【大盘短期反复震荡 新质力呈反复轮动】

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【大盘分析】

上周五大盘低开震荡上涨0.62%，深市则涨1%左右。存储芯片、光伏、算力、创新医药等领涨热点题材。涨停被砸个股33个，跌停板3个，大跌5%以上个股33个。三分之二个股上涨，涨停板63个，其中一字板3个，还有20个涨幅超10%。地产、大金融、旅游、煤炭、农业、食品等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3036点，若盘中有效回踩3036点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3023点的可能。第二点位看3060点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3060点则可以考虑持股博弈。留意3060点突破后的加速力度。

【今日盘中可关注机会】

1、新能源并网问题备受关注 放开电网消纳红线为趋势。

相关概念股：华瓷股份（001216）、日月股份(603218)、金雷股份(300443)

2、全球存储芯片龙头SK海力士欲在韩国投资逾10亿美元，以优化芯片封装工艺、扩大高带宽内存（HBM）封装产能。

相关概念股：凯盛科技（600552）、昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、联瑞新材(688300) 

3、消息称小米 SU7 各地汽车交付中心已经上线，新车已经在运送途中。

相关概念股：渤海汽车（600960）、鹏翎股份(300375)、星网宇达(002829)、汇川技术（300124）

4、美媒：中国前两月进出口超市场预期。跨境电商备受市场关注。

相关概念股：万里马（300591）、华瓷股份（001216）、龙头股份(600630)、铭普光磁（002902）

5、铁路建设优质高效推进 动车组设备将迎来更新周期。

相关概念股：渤海汽车(600960)、康尼机电（603111）、时代电气(688187)、天宜上佳(688033)

6、苹果发布折叠屏专利 涵盖多款创新产品。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、立讯精密(002475) 、长盈精密(300115)

7、脑机接口产业联盟2024年第一次全会将于3月11日在北京召开。。

相关概念股：汉威科技（300007）、北陆药业(300016)、创新医药(002173)、三博脑科(301293)

8、显示市场已触底反弹 部分面板涨价预期浓。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、京东方A(000725) 、TCL科技(000100)

9、2会期间新质生产力成为亮点　智能制造或成其中重要抓手

相关概念股：华瓷股份（001216）、昌红科技(300151)、和顺科技(301237)、凯盛科技（600552）

10、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

11、微短剧市场呈爆发式增长 概念股有望受关注

相关概念股：平治信息（300751）、掌阅科技(603533)、中文在线(300364)

12、上海发布新政 核电或将迎来大规模设备更新

相关概念股：远达环保（600292）、合锻智能（603011）、中国核建(601611) 、上海电气(601727)

13、三星智能戒指零件5月量产 产业迎放量元年

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、天键股份(301383)、国光电器(002045)

14、高温超导体可用于核聚变 成本压缩数十倍

相关概念股：和顺科技(301237)、凯盛科技（600552）、金杯电工(002533) 、纽威股份(603699)

15、AI PC创新峰会即将开幕 行业有迎来催化

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、英力股份(300956) 、智微智能(001339)

16、皮卡车型迎来新机遇 河南全省放开皮卡通行

相关概念股：渤海汽车（600960）、东风汽车（600006）、长城汽车(601633)、长安汽车(000625)

17、火箭院研讨布局商业航天实践路径　加速推进商业航天新发展

相关概念股：四维图新(002405)、和顺科技(301237)、中航光电(002179) 、中国卫通(601698)

18、互联网数据中心有望开放试点 行业机遇已来

相关概念股：高鸿股份（000851）、海量数据(603138) 、光环新网(300383)、亚康股份(301085)

【今日新股申购】

骏鼎达：申购代码301538，申购价格55.82元，发行市盈率20.26倍，公司主营高分子改性保护材料。

星德胜：申购代码732344，申购价格19.18元，发行市盈率20.44倍，公司主营微特电机及相关产品。

【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五AI手机概念领涨，道明光学（002632）、福蓉科技（603327）双双涨停。光伏概念涨幅居前，安彩高科（600207）4连板，德业股份（605117）等多股涨停。受工信部称适度超前建设5G、算力等信息设施消息刺激：日海智能（002313）、光迅科技（002281）等多股涨停。算力租赁概念午后活跃，工业富联（601138）、群兴玩具（002575）涨停。旅游及酒店板块跌幅居前，大连圣亚（600593）跌停，长白山（603099）等跟跌。

