2024年中国供应链金融行业市场深度分析及投资战略咨询报告-华经产业研究院

供应链金融，一般认为是一种针对中小企业的新型融资模式，将资金流有效整合到供应链管理的过程中，既为供应链各环节企业提供贸易资金服务，又为供应链弱势企业提供新型贷款融资服务，以核心客户为依托，以真实贸易背景为前提，运用自偿性贸易融资方式。供应链金融模式以应收账款融资、库存融资以及预付款项融资三种模式为主，供应链企业通过直接提供金融类服务（作为保理商、贷款平台的类金融机构）或者以经营贸易业务的间接方式（垫付+赊销）为供应链上中小企业提供融资服务。

近年来，供应链金融行业受到国家层面的多项政策鼓励，是我国融资结构改革、资金服务实体经济、服务中小企业的重要抓手，从中央到地方陆续出台了相关政策来鼓励并推动中小微企业健康发展。2022年，中国数字经济规模为50.2万亿元；其中，数字产业化和产业数字化规模分别达到9.2万亿元和41万亿元，占数字经济比重分别为18.3%和81.7%。数字经济时代的来临，区块链技术作为一种分布式账本技术，正深刻影响着各个行业，特别是在企业数字化和供应链金融方面，展现出巨大的创新潜力。

贸易活动的日益频繁、赊购模式的盛行、友好的政策环境等因素为中国供应链金融行业的快速发展提供了充足的养分。2022年，中国供应链金融行业余额规模达36.9万亿元，过去五年CAGR为16.8%，高于中国企业贷款规模增速和小微企业贷款规模增速。

分模式而言，2022年供应链金融余额规模中，应收账款模式的贡献率达60%；主要是因为应收账款模式的融资申请发生在交易完成后，具有真实具体的贸易场景依托，风险系数最低，所以更获各方参与者的青睐，

联易融数字科技集团有限公司是首家上市的中国供应链金融科技SaaS企业，聚焦于AI、区块链、云计算、大数据等先进技术在供应链金融领域的应用，为产业链创造增量价值。联易融的云原生解决方案，可优化供应链金融的支付周期、实现供应链金融全流程的数字化，提升整个供应链金融生态系统的透明度和连通性。2022年，联易融科技营业总收入为9.24亿元，降幅明显；但随着产品结构的变化，公司的毛利率持续提升，2022年达到83.8%，同比提升了6.4个百分点。

华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式，全面客观的剖析供应链金融行业发展的总体市场容量、产业链、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析供应链金融行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据供应链金融行业的发展轨迹及实践经验，精心研究编制《2024-2030年中国供应链金融行业发展潜力预测及投资策略研究报告》，为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。

《2024-2030年中国供应链金融行业发展潜力预测及投资策略研究报告》对供应链金融行业发展环境、市场运行现状进行了具体分析，还重点分析了行业竞争格局、重点企业的经营现状，结合供应链金融行业的发展轨迹和实践经验，对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。是企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向、提高企业经营效率、做出正确经营决策不可或缺的重要工具。

本报告数据来源主要是一手资料和二手资料相结合，本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系，分析师采集信息后，严格按照公司评估方法论和信息规范的要求，并结合自身专业经验，对所获取的信息进行整理、筛选，最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

