早报 (02.29）| 政府“停摆”前，美国国会领导人达成协议！特朗普被罚4.54亿；证监会回应DMA传闻，强调平稳降杠杆

当地时间周三，美国国会领导人就多项法案达成协议，以避免政府部分“关门”。包括美国国会众议院议长、共和党人迈克·约翰逊和国会参议院多数党领袖、民主党人查克·舒默在内的国会议员发布联合声明表示，他们已就六项法案达成协议，为多个联邦机构提供临时资金。他们还同意在本周末就一项避免政府部分关门的短期法案进行投票，为通过拨款协议争取更多时间。

证监会回应私募基金DMA业务收紧传闻。证监会表示，根据中证机构间报价系统股份有限公司数据，春节后开市以来DMA业务规模稳步下降，日均成交量占全市场成交比例约3%。DMA业务平稳降杠杆，有助于市场风险防控，有利于市场的平稳健康运行。下一步，将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。

美股方面，三大指数集体收跌，道指跌0.06%连续三个交易日收跌，纳指跌0.55%失守16000点关口，标普500指数跌0.17%。

大型科技股多数下跌，苹果跌0.66%，谷歌跌1.8%，英伟达、英特尔跌超1%。微软涨0.06%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.66%。百度跌超8%，小鹏汽车、哔哩哔哩跌超6%，蔚来、微博、京东跌超5%，阿里巴巴跌近4%，拼多多、理想汽车。

全球资产表现上，美国GDP数据公布后，美债收益率刷新日低，美元指数回吐多数涨幅。离岸人民币五连跌，盘中失守7.22创逾一周新低。美油盘中转跌，跌落逾一周高位，布油即月合约勉强收涨，创三个月新高。伦铜回落至逾一周低位，伦镍两连涨至三个月新高。

1. 美国法院裁定特朗普必须就其民事欺诈案缴纳全部4.54亿美元罚款

法官拒绝了特朗普提出的缴纳1亿美元保释金以暂停民事欺诈案的请求，也拒绝了他提出的在上诉结束前暂缓缴纳罚款的请求。

2. 美国大选关键摇摆州初选结果出炉

根据美国多家主流媒体测算和报道，美国现任总统拜登在27日举行的美国2024年总统选举密歇根州民主党初选中胜出，前总统特朗普赢下该州共和党初选。截至美东时间晚9点的开票结果，拜登在没有党内挑战者的情况下获得79.3%的得票率；共和党方面，特朗普以64.8%对31.1%，再次击败党内对手黑利。

3. 证监会：全面提升“零容忍”执法效能

证监会党委书记、主席吴清日前主持召开资本市场法治建设座谈会，就完善资本市场基础制度、加强法治保障听取意见建议。座谈会上，与会代表踊跃发言，大家认为，要进一步完善中国特色证券期货执法司法体系，优化行刑衔接机制，加强执法司法高效协同，加大行政、民事和刑事立体追责力度，全面提升“零容忍”执法效能。

4. 又有私募被罚，中金所出手了

近日，中金所对上海维万私募基金管理有限公司及其实控人，未按规定申报实际控制关系账户，违反交易所交易限额制度，在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分。

5. 富时罗素全球股票指数大调整‍

报告显示，将新调入A股76只，调出1只。据悉，此次被调入的大盘股共有10只，包括首创证券、石药集团、国博电子、海光信息、建元信托、华大智造、荣昌生物、联影医疗、江波龙、唯捷创芯等；微盘股有2只，分别为容知日新和科净源；同时还调入了数十只小盘股。调整措施将于3月4日生效，3月15日进行指数调仓。

6. 库克：苹果将在生成式人工智能领域“开辟新天地”

苹果召开年度股东大会，苹果 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）再次谈及了苹果的人工智能 (AI) 计划。库克表示，公司将在 2024 年在生成式人工智能领域“开辟新天地（break new ground）”，他强调：“我们相信这将为用户带来变革性的机遇。”

7. 字节跳动正秘密研发多模态数字人等多个AI产品

一位知情人士透露，其在去年下半年见到了字节跳动多模态数字人产品的demo，整体感觉还不错。据了解，字节跳动旗下剪映已在数月前组建封闭团队，秘密研发AI产品。目前，该团队仍处于严格保密阶段，研发的产品还未上线。

