早报 (02.28）| 梦终破灭！苹果宣布放弃电动汽车项目；500亿资金明确，将投资这类股票；国资委最新部署

北京时间周三凌晨3点，全球知名的科技记者马克·古尔曼发布了一条重磅猛料：苹果公司已经决定取消搞了十多年的电动车项目！古尔曼表示，苹果公司首席运营官Jeff Williams和分管造车项目的副总裁Kevin Lynch已经于周二在内部宣布了这一决定，知情人士称这个消息“令该项目近2000名员工感到惊讶”。消息披露后，苹果股价涨近1%。

国务院国资委党委委员、副主任王宏志在国有企业改革深化提升行动2024年第一次专题推进会上表示，2024年要不折不扣完成70%以上改革深化提升行动主体任务；优化国有资本布局，加大国家亟需或紧缺领域投入；突出内在价值、长期价值，持续推进“一业一策、一企一策”考核；对于创新型企业和战新产业，要研究提高中长期激励的覆盖面和匹配度。

美股方面，投资者权衡经济数据及企业财报数据，同时等待重要PCE通胀数据公布，美股全天震荡收盘涨跌互现，道指跌近百点，标普涨0.17%，纳指涨0.37%。

热门科技股多数上涨，微软跌0.01%，苹果涨0.81%，英伟达跌0.49%，亚马逊跌0.68%，谷歌涨0.95%，Meta涨1.1%。热门中概股普涨，纳斯达克金龙指数涨2.1%。理想汽车涨超11%，网易涨超5%，富途控股涨超3%，蔚来、满帮涨超2%，小鹏汽车、阿里巴巴、京东、百度、拼多多小幅上涨。

全球资产表现上，七年期美债标售稳健，十年期美债收益率短线转降。离岸人民币四连阴，盘中再度失守7.21。原油两连涨，连日涨超1%，美油创逾一周新高。消息人士表示，欧佩克+将考虑将自愿减产协议延长至第二季度，为市场提供额外支持。

1. 美英联手8国，发表声明

当地时间2月26日，美国、澳大利亚、加拿大、捷克、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国发表联合声明，支持6G原则。以上国家计划在本国采取相关政策，鼓励第三国采取此类措施，并推进6G网络的研发与标准化，以实现诸多共同原则。

2. 3月底起中美直飞航班有望增至每周100班

美国交通部称自3月31日起，允许中方航司每周运营共计50班（1个往返计算为1班）中美定期直航客运航班。若美方航司对等增加航班，则中美航班每周有望增至100班。目前，中美实际执行的航班量为每周66班，其中中方航司执飞35班，美方航司执飞31班。

3. 谷歌发布AI基础世界模型Genie

仅用一张图片，便可生成一个交互式世界，生成的世界“动作可控”，用户可以其中逐帧行动。谷歌将该模型命名为Genie（生成式交互环境，Genie一词中文意为“精灵”）。谷歌表示，Genie开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。

4. 英伟达对华“特供”H20芯片今年GTC大会后全面接受预订

从产业链人士方面了解到，英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。

5. 住建部：科学安排土地供应，防止房地产市场大起大落

要求各地科学编制2024年、2025年住房发展年度计划，各地要科学编制规划，认真组织实施，根据人口变化确定住房需求，根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源，实现以人定房，以房定地、以房定钱，促进房地产市场供需平衡、结构合理，防止市场大起大落；要明确年度各类住房及用地供应规模、结构和区位，测算房地产项目合理融资需求。

6. 瑞银：今年“国家队”资金净流入A股逾4100亿

作为长期投资者，“国家队”在短期内不太可能削减持仓。报告称，“国家队”净流入沪深300、中证500、中证1000和中证2000ETF的资金比例分别为75.9%、12.9%、6.7%和4.5%。“国家队”今年以来的持仓水平仍远低于历史高位，在极端市况下还有进一步增持的潜力。

