早报 (03.02）| 美国银行业再爆巨雷！惠誉：下调至垃圾级；OpenAI不Open！马斯克正式起诉；新能源车企2月交卷：环比下滑成关键词

国常会定调消费品以旧换新——3月1日，国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议指出，要加大财税、金融等政策支持，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新。

新能源车企2月“成绩单”：问界蝉联销冠，环比下滑成关键词。2月问界全系交付量较1月环比下降近36%，但同比增长503%；理想汽车交付量同比增长21.8%，环比下降35%。比亚迪2月新能源汽车销量12.23万辆，同比下降36.8%，环比下降39.3%。

美股方面，三大指数集体收涨，纳指涨1.14%创收盘新高，本周累计上涨1.74%，道指涨0.23%，本周累计下跌0.11%，标普500指数涨0.8%续创收盘新高，本周累计上涨0.95%。

热门科技股多数上涨，博通涨超7%，AMD涨超5%，英伟达涨4%收盘市值首次站上2万亿美元，高通涨超3%，Meta涨超2%，戴尔科技涨超25%。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.04%，本周累计上涨1.98%。小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩、富途控股、爱奇艺涨超3%，百度、网易涨超2%，理想汽车跌超5%。

全球资产表现上，国际油价集体上涨，美油4月合约涨1.98%报79.81美元/桶，周涨4.34%；布油5月合约涨1.78%报83.37美元/桶，周涨3.18%。 现货黄金收创历史新高，收涨近2%创两个半月最大涨幅。美债价格跳涨、收益率跳水，创逾两周新低

1. 纽约社区银行自爆内控缺陷后大跌25%

纽约社区银行最新发布的文件显示，由于发现贷款审查流程存在问题，纽约社区银行减记24亿美元（约合人民币190亿元）商誉，导致第四季度亏损修正至27.1亿美元（约合人民币212亿元），较原先披露的亏损金额增加了逾十倍。受此影响，纽约社区银行周五收跌25.89%。

2. OpenAI不Open！马斯克正式起诉OpenAI及CEO阿尔特曼

当地时间3月1日，据报道，埃隆·马斯克于29日晚起诉ChatGPT制造商OpenAI及其首席执行官萨姆·奥尔特曼 等人，称其违背了该公司最初的使命，即为人类福祉而非利润开发人工智能。诉讼还提到，该公司一直将其最先进的人工智能模型GPT-4的设计“完全保密”。

3. 国内车市新一轮“价格战”全面开打

继2月份连续推出多款“荣耀版”车型后，3月第一天，比亚迪推出宋Pro DM-i荣耀版，起售价直降2万至10.98万元，将新能源紧凑型SUV拽入10万元区间。

同一天，特斯拉针对Model 3和Model Y车型推出三个重磅优惠，各项叠加后Model Y最高优惠接近3.5万元。

多家车企纷纷跟进降价，奇瑞推出百亿补贴置换活动，至高享4万元置换补贴；长安汽车则推出百亿钜惠消费季，智己、飞凡、上汽大众途昂也推出优惠活动。

4. 理想Mega正式上市，售价55.98万元，目标月交付8000辆

理想汽车旗下纯电旗舰MPV Mega正式上市，全国统一零售价格为55.98万元，将从3月11日开启交付。理想汽车对于MEGA有较高期待，全年销量预期为8万辆左右。

5. 针对中国进口汽车，拜登又宣布将采取“前所未有行动”

当地时间2月29日，美国总统拜登宣称，中国汽车可能会充斥美国市场，“给我们的国家安全带来风险”。他还宣布，美国政府将“采取前所未有的行动”加以应对。他声称，“我已指示商务部长对采用来自令人担忧国家技术的联网汽车进行调查，并采取行动应对风险。”

6. 传言“蚂蚁集团收购方正证券” 求证：不实消息

市场传言“蚂蚁集团宣布已成功从中国平安人寿手中收购方正证券”。受此影响，方正证券股价尾盘异动涨停。据记者求证，上述传言不实。此前，市场曾传言蚂蚁集团出手收购瑞信在中国投资银行业务。由于方正证券持有瑞信证券（中国）49%股权，因此市场误解为蚂蚁集团收购方正证券。

7. 央行：外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额将提高到5000美元

针对外籍来华人员使用移动支付的不便问题，简化身份验证的安排。央行表示，将指导支付宝、财付通等主要支付机构，将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元，年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。

8. “蚝汁仅1.6%，味精是蚝汁的61.5倍”！公司回应......

此前，知名打假人王海连发两则厨邦前生产总监举报视频，分别举报厨邦耗油造假、厨邦在高新技术企业申报过程中造假，诈骗国家补贴2亿元。3月1日晚间，上述所属上市公司中炬高新发布关于市场传闻的澄清公告。

1. 中国2月官方制造业PMI为49.1

中国2月官方制造业PMI为49.1，环比下降0.1个百分点，主要是春节因素影响；非制造业PMI为51.4，环比上升0.7个百分点，连续3个月上升且升幅较上月有所扩大，综合PMI产出指数持平于50.9。另外，2月财新中国制造业PMI为50.9，环比微升0.1个百分点，连续四个月位于扩张区间。

2. 韩国2月对华出口同比下降2.4%，近一年半来首次出现贸易顺差

韩国产业通商资源部数据显示，韩国2月份对中国大陆的出口同比下降2.4%至97亿美元，但对华贸易收支实现2.4亿美元顺差，为自2022年9月(17个月)以来的首次月度贸易顺差。对美出口同比增加9%至98亿美元，连续两个月创下新高。面向日本(1%)、东盟(1.4%)、中南美(25.1%)、中东和独立国家联合体(21.4%)的出口均实现增长。

