【不空但防阳极生阴 主轴或新质生产力】

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【大盘分析】

上周五大盘高开震荡上涨0.55%，深市更弱，最弱的创业板指微涨。新质生产力-机器人、算力、AIGC+多模态、MR+消费电子、短剧+传媒、汽车、光伏电池等热点板块领涨。涨停被砸个股32个，无跌停板，大跌4%以上个股25个。八成个股上涨，涨停板117个，其中一字板13个，还有37个涨幅超10%。中特估、煤炭、种业、石油、消费-酿酒+食品等较弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2974点，若盘中有效回踩2974一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2950点的可能。第二点位看3003点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3003点则可以考虑持股博弈。关注3000点收复后的攻击力度，提防持续连阳存在调整的出现。

【今日盘中可关注机会】

1、产能翻番仍供不应求、SK海力士HBI配额已售罄

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、香浓信创(300475)、亚威股份(002559)

2、2023年内折叠屏手机出货量同比增长25%：华为紧追三星。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、京东方A(000725)、维信诺(002387)

3、特斯拉展示第二代人形机器0ptimus、关注产业链机遇。

相关概念股：昌红科技（300151）、克劳斯（600579）、东方精工（002611）、安控科技(300370)

4、巨头推行半托管，跨境电商再洗牌。

相关概念股：万里马（300591）、克劳斯(600579)、因赛集团(300781)、维海德（301318）

5、K行汽车商业化进程提速、供应商订单放量可期

相关概念股：渤海汽车（600960）、万丰奥威(002085)、万安科技(002590)、四川九洲(000801)

6、中国脑机接口新突破、截瘫患者通过脑机接口实现控制光标

相关概念股：汉威科技（300007）、北陆药业（300016）、创新医疗(002173)、三博脑科(301293)

7、我国推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

相关概念股：克劳斯（600579）、克来机电（603960）、合锻智能（603011）、科德数控(688305)

8、钠离子储能装备多点落地开花 可关注产业龙头。

相关概念股：和顺科技（301237）、远达环保（600292）、华阳股份(600348) 、联得装备(300545)

9、文生视频AI系列动画片启播 机构看好IP资源价值。

相关概念股：完美世界（002624）、浙文互联(600986)、果麦文化(301052)

10、换电商业模式一大步 为电网提供调频服务。

相关概念股：和顺科技（301237）、山东威达(002026) 、博众精工(688097)

11、赢创提价工厂停报 蛋氨酸或迎阶段性机会.

相关概念股：建新股份（300107）、安迪苏(600299)、新和成(002001)

12、三星拟推出可穿戴智能戒指 2024年或为放量元年。

相关概念股：完美世界（002464）、天键股份(301383)、统联精密(688210)

13、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

14、进一步优化支付服务 提升支付便利性

相关概念股：拉卡拉(300773)、恒宝股份(002104)

15、专项债提前下达额度超预期 关注工程机械投资机会。

相关概念股：中国重汽(000951) 、山推股份(000680)

16、有效降低全社会物流成本 疏通实体经济筋络

相关概念股：井松智能(688251) 、音飞储存(603066)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五新质生产力概念股再度活跃，克来机电（603960）11连板，睿能科技（603933）6连板，精伦电子（600355）5连板，克劳斯（600579）4连板，本川智能（300964）20CM涨停；Sora概念股继续大涨，因赛集团（300781）20CM涨停，安诺其（300067）涨超10%，华扬联众（603825）等涨停，当虹科技（688039）等多股涨超8%；机器人概念股午后走高，丰立智能（301368）20CM涨停，鸣志电器（603828）等多股涨停，昊志机电（300503）等涨超7%；汽车产业链午后拉升，赛力斯（601127）等多股涨停；煤炭概念股冲高回落，山西焦煤（000983）等跌超4%，平煤股份（601666）超3%。