1、新质生产力-半导体芯片

芯片封测：通富微电

芯片+MR：淳中科技

半导体设备+HBM：赛腾股份

覆铜板+Chiplet：华正新材

半导体设备：元成股份

半导体耗材+金刚线：三超新材

半导体+物业：皇庭国际

2、设备更新

轨交设备：长青科技、必得科技、思维列控、神州高铁

输送带：艾艾精工

电能表：三晖电气

智能装备：天永智能

3、新质生产力-算力

硅光光模块：光迅科技、铭普光磁、瑞斯康达

AI服务器PCB：沪电股份、深南电路、生益电子

数据中心+算力：美利云、城地香江

AI服务器+英伟达：工业富联

算力租赁：群兴玩具

AI智能模组+液冷：日海智能

4、新质生产力-光伏

光伏玻璃：耀皮玻璃、福莱特、北玻股份

光伏逆变器：德业股份

河南国企+光伏玻璃：安彩高科

光伏胶膜：鹿山新材

光伏+HJT：国晟科技

光伏+园林：文科股份

光伏电站+储能：国新日新

5、新质生产力-创新医药

减肥药：百花医药、华森制药

细胞治疗：南华生物

收购+医药：新天药业

医药流通：英特集团

肠菌移植：罗欣药业

6、其他题材概念

数据中心+ Equinix合作方：高鸿股份

AI手机：道明光学、福蓉科技

磁光电存储：中电兴发

卫星导航+军工：上海沪工

液冷+消费电子：精研科技

低空经济+军工：立航科技

出版传媒+AI教育：南方传媒

脑机接口：高德红外

安全门：王力安防

风电+自行车：中路股份

消费电子散热：智动力

液冷：统一股份

军工+声纳装备：中科海讯

AI+数字营销：三人行

外贸+服装：龙头股份

AI教育：盛通股份

5.5G：武汉凡谷

多模态AI+轨交：声迅股份

稀土永磁：华阳新材

家居服饰：洪兴股份

预重整+氢能源：洪涛股份

电缆+机器人：华菱线缆

【公告淘金】

凯盛科技（600552）公司生产的球形氧化铝粉导热系数高、粘度低，可应用于导热胶、导热垫片及特种陶瓷等领域，可作为新能源电池导热材料，也可以用于光模块的热管理；公司合成石英砂项目正按计划进行建设，部分工段涉及化工领域，安装建设要求高，目前已完成主体工程建设，正在进行设备安装，产品纯度可达6N-7N；公司合成石英砂项目正按计划进行建设，目前已完成主体工程建设，正在进行设备安装，后续履行相关手续后，可进行带料试生产；公司自主研发的30微米高强度柔性玻璃（UTG），是国内唯一覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链，目前已与多家终端厂商、面板企业等客户都建立了良好合作，一次成型项目正按计划建设，同时也在深入推进UTG迭代技术、屏幕定向发声等多种新技术开发。

和顺科技（301237）公司募投项目产品光学膜基膜可应用于消费电子、汽车等终端人机交互界面的显示模组；公司是经认定的高新技术企业，子公司浙江和顺新材料有限公司是工信部认定的专精特新“小巨人”企业。公司努力贯彻落实新型工业化发展要求，坚持以市场需求为导向、持续跟踪行业发展趋势进行新技术、新产品研发，持续提升企业核心竞争力。

汉威科技（300007）公司针对柔性传感器在人形机器人上的应用正与多家机器人厂家进行解决方案的交流探讨；人工智能是个比较大的范畴，目前公司部分产品可以满足相关产业需求，例如公司柔性微纳传感器可广泛应用于人机交互、智能穿戴等领域。