8. 马斯克称特斯拉新一代电动跑车明年将推出

特斯拉CEO马斯克在X平台上表示，新款Roadster跑车的设计目标已大幅提升，“有可能成为有史以来最令人兴奋的产品”。

9. 网传长安汽车洽购高合汽车，长安汽车高层回应‍

长安汽车董事长朱华荣对此表示：“在谈，离‘妥’还远。”与此同时，高合汽车内部人士表示，公司创始人丁磊于2月27日在重庆与朱华荣见面商谈，并运送了高合汽车产品给长安汽车团队体验。

10. 百度2023年净利润大涨39%至287亿元超预期

2023年总营收达1346亿元，归属百度的净利润（non-GAAP）287亿元，同比大涨39%；四季度营收349.51亿元，归属百度的净利润（non-GAAP）77.55亿元，同比大涨44%。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，2023年百度在迭代文心大模型与文心一言、重构产品和服务，以及商业化方面取得重大进展。

11. 李想谈苹果放弃造车转向人工智能：绝对正确的战略选择

人工智能会成为所有设备、服务、应用、交易的最顶层入口，苹果的必争之战。李想表示，“做成了汽车，大获成功，苹果会增加2万亿美金的市值，但是汽车大获成功的必要条件仍然是人工智能。汽车的电动化是上半场，人工智能才是决赛。”

12. 20余家上市公司盘后披露回购或增持计划公告

16家上市公司披露回购计划公告，其中湖北宜化拟3亿元回购宜化肥业32.43%股权；朗坤环境拟以5500万元-1.1亿元回购股份，全部予以注销并相应减少公司注册资本。5家上市公司披露增持计划公告，其中生益科技股东伟华电子拟以4亿元至4.5亿元增持公司股份，涉及金额最大。

1. 中国人民银行与上海市在沪举行工作座谈会

央行行长潘功胜表示，央行将继续大力支持上海国际金融中心建设和扩大金融高水平开放。持续深化跨境贸易和投融资便利化措施，支持上海打造人民币金融资产配置中心。加强金融市场基础设施体系建设，丰富和发展金融要素市场。优化升级人民币跨境支付系统（CIPS）功能，拓宽覆盖范围。加大与上海在科技金融、绿色金融等方面的工作对接和推进力度，共同做好“五篇大文章”。

2. 香港财政司司长发表新一份财政预算案

2月28日，香港特区政府财政司司长陈茂波发表2024至2025财政年度特区政府《财政预算案》，各方面其都迎来利好政策。

股票市场方面，香港全速落实促进股票市场流动性专责小组去年10月提出的多项建议，包括改革创业板。此外，为进一步提升市场效率和流动性，香港证监会及港交所正探讨一系列措施。
人民币方面，特区政府会全力建设离岸人民币的生态系统，助力人民币国际化的稳慎推进。特区政府正从多方面推进相关工作，包括继续深化互联互通机制，便利人民币跨境投资和双向流通，提高离岸人民币流动性；鼓励机构提供更多离岸人民币产品及风险管理工具，以及在港进行人民币融资。
楼市方面，特区政府决定即日起撤销所有住宅物业需求管理措施，即由今天起所有住宅物业交易无须再缴付额外印花税、买家印花税和新住宅印花税。

3. 53城房价跌回一年前，深圳跌4.1%

在新建住宅的价格中，西安、成都、上海、三亚等17个城市的价格同比上涨，最高涨幅为4.5%，其余53个城市的房价同比下降，跌回一年前。深圳新建住宅价格同比下降4.1%，在70个大中城市中居于降幅前三。从2023年4月开始，深圳新建住宅价格已经连续9个月下跌。

4. 韩国去年新生儿数和总和生育率双双创新低

韩国去年新生儿人数同比减少7.7%，为23万人，总和生育率为0.72。具体来看，2016年累计新生儿人数达40.62万人，2017年跌破40万大关至35.78万人，2020年（27.23万人）和2022年（24.92万人）分别跌破30万和25万大关。另外，去年粗出生率（每千人口年活产婴儿比率）也同比下降0.4，为4.5‰。

5. 美国去年第四季度GDP增长小幅下调

美国经济在去年第四季度的增速略低于最初的估计，反映出对库存的下修，同时通胀数据也有所上修。四季度实际GDP年化季率修正后为增长3.2%，而此前的预期为3.3%，市场预期不会被修正。实际个人消费支出季率录得3%，此前为2.8%。美国经济在7-9月季度以4.9%的速度增长，2023年经济增速为2.5%，高于2022年的1.9%，超过了美联储官员所认为的1.8%的非通胀增长率。

