【放量光脚极端调整 关注错杀修复机会】

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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡下跌1.91%，深成指和创业板指均跌逾2%。种业、人造肉和多元金融等个别板块红盘，存储芯片、数据要素、消费电子+MR、机器人+新型工业化、卫星导航、光刻胶、PEEK、算力、汽车+无人驾驶、次新等领跌。270只个股上涨，涨停板33个，其中一字板5个。涨停被砸个股80个，封死跌停的票逾300个，大跌10%以上的个股则多达805个，跌5%以上个股3245个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2945点，若盘中有效回踩2945点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2923点的可能。第二点位看2977点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2977点则可以考虑持股博弈。留意2923点附近的强力支撑力度。

【今日盘中可关注机会】

1、机构：多巨头入局人形机器人 产业商业化有望迎来落地年。

相关概念股：奥拓电子（002587）、昌红科技（300151）、安控科技(300370)、优德精密（300549）

2、全球首条eVTOL跨海跨城空中航线首飞成功　“打飞的”时代或将加速到来。

相关概念股：渤海汽车（600960）、和顺科技(301237）、国轩高科(002074)、安达维尔(300719)

3、晶圆制造商AXT股价3日暴涨140%　磷化铟受益AI需求爆发。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、云南锗业(002428)

4、深度融合AI 荣耀将推智能戒指产品。

相关概念股：奥拓电子(002587)、汉威科技（300007）、佳禾智能(300793)、光弘科技(300735)

5、多地医院新生儿增长明显 龙年或迎生育小高峰，辅助生殖和婴童备受关注。

相关概念股：昌红科技（300151）、爱婴室(603214) 、沐邦高科(603398)

6、随着薪资的变动，将带来纺织服装行业的消费新趋势，纺织服装制造行业有望景气回升。

相关概念股：万里马（300591）、安奈儿(002875)、富安娜(002327)、海澜之家（600398）

7、电动汽车全面走向高压化 关注充电桩运营商。

相关概念股：和顺科技（301237）、特锐德(300001) 、万马股份(sz002276)

8、国家新闻出版署发布2024年2月份国产网络游戏审批信息，共111款游戏获批。

相关概念股：完美世界（002624）、中青宝(300052)、游族网络(002174) 、恺英网络(002517)

9、亦庄与大兴机场接驳自动驾驶 行业建设持续推进。

相关概念股：四维图新（002405）、千方科技(002373)、万集科技(300552)

10、碳交易首次扩围在即 重点行业关注度或将升温

相关概念股：远达环保（600292）、国检集团(603060)、华新水泥(600801)、云铝股份(000807)

11、重大原创突破 中移动发布全球首台算力路由器。

相关概念股：麦捷科技（300319）、移为通信(300590)、东软载波(300183)

12、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

13、多品种制冷剂价格大幅上行 供给端形成长期约束 

相关概念股：建新股份(300107)、巨化股份(600160)、三美股份(603379) 、永和股份(605020)

14、部分省份尝试放开绿氢生产 电解槽市场空间广

相关概念股：蓝科高新(601798)、隆基绿能(601012) 、阳光电源(300274)、双良节能(600481)

15、政策开放推动 全球工业大麻行业扩张节奏加快

相关概念股：莱茵生物（002166）、聆达股份(300125)、翰宇药业(300199)

【今日新股申购】

今日无新股申购。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日大金融板块涨幅居前，亚联发展（002316）涨停，西南证券、西部证券（002673）、中粮资本（002423）涨停炸板。人造肉概念涨幅居前，东宝生物（300239）20cm涨停，双塔食品（002481）、索宝蛋白（603231）涨停。多只高位股尾盘走低，汉马科技（600375）多股上演“天地板”行情，克来机电（603960）、二六三（002467）、睿能科技（603933）等多股跌停。微盘股午后走低，中证2000指数跌超6%，中证1000指数跌超4%。

1、新质生产力-机器人

机器人：华研精机、标准股份、达意隆、和泰机电

英伟达+机器人：博杰股份、东方精工

智能装备：天永智能

2、新质生产力-AI

AIGC：国脉文化、华扬联众

AI家装：东易日盛

布局算力：恒林股份

AI+专网通信：亚联发展

3、氢能源：新动力、洪涛股份、四川金顶、康普顿、英力特、天元智能、京城股份、华光环能

4、人造肉：东宝生物、双塔食品、索宝蛋白

4、其他题材概念

理想汽车：西上海

发电机：神驰机电

服装+数据存储：安奈儿

多元金融：九鼎投资

食品+参股金融：华资实业

减肥药：众生药业

光通信：汇源通信

粮食：金健米业

智能电网：殷图网联

【公告淘金】

和顺科技（301237）公司产品的主要终端应用领域为消费电子行业 5G的快速发展将带动消费电子行业发展；公司产品窗膜可应用于汽车 起到隔热、防紫外线等作用；公司募投项目3.8万吨双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目所生产产品光学膜基膜。

江丰电子（300666）计划在韩国新建一座现代化生产工厂 以满足全球市场对高端半导体材料不断增长需求.