奥飞数据(300738)拟受让四川华拓70%股权。

金贵银业(002716)签订黄金销售合作协议。

北汽蓝谷（600733）将与宁德时代（300750）合建电芯工厂。

林州重机(002535)与陕西延长石油物资集团有限责任公司签署7.45亿元合同。仕净科技(sz301030)下属全资子公司仕净光能与晶科能源及其下属子公司签订电池片采购合同。豫能控股(001896)拟投建100MW风力发电项目。北方稀土(600111)拟向子公司华美公司增资20亿元。中来股份(300393)年产16GW高效单晶电池智能工厂项目一期8GW已投产。旋极信息(300324)拟1亿元设立全资子公司，聚焦算力全产业链。格林美(002340)控股子公司签署共同构建新能源全生命周期价值链的战略合作框架协议。

高德红外(002414)他带领中华脑机接口公司团队成功研发65000通道双向的脑机接口芯片，居于国际领先水平。

百利天恒(688506)收到与百时美施贵宝就BL-B01D1开发与商业化许可协议8亿美元首付款。因赛集团(300781)公司正在论证基于目前InsightGPT的视频生成及智剪能力，以剧本自动生成短剧的可行性。

宏盛华源(601096)子公司预中标7亿元国家电网采购项目。

安泰科技(000969)超薄CVD金刚石散热薄膜是公司在金刚石领域重点研发产品方向之一。

中京电子(002579)人形机器人相关领域客户尚在积极导入中，目前订单为小批量。万丰奥威(002085)旗下万丰钻石飞机主要客户为飞行学校、航空公司、航空俱乐部以及私人消费者等，目前主要销售在欧洲、北美、亚太和中东等区域。惠伦晶体(300460)公司主要产品为SMD谐振器、TSX热敏晶体和TCXO振荡器等，公司产品可以与AI芯片搭配使用，应用于AI手机、AI服务器等领域。

锋尚文化(300860)2023年归母净利润约1.34亿元，同比增长813.92%。航亚科技(sh688510)预计一季度净利润2500万元至3300万元，同比增长100.16%至164.21%。

酒钢宏兴(600307)控股股东酒钢集团拟以不低于1亿元增持公司股份。山西汾酒(600809)控股股东汾酒集团拟以1亿元至2亿元增持公司股份。药明康德(603259)拟以10亿元回购公司股份。龙佰集团(002601)董事长提议公司以1亿元至2亿元回购股份。中恒集团(600252)拟以1.5亿至2亿元回购股份。九芝堂(000989)董事长李振国提议以5000万至1亿元回购股份。金丹科技(300829)拟斥资3000万至6000万元回购股份。世纪恒通(301428)杨兴海提议以2500万至5000万元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

