AI手机横空出世！万科债务展期现隐忧！

今天3月4号星期一，在外围算力大涨的背景下，今天A股算力板块继续强势发力，液冷、算力租赁、存储芯片、cpo继续发力。

戴尔跳空高开大涨31.62%

AMD（美国超微公司）连续两天长阳大涨。

英伟达，再次大涨4.00%，离新高一步之遥

在ai时代，算力、存储芯片持续强势。

工业富联再次涨停，上涨加速。

存储芯片股香农芯创，持续加速上涨。

算力股，高新发展，继续涨停创新高！

总体上是，现在机构手上有子弹了，就是将去年强势的算力股，重新再炒一遍！

不过受到万科债务展期的利空影响，今天地产、整车、保险等权重板块承压，今日指数虽都上涨，但是赚钱效应击穿50%，上午赚钱效应29%，全天40%。

万科陷债务展期传闻 多只境内债下跌

日前有传言称，万科正与以保险公司为主的贷款机构商谈非标债务延期，其中与新华资产100亿元的债务展期谈判被拒绝。3月4日，万科多只境内债走低，其中，“22万科06”一度跌幅近20%，“20万科08”跌超35%，“21万科02”跌近3%。

点评：

万科确实是地产界的优等生，但是优等生也挡不住时代变迁的潮流，在ai科技的浪潮下，在地产只住不炒的过剩背景下，地产行业虽不算夕阳行业，但是再难以有高增长期。

有些东西是牵一发而动全身的，一旦存在债务违约，就会有一系列的违约。还好，万科目前只是内债，问题不大，实在不行了，政府可以干预协调。但如果是外债，政府就无法协调干预了。

所以，总体我感觉，只要没有外债，风险都是可控的，不会重演恒大债务危机后对股市的巨大利空影响。

美媒称2024成“AI手机”元年

在AI热潮席卷各个行业的背景下，智能手机制造商看到了变现的机会，并在世界移动通信大会上大力推广这项技术。

AI手机其实比较难界定，接受采访的分析师普遍认为，这些手机将配备更先进的芯片来运行AI应用程序（APP），且这些应用程序将在手机上运行，而不是在云端运行。

高通和联发科等公司都推出了智能手机芯片组，能够提供AI应用程序所需的处理能力。

但手机中的AI技术并不新鲜。近年来，手机已使用AI的某些功能（比如背景模糊效果和图片编辑等功能）。

AI手机的另一大难题是“手机搭载AI”。以前，手机上的许多AI应用程序实际上是在云端进行部分处理，然后下载到手机上。但先进的芯片和大型语言模型能够有效小型化，这会促使更多AI应用程序完全在手机上运行，而不是在数据中心。

英国CCS洞察公司首席分析师本·伍德说：“在世界移动通信大会上，一个大新闻是AI模型在手机上运行的能力，这使它可能成为游戏规则改变者。”

目前，三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品已经具有了部分AI功能。

点评：

所谓Ai手机，即Ai模型直接在手机上运行，而不是在云端下载。这就对芯片算力要求更加高了，对散热要求也更高了，对电池要求也更高了！

所以，给ai手机供货的，围绕手机算力、高性能手机电池、手机散热等手机供货上，是前一期的炒作者。

这也就不难理解最近算力一直非常强势。今天同花顺特意推出了一个ai手机概念。

希狄微      推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-DC芯片HL7603,为AI手机等设备长续航加持。

福蓉科技 公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客户的主力供应商。未来，随着AI技术不断应用，公司供货的具有AI功能的产品将越来越多。

道明光学公司石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机。OPPO Find N3 Flip属于AI手机，

人工智能的下一站：文生3D

以大模型、生成式为代表的新一代人工智能技术与产业变革如火如荼，从Chat GPT代表的文生文，到DALL·E代表的文生图，再到Sora代表的文生视频，“暴力美学”在持续突破技术的天花板，多模态也成为了共识的发展趋势，继文本、代码、图片、视频之后，我们认为下一个有可能实现突破的模态大概率是3D。