7. 董宇辉直播间回应清空微博

2月27日上午，不少网友发现，与辉同行主播、东方甄选高级合伙人董宇辉微博内容已经全部清空。对于清空微博的原因，有接近东方甄选人士告诉记者，这是个人行为。当晚在直播间，董宇辉表示屡次被恶意地误解，只能本能地逃离，清空微博是匹夫之怒，是阿Q式的精神胜利。

8. 国家新闻出版署发布2月国产网络游戏审批信息

2月份共111款游戏获批。其中，包括完美世界旗下的《完美新世界》、网易旗下的《天启行动》、中青宝旗下的《毕业之后》、《九州元意歌》、《梦境食旅》、《职场浮生记》、禅游科技的《火柴人游侠》等在列。本月国产网游版号审批数量仍维持在100款以上，连续三个月审批数量过百。

9. 许家印前妻向其次子许腾鹤追讨逾10亿港元

入禀状称，根据原告与被告于2020年6月16日签订的贷款协议，被告未有在约定还款日向原告人还款。从知情人士处了解到，在许家印被采取强制措施之前，他的二儿子许腾鹤已经被带走，而丁玉梅已在“境外”，持有加拿大护照。

10. 王自如被执行3383万，格力电器回应：正在核实情况

据天眼查，王自如近期新增一则被执行人信息，执行法院为深圳市南山区人民法院。该消息很快登上社交平台热搜榜。王自如是科技媒体ZEALER的创始人，目前为格力电器员工。针对此事，格力电器回应称，正在核实情况。

11. 中国人寿与新华保险合资500亿私募基金拟投向优质上市公司

新华保险2024年第一次临时股东大会审议通过关于申请投资试点基金的议案。据悉，在股票市场进行投资时，基金将选择具有较大市值、流动性好及较高市场影响力的优质上市公司。关于出资额和出资时间方面，基金管理人将综合考虑市场状况、新华保险与中国人寿的出资意愿以及选择投资标的的性价比，决定基金出资时间和出资额。

12. 全国首条eVTOL跨城跨湾航线试飞成功

2月27日，峰飞航空科技研发的eVTOL“盛世龙”从深圳蛇口邮轮母港顺利飞至珠海九洲港码头，将单程2.5小时到3小时的地面车程缩短至20分钟。据悉该航线连接珠海、深圳两座粤港澳大湾区核心城市，往返飞行超过100公里，在获取适航证后，预计于2026年开启载人。

13. RIO 鸡尾酒母公司董事长涉嫌行贿被调查

2月27日，RIO（锐澳）鸡尾酒母公司上海百润投资控股集团股份有限公司发布公告称，近日收到陕西省汉中市南郑区监察委员会签发的通知书，百润股份董事长、法定代表人、总经理刘晓东因涉嫌行贿被立案调查并留置。百润股份最主要的产品是锐澳(RIO)预调鸡尾酒，占百润总营收的近九成。

1. 央行：加大对五大重点领域的资金支持

央行召开做好金融五篇大文章工作座谈会，用好用足货币政策工具，做好审贷放贷、资金申报和存续期管理，将央行再贷款优惠政策通过各金融机构精准传导到各重点领域。提升专业服务能力，深入研究各重点领域产业政策、发展动态、经营模式、风险特征，加快构建可持续的业务模式。加强与金融管理部门的沟通，及时反映问题、提出建议、与同业交流经验。

2. 天津市拟于3月5日招标发行201.8亿元特殊再融资债

经天津市人民政府同意，决定发行2024年第二批天津市政府债券。本批债券2024年3月5日公开招标，3月6日开始计息。2024年第二批天津市政府债券发行总额为215.1亿元，品种为记账式固定利率附息债券，其中再融资一般债券87.4亿元，再融资专项债券127.7亿元。

3. 香港1月出口同比33.6%超预期

香港特区政府统计处公布，1月香港整体出口货值按年上升33.6%，进口货值也升21.7%，有形贸易顺差为36亿港元，相等于商品进口货值的0.9%。该月商品整体出口货值为3,887亿港元，进口货值为3,851亿港元。