三超新材（300554）：国君咸宁咸宁大道及国君上海江苏路游资主买，两机构买1178万、卖895万

国能日新（301162）：上海绍兴人民西路及华林娄底娄星南路游资主买，两机构买1352万，一机构卖518万

生益电子（688183）：中银赣州新赣州大道及东财上海东方路游资主买，一机构买2246万

通富微电（002156）：兴业成都航空路及国君河源越王大道游资主买，一机构买4604万，两机构卖2.02亿

深南电路（002916）：国君成都顺城大街及长江上海分公司游资主买，一机构买4656万

光迅科技（002281）：东方上海源深路及国君宜昌珍珠路游资主买，三机构买5059万、卖2.92亿

万丰奥威（002085）：两机构买1.6亿

思维列控（603508）：银河宁波柳汀街游资主买，四机构买1.42亿

中科海讯（300810）：华鑫上海分公司及华鑫成都交子大道游资主买，一机构卖422万

洪兴股份（001209）：国盛宁波桑田路及浙商浦江和平南路游资主买，一机构卖518万

精研科技（300709）：南京绍兴人民东路及国联盐城解放南路游资主买，一机构卖1387万

沪电股份（002463）：长江上海分公司及中泰深圳腾龙北路游资主买，四机构卖1.78亿

皇庭国际（000056）：招商深圳建安路及华鑫上海凯旋北路游资主买

上海沪工（603131）：东财昌都两江大道及东财拉萨南环路游资主买

立航科技（603261）：国君南京太平南路及财信杭州西湖国贸游资主买

福蓉科技（603327）：甬兴北京分公司及长江昆明白龙路游资主买

国晟科技（603778）：长江上海东明路及华鑫深圳益田路游资主买

华阳新材（600281）：中财南昌红谷中大道及开源西安西大街游资主买

城地香江（603887）：银河桂林中山中路及开源深圳分公司游资主买

智动力（300686）：华鑫上海分公司及华鑫上海宛平南路游资主买

洪涛股份（002325）：华宝上海东大名路及财信杭州庆春路游资主买

中路股份（600818）：光大宁波解放南路及银河上海镇宁路游资主买

【3月11日可关注的涨停标的池】

603131上海沪工603261立航科技603580艾艾精工600207安彩高科600281华阳新材605298必得科技001209洪兴股份001208华菱线缆001324长青科技603508思维列控603388元成股份002857三晖电气000088神州高铁300709精研科技002313日海智能002632道明光学603327福蓉科技000815美利云603895天永智能002325洪涛股份002156通富微电【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300810中科海迅300686智动力000851高鸿股份002873新天药业603778国晟科技002775文科科技002599盛通股份002194武汉凡谷603887城地香江603051鹿山新材002414高德红外000411英特集团605168三人行600506统一股份603186华正新材600721百花医药605268王力安防002613北玻股份600819耀皮玻璃【首板相对安全系数高】       

【短线精选跟踪标的】

短线跟华瓷股份的逻辑有四 ：

第一，AI也好，算力也罢，最终的角逐或许还是要落到电力上，电力顶端的技术链在我们这，核心的技术领域当属特高压领域。其中火炬电瓷是特高压组件领域核心部件之一。属于最新风口新质生产力范畴，也属于最新热点风口更换设备题材范畴。

第二，大消费防御性凸显，大盘逼空到现在防御性题材存在短线的套利机会；公司以日用陶瓷的生产和销售为主，同时也涉及电瓷、生物陶瓷 和特种结构陶瓷的生产销售，除日用陶瓷外，现阶段其他产品占比较小。

第三，弹性产品加持股价弹性，陶瓷牙延伸医美的弹性1，子公司华联特陶生产的齿科材料产品的主要原料是二氧化锆；电池正极材料烧结用到的高性能辅助生成工具的弹性2，广东山摩公司主要产品包括锂（钠）电池正极材料烧结用的匣钵、耐火板、窑炉用空心球砖等，主要处于锂（钠）电池产业链的中上游，锂（钠）电池最终应用于新能源汽车、储能、3C等领域。作为一个高性能辅助生产工具产品。

第四，跨境电商是出口的重要部分，公司海外订单生产排期长，公司真加班加点满足交货需求。公司产品主要出口往美国和欧洲市场。 海外客户有宜家、威廉索拿马、沃尔玛、吉普森、布鲁斯特等行业内全球知名企业，公司与这些优质客户均保持了良好的长期合作关系，

第五，前面连板上来几乎是核按钮下来的，然后遭遇年前的恐慌，算是深度血洗稍微迟疑点基本上就是一场欢喜一场忧的过山车场景，上套的资金应该不少，此处碎步修复后再度冲高回落后再次止跌企稳，或许此处才是真正的短线介入绝佳节点，至少倍量已经释放出来了。静待自救和市场共识形成巨大合力即可。

【001216 华瓷股份  新质生产力-特高压+医美-牙+新型工业化+跨境电商+钠，锂，固态电池+大消费-陶瓷（茅台，五粮液供应商）+出口贸易+乡村振兴】

主营为陶瓷制品+火炬电瓷产品为国家电网公司目前认可的生产厂家之一+国内最大的出口日用陶瓷生产商:外销比60.09%+是贵州茅台.五粮液等知名酒企重要的陶瓷酒瓶供应商+(2022年2月)是2022杭州亚运会特许生产商和特许零售商,特许生产的产品包括工艺品类和家居生活类-杯/器皿+拥有年产色釉陶瓷10800万件和釉下五彩瓷85万件的日用陶瓷产能+釉下五彩瓷曾获巴拿马万国博览会金奖+主要客户包括宜家.舒宁.威廉索拿马和布鲁斯特等行业内全球知名企业。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：UTG和高纯石英砂即将爆发】