报告目录：

第1章 ：供应链金融行业界定及数据统计标准说明

1.1 供应链金融行业的界定及分类

1.1.1 供应链金融的定义

1.1.2 供应链金融相关概念辨析

（1）供应链金融与产业金融概念辨析

（2）供应链金融与传统金融概念辨析

（3）供应链金融与供应链、供应链管理概念辨析

1.1.3 供应链金融参与主体分析

1.2 不同牌照许可从事供应链金融领域分析

1.2.1 商业保理公司

1.2.2 融资租赁公司

1.2.3 小额贷款公司

1.2.4 典当公司

1.2.5 融资担保公司

1.2.6 保险中介公司

1.2.7 私募股权公司

1.2.8 供应链公司

1.3 供应链金融其他关联业务分析

1.3.1 银行承兑汇票业务分析

（1）业务概念

（2）业务特点

1.3.2 银行信用证业务分析

（1）业务概念

（2）业务特点

1.3.3 银行保函业务分析

（1）业务概念

（2）业务特点

1.4 本报告研究范围界定说明

1.4.1 供应链金融行业归属国民经济行业分类

1.4.2 本报告行业研究范围的界定说明

1.5 本报告数据来源及统计标准说明

1.5.1 本报告的数据来源及统计标准说明

1.5.2 本报告研究方法归纳说明

第2章 ：供应链金融行业PEST（宏观环境）分析

2.1 中国供应链金融行业政治（Politics）环境

2.1.1 供应链金融行业监管体系及机构介绍

2.1.2 供应链金融行业标准体系建设现状

2.1.3 供应链金融行业国家政策规划汇总及解读

2.1.4 “十四五”规划对供应链金融行业发展的影响分析

2.1.5 政策环境对供应链金融行业发展的影响分析

2.2 中国供应链金融行业经济（Economy）环境

2.2.1 宏观经济发展现状

（1）中国GDP增长情况

（2）中国工业增加值变化情况

（3）固定资产投资情况

（4）制造业采购经理指数分析

2.2.2 宏观经济发展展望

（1）国际机构对中国GDP增速预测

（2）国内机构对中国宏观经济指标增速预测

2.2.3 央行降准对供应链金融行业发展的影响分析

2.2.4 经济环境对供应链金融行业发展的影响分析

2.3 中国供应链金融行业社会（Society）环境

2.3.1 中国金融机构贷款分析

（1）企事业单位贷款平稳增长

（2）工业中长期贷款增速继续提升

（3）普惠金融领域贷款增长速度加快

（4）绿色贷款保持较快增长

（5）涉农贷款增速保持平稳

（6）房地产贷款增速持续下降

（7）住户经营性贷款加速增长

2.3.2 金融机构贷款投向特征分析

（1）行业结构分析

（2）企业结构分析

2.3.3 城镇化水平分析

2.3.4 社会环境对供应链金融行业发展的影响分析

2.4 中国供应链金融行业技术（Technology）环境

2.4.1 供应链金融行业新兴技术应用现状

2.4.2 供应链金融行业技术创新动态

2.4.3 技术环境对供应链金融行业发展的影响分析

第3章 ：供应链金融行业发展现状及生态结构分析

3.1 供应链金融发展背景分析

3.2 供应链金融发展历程及特点分析

3.2.1 供应链金融发展历程分析

3.2.2 供应链金融发展特点分析

3.3 供应链金融生态结构分析

3.3.1 供应链金融生态分析

3.3.2 供应链金融全景图谱

3.3.3 供应链金融业务模式分析

（1）应收账款融资

（2）库存融资

（3）预付账款融资

（4）信用融资

3.4 供应链金融行业供给情况分析

3.5 供应链金融行业需求情况分析

3.5.1 供应链金融主要应用行业

3.5.2 供应链金融主要需求主体

（1）中小微企业分析

1）中小微企业界定

2）中小微企业数量变动情况

3）中小微企业发展环境分析

4）中小微企业发展指数

5）中小微企业融资难点分析

6）疫情后促进中小微企业发展措施分析

（2）产业园区分析

1）产业园区地域分布情况

2）产业园区供应链金融分析

3.6 供应链金融行业市场规模分析

3.7 供应链金融行业竞争格局分析

3.7.1 供应链金融区域竞争格局分析

3.7.2 供应链金融企业竞争格局分析

（1）供应链管理企业竞争分析

（2）金融机构竞争分析

（3）金融科技机构竞争分析

3.7.3 供应链金融业务竞争格局分析

3.8 供应链金融行业发展痛点分析

第4章 ：供应链金融行业细分产品领域分析

4.1 供应链金融产品发行分析

