【窗口期应谨慎变盘 新质力现卷土重来】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.26%，深市也小幅收跌。新质生产力-机器人、电力板块等领涨热点题材。涨停被砸个股29个，跌停板1个，大跌4%以上个股47个。六成来个股上涨，涨停板85个，其中一字板5个。AI手机、传媒-短剧、多模态、金融、半导体芯片、食品-酿酒、地产、医药等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3027点，若盘中有效回踩3027点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3016点的可能。第二点位看3050点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3050点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3038点附近的方向选择。

【今日盘中可关注机会】

1、优必选连续大涨 机器人板块热度升温。

相关概念股：奥拓电子（002587）、昌红科技（300151）、昊志机电(300503)、信测标准(300938)

2、商务部部长在记者会上表示，今年要推动汽车等消费品以旧换新提振服务消费。

相关概念股：渤海汽车（600960）、赛力斯（601127）、东风汽车(600006)、长安汽车（000625）

3、客户持续增加采购订单 NAND Flash营收有望大增。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、普冉股份（688766）、佰维存储(sh688525)

4、商务部部长表示，将大力培育外贸发展新动能，以促进跨境电商出口等。

相关概念股：万里马（300591）、海汽集团(603069)、瑞贝卡(6004398)、天创时尚（603608）

5、我国推动大规模设备更新 需求规模有望超5万亿元。

相关概念股：凯盛科技（600552）、奥拓电子（0025878）、绿的谐波(688017)、拓斯达(300607)

6、特斯拉新增机器人系统工程师招聘 或为量产做准备。

相关概念股：奥拓电子（002587）、万讯自控（300112）、德昌股份(605555)、贝斯特(sz300580)

7、环保安全 水电池研发成功有望替代锂电池。

相关概念股：和顺科技(301237)、凯盛科技（600552）、双杰电气(300444)、丰山集团(603810)

8、小米汽车预计月底开发布会 产业链或提前预热。

相关概念股：渤海汽车（600960）、鹏翎股份(300375)、星网宇达(002829)

9、追求个性 微软将推出Windows11特殊AI功能。

相关概念股：奥拓电子（002587）、鼎捷软件(300378) 、莱宝高科(002106)

10、全球首个 短交通产品安全国际标准发布。

相关概念股：渤海汽车(600960)、万里马（300591）、九号公司(689009)、日盈电子(603286)

11、国产治癌核药“卡脖子”环节获重大突破　相关公司备受关注。

相关概念股：昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、中广核技(000881)、联翔股份(603272)

12、科学家研发出新型散热材料　可将电动汽车充电速度提升五倍

相关概念股：和顺科技（301237）、星球石墨（688633.）、黄河旋风(600172)、沃尔德(688028)

13、全球塑料污染治理加速推进 塑料回收再引关注

相关概念股：远达环保（600292）、英科再生(688087)、三联虹普(300384)、金发科技(600143)

14、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

15、工业金属静待复苏 重视预期改善下顺周期机会

相关概念股：常铝股份(002160) 、云铝股份(000807)、华阳新材（600281）、闽发铝业（002578）

16、金价创历史新高 关注黄金珠宝板块投资机会

相关概念股：中润资源（000506）、赤峰黄金（600988）、中国黄金(600916) 、萃华珠宝(002731)

17、首个高性能存储标准确立 或助推HPC应用

相关概念股：工业富联(601138) 、沪电股份(002463)、荣联科技(002642)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日飞行汽车概念涨幅居前，金盾股份（300411）20cm涨停，王子新材（002735）涨停。电力设备板块反弹，大烨智能（300670）等多股20cm涨停，摩恩电气（002451）等多股涨停。机器人概念午后走强，腾亚精工（301125）、佰奥智能（300836）20cm涨停，奥拓电子（002587）、睿能科技（603933）等多股涨停。氢能源概念股反弹，天元智能（603273）6连板，恒大高新（002591）、纳尔股份（002825）双双涨停。汽车整车板块跌幅居前，江铃汽车（000550）、一汽解放（000800）领跌，AI PC概念领跌，思泉新材（301489）跌近10%。