AI+3D建模技术具备广阔的发展前景，但其当前也面临较多挑战，如3D数据与资产缺乏、AI训练难度高、AI实时渲染技术有限、商业化落地难度大等问题。

目前海外在AI+3D技术上主要分为工业场景探索与非工业场景探索。非工业场景应用探索主要以谷歌的DreamFusion和英伟达的Magic3D为代表，主要面向游戏、元宇宙中的3D资产设计；工业场景应用则主要以衍生式设计软件为主，如PTC的Creo以及Autodesk的Fushion 360均提供衍生式设计能力。

点评：

空间计算个股凡拓数创，今天20cm涨停。

不光凡拓数创，如测绘科技、丝路视觉、智动力、魅视科技等都有不同程度的大幅拉升。

最近一个世界移动通信大会，搞出了很多Ai新概念呀，什么ai手机、ai+3D啥的。

市场还是在炒新呀，这表明市场情绪还是可以的。

1、市场从空涨阶段，步入到平等博弈阶段！

附上今日午评《3月4号午评：市场空涨已经结束，对等博弈时期到来！》

a、如果说春节后一周，市场只有多头没有空头，属于空涨阶段的话，那么现在这个阶段，毫无疑问已经到了对等博弈阶段了。

所谓对等博弈就是，多方和空方，同时存在。这其中突出的特征就是当个股上涨时，量能明显放大。

b、两会一直对A股没有影响，而且一般在两会期间，市场不会有太多动静，所以今日走势符合预期。

c、今日上午量能再次放大7206亿，比上周五的6678亿还多600亿，而且今天是跌多涨少，主要还是万科事件又在发酵，网传万科申请债务延期。所以，今天地产再次领跌，也给权重方面带来一定压力。

但是，断然不会出现去年的因为房地产暴雷而出现的持续下跌。

d、今天ai系列依旧强势，主要是在算力和半导体设备上，这符合预期。由于今天个股下跌较多，今天医药股出来逆势发力，符合逻辑。

e、板块方面，今天冒出了一个AI手机，其实这个概念已经酝酿了很多天了，目前只囊括5只个股进去。后续应该会增加。最近炒作的ai个股，都是之前强势的。我今早复盘算力方面个股时，发现四川长虹没怎么涨，今天就发力了。

这表明，以前强势的算力个股，没有上涨的个股，目前适合潜伏。这个逻辑同样适用于其他板块。就是各个板块活跃股会重炒一遍。

f、考虑到今天有局部板块非常活跃，所以市场不会出现崩溃的情形，下午应该依旧是震荡为主。

目前，维持午评观点不变。

2、现阶段，只要个股不是放巨量收阴，均应以持股为主。

目前市场在3000点这里，有多空博弈，很正常，博弈主要是个股的调仓换股博弈，对市场牛市预期目前没有丝毫改变。如果是牛市，3000点肯定不是个事！

既然如此还是以持股为主，除非放巨量收阴，可以考虑清仓止盈。

3、AI算力及半导体元器件、688、核心资产是目前依旧是比较清晰的主线。

紫光系最近很强：紫光股份、紫光国微、学大教育。

AI+3D，今天首次冒出，应该有持续性。

AI手机，密切关注扩容。

半导体芯片中存储芯片、ai芯片、688的，目前在走趋势，尤其是688的，要大胆干。

对新能源和医药股，还是要谨慎。

今天cro大涨，达城药业、康龙化成、药明康德等均有大涨，不过这个板块的特征不好说，他们喜欢连涨几天，休息几个月。

而且新能源板块，比如氢能啥的，应该没第二波了。

4、重点跟踪强势异动股

希荻微、四川长虹、华海诚科、海天瑞声、文一科技、五方光电、网宿科技、平治信息、凡拓数创、精测电子、香农芯创、鹏鼎控股、紫光股份、工业富联、伟时电子。。。。