6. 美联储威廉姆斯：重申预计今年夏天将首次降息

预计PCE通胀2024年约为2-2.25%，2025年为2%；通胀预测面临的风险是双向的；1月CPI数据表明，通胀路径将崎岖不平；就实现2%通胀目标而言，还有“一段路要走”；“有条不紊”的降息将从今年晚些时候开始。

1. 中国信通院：1月国内市场手机出货量3177.8万部，同比增68.1%

具体来看，其中，5G手机2616.5万部，同比增长59.0%，占同期手机出货量的82.3%。从品牌构成看，1月国产品牌手机出货量2623.6万部，同比增长165.2%，占同期手机出货量的82.6%。

2. 乘联会：2月1-25日乘用车市场零售86.1万辆，同比下降25%

今年以来，乘用车累计零售289.5万辆，同比增长19%。2月1-25日，新能源车市场零售28.3万辆，同比下降22%，较上月同期下降44%，今年以来累计零售95.1万辆，同比增长38%。

3. 2023年中国光伏产业总产值超过1.75万亿元

产量方面，2023年国内实现多晶硅产量143万吨，同比增长66.9%，硅片产量达到622GW，同比增长67.5%，电池产量545GW，同比增长64.9%，组件产量达到499GW，同比增长69.3%。有关负责人介绍，2023年国内光伏产业发展喜忧参半，制造端和应用端规模扩大，出口量显著增长，但也存在价格下跌，增速放缓，出口额减少的问题。

4. 国家邮政局：1月份邮政行业寄递业务量完成163.3亿件

其中，快递业务量完成147.0亿件，同比增长84.8%（按可比口径计算，下同）。1月份，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）完成1547.7亿元，同比增长37.3%。其中，快递业务收入完成1228.8亿元，同比增长56.2%。

5. 2023年我国低空经济规模超5000亿元

截至2023年底，我国通航企业达689家，在册通用航空器3173架，通用机场451个，全年作业飞行135.7万小时。据测算，2023年我国低空经济规模超5000亿元，2030年有望达到2万亿元。

中际旭创：2023年度净利润21.81亿元，同比增长78.19%
芒果超媒：2023年度净利润35.59亿元，同比增长90.90%
中微公司：2023年净利润17.86亿元，同比增长52.67%
大全能源：2023年净利润约57.63亿元，同比下降69.86%
东方精工：与英伟达无直接合作关系
国脉文化：主营业务中暂未涉及Sora业务
鸿博股份：股东所持部分股份被司法扣划，公司变更为无控股股东、实控人
华扬联众：生产经营无重大变化，主营业务中暂未涉及Sora业务

昨日，A股方面，沪指跌1.91%失守3000点，深证成指跌2.40%，创业板指跌2.51%。逾5000股下跌，沪深两市成交超过1.35万亿元，为龙年首次突破万亿。消费电子、半导体、汽车产业链等板块跌幅居前；仅转基因概念、玉米板块飘红。

港股方面，恒指跌1.51%，恒生科技指数跌2.19%，国指跌2.04%。大型科技股普跌令大市承压明显，美团跌4%，京东、腾讯跌近3%；半导体股集体萎靡，内房股、物管股、黄金股、汽车股等纷纷下跌；电力股逆势走强，香港本地股多数表现活跃。

主力动向，2月28日，北上资金净买入A股13.4亿元，为连续第二日净买入。贵州茅台、赛力斯、中际旭创分别获净买入7.05亿元、6.84亿元、3.97亿元。南下资金净买入港股14亿港元。其中，净买入中国移动3.23亿港元、理想汽车1.71亿港元、中海油1.12亿港元、兖矿能源1.12亿港元。

龙虎榜中，昨日共有50只个股上榜龙虎榜，东宝生物龙虎榜单日净买入额最多，达6071.01万元。涉及机构专用席位的个股有22只，净买入额前三的是深中华A、德恩精工、京城股份。

两市融资余额：截至2月27日，上交所融资余额报7596.80亿元，深交所融资余额报6716.88亿元；两市合计1.43万亿元，较前一交易日增加110.65亿元。