#板块催化：

预计华为将于今日（2月22日）发布全新小折叠旗舰手机Pocket 2，24年销量预计150W台；此外，华为三折手机预计将在MWC大会亮相，定价2万人民币，预计24年销量50万部，其中铰链价值量翻倍。华为2024年出货目标700万-1000万部，目前已向供应链下达“追加订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

上周五大盘缩量光头阳线反包阴K实体，凸显多头依然强劲。我相信大家都喜欢持续逼空持续的涨，享受持续躺赢的感觉，但这个位置从技术上来说和时间节点来说应该有一个周级别的消化调整是比较好的，至少会对后面高度可以预期高一些。若持续的逼空不做充分的震荡消化上行阻力会持续挤压，一旦偷空反扑内生会显得脆弱。我维持我的预判本周可能会延续上周的平台修正的态势，就算多头很强劲至少会加剧反复震荡一周左右的可能性比较大，真正企稳可能在本周四五左右。具体以市场我准及时跟踪及时反馈。节奏上留意权重逼空的异动，一旦出现所有的分析必须及时调整，参与权重板块龙头的短博机会。对市场题材基本上符合我的预判。一直在新质生产力的主轴下进行主流分支的延伸反复轮动的节奏。从机器人到AI 到算力到芯片到新能源-光伏到创新药所以的领域的新技术新方向新材料都属于新质生产力的范畴。不论怎么走留意能持续走出来的主流细分为主，如果芯片能走出来就聚焦芯片龙头的狙击的短博机会。周末华为磁电存储还有先进封装持续发酵，芯片的龙头或许应该重点关注。对于算力受英伟达的影响最终还是要看国产替代的，芯片也是，真正大头仓位还是要沉下来从产业链的核心环节上去挖掘真东西的企业，只有硬逻辑真需求真持续的业绩爆发做支撑才值得持续持股参与价值投机。对于AI深度根逻辑之一的挖掘就是电力板块，前面我提过电力个别走出来的趋势是受AI的最根逻辑影响所致，AI要发展美国的瓶颈在电力，我们的瓶颈在芯片，其实我们适合合作共赢，如果走分歧必然最终的结构1~100的升级发展又是在我们这里。所以特高压相关核心产业链的企业也是值得跟踪看一看的。最后要说的还是国防军工，世界的局势非常敏感微妙，懂的都懂，随时可能因为某个时间引爆了。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603131上海沪工603261立航科技603580艾艾精工600207安彩高科600281华阳新材）。

【 昨日人气热股榜单】

$中电兴发(SZ002298)$ $高德红外(SZ002414)$ $工业富联(SH601138)$ $光迅科技(SZ002281)$ $武汉凡谷(SZ002194)$ $安彩高科(SH600207)$ $精研科技(SZ300709)$ $通富微电(SZ002156)$ $沪电股份(SZ002463)$ $高鸿股份(SZ000851)$ $福蓉科技(SH603327)$ $深南电路(SZ002916)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $日海智能(SZ002313)$ $道明光学(SZ002632)$ $美利云(SZ000815)$ $上海沪工(SH603131)$ $盛通股份(SZ002599)$ $德业股份(SH605117)$ $赛腾股份(SH603283)$ $立航科技(SH603261)$ $艾艾精工(SH603580)$ $长青科技(SZ001324)$ $皇庭国际(SZ000056)$ $华阳新材(SH600281)$ $三超新材(SZ300554)$ $必得科技(SH605298)$ $华菱线缆(SZ001208)$ $思维列控(SH603508)$ $神州高铁(SZ000008)$ 

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