早报 (03.07）| 鲍威尔深夜“鹰鸽齐放”！美参院版《生物安全法案》通过听证会；​黑利宣布退选，拜登与特朗普对决几无悬念；埃及汇率崩了！

3月6日，十四届全国人大二次会议举行经济主题记者会，五位“掌门人”就发展改革、财政预算、商务、金融证券等重磅发声。

新任证监会主席吴清首次公开亮相，回应IPO、规范减持、分红、退市等热点；他指出，如果市场出现非理性剧烈震荡、流动性枯竭等情形，该出手时要果断出手，纠正市场失灵。

美联储主席鲍威尔就半年度货币政策发表证词。会上鲍威尔“又鹰又鸽”，他表示“今年某个时候开始降息可能是合适的”，但现在还没有准备好。降息过早、过快、过晚或过少都存在风险。行动取决于经济，银行增资新规草案或大改。

美股方面，三大指数集体收涨，道指涨0.2%，纳指涨0.58%，标普500指数涨0.51%。

热门科技股涨跌不一，英伟达涨3.18%续创历史新高，市值达2.22万亿美元。Meta涨1.2%；特斯拉收跌2.32%，为连续第三天下跌，摩根士丹利分析师下调了特斯拉的目标价。微软跌0.14%，，亚马逊跌0.35%，苹果跌0.6%，谷歌A跌0.96%。

纽约社区银行深V反弹，盘中振幅超70%，最终收涨7.45%，公司获得前美国财长姆努钦公司超10亿美元股权投资。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.96%。四季度业绩超预期，京东涨超16%，哔哩哔哩涨超6%，蔚来涨超5%，小鹏汽车涨超4%，阿里巴巴涨超2%，理想汽车小幅上涨，拼多多跌超3%。

全球资产表现上，WTI 4月原油期货收涨0.98美元，涨幅接近1.25%，报79.13美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.92美元，涨幅超过1.12%，报82.96美元/桶。国际金价继续飙，COMEX 4月黄金期货收涨0.76%，报2158.20美元/盎司，COMEX 5月白银期货收涨2.12%，报24.493美元/盎司。

1. 美参院版《生物安全法案》通过听证会

当地时间3月6日上午，在美国参议院国土安全与政府事务委员会召开的听证会上，参院版的《生物安全法案》（编号：S.3558）以压倒性的同意票数获得通过。该法案由参议员加里·彼得斯（Gary Peters）提出，目的在于禁止美国联邦政府与某些跟外国竞争对手有联系的生物技术提供商签订合同，包括华大基因、药明康德等企业被点名。另据了解，由众议员Mike Gallagher发起的《生物安全法案》（BIOSECURE Act，编号：H.R.7085）也将于当地时间3月7日上午9点在众议院举行听证会。

2. 美联储褐皮书公布

美联储褐皮书显示，自1月初以来，总体上经济活动略有增长，以温和的速度扩张；未来经济增长前景普遍积极，调查对象表示预计未来6至12个月内需求将增强，金融条件将更加宽松；总体而言，劳动力市场紧张程度进一步缓解；红海和巴拿马运河持续的航运中断在报告期间对企业没有显著影响。

3. 黑利宣布退出！拜登、特朗普对决几无悬念

当地时间3月6日，2024年美国总统选举“超级星期二”党内初选已基本完成。民主党籍现总统拜登和共和党籍前总统特朗普在多个州延续领先势头。据美联社测算，拜登赢得了15州的民主党党内初选，特朗普拿下了14州的共和党初选投票。

此外，作为特朗普在共和党内唯一竞选对手的黑利宣布结束美国总统竞选活动。马斯克最新暗示，不会向任何一位美国总统候选人捐款，但并未明确点出特朗普或拜登的名字。

4. “迪王”，出手回购！

比亚迪拟4亿元回购股份，回购价格不超过人民币270元/股。回购股份将用于注销以减少注册资本。据不完全统计，昨日盘后包括比亚迪、金田股份、爱建集团、南芯科技、佳禾智能、博菲电气、精智达、可靠股份、甘化科工、优宁维、惠云钛业、中石科技、山石网科、云涌科技在内的14家A股上市公司披露回购计划公告。