1、新质生产力

工业机器人：克来机电、克劳斯、中重科技、爱仕达、日发精机、东杰智能

人形机器人：丰立智能、鸣志电器、兆威机电、五洲新春、宁波东力

新型工业化：合锻智能、精伦电子

2、央国企AI-算力-文生视频

国企+算力：铜牛信息、日海智能、云赛智联、卓郎科技

AIGC：信雅达、国脉文化、华扬联众、宣亚国际、因赛集团

光模块：科翔股份、特发信息、铭普光磁、瑞斯康达、中京电子

多模态：二六三、维海德、盛世科技

算力租赁：利通电子、中富通

央企+算力：美利云

国企+AI视频：中威电子

央企+AI算法：中南股份

央企+AI文生视频：中视传媒

央企+AI+鸿蒙：东方中科

央企+AI教育：国新文化

国企+AI医疗：麦迪科技

华为算力：高新发展

3、英伟达

英伟达+机器人：博杰股份、东方精工

英伟达+PCB：金百泽

英伟达+算力：中富通

英伟达+XR拍摄：奥拓电子

英伟达+芯片测试探针：和林微纳

4、汽车产业链

汽配：东安动力、恒立实业、北特科技、拓普集团、登云股份、正裕工业、华培动力

华为汽车：塞力斯

预重整+汽车：汉马科技

无人驾驶：天迈科技

5、影视传媒

影视+IP：奥飞娱乐

出版传媒：山东出版

影视+游戏：文投控股

影游：百纳千成

影视：北京文化

6、跨境支付：吉大正元、仁东控股、中亦科技、青岛金王

7、其他题材概念

医药：四环生物、景峰医药、金花股份

光伏胶膜：绿康生化、鹿山新材

央企+氢能源：蓝科高新

深圳本地+液晶显示：深华发A

次新+智能物流：北自科技

存储芯片+机器人：睿能科技

AI+机器视觉：安联锐视

央企+安全应急：辰安科技

AI+跨境电商：联络互动

风电+光伏：银星能源

汽配+芯片：跃岭股份

鸿蒙+AI PC：智微智能

炭+化工：宁科生物

次新+紧固件：腾达科技

陶瓷：松发股份

MR：亚世光电

幼教：威创股份

地产：迪马股份

光刻胶+OLED：格林达

央企+电力：豫能控股

储能+锂电：百川股份

预重整+饲料：傲农生物

活性券商：西部证券

钛白粉：金浦钛业

人造板：正源股份

固态电池：金龙羽

AI服装：美尔雅

零售：人人乐

智能硬件：博信股份

芯片+MR：淳中科技

回购+光伏：赛福天

教培：勤上股份

早教：美吉姆

锂电+减速器：纳川股份

风电+自行车：中路股份

光伏+金刚线：宇晶股份

轴承+光伏：宝塔实业

建筑装饰：创兴资源

公路基建：四川成渝

创投：鲁信创投

PCB+机器人：本川智能

PCB+覆铜板：超华科技

医疗：思创医惠

AI法院：通达海

5.5G：武汉凡谷

预重整：合力泰

革基布：云中马

【公告淘金】

万里马（300591）公司深耕军警产品市场多年，2007年至今公司一直作为解放军联勤保障部队供应局、武警后勤部物资采购站的在库供应商，同时具有公安部、司法部等合格供应商资格。公司凭借高质量的产品获得了良好的口碑，在军警单位中树立了较好的形象，并屡次获得了军警单位保障和服务方面的表扬荣誉，近年来公司在军警客户招投标中的中标率一直维持在行业领先水平。公司团购渠道业务正在稳步恢复，今年以来已先后中标了多个招标项目。在我国国防建设深入推进和全国公共安全支出增长的背景下，若后续军警物资放量采购有望进一步为公司带来订单增长。公司成立了专门的外销团队负责产品出口及外销业务，为进一步拓展外贸市场，公司参加了包括第16届中东阿布扎比国际防务展览会在内的多项展会。目前正在积极拓展相关业务。

渤海汽车（600960）公司轻量化业务主要聚焦于高压铸造业务领域，在目前已有纵梁、减振塔等大中型集成压铸产品的技术基础上，积极推动包括一体化压铸在内的相关的材料、技术预研储备。

北陆药业（300016）中枢神经类产品九味镇心颗粒是通过国家食品药品监督管理总局批准治疗广泛性焦虑症的纯中药制剂。华润双鹤(600062)拟以31.15亿元收购公司控股股东北药集团持有的华润紫竹药业有限公司100%股权。

青鸟消防(002960)拟购买多家公司股权，打开海外家用消防C端市场。中国软件(600536)拟向实控人及其子公司定增募资不超20亿元。爱旭股份(600732)拟投建济南一期年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目。

中国软件(600536)拟向实控人方面定增募资。

今飞凯达(002863)拟投资年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目。爱旭股份(600732)投资99.78亿元建设济南一期年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目。中控技术(688777) 将推出首个面向流程工业运行优化与设计的AI大模型。紫光国微(002049)图像AI智能芯片是特种集成电路产品。中创环保(300056)公司所采购的服务器为英伟达高性能服务器。

三生国健(688336)2023年净利润2.96亿元，同比增长500.35%。东来技术(688129)2023年净利润5075.12万元，同比增长135.95%。中科飞测(688361)2023年度净利润1.42亿元，同比增长1090%。三一重能(688349)2023年度净利润20.03亿元，同比增长21.55%。华曙高科(688433) 2023年度净利润1.33亿元，同比增长34.62%。力芯微(688601)2023年净利润2亿元，同比增36.87%。莱特光电(688150)一季度净利润同比预增66.29%至105.83%。