合锻智能：公司生产的热成形、复合材料、冲压线、试模压机、研配压机等均服务于汽车及其配套厂商；公司与中国核工业二三建设有限公司是长期战略合作关系；公司热成形设备的销售目前处于增长状态。

华夏航空(002928)拟6.04亿元出售华夏教育100%股权。江苏北人(688218)收到马瑞利悬挂系统有限公司采购订单。

华昌达(300278)子公司与客户T签定了4份智能输送生产线合同。

中际旭创(300308)2023年净利润同比增长78%。振华风光(688439) 2023年净利同比增101.33%。芒果超媒(300413) 2023年净利润同比增长90.9%。塔牌集团(002233)2023年净利润同比增长178.55%。华光新材(688379)2023年净利润同比增长393.4%。飞龙股份(002536)2023年净利润同比增长211.11%。富瀚微(300613)董事长杨小奇提议以5000万至1亿元回购股份。侨源股份(301286)拟以1亿至1.5亿元回购股份。博菲电气(001255)拟以3000万至6000万元回购股份。威马农机(301533)拟以2500万至4500万元回购股份。生益科技(600183)股东伟华电子计划在未来12个月内以4亿至4.5亿元增持公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

昂立教育（600661）：三交易日三机构买1.43亿，一机构卖2026万

京城股份（600860）：中建投北京中信大厦及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买1163万

英力特（000635）：华鑫上海分公司及兴业厦门湖里大道游资主买，三机构买336万、卖1568万

东宝生物（300239）：国融青岛分公司及华鑫上海莲花路游资主买，一机构买338万、卖854万

洪涛股份（002325）：银河厦门嘉禾路及方正宁波江澄北路游资主买，一机构买416万、卖457万

亚联发展（002316）：东亚苏州留园路及华鑫上海分公司游资主买，两机构卖1076万

华扬联众（603825）：财通普陀山及天风成都聚龙路游资主买

众生药业（002317）：国君三亚迎宾路及国盛南昌金融大街游资主买

华研精机（301138）：中建投北京中信大厦及中信大庆纬十一路游资主买

四川金顶（600678）：国盛宁波桑田路及国君宜昌珍珠路游资主买

金健米业（600127）：东亚深圳分公司及华泰上海黄河路游资主买

新动力（300152）：国君宜昌珍珠路及华鑫上海分公司游资主买

博杰股份（002975）：华鑫西安解放路及中信大庆纬十一路游资主买

标准股份（600302）：海通上海崇州路及长城深圳深南大道游资主买

天元智能（603273）：华泰南京清凉门大街及长江武汉恒安路游资主买

殷图网联（835508）：甬兴宁波和源路及东亚深圳分公司游资主买

【2月29日可关注的涨停标的池】

603825华扬联众600640国脉文化002611东方精工002975博杰股份301138华研精机002316亚联发展600302标准股份603895天永智能000586汇源通信600678四川金顶002875安奈儿605151西上海002317众生药业300152新动力603109神驰机电002325洪涛股份【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300239东宝生物002713东易日盛600860京城股份002481双塔食品600127金健米业000635英力特603273天元智能603798康普顿603231索宝蛋白600191华资实业【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

跟随极端错杀收盘跌停的奥拓电子不改短期看好，逻辑有四：

第一，英伟达+XR拍摄；

第二，新质生产力-机器人；

第三，裸眼3D题材（在2024年世界移动通信大会期间，中国移动携手产业伙伴发布裸眼3D产业推进倡议 加速裸眼3D规模化发展）

第四，短剧游戏，这个极易变现的风口会随时反复引爆。

【002587 奥拓电子   新质生产力+人工智能-英伟达+机器人+MR-XR+华为+裸眼3D+元宇宙+远程办公+人工智能+短剧互动游戏+苹果概念+互联网金融+智慧城市】