5. 京东2023年全年收入为10847亿元

京东2023年Q4营收3061亿元，上年同期2954亿元，市场预期2999亿元；2023年全年收入为人民币10,847亿元，较2022年全年增加3.7%。京东董事会已批准一项新股份回购计划，于公司现有股份回购计划于2024年3月17日届满后生效。根据新股份回购计划，公司可于截至2027年3月的未来36个月内回购价值不超过30亿美元的股份。

6. 五粮液自1998年上市以来累计现金分红761亿元

五粮液发布公告称，近三年来现金分红每年均超100亿元，2022年度现金分红146.8亿元创上市以来新高。自1998年上市以来，五粮液累计现金分红21次，共计761亿元，是上市以来募集资金总额的20倍。未来，五粮液将稳步提升分红率，持续加大投资者回报。

7. 盒马回应清货关门

盒马回应“撤柜关门”消息称，由于物业合同到期，和个别商场不景气等原因，今年上半年盒马鲜生正常进行尾部门店汰换，在全国范围内关闭6-7家门店，并在附近寻找更优秀的物业，承接消费需求。同时，超过360家门店正常运行中。今年盒马鲜生计划新开70家门店，年内盒马鲜生门店数有望突破400家。

8. 钟薛高售价从60元降到2.5元

网红雪糕钟薛高近日引发关注，其价格从60元降到2.5元。消费者对此感到被骗，认为钟薛高的利润过高，已经不再买他的产品。此前，钟薛高在宣传上声称自己是高端品牌，并使用了日本薮北茶的老树北抹茶雪糕等原料。然而，有网友多次发现这些宣传都是虚假的。

9. 币安美国披露：已裁员三分之二，营收暴跌75%

根据周二公布的法庭文件，币安美国首席运营官克里斯托弗.布洛杰特透露，由于SEC的行动，自6月以来，该公司已被迫解雇了200多名员工，占其员工总数的三分之二。他在证词中将SEC的诉讼和限制令描述为“近乎致命的打击”，“我们的交易量和业务总体上都出现了暴跌，”营收下降了约75%。

10. 大摩下调特斯拉目标价，最坏情况下可能跌至100美元

摩根士丹利分析师亚当.乔纳斯将特斯拉目标价从345美元下调至320美元，并预测在熊市情境下可能跌至100美元，指出目前困扰特斯拉的几个不利因素，包括电动汽车需求下降、与其他汽车制造商相比产品阵容陈旧、中国市场的激烈竞争和价格战，以及在该公司的主要市场美国，混合动力汽车越来越受欢迎。

1. 财政部：今年教育、社保和就业预算安排都将超过4万亿元

在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上，财政部部长蓝佛安表示，财政部今年将有针对性地研究出台结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，更好服务现代化产业体系建设。2024年，教育、社保和就业预算安排都将超过4万亿元。现在的基本养老保险覆盖近11亿人，医保参保人数超过13亿人；持续从严从紧控制三公经费支出，推动精简各级不必要的节庆、论坛和展会等。

2. 央行：后续仍有降准空间

央行行长潘功胜表示，目前法定存款准备金率平均为7%，后续仍有降准空间。将综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调节力度，保持流动性合理充裕，支持社会融资规模和货币信贷总量稳定增长、均衡投放。中国货币政策工具箱依然丰富，货币政策仍有足够空间；将加强宏观调控力度 巩固和增强经济回升向好态势。

3. 商务部：推动消费品以旧换新

商务部部长王文涛表示，今年促消费要做两个重点工作，一是推动汽车、家电、家装厨卫等消费品以旧换新，再一个是提振服务消费。其中，推动消费品以旧换新，既是增强当前经济增长动力、巩固回升向好的有力举措，也是推动高质量发展的长远之策。未来一段时期，服务消费的空间和潜力还很巨大。

4. 国家发改委：今后几年连续发行超长期特别国债

国家发改委主任郑栅洁表示，今年将5%左右作为中国经济增长预期目标，是与经济增长的潜力基本匹配，是奋力一跳能够实现的目标。中国经济发展的有利条件强于不利因素。将强化财税、就业、产业等政策的统筹协调，综合施策形成合力；今年有推动大规模设备更新和消费品以旧换新、发行使用超长期特别国债等增量政策；今后几年连续发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。