3. 欧元区2月CPI初值从1月份的2.8%降至2.6%，但高于市场预期的2.5%

核心CPI从3.3%放缓至3.1%，为连续第七个月下降，也高于预期的2.9%。1月失业率保持在6.4%的历史低位。剔除食品和能源的2月核心CPI连续七个月降温，仍高于预期的2.9%，其中服务业通胀仍具粘性，同比增速为3.9%。CPI公布后，高盛将预计欧洲央行今年开始降息的时间从4月推迟到6月。

4. 美国2月ISM制造业PMI为47.8，预期49.5，前值49.1；一年期通胀率预期为3%，预期3%，前值3%。

5. 最大经济体德国拖累，欧元区制造业PMI连续20个月萎缩

2月德国制造业PMI出现四个月来最严重恶化。不过，新订单和采购活动等前瞻性指标显示，2月欧元区制造业活动衰退程度放缓。商品需求下连续四个月减慢下滑，工厂订单下降速度为去年3月以来最慢。

6. 日本2月制造业PMI降至47.2，为2020年8月以来最低

日本2月工厂活动连续第9个月收缩，而且收缩速度是3年半以来最快，需求放缓削弱经济展望。日本au Jibun银行2月制造业采购经理指数(PMI)终值，由1月的48降至47.2，连续第9个月低于50的盛衰分界线，并为2020年8月以来最低。

1. 农业农村部：将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头

农业农村部修订印发生猪产能调控实施方案，将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头，将能繁母猪存栏量正常波动下限从正常保有量的95%调整至92%。将抓好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控，促进生猪生产和市场供应稳定。

2. 国家数据局等三部门共同研究提升“东数西算”网络传输效能

据国家数据局微信公号，国家数据局会同国家发改委、工信部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能，进一步提高企业网络传输性价比，听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业，以及电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。

3. 报告：1月中国游戏市场实际销售收入243.46亿元 同比上升1.22%

伽马数据《2024年1月中国游戏产业月度报告》显示，2024年1月，中国游戏市场实际销售收入243.46亿元，同比上升1.22%，环比下降2.1%，移动游戏市场规模下降是主因；中国移动游戏市场实际销售收入176.87亿元，同比上升0.39%，新品带来的增量有限，环比下降4.17%。

4. 两部门：到2025年配电网具备5亿千瓦左右分布式新能源...

发改委、能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，目标到2025年具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；电网企业全面淘汰S7（含S8）型和运行年限超25年，且能效达不到准入水平的配电变压器。

5. 教育部：2023年全国在校生共2.91亿人

据教育部网站，2023年，全国共有各级各类学校49.83万所，比上年减少2.02万所，下降3.9%；各级各类学历教育在校生2.91亿人，比上年减少151.26万人，下降0.52%；专任教师1891.78万人，比上年增加11.42万人，增长0.6%。

6. 国家邮政局：1月份邮政行业寄递业务量完成163.3亿件，同比增长73.2%

其中,快递业务量完成147.0亿件，同比增长84.8%（按可比口径计算，下同）。1月份，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）完成1547.7亿元，同比增长37.3%。其中，快递业务收入完成1228.8亿元，同比增长56.2%。

7. 财政部：1月全国共销售彩票575.64亿元，同比增73.3%

其中，福利彩票机构销售196.90亿元，同比增加88.49亿元，增长81.6%；体育彩票机构销售378.74亿元，同比增加154.92亿元，增长69.2%。主要是受去年同期彩票休市基数较低和即开型彩票新游戏上市等影响。

中百集团：拟出售永辉中百45%股权

复星医药：董事长提议以1亿元-2亿元回购股份

震有科技：签署1.12亿美元日常经营合同

明德生物：拟1.75亿元-3.5亿元回购股份

上海机场：2023年扭亏，盈利9.46亿元

江西铜业：以2.87亿加元认购第一量子普通股票

佳禾智能：拟以4000万元-8000万元回购股份

汉马科技：2月中重卡销量为507辆 同比增长32.72%

3连板康普顿：氢能业务尚未盈利

昨日，A股方面，上证指数涨0.39%，深证成指涨1.12%，创业板指涨0.94%，板块方面，液冷服务器概念股、MLOps概念股、高压快充概念股领涨；人造肉概念股、大豆概念股、猪肉概念股领跌。

港股方面，恒生科技指数收涨1.66%，恒指、国指分别上涨0.47%及0.9%，盘面上，大型科技股多数上涨，有色金属概念、苹果概念股、汽车股、家电股、教育股、高铁基建股、光伏股涨幅居前；游戏软件类股部分重挫，生物科技股、濠赌股跌幅居前。

主力动向，北上资金大幅净卖出A股53.33亿元，终结此前连续3日净买入态势。隆基绿能、东方财富、欧菲光分别遭净卖出4.82亿元、3.96亿元、3.67亿元；美的集团、紫金矿业、中国平安分别获净买入1.77亿元、1.36亿元、1.01亿元。

南下资金净买入港股33.34亿港元。净买入美团10.08亿港元、中国移动2.03亿港元、小鹏汽车1.95亿港元；净卖出腾讯2.58亿港元、汇丰控股2.13亿港元、理想汽车1.66亿港元、港交所1.63亿港元、中国神华1.52亿港元、快手1.27亿港元。

龙虎榜中，浪潮信息龙虎榜单日净买入额最多，达5.95亿元。机构专用席位净买入额前三的是光迅科技、深中华A、纳思达，分别为1.45亿元、1753.81万元、249.4万元。

两市融资余额：截至2月29日，上交所融资余额报7635.88亿元，深交所融资余额报6761.48亿元，两市合计14397.36亿元，较前一交易日增加52.52亿元。