4.1.1 供应链金融产品分类

（1）应收类供应链金融产品

（2）预付类供应链金融产品

（3）存货类供应链金融产品

（4）其他供应链金融产品

4.1.2 线上供应链金融产品案例分析

（1）阿里小贷线上供应链金融业务介绍

（2）平安银行线上供应链金融业务介绍

4.2 供应链金融产品特征分析

4.2.1 不同经营模式的产品需求分析

4.2.2 供应链金融产品费用结构

4.2.3 供应链金融产品盈利分析

4.2.4 供应链金融产品不良贷款率

第5章 ：供应链金融行业应用领域分析

5.1 建筑行业供应链金融市场分析

5.1.1 建筑行业周期特点分析

5.1.2 建筑产业链分析

5.1.3 建筑产业链整体运行现状

（1）建筑产业上游钢铁行业运行现状

（2）中游建筑行业运行现状

（3）建筑行业下游房地产行业运行现状

5.1.4 建筑行业抗风险能力分析

5.1.5 建筑供应链金融产品分析

（1）应收账款融资

（2）预付款项融资

（3）存货质押融资

5.2 汽车行业供应链金融市场分析

5.2.1 汽车行业周期特点分析

（1）产销量方面

（2）市场成交额增长率分析

（3）规模以上汽车制造业企业营业收入和营业利润分析

（4）汽车产品品种情况分析

5.2.2 汽车产业链分析

5.2.3 汽车产业链整体运行现状

5.2.4 汽车行业抗风险能力分析

5.2.5 汽车供应链金融产品分析

（1）车企订单融资

（2）车企应收账款与存货融资

（3）汽车经销商批发贷款

5.3 钢铁行业供应链金融市场分析

5.3.1 钢铁行业周期特点分析

5.3.2 钢铁产业链分析

5.3.3 钢铁产业链整体运行现状

（1）钢铁行业上游铁矿石生产情况

（2）钢铁行业中游运行现状

（3）钢铁产业下游机械工业运行现状

5.3.4 钢铁行业抗风险能力分析

5.3.5 钢铁供应链金融产品分析

（1）钢铁进出口信用证融资

（2）信誉保证金融资

（3）钢铁行业质押监管融资

（4）钢铁供应商订单融资

（5）钢铁供应商应收账款抵押贷款

（6）钢铁供应链保理融资

5.4 医药行业供应链金融市场分析

5.4.1 医药行业周期特点分析

5.4.2 医药产业链分析

（1）医药行业产业链构成

（2）医药行业产业链形式

5.4.3 医药产业链整体运行现状

5.4.4 医药行业抗风险能力分析

5.4.5 医药供应链金融产品分析

（1）采购环节供应链金融产品

（2）销售环节供应链金融相关产品

5.5 电信行业供应链金融市场分析

5.5.1 电信行业周期特点分析

5.5.2 电信产业链分析

5.5.3 电信产业链整体运行现状

5.5.4 电信行业抗风险能力分析

5.5.5 电信供应链金融产品分析

（1）预付货款融资

（2）存货质押融资

（3）应收账款融资

5.6 食品行业供应链金融市场分析

5.6.1 食品行业周期特点分析

5.6.2 食品产业链分析

5.6.3 食品产业链整体运行现状

（1）食品生产行业运行现状

（2）食品销售行业运行现状

5.6.4 食品行业抗风险能力分析

5.6.5 食品供应链金融产品分析

5.7 物流行业供应链金融市场分析

5.7.1 物流行业周期特点分析

5.7.2 物流产业链分析

5.7.3 物流产业链整体运行现状

（1）物流总额走势分析

（2）物流总费用走势分析

5.7.4 物流行业抗风险能力分析

5.7.5 物流供应链金融产品分析

（1）保兑仓运作模式

（2）海陆仓运作模式

第6章 ：互联网+供应链金融发展前景及趋势分析

6.1 “互联网+”的内涵与实践经验

6.1.1 “互联网+”的概念与内涵

（1）“互联网+”概念的提出

（2）“互联网+”概念的内涵

（3）“互联网+”对传统行业的影响

6.1.2 “互联网+”的实践经验与前景展望

（1）“互联网+商业”——电子商务的发展历程与经验

（2）“互联网+金融业”——互联网金融的发展历程与经验

6.2 国内外“互联网+供应链金融”发展现状分析

6.2.1 国外“互联网+供应链金融”发展情况分析

6.2.2 中国“互联网+供应链金融”发展现状分析

（1）互联网+供应链金融发展情况分析

（2）互联网技术在供应链金融领域应用现状

（3）互联网+供应链金融的竞争格局

6.3 “互联网+供应链金融”新模式分析

6.3.1 基于B2B电子商务平台的供应链金融模式