5. 美国2月“小非农”低于预期

ADP报告显示，美国2月ADP就业人数14万人，创2023年12月来最大增幅；但略低于市场预期的15万人，前值10.7万人。ADP首席经济学家Nela Richardson表示，劳动力市场的发展是动态的，但不会影响美联储今年的利率决定。

6. 埃及“暴力加息”，汇率暴跌40%

周三，埃及央行宣布，将允许埃及镑汇率自由浮动，同时宣布“暴力加息”，将关键利率上调600个基点至27.25%，以应对日益加剧的通胀压力，并从国际货币基金组织获得数十亿美元的新贷款。随后，埃及镑汇率一度暴跌近40%，跌至1美元兑50.55埃及镑，创历史新低。

1. 机构：1-2月房企债券融资总额近880亿元

中指研究院发布2024年1-2月房地产行业融资报告。报告显示，今年2月份，房地产企业债券融资总额为309.5亿元；行业债券融资平均利率为3.29%，同比下降0.84个百分点，环比增加0.05个百分点。今年1-2月，房地产企业债券融资总额为879.8亿元，同比下降11.1%。其中，信用债发行金额596.4亿元，同比下降9.3%；海外债发行金额11.6亿元，同比下降86.8%；ABS发行金额271.8亿元，同比增长11.3%。

2. 2024年春运民航经济舱平均票价同比增长2.4%

航班管家数据显示，2024年春运期间(1.26—3.05)，民航经济舱平均票价达836元，同比增长2.4%，基本与2019年春运持平。从日趋势上观察，票价先高后低，在返乡与返程高峰期票价明显高于2019年和2023年水平，不过正月十六之后票价一路走低，提前进入淡季周期。

五连板福蓉科技：公司产品不具有AI功能
克来机电：基本面未发生重大变化 不存在应披露而未披露的重大信息
鲁北化工：子公司拟投资7.19亿元建设年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目
安德利：2023年净利润同比增长31.47%至2.56亿元 拟10派1.5元
上海电力：2023年净利润同比增长376.56%
得邦照明：2023年净利润同比增长10.31% 拟10派3.33元
创梦天地：与沙特云计算公司订立谅解备忘录
中国春来：获纳入沪港通及深港通下的合资格证券名单 3月4日起生效
京东物流：2023年营收1666亿元，外部客户收入占比7成
澳博控股：2023年度博彩净收益超200亿港元 同比增长229.3%
创科实业：2023年纯利减少9.4%达9.76亿美元 末期息98.00港仙
统一企业中国：2023年纯利上升36.4%达16.67亿元 收益持续创历史新高

昨日，A股方面，沪指跌0.26%报3039点，深证成指跌0.22%，创业板指跌0.06%。全天成交9318亿元较昨日缩量1353亿元。风电设备板块全天强势，机器人概念、飞行汽车板块走强，Sora、AI手机板块走低，文化传媒、短剧概念及电子化学品等板块跌幅居前。

港股方面，恒生科技指数涨2.67%，恒指、国指分别上涨1.7%及1.98%，行业板块总体表现活跃。大型科技股、大金融股、中字头股等权重拉升助力大市造好，黄金股延续上涨行情，AI概念股发力，优必选暴涨逾88%涨幅居市场首位；电力股、生物科技股等纷纷上涨。苹果概念股部分走低。

主力动向，北上资金净卖出A股14.6亿元，加仓长江电力、赛力斯、浪潮信息，抛售，贵州茅台、宁德时代、立讯精密。南下资金全天净买入港股11.056亿港元，加仓腾讯、中国移动、中海油。据统计，已连续17日加仓中海油，连续6日加仓中国移动，连续4日加仓美团。

龙虎榜中，共有32只个股上榜龙虎榜，荣科科技龙虎榜单日净买入额最多，达9048.58万元。涉及机构专用席位的个股有14只，净买入额前三的是高新发展、荣科科技、天顺风能。

两市融资余额：截至3月5日，上交所融资余额报7655.43亿元，较前一交易日减少23.33亿元；深交所融资余额报6815.36亿元，较前一交易日减少22.19亿元；两市合计14470.79亿元，较前一交易日减少45.52亿元。