1、新质生产力-机器人

机器人：赛摩智能、华东重机、科力尔、远大智能、兆新股份、佰奥智能、金自天正、宏英智能、泰尔股份、腾亚精工

人形机器人：江南奕帆、天奇股份、兆威机电、珠城科技、夏厦精密

机器人+存储芯片：睿能科技

2、电力板块

智能电网：大烨智能、望变电气、摩恩电气、科远智慧、江苏华辰、新特电气

风电：中电电机、威力传动、金帝股份、天顺风能、时代新材

3、其他题材概念

环保：正和生态、神雾节能、法尔胜、天域生态

氢能源：恒大高新、纳尔股份、福斯达

纺织服饰：安正时尚、如意集团、美尔雅

飞行汽车：金盾股份、王子新材、纵横股份

天然气：南京公用、美能能源

光伏+光热发电：华西能源、锡装股份

旅游：大连圣亚、岭南控股

次新+氢能源+新型工业化：天元智能

数据存储+服装：安奈儿

智慧教育+算力：竞业达

收购+免税：海汽集团

卫星导航+军工：上海沪工

盐酸去甲乌药碱注射液：润都股份

实控人变更+预重整：文投控股

卫星导航+硅光：四川九洲

河南国资+光伏玻璃：安彩高科

超聚变+华为算力：荣科科技

大飞机+军工：立航科技

实控人参股黄河信产+发制品：瑞贝卡

金刚线+半导体耗材：三超新材

光伏+HJT：海源复材

飞行培训：东方时尚

网安：国华网安

家居：亚振家居

算力+智能燃气表：威星智能

次新+膜材料：德冠新材

硅光+地产：苏州高新

地产+供热：廊坊发展

石油化工：宝莫股份

降解材料：华阳新材

包装印刷：翔港科技

参股芯片：朗迪集团

参股光芯片+汽配：跃岭股份

消费电子+存储芯片：好上好

电子清洗剂：红宝丽

猪饲料：播恩集团

液冷：川润股份

输送带：艾艾精工

AI手机：福蓉科技

智慧药房：健麾信息

自行车+运动健身：信隆健康

预重整+消费电子：合力泰

上海本地+包装：上海易联

一体压铸：合力科技

【公告淘金】

设计界奥斯卡｜奥拓电子（002587）AI+产品斩获德国iF设计大奖。

和顺科技（301237）碳纤维项目下一步将进行选址确定等后续工作。

远达环保（600292）公司二氧化碳加氢制绿醇等技术研究工作正在进行中；公司在CCUS领域已完成化学吸收法碳捕集技术研究和示范；目前光伏总体运行状况正常，自投产以来各项技术、经济指标均达到设计值。

望变电气(603191)拟竞购云变电气79.97%股份。

龙蟠科技(603906)拟收购山东美多100%股权并对其增资。

澜起科技(688008)拟与英特尔公司签署相关采购协议。

弘信电子(300657)控股公司燧弘绿色与首都在线签署算力服务协议。华恒生物(688639)拟投建三支链氨基酸、色氨酸和精制氨基酸项目。九联科技(688609)中标11.49亿元中国移动智能家庭网关产品项目。誉辰智能(688638)公司自研大圆柱电池中后段装配设备和半导体领域设备已具备客户推广和销售的条件，已逐步和客户开展洽谈。亿嘉和(603666)目前公司已开发轮式、挂轨、轮足等形态的机器人，并已在人形机器人领域开展相关布局。益生股份(002458)2023年归母净利润约5.41亿元，同比增长247.34%。亚星客车(600213)2月份销售量310辆，同比增长369.7%。

