别只盯算力了，黄仁勋重金下注AI新方向！

最近，一个问题总会在空闲时刻窜入脑子：这个世界的发展是由少数人推动的吗？如果真是这样，那这个世界的大多数人存在的意义又是什么？

以往倒也不是没有思索这个问题，只是在ChatGPT沉寂后的一年，从BTC突破5.2万美元、vision pro发售、Sora面世、英伟达创出单日市值飙涨的宇宙记录……

你才恍惚，所谓沉寂，只是自己的一厢情愿，外面世界的区块链、元宇宙、AIGC早已如火如荼跃出一日千里的架势。

上一次新技术如此密集爆炸时刻，还是在工业革命时代。如今，在太平洋对岸的英伟达市值一夜飙涨2万亿的那个凌晨，人们面面相觑，然后喃喃低语：AI要开启第四次工业革命了。

其实这更像是新一轮大航海时代，一个人发现新大陆后，满载野心家与长枪大炮的成千上万艘船，快速抢占山头，完成资本的原始积累。如此，人类后续才迎来了工业革命时代。

这一次的人工智能大爆发，算力市场正迎来2.0大航海时代，英伟达的A100就是那个吸引了无数野心家的新大陆。

然而当人们还在争论英伟达股价是否高估时，甚至有悲观者哀嚎自己错过了一个时代时，这个世界的少数精英，已经在紧锣密鼓抢占下一个山头。

我们离那个不可预知的未来，似乎又近了一步？

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大佬们的新山头

对AIGC而言，算力的重要性、以及英伟达股价是否高估等问题，ETF进化论昨日的文章《10年211倍！私募大佬被怼“高位唱多”》一文已经阐述得足够清晰明了，在此不再赘言。

但今日有一则消息引起笔者的兴趣：【微软、英伟达、亚马逊、“木头姐”，这些大佬都瞄准AI新风口:类人机器人。】

据报道，最近，一家开发类人机器人的初创公司Figure AI在新一轮融资中募集约6.75亿美元，背后的参投天团，豪华到令人咋舌，大半个华尔街大佬现身其中：

亚马逊创始人贝佐斯通过其名下的投资公司Explore Investments LLC承诺投资1亿美元。

黄仁勋的英伟达和一只亚马逊旗下基金各投入5000万美元。

英特尔旗下风投机构将投资2500万美元。

投资顾问Aliya Capital Partners将投入2000万美元。

LG旗下公司LG Innotek将投资850万美元。

三星旗下投资机构将投入500万美元。

“木头姐”Cathie Wood旗下风投基金ARK Venture Fund将参投250万美元。

……

其实，投资机器人并不是什么新鲜事，去年在马斯克的机器人Optimus（擎天柱）和黄仁勋提出“具身智能”一词后，就已就掀起一轮疯狂的炒作风潮。

但现在来看，除了在A股留下一地炒作鸡毛外，产业化似乎是一件遥不可及的事？

现实却是，跟大模型的进化速度一样，这个行业正在以惊人的速度迭代进化。

今年1月初，斯坦福团队炒菜机器人Mobile Aloha一经发布，火爆全网；随后，马斯克晒自家机器人“擎天柱”叠衬衫的视频，更是令人啧啧称奇。最近，国产人形机器人公司MagicLab放出机器人演示视频，居然还可以空翻。

同时马斯克在最新的财报电话会议上，关于机器人的言论更是得到极大关注。马斯克表示擎天柱人形机器人正在快速发展。擎天柱最终可能成为公司最大的业务，还曾预测机器人未来需求可能会达到100亿美元，甚至更多。

其实早在去年ChatGPT爆火之际，黄仁勋就提出观点：AI下一波浪潮将是具身智能的观点。他在最新的访谈中对AI的发展方向再次指向机器人。

“机器人基础模型可能即将出现——或许是明年。从那时起，五年后，您将看到一些非常令人惊奇的事情。”