4. 堪萨斯联储主席任后首次公开讲话：没有必要先发制人降息

鉴于通胀高于目标、劳动力市场紧缩、需求显示出相当强劲的势头，没有必要先发制人地调整政策立场。相反，我认为最好的做法是保持耐心，继续观察经济对已经发生的政策收紧的反应，并等待令人信服的证据来证明抗通胀之战已经获胜。

5. G20财长公报草案：全球经济软着陆的可能性增加 但不确定性仍然很高

全球经济仍面临多重挑战，上行风险包括通胀下降速度快于预期。全球经济的下行风险包括冲突升级、地缘经济分裂、保护主义上升、贸易路线中断。

1. 乘联会：1月皮卡市场销售4.4万辆，为近5年高位水平

由于去年1月皮卡产销时间短，基数低的促进大，因此今年的增速还是不错的。今年1月的皮卡生产3.94万辆，同比增长43%，销售同比增长44%，1月出口增长38%，低基数下的产销走势较稳健。

2. 两部门：2027年抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上

到2027年，电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成，适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成，支撑全国新能源发电量占比达到20%以上、新能源利用率保持在合理水平。

3. 2024年2月电影票房破110亿 本月票房进入影史单月票房TOP3

《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》暂列本月票房前三位。本月票房也成为当前中国影史单月票房第三位。

4. 2023年我国酱酒市场销售收入2300亿

机构发布的《2023-2024年度中国酱酒产业和市场相关观察报告》显示，2023年我国酱酒产能约75万千升，同比增长7.1%；实现销售收入2300亿元，同比增长9.5%；实现利润约940亿元，同比增长8%。未来，我国酱酒产业有望在市场竞争中持续保持领先地位。

13连板克来机电：现有主业仍为智能装备与汽车零部件 属于传统制造业领域
8连板睿能科技：核心技术和产品不涉及“SRAM芯片”“Sora”等热点概念
7连板华扬联众：公司主营业务中暂未涉及Sora业务
恒林股份：拟购买恒升智算100%股权并开展服务器采购
赛力斯：公司基本面没有重大变化
海汽集团：拟调整重大资产重组方案，股票停牌
格科微：董事长提议以1.5亿元—3亿元回购股份
温氏股份：2023年亏损63.29亿元
晶科能源：2023年净利润74.86亿元，同比增长154.97%
金山办公：2023年净利润13.19亿元，同比增长18.03%

昨日，A股方面，沪指涨1.29%收复3000点，深证成指涨2.24%，创业板指涨2.41%。沪深两市成交额达到9900亿元，全市场超5000只个股上涨，近百股涨停。人形机器人、CPO、卫星导航、算力、汽车产业链等板块涨幅居前。

港股方面，恒生科技指数收涨3.24%，刷新反弹新高，恒指、国指分别涨0.94%、1.46%。大型科技股普涨，理想汽车飙涨超25%领涨恒科指成份股；汽车、锂电池、半导体股表现活跃；濠赌股全天表现萎靡，乳制品、重型机械、内房股逆势走低。

主力动向，2月27日，北上资金大幅净买入A股122.48亿元，为2月份以来第三次单日净买入额超120亿元。比亚迪、格力电器、中际旭创分别获净买入5.65亿元、2.5亿元、2.31亿元；南下资金净买入港股13.29亿港元，净买入中海油5.66亿港元、中芯国际3.39亿港元。

龙虎榜中，昨日共有38只个股上榜龙虎榜，中兴通讯龙虎榜单日净买入额最多，达5.26亿元。涉及机构专用席位的个股有20只，净买入额前三的是高新发展、中重科技、雪祺电气。

两市融资余额：截至2月26日，上交所融资余额报7542.29亿元，深交所融资余额报6660.74亿元，两市合计14203.03亿元，较前一交易日增加86.98亿元。