比亚迪(002594)拟以4亿元回购公司股份并用于注销。

中国平安(601318)预计2023年度全年现金分红总额占归母净利润比例不低于40%。

【昨日游资和机构龙虎榜】

荣科科技（300290）：中信上海凯滨路游资主买，四机构买9011万、卖2307万

天顺风能（002531）：华鑫上海凯旋北路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买4090万

赛摩智能（300466）：国君三亚迎宾路及银河上海靖宇东路游资主买，四机构买2409万、卖3169万

望变电气（603191）：国君上海四平路及招商杭州天目山路游资主买，两机构买2345万，一机构卖563万

贝隆精密（301567）：两机构买1798万

三超新材（300554）：华鑫上海分公司及国君上海中山东路游资主买，四机构买1344万、卖2201万

好上好（001298）：东财昌都两江大道及开源深圳分公司游资主买，两机构买720万、卖2102万

四川九洲（000801）：东亚深圳分公司及国君上海号文路游资主买，一机构买121万、卖3071万

威力传动（300904）：国君宜昌珍珠路及中信上海溧阳路游资主买，一机构卖535万

金盾股份（300411）：国君成都北一环路及东方厦门仙岳路游资主买

天元智能（603273）：华泰总部及财通杭州白沙泉游资主买

合力泰（002217）：东财拉萨南环路及华鑫上海莲花路游资主买

睿能科技（603933）：广发厦门环岛东路及银河深圳福华一路游资主买

安正时尚（603839）：一创杭州分公司及银河如皋健康路游资主买

科力尔（002892）：华鑫上海陆家嘴及国君宜昌珍珠路游资主买

莱赛激光（871263）：甬兴宁波和源路及东莞成都游资主买

纵横股份（688070）：东财拉萨南环路及中财北京三环东路游资主买

金帝股份（603270）：东财拉萨东环路及中建投北京朝阳路游资主买

华阳新材（600281）：申万上海莘松路及华泰总部游资主买

正和生态（605069）：华泰总部及中泰江苏分公司游资主买

亚振家居（603389）：长城成都天晖中街及高盛上海世纪大道游资主买

【3月7日可关注的涨停标的池】

002875安奈儿603273天元智能603327福蓉科技600715文投控股002923润都股份002272川润股份300411金盾股份002217合力泰600207安彩高科603261立航科技603580艾艾精工001298好上好600593大连圣亚603131上海沪工002165红宝丽300466赛摩智能300290荣科科技603191望变电气603917合力科技002009天奇股份603933睿能科技003005竞业达002892科力尔603499翔港科技000801四川九洲002685华东重机【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300670大烨智能301023江南奕帆300904威力传动300554三超新材603069海汽集团600281华阳新材000890法尔胜603389亚振家居603839安正时尚605069正和生态002591恒大高新002529海源复材001366播恩集团002725跃岭股份002347泰尔股份002380科远智慧603726朗迪集团603717天域生态002451摩恩电气002105信隆健康000004国华网安002825纳尔股份600560金自天正000524岭南控股002531天顺风能002476宝莫股份600736苏州高新000421南京公用【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短期持续跟踪奥拓电子，逻辑有五：

第一，新质生产力-机器人；（两会焦点｜ZF工作报告提出加快发展新质生产力）

第二，AI PC概念（消息面上，戴尔季报更新，AI服务器订单快速增长。FY24Q4 单季度收入223.18 亿美元，单季度净利润11.60亿美元，ISG业务中，服务器与网络单季度收入约为48.57亿美元，环比增长4%，主要由AI服务器的增长推动。公司表示，AI服务器的需求仍处于早期阶段，增长仍将持续。机构认为，2024 年随着AI 大模型在PC、手机、汽车座舱等场景不断渗透。）

第三，英伟达+XR拍摄；

第四，裸眼3D题材（在2024年世界移动通信大会期间，中国移动携手产业伙伴发布裸眼3D产业推进倡议 加速裸眼3D规模化发展）

第五，短剧游戏，这个极易变现的风口会随时反复引爆。

【002587 奥拓电子   新质生产力+人工智能-英伟达+机器人+MR-XR+华为+裸眼3D+元宇宙+远程办公+人工智能+短剧互动游戏+苹果概念+互联网金融+智慧城市】