6.3.2 基于P2P网贷平台的供应链金融模式

（1）短期应收账款模式

（2）债权转让模式

（3）核心企业模式

（4）基于P2P网贷平台的供应链金融模式优势与局限性分析

6.3.3 基于供应链管理平台的供应链金融模式

6.3.4 基于企业需求管理系统（ERP）的供应链金融模式

6.3.5 基于支付功能的供应链金融模式

6.3.6 基于物流企业的供应链金融模式物流企业

6.4 “互联网+供应链金融”发展前景分析

6.4.1 “互联网+供应链金融”发展趋势分析

（1）由线下转向线上

（2）垂直化和细分化加强

（3）广泛应用云处理、大数据等技术

（4）平台化和生态化突显

（5）主体多元化和普惠化

（6）金融监管日趋严厉

6.4.2 “互联网+供应链金融”发展前景

第7章 ：供应链金融行业主要参与主体及典型案例分析

7.1 金融机构供应链金融市场供给主体类型状况

7.2 传统金融机构相关业务经营分析

7.2.1 中国工商银行相关业务发展分析

（1）银行贷款业务覆盖领域

（2）银行中小企业贷款分析

（3）银行供应链融资规模分析

（4）银行供应链金融产品分析

（5）银行供应链金融业务模式

（6）银行供应链金融业务优劣势

7.2.2 平安银行相关业务发展分析

（1）银行贷款业务覆盖领域

（2）银行中小企业贷款分析

（3）银行供应链融资规模分析

（4）银行供应链金融产品分析

（5）银行供应链金融业务模式

（6）银行供应链金融业务优劣势

7.2.3 招商银行相关业务发展分析

（1）银行贷款业务覆盖领域

（2）银行中小企业贷款分析

（3）银行供应链融资规模分析

（4）银行供应链金融产品分析

（5）银行供应链金融业务模式

（6）银行供应链金融业务优劣势

7.3 互联网巨头的相关业务经营分析

7.3.1 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

7.3.2 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司（京东商城）

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

7.3.3 苏宁易购集团股份有限公司（苏宁易购）

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

7.4 产业领先企业相关业务经营分析

7.4.1 海尔智家股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

7.4.2 深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司（顺丰金融）

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

7.4.3 大连万达（上海）金融集团有限公司（万达金融）

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

7.5 第三方供应链金融企业经营分析

7.5.1 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

7.5.2 北京联诺金服科技有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第8章 ：中国供应链金融市场及投资策略建议

8.1 供应链金融发展潜力评估

8.1.1 供应链金融发展现状总结

8.1.2 供应链金融影响因素分析

8.1.3 供应链金融发展价值分析

8.1.4 供应链金融发展潜力分析

8.2 供应链金融发展趋势分析

8.2.1 供应链金融发展趋势分析

8.2.2 供应链金融发展规模预测

8.3 供应链金融投资机会分析

8.3.1 供应链金融产品投资机会分析

8.3.2 供应链金融区域投资机会分析

8.3.3 供应链金融应用领域机会分析

8.3.4 供应链金融融资模式机会分析

8.3.5 供应链金融投资发展风险分析

8.4 供应链金融企业发展策略分析

8.4.1 供应链金融风险管理策略分析

8.4.2 供应链金融行业布局策略分析

8.5 供应链金融可持续发展建议分析

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