的GPU…如果你假设计算机不会变得更快，可能就会得出这样的结论：我们需要14颗行星、3个星系和4个太阳来为这一切提供燃料。

在过去10年里，我们做出的最大贡献之一，就是将计算和人工智能推进了100万倍。所以，无论你认为驱动世界的需求是什么，都必须考虑它将以100万倍的速度更快、更高效地发展。”

关于缺芯到缺电，马斯克确实说过。

此前，马斯克远程出席博世互联世界2024大会，在谈及AI时表示：“人工智能的算力似乎每6个月就会增加10倍，一年多以前短缺的是芯片，明年你将会看到电力短缺，无法满足所有芯片运行的需求。”

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谢治宇减持两家公司

随着上市公司年报陆续披露，部分基金经理的最新调仓随之揭晓，谢治宇减持中兴通讯和普洛药业。

去年三季度以来，中兴通讯股价回调，谢治宇大幅减持。

截至去年三季度末，谢治宇旗下兴全合润持有中兴通讯3291.96万股，持股市值约10.76亿元，位列第7大股东。四季度末，谢治宇旗下兴全合润从中兴通讯前十大股东名单中消失。

中兴通讯发布2023年年度报告显示，全年营收1242.51亿元，同比增长1.05%，净利润93.26亿元，同比增长15.41%。

此外，谢治宇还大幅减持普洛药业。数据显示，谢治宇管理的兴全合润截至2023年末持有普洛药业2722.51万股，较2023年三季度末的3210.41万股，减少487.91万股。

普洛药业2023年营业收入114.74亿元，同比增加8.81%；归属于上市公司股东的净利润约10.55亿元，同比增加6.69%。

截至2023年年末，谢治宇重仓股为澜起科技、三安光电、海尔智家、晶晨股份、梅花生物、通富微电、新产业、公牛集团、海康威视、工业富联、宁德时代等。

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

在2023年4季报里，谢治宇表示，随着智能驾驶的新进展，叠加国产中高端电动新车发布进入高峰，部分汽车公司有阶段性表现；更细分新技术方面如 VR、HBM、人形机器人等出现过阶段性行情，但整体看呈现波动特征；而营收偏稳定的煤炭、电力等高股息资产表现出了超额收益。 

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大佬发出警告：灾难性违约潮即将袭来

霍华德·马克斯以近一年53.12%的收益率，在管理规模超20亿美金的全球投资大师中收益率排名第二。

霍华德·马克斯是华尔街公认的投资大师，上世纪90年代开始，他不定期发表《投资备忘录》成为华尔街必读刊物，备受巴菲特推崇。

霍华德·马克斯平时热衷于分享自己的最新观点。

当地时间3月7日，霍华德·马克斯发出警示。他认为，全球顶级企业将在2025年面临一波可能具有破坏性的债务到期。

因为2021年和2022年企业累积的巨额债务将于明年开始到期，2025年或将成为投资者的裸泳大考，看谁能在逆境中全身而退。

马克斯表示，虽然目前经济尚可，但在2021年和2022年期间累积的大量债务将于明年开始到期，届时投资者很快就会发现谁在裸泳，一旦经济走弱，加之到期债务激增，可能会引发一场债务违约潮。

马克斯指出，面对日益严峻的市场环境，重要的是搞清哪些公司和行业在形势恶化时能熬过去，以及目前的定价是否与现实相符或被高估、低估。

谈及通胀前景，马克斯预测，如果美国经济的通货膨胀率开始回落到2%的目标水平，美联储主席鲍威尔可能会比之前所说的更早开始降息。

马克斯认为，尽管当前利率与历史数据相比并不高，但相较于2009年至2021年间的低利率环境，如今的信贷、固定收益、债券和贷款投资的收益率明显提高，今天利率比过去十几年的确要高，这意味着信贷类投资将获得更为可观的回报。

对于投资逻辑，马克斯说，“我以低价买进其他人不看好的投资而赚钱，只要价格够便宜，那终会变成一个好的选择”。

马克斯曾提出著名的第二层次思维理论，他认为第二层次思维者要考虑许多东西：人们的共识是什么？我的预期与人们的共识有多大差异？资产的当前价格与大众所认为的未来价格以及我所认为的未来价格相符的程度如何？价格中所反映的共识心理是过于乐观，还是过于悲观？如果大众的看法是正确的，资产价格将会发生怎样的改变？如果我是正确的，资产价格又会怎样？

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