特宝生物(688278)2023年净利润5.54亿元，同比增长93.14%。

艾力斯(688578)2023年净利润同比增长394.07%。

比亚迪(002594)董事长提议上调回购金额至4亿元。福莱特(601865)拟3亿元至6亿元回购股份。

禾迈股份(688032)拟回购股份1亿至2亿元。帝尔激光(300776)拟回购股份5000万至1亿元。芳源股份(688148)拟回购股份5000万至1亿元。

元利科技(603217)拟回购股份4600万至9200万元。科捷智能(688455)董事长提议以3000万至6000万元回购股份。洁雅股份(301108)拟以2000万至4000万元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

中重科技（603135）：中信上海凯滨路及华福杭州江南大道游资主买，一机构买5824万

百纳千成（300291）：东财昆山前进西路及国君上海中山东路游资主买，两机构买4004万，一机构卖845万

四川成渝（601107）：中信东阳吴宁西路及中建投重庆开州游资主买，两机构买4158万，三机构卖1686万

南网科技（688248）：东财拉萨东环路及中金上海分公司游资主买，两机构买2203万

奥飞娱乐（002292）：申万上海成山路及天风深圳分公司游资主买，三机构买1897万、卖1861万

中广天择（603721）：一机构买1723万

因赛集团（300781）：财通杭州上塘路及招商深圳红岭路游资主买，两机构买964万、卖4049万

中富通（300560）：华鑫上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买229万、卖628万

西部证券（002673）：华鑫上海分公司及广发北京建外大街游资主买，一机构买210万，两机构卖2381万

特发信息（000070）：华安上海分公司及广发郑州农业路游资主买，两机构买162万、卖5349万

和林微纳（688661）：上海上海分公司及广发广州黄埔大道游资主买，三机构卖4548万

高新发展（000628）：国君上海分公司及财通普陀山游资主买

维海德（301318）：国元上海斜土路及甬兴宁波和源路游资主买

智微智能（001339）：广发郑州农业路及东财拉萨团结路游资主买

迪马股份（600565）：东北长春卫星路及方正宁波江澄北路游资主买

北自科技（603082）：东莞成都高升桥路及中财安徽分公司游资主买

文投控股（600715）：国君咸宁咸宁大道及方正宁波江澄北路游资主买

正源股份（600321）：国君宜昌珍珠路及国投西安曲江池南路游资主买

丰立智能（301368）：麦高北京分公司及国君宜昌珍珠路游资主买

【2月26日可关注的涨停标的池】

603960克来机电601798蓝科高新301318维海德002467二六三603933睿能科技000908景峰医药603825华扬联众600571信雅达600640国脉文化600579克劳斯002952亚世光电600355精伦电子002217合力泰002467二六三603011合锻智能600375汉马科技300903科翔股份300270中威电子300895铜牛信息301378通达海600715文投控股002621美吉姆000815美利云600602云赛智联002313日海智能000717中南股份600225卓朗科技600083博信股份603051鹿山新材603516淳中科技603990麦迪科技002403爱仕达603363傲农生物300781因赛集团603135中重科技【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300198纳川股份300486东杰智能300078思创医惠301368丰立智能300560中富通300964本川智能300523辰安科技301041金百泽300291百纳千成000545金浦钛业600193创兴资源002164宁波东力000802北京文化601107四川成渝002673西部证券002578中京电子000862银星能源002725跃岭股份000595宝塔实业002882金龙羽002587奥拓电子603268松发股份003029吉大正元002975博杰股份603931格林达603728鸣志电器600783鲁信创投000902铭普光磁000622恒立实业000518四环生物603629利通电子600636国新文化002819东方中科002868绿康生化002611东方精工601019山东出版600107美尔雅002455百川股份002094青岛金王【首板相对安全系数高】 