值得一提的是，A股周五午后，机器人概念逆势爆发，丰立智能、东杰智能以20%涨停，鸣志电器、博杰股份等多股以10%涨停。多只机器人ETF涨超2%。

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

不少证券公司表示人形机器人正处于0-1、将形成巨大产业趋势，甚至认为2024年或将是人形机器人行业的量产元年。

另外，国家层面的政策也有在支持关注机器人、在各企业进入供应链与产品送样及核心设备采购等进展消息，都有可能成为板块上涨的重要催化剂。

2

除了机器人，黄仁勋还看好这些方向

除了投资机器人的初创公司Figure AI，去年就有报道称，黄仁勋的英伟达投资了30多家初创公司，究竟会是怎么样的公司，能入得了这位如今最炙手可热之人的法眼？‍

从英伟达2月14日公布的13F报告可见端倪。

值得一提的是，根据美国SEC的规定，只有管理资产超过1亿美金的美国机构才必须要在每个季度后的45天内提交多头仓位。

目前官网只能查询英伟达2023年四季度的持仓报告，里面一些个股早在2017年就开始投资，可见黄仁勋是在2023年四季度加大了投资的力度。

13F表格显示，英伟达去年四季度投资了五只股票，都与人工智能有关。

第一大重仓股是ARM，这是一家全球领先的半导体知识产权（IP）提供商，专注于微处理器设计。其实黄仁勋两年前曾试图收购 Arm，但被监管部门阻止了。

第二大重仓股是Pharmaceuticals，这是一家生物技术公司，专注于发现和开发针对以前难以成药靶点的转化药物。

第三大重仓股是SoundHound AI ，该公司致力于运用人工智能革新语音技术。

第四大重仓股Tusimple(图森)是一家研究自动驾驶的公司，自2015年成立以来，Tusimple一直致力SAE 4级自动驾驶技术，实现卡车的自动驾驶

第五大重仓股Nano-X ，主要通过人工智能进行医学影像处理实现盈利。同类的投资还有，英伟达在2021年收购了以色列医学影像初创公司Zebra Medical。

从英伟达的最新持仓方向来看，我们可以发现，黄仁勋看好芯片设计、机器人、医疗生物技术、自动驾驶汽车等。

3

AI与人的恐惧

从世界发展史来看，1492年，哥伦布发现新大陆。1640年-1689年，英国资产阶级革命完成。1764年，珍妮纺纱机发明。1776年，美国独立。1782年，瓦特商业化蒸汽机。

我们可以得出一个结论：从大航海时代之后，原始资本快速积累，封建王权被颠覆，工业革命也随即登上历史舞台，由此开启一个全新的世界。

现有的历史经验让我们坚信风水轮流转，没有人能够永远统治，金字塔最顶端的位置，不过是从这个人变成那个人。

可是当有一天，那个位置上不再是人呢？

这从来都是人类对AI最大恐惧，就像一个梦魇，永远萦绕在脑海中，挥之不去。

现在的我们就像是当初第一次看电影的那群人，屏幕上的火车驶过，人们仓皇失措，四处逃窜。

他们以为火车会从屏幕冲出来，撞向他们。现在的人们也害怕，极速狂奔的AI，会在未来的某一天完全取代人类，一种热衷于自诩为万物灵长的生物。

天才乔布斯在25岁时就表达过一个超前的观点：“人类有能力通过制造工具来增强他现有的能力，这也正是苹果想要达成的目标。（“Technological toolis part of our brain”）

在互联网时代带来的信息技术革命，我们还可以很自信地说，重要的不是工具，而是使用工具的一撇一捺的人。

当2016年，谷歌公司的人工智能程序AlphaGo(阿尔法狗)以4:1完胜世界冠军李世石后，这种自信就开始岌岌可危了。

其实这种担心并不是庸人自扰，被外界称为外星人的物理科学家霍金都曾警告过AI过快发展的危险，如果先进的人工智能不断快速提高自身能力，那么一场不可阻挡的「智慧型爆炸」可能会导致人类灭绝。

因为AI的影响力真的是方方面面，在现有的思维局限下，简直难以想象未来的生活会是什么样。

在Sora面世后，笔者知道A股的人工智能ETF、大数据ETF、通信ETF以及游戏ETF一定会有表现，但当看到新材料ETF飙涨9%时，简直一头雾水，跟Sora也有关系？

看了网友的评论才恍惚Sora竟然可以深刻工业的方方面面。

甚至人工智能还可以在生物制药方面起到革命性作用。

(来源：公众号人物）

事情发展到这一步，已经完全停不下来了。

Sora面世那一天，有网友评论道：马斯克GG了。马斯克在回复时却把主语换成了【人类】，是人类愿赌服输。

这句话，可太有深意了。

我们都知道这是场赌局，里面既有全人类的命运沉浮，也有资本家的野心、欲望和争夺。谁都想抓住这前所未有的历史新机遇，尽管我们不知道前方会是什么。