互动:拟为英伟达提供的XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务+智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证+(2024年1月24日)拟回购1000万元-2000万元+机构调研:主要为腾讯.苹果.微软.奈飞.亚马逊.Meta等众多世界500强企业提供了XR虚拟拍摄解决方案+(2023年12月7日)控股子公司创想数维获深圳高新投等千万级Pre-A轮融资+智能教育:主要聚焦于智慧“三室一厅”,为其提供智能视讯解决方案+(2023年8月29日)向85名激励对象授予500万份股票期权+外销比51.29%+互动:全资子公司南京奥拓是华为云AI认证合作伙伴+(2023年6月2日)推出了一款全新的SW-RGBWLED显示打光双重模式天幕系列显示屏(XR虚拟拍摄神器)+研发AR现实增强混合直播视频采集与分发平台+互动:子公司奥拓翰明可以向客户提供数字哨兵一体机产品+国内最早研发Mini LED显示屏的企业之一,有30项专利+围绕智慧银行解决方案做了多方面的技术储备及市场布局+3亿元购买千百辉拓展LED照明业务+深圳市南山区+主营LED显示系统和电子回单系统。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：UTG和高纯石英砂即将爆发】

#板块催化：

预计华为将于今日（2月22日）发布全新小折叠旗舰手机Pocket 2，24年销量预计150W台；此外，华为三折手机预计将在MWC大会亮相，定价2万人民币，预计24年销量50万部，其中铰链价值量翻倍。华为2024年出货目标700万-1000万部，目前已向供应链下达“追加订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量极端下杀收光脚大阴K，一方面凸显阳极后继续释放获利盘，另一方面凸显市场依然很脆弱或者说有特别的空头干预了市场，不然不应该以这种姿态暴力式的回踩模式，有点硬着陆的感觉，若持续这样回踩会很容易伤害逐步有所修复的信心的。但从底部一口气收复3000点的信心力度大家还是要认可的，持续这样极端杀的可能性应该不大，大家真没必要过分恐慌，指数接下来可能以稍微温柔的方式回踩，回踩的点位大概在2900~2923区间可能性很大，如果在2923点以上反复那趋势就非常强势了，大家就应该大胆的重拾信心干活了。然后反复震荡上扬稳步有效的收复3000点整数关口。2900~3000点的区间来回消化应该在一周半左右，长一点就两周左右，具体看大盘回踩的持续伤害力度，如果收敛温和起来基本我的预判就八九不离十了。接下来的回踩可以说是给了踏空的朋友一个绝佳的逢低关注上车的机会。方向上其实开局已经定调了。我坚持我的观点：今年的主轴是新质生产力。开局的细分在机器人，AI，但引爆主轴的主流细分是机器人，AI只是后面反推包含被包含的关系。所以接下来重点布局应该还是从去伪存真的角度结合资金真实认可方面去综合把握滞涨或者逐步走出趋势的机器人板块的参与机会。至于AI更多的建议还是重点留意深挖或者真有内容的股价相对滞涨优先考量。整体昨日市场杀了高标也杀了短线情绪题材的士气，需要跟踪的就是今日的情绪修复的力度和题材的节奏。操作上关注龙头的反包强化的低吸参与短博的机会。如果整体修复不济的话就需要调整心态以周级别时间宽度去参与布局，不论指数也好还是个股也好必须要出现反包大阳或者持续收阳确认才可以逢低考虑的。这里就不做太多的分析，以跟踪确认为主。超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603825华扬联众600640国脉文化002611东方精工002975博杰股份301138华研精机002316亚联发展600302标准股份603895天永智能）。

【 昨日人气热股榜单】

$东方精工(SZ002611)$ $国脉文化(SH600640)$ $众生药业(SZ002317)$ $华扬联众(SH603825)$ $亚联发展(SZ002316)$ $九鼎投资(SH600053)$ $标准股份(SH600302)$ $神驰机电(SH603109)$ $金健米业(SH600127)$ $达意隆(SZ002209)$ $京城股份(SH600860)$ $安奈儿(SZ002875)$$$博杰股份(SZ002975)$ $新动力(SZ300152)$ $汇源通信(SZ000586)$ $东宝生物(SZ300239)$ $东易日盛(SZ002713)$ $西上海(SH605151)$ $洪涛股份(SZ002325)$ $天永智能(SH603895)$ $和泰机电(SZ001225)$ $华资实业(SH600191)$ $康普顿(SH603798)$ $四川金顶(SH600678)$ $华研精机(SZ301138)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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