互动:拟为英伟达提供的XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务+智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证+(2024年1月24日)拟回购1000万元-2000万元+机构调研:主要为腾讯.苹果.微软.奈飞.亚马逊.Meta等众多世界500强企业提供了XR虚拟拍摄解决方案+(2023年12月7日)控股子公司创想数维获深圳高新投等千万级Pre-A轮融资+智能教育:主要聚焦于智慧“三室一厅”,为其提供智能视讯解决方案+(2023年8月29日)向85名激励对象授予500万份股票期权+外销比51.29%+互动:全资子公司南京奥拓是华为云AI认证合作伙伴+(2023年6月2日)推出了一款全新的SW-RGBWLED显示打光双重模式天幕系列显示屏(XR虚拟拍摄神器)+研发AR现实增强混合直播视频采集与分发平台+互动:子公司奥拓翰明可以向客户提供数字哨兵一体机产品+国内最早研发Mini LED显示屏的企业之一,有30项专利+围绕智慧银行解决方案做了多方面的技术储备及市场布局+3亿元购买千百辉拓展LED照明业务+深圳市南山区+主营LED显示系统和电子回单系统。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：UTG和高纯石英砂即将爆发】

#板块催化：

预计华为将于今日（2月22日）发布全新小折叠旗舰手机Pocket 2，24年销量预计150W台；此外，华为三折手机预计将在MWC大会亮相，定价2万人民币，预计24年销量50万部，其中铰链价值量翻倍。华为2024年出货目标700万-1000万部，目前已向供应链下达“追加订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微跌也是到了窗口期但庆幸的是今日大盘还是收在3038点之上，显然多头依然强势些，这个点位算是强弱的分界点，如果大盘下探必然会有一个5~7个交易日的周级别左右的调整可能，但大家不必过分惊慌，只是延续去年过热题材比如AI的休整消化获利盘，以及为三月的月级别攻势充分蓄势的可能性很大。具体看大盘这两天的方向确认。如果持续逼空自然大胆参与高标龙头的短博狙击机会，以主动出击策略；如果是向下修正则考虑近日调整充分的旧热点的龙头强化低吸参与短博的轮动机会的博弈。对于题材今日跑的基本上如我昨日预判的机器人和光伏新能源超跌的节奏。AI算力也出现了如期的回调。当下重点留意机器人的持续性，如果能持续发力走出可以紧跟龙头的短博机会，今年的主轴新质生产力还是要特别特别的重视。其次留意汽车的套利机会，毕竟是相对确定性比较强的大赛道，随着赛力斯随时要创出历史新高的节点，汽车的热度势必会点火，不说能否走一波大的至少存在短期套利机会，如果能走出其他接力那就更好，至少也是个不错的方向。对于光伏发电之类的感觉市场对其反应不是特别强烈但更多的是AI底层逻辑走出来的或许个别还好看一点，要板块大动起来感觉有点难度，毕竟飓风吹过！窗口期也就不说太多，静待方向定调，再看题材节奏再做具体的分析比较有效靠谱一些。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（002875安奈儿603273天元智能603327福蓉科技600715文投控股002923润都股份002272川润股份）。

【 昨日人气热股榜单】

$克来机电(SH603960)$ $福蓉科技(SH603327)$ $安奈儿(SZ002875)$ $荣科科技(SZ300290)$ $天元智能(SH603273)$ $科力尔(SZ002892)$ $合力泰(SZ002217)$ $赛摩智能(SZ300466)$ $金盾股份(SZ300411)$ $天奇股份(SZ002009)$ $四川九洲(SZ000801)$ $天顺风能(SZ002531)$ $睿能科技(SH603933)$ $安彩高科(SH600207)$ $文投控股(SH600715)$ $上海沪工(SH603131)$ $竞业达(SZ003005)$ $江南奕帆(SZ301023)$ $华东重机(SZ002685)$ $望变电气(SH603191)$ $泰尔股份(SZ002347)$ $川润股份(SZ002272)$ $金自天正(SH600560)$ $威力传动(SZ300904)$ $大烨智能(SZ300670)$ $法尔胜(SZ000890)$ $王子新材(SZ002735)$ $三超新材(SZ300554)$ $大连圣亚(SH600593)$ $苏州高新(SH600736)$$好上好(SZ001298)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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