【短线精选跟踪标的】

【002611东方精工  新质生产力+人工智能-英伟达+机器人+新能源汽车】

为英伟达生成式AI生态伙伴:参股21%的嘉腾机器人是中国工业机器人AGV十大品牌商之一+外销比82.33%+23前三季报增长57.8%+47.5亿收购普莱德,切入动力电池产业链+(2023年12月5日)累计回购2157.2万股,拟回购1亿元-2亿元+深圳市南山区+(2022年6月)分拆所属子公司百胜动力至创业板上市申请获得深交所受理+(2022年6月)拟1.74亿元受让深圳万德51%+(2022年3月6日)拟4800万元参投常州鑫宸创业投资94.9%,以投资氢能领域气体制造和智能装备制造相关公司+已经向客户交付了小批量燃料电池物流车配套的动力电池系统+军工:定增4亿购百胜动力80%+(2021年5月)累计9.28亿元回购12.88%+(2021年2月)5000万元参投嘉兴丰荣股权投资25%+第一大客户为北汽新能源+互动:宁德时代是公司持股5%以上的重要股东+智能机械:3.34亿元收购佛斯伯60%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：UTG和高纯石英砂即将爆发】

#板块催化：

预计华为将于今日（2月22日）发布全新小折叠旗舰手机Pocket 2，24年销量预计150W台；此外，华为三折手机预计将在MWC大会亮相，定价2万人民币，预计24年销量50万部，其中铰链价值量翻倍。华为2024年出货目标700万-1000万部，目前已向供应链下达“追加订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

上周五再度轻微放量微涨小阳上收3000点大关，此处不看空但一定要提防阳极生阴的节奏，从节奏上来说这里是存在超短获利盘和低吸加仓的做T盘堆积的抛压的，越早消化撼实根基未来走的越顺畅越长久，当然不排除特殊情况直接持续逼空的可能，但我觉得这种可能性依然不会太大，至少操盘的上策策略也不应该如此无脑的给自己制造未来上行的阻力。为什么不看空，因为虽然指数修复的不错但很多个股依然超跌还在很低的水平依然存在巨大的修复空间和错杀空间的纠错预期，更者政策指导了空方弱化，更强化的单边多头的能力和力度。我依然维持这里附近应该需要也很大可能会有一个周级别或者一周半左右的来回震荡消化的节奏，以充分蓄势为三月份的月级别行情充分聚集上攻能量。对于题材的观点我也是可以大胆的给大家做一个不说全年至少半年的一个大的定调吧：我认为接下来的大主轴就是：新质生产力！！！这个大题材大主轴涵盖的范畴非常广泛，包括所有的新技术新材料新行业新赛道新方向，高精端的领域。包括最近很热的英伟达引爆的AI领域，算力，芯片等等，这些顶多算是新质生产力领域的一个大分支。随着机器人的持续刷新市场的高标的连板高度，也预示今年机器人领域可能会诞生十倍的大牛股，因为他才引爆了新质生产力这个大题材，AI毕竟去年疯狂的炒过，有过三五倍高度的再度起二浪的难度比较大，就算有大机会更多的还是从近两年滞涨的标的去挖掘才有收益上的高弹性可能。当然机器人领域若作为中期跟踪依然要规避近两年内涨幅三倍以上的标的。当然世界局势然非常微妙敏感不稳定，军工被动引爆的可能性依然很大，也是值得跟踪的一块领域，其他的或许只有走出来才能去确认，具体以市场为准，我这里就不做太多的臆测了！！！超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603960克来机电601798蓝科高新301318维海德002467二六三603933睿能科技000908景峰医药603825华扬联众600571信雅达600640国脉文化600579克劳斯002952亚世光电600355精伦电子002217合力泰002467二六三603011合锻智能600375汉马科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$克来机电(SH603960)$ $赛力斯(SH601127)$ $高新发展(SZ000628)$ $国脉文化(SH600640)$ $奥飞娱乐(SZ002292)$ $因赛集团(SZ300781)$ $信雅达(SH600571)$ $特发信息(SZ000070)$ $东方精工(SZ002611)$ $克劳斯(SH600579)$ $二六三(SZ002467)$ $美利云(SZ000815)$ $精伦电子(SH600355)$ $云赛智联(SH600602)$ $东杰智能(SZ300486)$ $奥拓电子(SZ002587)$ $合锻智能(SH603011)$ $睿能科技(SH603933)$ $铭普光磁(SZ002902)$ $西部证券(SZ002673)$ $博杰股份(SZ002975)$ $智微智能(SZ001339)$ $铜牛信息(SZ300895)$ $中重科技(SH603135)$ $华扬联众(SH603825)$ $卓朗科技(SH600225)$ $爱仕达(SZ002403)$ $科翔股份(SZ300903)$ $国新文化(SH600636)$ $合力泰(SZ002217)$ $宁波东力(SZ002164)$ $武汉凡谷(SZ002194)$ $金龙羽(SZ002882)$ $宣亚国际(SZ300612)$ $日海智能(SZ002313)$ $鸣志电器(SH603728)$ $维海德(SZ301318)$ $丰立智能(SZ301368)$ $中视传媒(SH600088)$ $蓝科高新(SH601798)$  

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